Prise en main des rapports
Les rapports fournissent une visibilité sur ce qui se passe avec les utilisateurs et le travail. Les rapports vous permettent d’afficher des informations sur les objets dans Adobe Workfront.
Pour plus d’informations sur la compréhension des objets et la manière dont ils peuvent faire l’objet de rapports dans l’application Workfront, voir Présentation des objets Adobe Workfront.
Éléments de rapport
Les rapports sont une combinaison des trois éléments suivants dans Workfront :
Pour plus d’informations sur les éléments de rapport, voir Éléments de reporting : filtres, vues et regroupements.
Pour améliorer vos rapports, vous pouvez ajouter les éléments suivants :
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Un graphique : une représentation visuelle des résultats dans votre rapport.
Pour plus d’informations sur les rapports de graphique, voir Ajouter un graphique à un rapport. -
Un groupement de type matrice : résume les informations du rapport sous la forme d'un tableau agrégé.
Pour plus d’informations sur les rapports de matrice, voir Créer un rapport de matrice. -
Une invite : un filtre ouvert que vous pouvez personnaliser et appliquer différemment à chaque exécution du rapport.
Pour plus d’informations sur les invites, voir Ajouter une invite à un rapport.
Lors de la création d’un rapport, vous pouvez modifier individuellement l’un de ces éléments dans le créateur de rapports.
Une autre manière d’améliorer la pertinence des informations incluses dans vos rapports consiste à appliquer une mise en forme conditionnelle à vos vues.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de la mise en forme conditionnelle, voir Utilisation d’une mise en forme conditionnelle dans les vues.
Rapports système
Workfront fournit plusieurs rapports système qui sont chargés par défaut dans votre système.
Après avoir saisi des informations dans votre système, vous pouvez utiliser ces rapports pour afficher les informations visuellement.
Pour plus d’informations sur l’accès aux rapports système et les rapports système disponibles, voir Utilisation des rapports intégrés d’Adobe Workfront.
Création de rapports
Outre les rapports système fournis par Workfront, vous pouvez créer vos propres rapports personnalisés pour répondre aux besoins de votre entreprise.
Pour créer un rapport, vous pouvez effectuer l’une des opérations suivantes :
- Créez un rapport à partir de zéro.
- Copiez un rapport existant.
Vous devez disposer d’au moins l’autorisation Afficher pour copier un rapport créé par une autre personne. Pour plus d’informations sur la copie d’un rapport, voir Créer une copie d’un rapport.
Pour plus d’informations sur la création de rapports, voir Présentation des rapports sur les calendriers.
Prérequis pour la création de rapports prerequisites-for-creating-reports
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Pour créer vos propres rapports, vous devez disposer d’une licence Plan (licences actuelles) ou d’une licence Standard (nouvelles licences).
Pour plus d’informations sur les types de licence Workfront, voir Présentation des licences pour les licences actuelles, et Présentation des nouvelles licences pour les nouvelles licences. -
Votre administrateur Workfront doit vous donner accès à l’option Modifier les rapports dans votre niveau d’accès.
Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès aux rapports de modification, voir Accorder l’accès aux rapports, aux tableaux de bord et aux calendriers. -
L’administrateur Workfront doit vous donner accès aux options Modifier les filtres, les vues et les groupes de votre niveau d’accès.
Pour plus d’informations sur l’octroi de l’accès à Modifier des filtres, des vues et des regroupements, voir Accorder l’accès aux filtres, vues et regroupements.
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Vous devez définir un objet sur lequel vous souhaitez générer des rapports. Les rapports sont spécifiques à un objet dans Workfront. Vous devez commencer par sélectionner un type d’objet avant de pouvoir commencer à créer le rapport. Vous pouvez uniquement créer des rapports sur les objets disponibles dans l’interface de Workfront.
Propriété du rapport report-ownership
Lorsque vous créez un rapport dans Workfront, vous devenez le propriétaire par défaut du rapport, qui s’affiche dans votre section Mes rapports . Vous ne pouvez pas modifier le propriétaire d’un rapport.
Lorsque vous copiez un rapport, vous devenez automatiquement propriétaire du rapport copié.
Pour plus d’informations sur la copie de rapports, voir Créer une copie d’un rapport.
Vous pouvez voir qui possède un rapport en examinant la variable Entré par champ .
Création de rapports dans l’interface du créateur create-reports-in-the-builder-interface
Nous vous recommandons d’utiliser d’abord l’interface de création de rapports pour créer un nouveau rapport. L’interface propose un ensemble simplifié d’outils qui vous guident tout au long de l’assemblage d’éléments pour créer le rapport de votre choix. Vous pouvez sélectionner des objets et des champs dans des listes et les ajouter à tous vos éléments de création de rapports.
Pour plus d’informations sur la création de rapports dans l’interface de création de rapports, voir Création d’un rapport personnalisé.
Pour obtenir la liste des objets sur lesquels vous pouvez créer des rapports, reportez-vous à la section Rapport sur les objets dans l’article Présentation des objets Adobe Workfront.
Pour plus d’informations sur les champs que vous pouvez afficher dans les rapports, voir Glossaire de la terminologie Adobe Workfront.
Création de rapports en mode Texte create-reports-in-text-mode
Parfois, il se peut que vous ne trouviez pas certains champs dans l’interface du créateur, mais ils peuvent être disponibles dans l’API.
Pour plus d’informations sur les champs disponibles dans l’API, voir l’article Explorateur d’API.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de l’API Explorer, consultez l’article Utilisation de l’explorateur d’API.
Le mode Texte permet de créer des vues, filtres, regroupements et invites plus complexes en vous permettant d’utiliser des champs qui ne sont pas disponibles dans l’interface de mode standard.
Terminologie du mode texte text-mode-terminology
Vous devez utiliser une syntaxe spécifique pour utiliser l’interface Mode texte de Workfront.
Pour plus d’informations sur la syntaxe Workfront pour le mode texte, voir Présentation de la syntaxe du mode texte.
Colonnes calculées, mise en forme conditionnelle et autres utilisations du mode Texte calculated-columns-conditional-formatting-and-other-uses-of-text-mode
En dehors des rapports sur les champs qui ne sont pas disponibles dans l’interface du créateur, vous pouvez utiliser le mode Texte pour afficher des calculs ou des comparaisons entre certains champs.
Pour obtenir la liste des utilisations les plus courantes du mode Texte dans un rapport, voir Présentation des utilisations courantes du mode Texte.
Pour plus d’informations sur l’inclusion de données personnalisées calculées dans les rapports, voir Données personnalisées calculées dans les rapports.
Pour plus d’informations sur la comparaison de champs dans la mise en forme conditionnelle, voir Comparaison de champs dans la mise en forme conditionnelle.
Vous pouvez également vous référer aux champs de collection à l’aide du mode Texte dans les rapports.
Pour plus d’informations sur l’utilisation du mode Texte pour afficher les informations sur la collection dans un rapport, voir Collections de référence dans un rapport.
Exemples de mode texte text-mode-samples
Nous disposons d’une bibliothèque d’exemples des vues, filtres et regroupements les plus utilisés que vous pouvez créer en mode texte.
Pour parcourir cette bibliothèque et utiliser certains des exemples proposés, consultez l’article Exemples de filtrage, de filtrage et de regroupement personnalisés : index de l'article.
Onglets d’un rapport
Un rapport peut contenir plusieurs onglets lors de son exécution dans l’interface.
Pour plus d’informations sur l’exécution d’un rapport, voir l’article Exécution d’un rapport.
Sur chaque onglet, les informations que vous incluez dans le rapport s’affichent dans des formats légèrement différents. Choisissez le format qui répond le mieux aux besoins de votre entreprise.
Vous pouvez faire de n’importe quel onglet l’onglet par défaut du rapport. L’onglet par défaut est le premier onglet qui s’affiche lorsque vous cliquez sur le nom d’un rapport pour l’ouvrir, et c’est celui qui s’affiche lorsque vous placez le rapport sur un tableau de bord.
Onglet Détails details-tab
L'onglet Détails d'un rapport affiche dans un formulaire de liste l'objet des rapports et les attributs que vous choisissez pour cet objet. Chaque rapport comporte un onglet Détails .
Par exemple, un utilisateur situé en Californie a effectué une tâche à 21 h 30 (heure du Pacifique) le 12 février. Lorsqu’un utilisateur de New York affiche un rapport qui inclut la fin de la tâche, la date d’achèvement réelle s’affiche le 13 février dans l’onglet Détails et les détails du graphique, car elle a été complétée à 00h30 (heure de l’Est) le 13 février. Cependant, dans le graphique, il est inclus dans le regroupement du 12 février jusqu’à ce que vous développiez l’élément de graphique.
Onglet Résumé summary-tab
Les rapports qui incluent un groupement comportent un onglet Résumé .
Les mêmes informations affichées au format liste dans l'onglet Détails sont résumées et agrégées en fonction des regroupements dans le rapport de l'onglet Résumé .
Pour plus d’informations sur les regroupements, voir Présentation des regroupements dans Adobe Workfront.
Onglet Matrice matrix-tab
Les rapports qui incluent un groupement matriciel ont un onglet Matrice.
Les mêmes informations affichées au format Liste dans l'onglet Détails sont affichées dans un tableau, regroupées par groupe dans le rapport sous l'onglet Matrice.
Lorsque vous ajoutez un groupement Matrice à un rapport, l'onglet Résumé est remplacé par l'onglet Matrice.
Pour plus d’informations sur la création d’un groupement matriciel, reportez-vous à l’article Créer un rapport de matrice.
Onglet Graphique chart-tab
Les rapports qui incluent un graphique sont dotés d’un onglet Graphique .
Pensez à inclure un graphique dans vos rapports pour les tableaux de bord ayant un impact sur vos cadres. Les graphiques constituent un moyen concis d’afficher les informations d’un rapport. Vous pouvez développer un élément de graphique en cliquant dessus pour afficher les éléments inclus dans cet élément.
Par exemple, un utilisateur situé en Californie a effectué une tâche à 21 h 30 (heure du Pacifique) le 12 février. Lorsqu’un utilisateur de New York affiche un rapport qui inclut la fin de la tâche, la date d’achèvement réelle s’affiche le 13 février dans l’onglet Détails et les détails du graphique, car elle a été complétée à 00h30 (heure de l’Est) le 13 février. Cependant, dans le graphique, il est inclus dans le regroupement du 12 février jusqu’à ce que vous développiez l’élément de graphique.
Pour plus d’informations sur la création d’un rapport avec un graphique, consultez l’article Ajouter un graphique à un rapport.
Onglet Invite prompts-tab
Les rapports qui incluent une invite sont dotés d’un onglet Invite .
Une invite vous permet d’ajouter un filtre à un rapport chaque fois que vous exécutez le rapport. Lorsque vous ajoutez une invite au rapport, l'onglet Invite devient automatiquement l'onglet par défaut du rapport. Il ne peut pas être remplacé par un autre onglet.
Pour plus d’informations sur la création d’une invite pour un rapport, voir l’article Ajouter une invite à un rapport.
Partage de rapports
Après avoir créé un rapport, vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs.
Attribution d’autorisations de partage à un rapport give-sharing-permissions-to-a-report
Vous pouvez accorder des autorisations de partage à un autre utilisateur pour Afficher ou Gérer un rapport que vous créez. Vous pouvez accorder à un autre utilisateur un niveau d’autorisation inférieur ou égal au vôtre. Vous pouvez également rendre un rapport public à l’aide d’autorisations de partage. Pour plus d’informations sur le partage d’un rapport, voir Partage d’un rapport dans Adobe Workfront.
Planification de la remise d’un rapport schedule-a-report-delivery
Vous pouvez planifier la remise d’un rapport. Les utilisateurs avec lesquels vous partagez le rapport reçoivent un courrier électronique contenant une pièce jointe des résultats du rapport. La pièce jointe peut être aux formats suivants :
- HTML
- Excel
- .TSV
Pour plus d’informations sur la planification de la remise d’un rapport, voir Présentation de la diffusion des rapports.
Exporter les résultats d’un rapport export-the-results-of-a-report
Vous pouvez exporter les résultats d’un rapport aux formats de fichier suivants :
- Excel (formats .xls et .xlsx)
- Délimité par des tabulations
Pour plus d’informations sur l’exportation des résultats d’un rapport, voir Exporter des données.
Une fois le rapport exporté dans l’un de ces formats, vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs en l’envoyant par courrier électronique en pièce jointe ou en l’imprimant.
Ajout d’un rapport à un tableau de bord add-a-report-to-a-dashboard
Vous pouvez ajouter un rapport à un tableau de bord et le partager avec d’autres utilisateurs. Pour plus d’informations sur l’ajout de rapports à un tableau de bord, voir Ajout d’un rapport à un tableau de bord.
Création de calendriers
Si vous souhaitez afficher vos données sous forme de calendrier, vous pouvez créer des calendriers plutôt que des rapports.
Pour plus d’informations sur la création et l’utilisation de calendriers, voir Présentation des rapports sur les calendriers.
Utilisation des rapports
Après avoir créé des rapports et les avoir partagés avec d’autres utilisateurs, vous pouvez suivre la fréquence à laquelle ils utilisent ces rapports.
Pour plus d’informations sur l’utilisation des rapports, notamment la fréquence de consultation des rapports, les utilisateurs et les tableaux de bord affichés, reportez-vous à l’article Présentation de l’utilisation des rapports.
Termes courants faisant référence aux rapports
Les termes suivants sont utilisés en référence aux rapports Workfront :
Fait référence au lien de l’onglet Colonnes (vues) du Créateur de rapports qui permet d’effectuer les opérations suivantes :
- Définissez la mise en forme conditionnelle de style de colonne du texte et des images en fonction des critères que vous sélectionnez.
- Relancez votre colonne.
- Mettez en forme les valeurs de votre colonne.
Par exemple, vous pouvez afficher toutes les tâches parentes en gras ou la Date d’achèvement prévue en rouge si la tâche est en retard.
Par exemple, le champ Statut s’affiche comme suit : status lorsqu’elle est utilisée dans une expression en mode texte.
La casse Camel fait référence à une manière spécifique d’écrire des éléments de programmation pour associer des attributs à plusieurs mots. Lors de l’orthographe d’un attribut en majuscules, la première lettre du premier mot est en minuscules, il n’y a pas d’espace entre les mots et la première lettre d’un mot consécutif est en majuscule.
Par exemple, le groupe d’accueil serait écrit comme suit : homeGroup, le pool de ressources serait resourcePool, et la Date de début réelle serait currentStartDate.
Un onglet du créateur de rapports, un onglet de rapport, après l’enregistrement du rapport, ainsi qu’un élément facultatif d’un rapport qui vous permet d’ajouter un graphique à n’importe quel rapport. Vous devez définir un Regroupement dans le rapport avant de pouvoir créer un graphique.
Voici les types de graphiques qui peuvent être ajoutés à n’importe quel rapport :
- Colonnes
- Barres
- Secteurs
- Lignes
- Jauge
- Bulles
Pour plus d’informations sur l’ajout de graphiques aux rapports, consultez l’article Ajouter un graphique à un rapport.
Fait référence aux attributs de vos objets. Par exemple, "État" est un champ pour les projets, les tâches ou les problèmes. "Gestionnaire de Portfolios" est un champ destiné à l’objet de Portfolio.
Vous pouvez également avoir des champs personnalisés que vous créez vous-même et ajoutez à des formulaires personnalisés.
Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, reportez-vous à l’article Création ou modification d’un formulaire personnalisé.
Les objets parents peuvent être référencés dans le même rapport.
Pour plus d’informations sur la hiérarchie des objets, voir la section "Présentation de l’interdépendance et de la hiérarchie des objets" dans l’article Présentation des objets Adobe Workfront.
Élément de rapport facultatif qui peut être ajouté à un rapport lorsque vous devez utiliser un filtre différent chaque fois que vous exécutez le rapport.
Pour plus d’informations sur les invites, voir Ajouter une invite à un rapport.
Ce champ s’affiche dans les zones suivantes d’un rapport :
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Sous l’onglet Filtre
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L’écran Options avancées de la colonne dans l’onglet Colonnes (affichage) . En définissant un qualificateur, vous pouvez comparer le nom du champ à un autre champ ou valeur.
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Dans une invite personnalisée
Pour plus d’informations sur les invites, voir Ajouter une invite à un rapport.
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Par exemple, lors de la création d’un filtre pour les tâches dont la date d’achèvement prévue est aujourd’hui, vous devez sélectionner Égal dans votre champ Qualificateur et la date du jour dans le champ Date :
Tâche > Date d’achèvement planifiée > Égal à > (date du jour)
Dans ce scénario, le qualificateur est Égal.
Pour plus d’informations sur les qualificateurs, consultez l’article Modificateurs de filtre et de condition.