Commencer avec les rapports

Dernière mise à jour : 12 novembre 2024

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Utilisateur ou utilisatrice

Les rapports offrent de la visibilité sur ce qui se passe concernant les utilisateurs et utilisatrices et le travail. Les rapports vous permettent d’afficher des informations sur les objets dans Adobe Workfront.

Pour plus d’informations sur le fonctionnement des objets et la manière dont ils peuvent faire l’objet de rapports dans l’application Workfront, consultez Vue d’ensemble des objets Adobe Workfront.

Éléments de rapport

Les rapports sont une combinaison des trois éléments suivants dans Workfront :

Afficher	Définit les colonnes de votre rapport et les informations que vous pouvez inclure dans chaque colonne. Pour plus d’informations sur les vues, consultez Vue d’ensemble des vues dans Adobe Workfront.
Regroupement	Classe les informations en fonction d’un élément d’information commun et liste les résultats du rapport sous des en-têtes. Pour plus d’informations sur les regroupements, consultez Vue d’ensemble des regroupements dans Adobe Workfront.
Filtre	Contrôle la quantité d’informations affichées dans un rapport. Pour plus d’informations sur les filtres, consultez Vue d’ensemble des filtres. Pour plus d’informations sur les modificateurs de filtre, consultez Modificateurs de filtre et de condition. Vous pouvez filtrer à l’aide de caractères génériques, afin de rendre vos filtres plus généraux et de leur offrir une plus grande flexibilité d’utilisation. Pour plus d’informations sur l’utilisation de caractères génériques dans les filtres, consultez Variables de filtrage des caractères génériques.

NOTE

Lorsque vous sélectionnez un nouveau filtre, une nouvelle vue ou un nouveau regroupement dans une liste, cette sélection est conservée même si vous vous déconnectez de Workfront ou que vous fermez votre navigateur.

Pour plus d’informations sur les éléments de rapport, consultez Éléments de création de rapport : filtres, vues et regroupements.

Pour améliorer vos rapports, vous pouvez ajouter les éléments suivants :

Graphique : une représentation visuelle des résultats dans votre rapport.
Pour plus d’informations sur les rapports comportant des graphiques, consultez Ajouter un graphique à un rapport.
Regroupement par matrice : récapitule les informations du rapport sous la forme d’un tableau agrégé.
Pour plus d’informations sur les rapports comportant des matrices, consultez Créer un rapport comportant une matrice.
Invite : filtre ouvert que vous pouvez personnaliser et appliquer de différentes manières à chaque nouvelle exécution du rapport.
Pour plus d’informations sur les invites, consultez Ajouter une invite à un rapport.

Lors de la création d’un rapport, vous pouvez modifier individuellement chacun de ces éléments dans Report Builder.

Une autre manière d’améliorer la pertinence des informations incluses dans vos rapports consiste à appliquer une mise en forme conditionnelle à vos vues. Pour plus d’informations sur l’utilisation d’une mise en forme conditionnelle, consultez Utilisation d’une mise en forme conditionnelle dans les vues.

Rapports système

Workfront offre plusieurs rapports système chargés par défaut dans votre système.
Après avoir saisi des informations dans votre système, vous pouvez utiliser ces rapports pour afficher visuellement ces informations.

Pour plus d’informations sur l’accès aux rapports système et sur les rapports système disponibles, consultez Utilisation des rapports intégrés d’Adobe Workfront.

Créer des rapports

En plus des rapports système fournis par Workfront, vous pouvez créer vos propres rapports personnalisés pour répondre aux besoins de votre organisation.

Pour créer un rapport, vous pouvez procéder selon l’une des manières suivantes :

Créez un rapport à partir de zéro.
Copiez un rapport existant.

Vous devez disposer au minimum de l’autorisation « Afficher » pour copier un rapport créé par une autre personne. Pour plus d’informations sur la copie d’un rapport, consultez Créer une copie d’un rapport.

Pour plus d’informations sur la création de rapports, voir Créer un rapport personnalisé.

Conditions préalables à la création de rapports

Pour créer vos propres rapports, vous devez disposer d’une licence Plan (licences actuelles) ou d’une licence Standard (nouvelles licences).

Pour plus d’informations sur les types de licence Workfront, consultez Vue d’ensemble des licences pour les licences actuelles, et Vue d’ensemble des nouvelles licences pour les nouvelles licences.
Votre administrateur ou administratrice Workfront doit modifier votre niveau d’accès de façon à vous octroyer l’accès à l’option Modifier les rapports.

Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès à l’option Modifier les rapports, consultez Octroi de l’accès aux rapports, aux tableaux de bord et aux calendriers.
L’équipe d’administration Workfront doit vous donner accès aux options Modifier des filtres, des vues et des regroupements de votre niveau d’accès.

Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès à Modifier des filtres, des vues et des regroupements, voir Accorder l’accès aux filtres, vues et regroupements.
Vous devez définir un objet sur lequel vous souhaitez générer des rapports. Les rapports sont spécifiques à un objet dans Workfront. Vous devez commencer par sélectionner un type d’objet avant de commencer à créer le rapport. Vous pouvez uniquement créer des rapports sur les objets disponibles dans l’interface de Workfront.

Propriété du rapport

Lorsque vous créez un rapport dans Workfront, vous devenez la personne propriétaire par défaut du rapport, qui s’affiche dans votre section Mes rapports. Vous ne pouvez pas modifier la personne propriétaire d’un rapport.

Lorsque vous copiez un rapport, vous devenez automatiquement propriétaire du rapport copié.
Pour plus d’informations sur la copie de rapports, voir Créer une copie d’un rapport.

Vous pouvez voir qui est la personne propriétaire d’un rapport en examinant le champ Entré par.

Champ Entré par

Créer des rapports dans l’interface de création

Nous vous recommandons d’utiliser d’abord l’interface de création de rapports pour créer un nouveau rapport. L’interface propose un ensemble simplifié d’outils qui vous guident tout au long de l’assemblage d’éléments pour créer le rapport dont vous avez besoin. Vous pouvez sélectionner des objets et des champs dans des listes et les ajouter à tous vos éléments de création de rapports.
Pour plus d’informations sur la création de rapports dans l’interface de création de rapports, voir Créer un rapport personnalisé.

Pour obtenir la liste des objets pour lesquels vous pouvez créer des rapports, voir la section Créer des rapports sur les objets dans l’article Vue d’ensemble des objets Adobe Workfront.

Pour plus d’informations sur les champs que vous pouvez afficher dans les rapports, voir Glossaire de la terminologie Adobe Workfront.

Créer des rapports en mode Texte

Parfois, il se peut que vous ne trouviez pas certains champs dans l’interface de création de rapports, mais ils peuvent être disponibles dans l’API.
Pour plus d’informations sur les champs disponibles dans l’API, voir l’article Explorateur d’API.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’explorateur d’API, consultez l’article Utiliser l’explorateur d’API.

NOTE

Vous ne pouvez pas créer de rapports dans l’interface Workfront sur les objets qui ne sont pas disponibles dans le créateur de rapports. Cependant, vous pouvez créer des rapports sur les champs associés aux objets dans le créateur de rapports si ces champs sont disponibles via l’API. Pour ce faire, vous devez utiliser l’interface du mode Texte.

Le mode Texte permet de créer des vues, des filtres, des regroupements et des invites plus complexes en vous offrant la possibilité d’utiliser des champs qui ne sont pas disponibles dans l’interface du mode Standard.

Terminologie du mode Texte

Vous devez utiliser une syntaxe spécifique pour utiliser l’interface du mode Texte de Workfront.

Pour plus d’informations sur la syntaxe Workfront pour le mode Texte, voir Vue d’ensemble de la syntaxe du mode Texte.

Colonnes calculées, mise en forme conditionnelle et autres utilisations du mode Texte

En dehors des rapports sur les champs qui ne sont pas disponibles dans l’interface du créateur de rapports, vous pouvez utiliser le mode Texte pour afficher des calculs ou des comparaisons entre certains champs.

Pour obtenir la liste des utilisations les plus courantes du mode Texte dans un rapport, voir Vue d’ensemble des utilisations courantes du mode Texte.

Pour plus d’informations sur l’inclusion de données personnalisées calculées dans les rapports, voir Données personnalisées calculées dans les rapports.

Pour plus d’informations sur la comparaison de champs dans la mise en forme conditionnelle, voir Comparer des champs dans la mise en forme conditionnelle.

Vous pouvez également vous référer aux champs de collection à l’aide du mode Texte dans les rapports.
Pour plus d’informations sur l’utilisation du mode Texte afin d’afficher des informations sur les collections dans un rapport, voir Collections de référence dans un rapport.

Exemples du mode Texte

Nous disposons d’une bibliothèque d’exemples des vues, filtres et regroupements les plus utilisés que vous pouvez créer en mode Texte.

Pour parcourir cette bibliothèque et utiliser les exemples proposés, consultez l’article Exemples de vues, de filtres et de regroupements personnalisés : index de l’article.

Onglets d’un rapport

Un rapport peut contenir plusieurs onglets lors de son exécution dans l’interface.

Pour plus d’informations sur l’exécution d’un rapport, voir l’article Exécuter un rapport.

Sur chaque onglet, les informations que vous incluez dans le rapport s’affichent dans des formats légèrement différents. Choisissez le format qui répond le mieux aux besoins de votre organisation.

Vous pouvez désigner n’importe quel onglet comme onglet par défaut du rapport. L’onglet par défaut est le premier onglet qui s’affiche lorsque vous cliquez sur le nom d’un rapport pour l’ouvrir, et c’est celui qui s’affiche lorsque vous placez le rapport sur un tableau de bord.

Onglet Détails

L’onglet Détails d’un rapport affiche sous forme de liste l’objet des rapports et les attributs que vous choisissez pour cet objet. Tous les rapports comportent un onglet Détails.

IMPORTANT

Les informations de l’onglet Détails peuvent s’afficher différemment de celles de l’onglet Graphique en fonction de votre fuseau horaire.
Par exemple, une personne située en Californie a effectué une tâche à 21 h 30 (heure du Pacifique) le 12 février. Lorsqu’une personne à New York affiche un rapport qui inclut la fin de la tâche, la date d’achèvement réelle s’affiche le 13 février dans l’onglet Détails et dans les détails du graphique, car elle a été complétée à 00 h 30 (heure de l’Est) le 13 février. Cependant, elle est incluse dans le regroupement du 12 février du graphique, jusqu’à ce que vous développiez l’élément du graphique.

Onglet Résumé

Les rapports qui incluent un regroupement comportent un onglet Résumé.

Les mêmes informations affichées au format liste dans l’onglet Détails sont résumées et agrégées en fonction des regroupements dans le rapport de l’onglet Résumé.

Pour plus d’informations sur les regroupements, voir Vue d’ensemble des regroupements dans Adobe Workfront.

Onglet Matrice

Les rapports qui incluent un regroupement par matrice ont un onglet Matrice.

Les mêmes informations affichées au format Liste dans l’onglet Détails sont affichées par regroupements dans un tableau du rapport sous l’onglet Matrice.

Lorsque vous ajoutez un regroupement par matrice à un rapport, l’onglet Résumé est remplacé par l’onglet Matrice.

Pour plus d’informations sur la création d’un regroupement par matrice, reportez-vous à l’article Créer un rapport de matrice.

Onglet Graphique

Les rapports qui incluent un graphique ont un onglet Graphique.

Pensez à inclure un graphique dans vos rapports pour créer des tableaux de bord ayant un réel impact sur vos cadres. Les graphiques constituent un moyen concis d’afficher les informations d’un rapport. Vous pouvez développer un élément de graphique en cliquant dessus et afficher ainsi les éléments inclus.

IMPORTANT

Lorsque vous cliquez sur un élément de graphique, les informations développées peuvent s’afficher différemment du graphique en fonction de votre fuseau horaire.
Par exemple, une personne située en Californie a effectué une tâche à 21 h 30 (heure du Pacifique) le 12 février. Lorsqu’une personne à New York affiche un rapport qui inclut la fin de la tâche, la date d’achèvement réelle s’affiche le 13 février dans l’onglet Détails et dans les détails du graphique, car elle a été complétée à 00 h 30 (heure de l’Est) le 13 février. Cependant, elle est incluse dans le regroupement du 12 février du graphique, jusqu’à ce que vous développiez l’élément du graphique.

Pour plus d’informations sur la création d’un rapport avec un graphique, consultez l’article Ajouter un graphique à un rapport.

Onglet Invites

Les rapports qui incluent une invite sont dotés d’un onglet Invites.

Une invite vous permet d’ajouter un filtre à un rapport chaque fois que vous exécutez le rapport. Lorsque vous ajoutez une invite au rapport, l’onglet Invites devient automatiquement l’onglet par défaut du rapport. Il ne peut pas être remplacé par un autre onglet.

Pour plus d’informations sur la création d’une invite pour un rapport, voir l’article Ajouter une invite à un rapport.

Partager des rapports

Après avoir créé un rapport, vous pouvez le partager avec d’autres personnes.

Vous pouvez accorder des autorisations de partage à une autre personne pour qu’elle puisse afficher ou gérer un rapport que vous avez créé. Vous pouvez accorder à une autre personne un niveau d’autorisation inférieur ou égal au vôtre. Vous pouvez également rendre un rapport public à l’aide d’autorisations de partage. Pour plus d’informations sur le partage d’un rapport, voir Partager un rapport dans Adobe Workfront.

Planifier la diffusion d’un rapport

Vous pouvez planifier la diffusion d’un rapport. Les personnes avec lesquelles vous partagez le rapport reçoivent un e-mail contenant une pièce jointe des résultats du rapport. La pièce jointe peut être aux formats suivants :

HTML
PDF
Excel
TSV

Pour plus d’informations sur la planification de la diffusion d’un rapport, voir Vue d’ensemble de la diffusion de rapport.

Exporter les résultats d’un rapport

Vous pouvez exporter les résultats d’un rapport aux formats de fichier suivants :

PDF
Excel (formats .xls et .xlsx)
Délimité par des tabulations

Pour plus d’informations sur l’export des résultats d’un rapport, consultez Exporter des données.

Une fois le rapport exporté dans l’un de ces formats, vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs et utilisatrices en l’envoyant par e-mail en pièce jointe ou en l’imprimant.

Ajouter un rapport à un tableau de bord

Vous pouvez ajouter un rapport à un tableau de bord et le partager avec d’autres utilisateurs et utilisatrices. Pour plus d’informations sur l’ajout de rapports à un tableau de bord, consultez Ajouter un rapport à un tableau de bord.

Créer des calendriers

Si vous souhaitez afficher vos données sous forme de calendrier, vous pouvez créer des calendriers plutôt que des rapports.

Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de calendriers, consultez Vue d’ensemble des rapports de calendriers.

Utilisation des rapports

Après avoir créé des rapports et les avoir partagés avec d’autres utilisateurs et utilisatrices, vous pouvez suivre la fréquence à laquelle ils utilisent ces rapports.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des rapports, notamment la fréquence de consultation des rapports, les utilisateurs et utilisatrices qui les consultent, et les tableaux de bord sur lesquels ils sont affichés, consultez l’article Vue d’ensemble de l’utilisation des rapports.

Termes courants utilisés en référence aux rapports

Les termes suivants sont utilisés en référence aux rapports Workfront :

Terme ou expression	Définition
Options avancées	Fait référence au lien de l’onglet Colonnes (Affichage) du Report Builder qui permet d’effectuer les opérations suivantes : Définissez la mise en forme conditionnelle du style de texte et des images d’une colonne en fonction des critères que vous sélectionnez. Renommez votre colonne. Mettez en forme les valeurs de votre colonne. Par exemple, si vous souhaitez afficher toutes les tâches parent en gras ou la date d’achèvement prévue en rouge si la tâche est en retard.
Attribut	Champ d’un objet tel que défini dans la base de données. Celui-ci est utilisé dans une expression en mode texte. Par exemple, le champ Statut s’affiche comme suit : statut lorsqu’il est utilisé dans une expression en mode texte.
Bean ou JavaBean	Un Bean représente un élément de programmation réutilisable. Le terme Bean identifie les relations entre les différents objets dans l’application Workfront. Il est important de connaître ces relations lorsque vous essayez d’afficher les attributs supplémentaires d’un objet qui ne sont pas disponibles dans les outils de création de rapports de base.
Interface de création ou Report Builder	L’interface de création est constituée d’une série de menus déroulants contenant les champs affichés dans les onglets Colonnes (Affichage), Filtre et Regroupement. Elle fournit un mappage intuitif des relations Bean pour faciliter l’identification des colonnes dans un affichage, les critères d’un filtre et les attributs communs d’un regroupement.
Camel case	Le camel case est une manière spécifique d’écrire des éléments de programmation pour relier en une chaîne de caractères des attributs à plusieurs mots. Lorsque l’on écrit un attribut en camel case, la première lettre du premier mot est en minuscule, il n’y a pas d’espace entre les mots et la première lettre de tous les mots suivants est en majuscule. Par exemple, en anglais, le groupe d’accueil s’écrirait homeGroup, le groupe de ressources s’écrirait resourcePool, et la date de début effective s’écrirait actualStartDate.
Graphique	Un onglet du Report Builder, un onglet de rapport, après l’enregistrement du rapport, ainsi qu’un élément facultatif d’un rapport qui vous permet d’ajouter un graphique à n’importe quel rapport. Vous devez définir un Regroupement dans le rapport avant de pouvoir créer un graphique. Voici les types de graphiques qui peuvent être ajoutés à n’importe quel rapport : Colonnes Barres Secteurs Lignes Jauge Bulles Pour plus d’informations sur l’ajout de graphiques aux rapports, consultez l’article Ajouter un graphique à un rapport.
Détails	Il s’agit de l’un des onglets d’un rapport, une fois le rapport enregistré. Il affiche les résultats de votre rapport, dans la vue et le regroupement de votre choix.
Expression...	Une expression est une formule écrite en mode Texte permettant de transmettre des informations à rechercher ou à afficher lors de l’utilisation de l’interface en mode Texte. Il s’agit généralement d’une ligne dans une instruction en mode texte plus grande.
Champs	Fait référence aux attributs de vos objets. Par exemple, « Statut » est un champ pour les projets, les tâches ou les problèmes. « Gestionnaire de portefeuille » est un champ destiné à l’objet Portfolio. Vous pouvez également avoir des champs personnalisés que vous créez vous-même et ajoutez à des formulaires personnalisés. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, reportez-vous à l’article Création d’un formulaire personnalisé.
Nom de champ	Valeur d’un attribut qui s’affiche dans une vue ou qui est utilisée dans la condition d’un filtre, ou encore comme élément commun d’un regroupement. Les options du champ Nom dépendent de la sélection de la source du champ.
Source de champ	Valeur d’un objet affiché dans une vue, ou utilisé dans la condition d’un filtre, ou encore comme élément commun d’un regroupement. Les options de la source du champ dépendent du type d’objet de l’élément d’interface utilisateur en cours de création. La source du champ vous permet de référencer des attributs à partir d’objets autres que le type d’objet de l’élément d’interface utilisateur.
Filtre	Élément de rapport principal qui détermine les résultats qui s’affichent dans le rapport.
Formulaire	Utilisé de manière interchangeable avec « Formulaire personnalisé ». Les champs et sections sont ajoutés aux formulaires, qui sont ensuite joints à un objet afin d’étendre le nombre de champs que vous pouvez associer à un objet.
Regroupement	Élément de rapport principal qui identifie l’organisation d’une liste de résultats. Le regroupement crée des barres horizontales dans tout le rapport afin de regrouper les résultats selon des attributs communs définis lors de sa création. Les regroupements sont utilisés dans les rapports de matrice pour agréger les données, ainsi que dans les graphiques, afin d’en déterminer les axes.
Objet ou type d’objet	Un objet est un élément d’application Workfront (par exemple, Projet, Tâche, Groupe, Société, Filtre). Le type d’objet est utilisé lors de la création d’un rapport, d’une vue, d’un filtre ou d’un regroupement, afin d’identifier l’objet qui est le centre d’intérêt du rapport. Les rapports ne peuvent comporter qu’un seul type d’objet, qui est l’objet principal du rapport. Les objets parent peuvent être référencés dans le même rapport. Pour plus d’informations sur la hiérarchie des objets, voir la section Comprendre l’interdépendance et la hiérarchie des objets dans l’article Vue d’ensemble des objets Adobe Workfront.
Invite	Élément de rapport facultatif qui peut être ajouté lorsque vous devez utiliser un filtre différent chaque fois que vous exécutez le rapport. Pour plus d’informations sur les invites, voir Ajouter une invite à un rapport.
Qualificateur ou modificateurs de condition	Ce champ s’affiche dans les zones suivantes d’un rapport : Sous l’onglet Filtre Dans l’écran Options avancées de la colonne, dans l’onglet Colonnes (Vue). En définissant un qualificateur, vous pouvez comparer le nom du champ à un autre champ ou une autre valeur. Dans une invite personnalisée Pour plus d’informations sur les invites, voir Ajouter une invite à un rapport. . Par exemple, lors de la création d’un filtre pour les tâches dont la date d’achèvement prévue est aujourd’hui, vous devez sélectionner Égal dans votre champ Qualificateur et la date du jour dans le champ Date : Tâche > Date d’achèvement prévue > Égal à > (date du jour) Dans ce scénario, le qualificateur est Égal. Pour plus d’informations sur les qualificateurs, consultez l’article Modificateurs de filtre et de condition.
Rapport	Combinaison d’une vue, d’un filtre et (parfois) d’un regroupement. Le but d’un rapport est d’afficher les données de manière cohérente dans l’interface, de distribuer les informations et d’éliminer la nécessité d’exécuter régulièrement la même recherche ou requête.
Déclaration	Se compose de plusieurs expressions qui sont assemblées pour définir les informations affichées dans un rapport lors de l’utilisation du mode Texte. Une instruction peut être créée pour une vue, un filtre, un regroupement ou pour une invite personnalisée dans un rapport.
Résumé	Il s’agit de l’un des onglets d’un rapport, une fois le rapport enregistré. Cet onglet n’est créé que lorsque vous définissez un regroupement pour le rapport. Il résume les informations en fonction du regroupement défini lors de la création du rapport et donne une vue d’ensemble rapide des objets agrégés du rapport. Il n’affiche pas tous les objets du rapport, mais uniquement ceux qui sont agrégés.
Interface du mode Texte	Permet de créer ou de modifier le code des vues, filtres, regroupements et invites personnalisés créés à l’origine via l’interface du créateur. Il est conseillé de créer initialement les éléments du rapport par le biais de l’interface du créateur, puis de les convertir en mode texte après leur enregistrement afin de simplifier le codage des vues avancées, des filtres, des regroupements ou des invites.
Interface utilisateur (IU)	Fait référence aux composants ou aux blocs de création de ce qui s’affiche à l’écran d’un utilisateur ou d’une utilisatrice à un moment donné.
Vue (ou colonnes)	Un des principaux éléments d’un rapport. Il identifie les en-têtes de colonne qui seront affichés dans la liste d’un rapport.

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