Prise en main d’Adobe Workfront Planning Designer
Vous pouvez utiliser Adobe Planning Designer optimisé par l’IA pour configurer facilement vos espaces de travail et vos structures de données. Planning Designer prend en charge de nombreux éléments, de la création et la configuration des espaces de travail à la définition de champs et de formules, la gestion des enregistrements, la révision de l'historique des modifications et la création de vues personnalisées.
Utilisé directement ou par l’intermédiaire de l’assistant d’IA, Planning Designer offre un environnement flexible et puissant pour créer et maintenir des informations structurées et connectées.
Pour plus d’informations sur Workfront Planning, consultez les articles suivants :
des exigences d’accès
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|---|---|
| Packages Adobe Workfront |
Tout package Workfront and Planning Tout package Workflow et Planning |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Gérer des autorisations relatives à un espace de travail L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
S’inscrire au programme Beta fermé pour Planning Designer
Actuellement, vous pouvez demander à participer au programme de Beta fermé pour Planning Designer en nous envoyant un e-mail à sargism@adobe.com.
Une fois l’e-mail reçu, notre équipe d’ingénieurs active Planning Designer dans votre instance Workfront.
Envoyer des commentaires sur Planning Designer
Vous pouvez envoyer des commentaires sur Planning Designer au cours du programme bêta.
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Connectez-vous à Workfront, puis cliquez sur l’icône Menu principal
La zone Planification s’ouvre.
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Cliquez sur Créer avec l’IA.
La zone Configuration de Workspace de la fenêtre Planning Designer s'ouvre.
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Cliquez sur Soumettre des commentaires ici au bas de la page.
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Ajoutez vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet, puis cliquez sur Envoyer.
Vos commentaires sont envoyés aux équipes d’ingénierie et de produit.
Considérations relatives à Planning Designer
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Pour utiliser Planning Designer, vous devez d’abord activer l’assistant d’IA pour votre entreprise. Les éléments suivants doivent être en place pour que l’assistant AI soit disponible pour tous les membres de votre organisation :
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Workfront doit rendre l’assistant d’IA disponible pour votre organisation.
Pour plus d’informations, consultez Conditions préalables pour l’assistant AI.
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Une fois que Workfront a rendu l’assistant d’IA disponible pour votre organisation, l’administrateur Workfront principal peut y accéder.
Pour plus d’informations, voir Configurer les informations de base de votre système.
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L’administrateur Workfront doit accepter le contrat d’assistant AI, puis activer l’assistant AI pour tous les autres utilisateurs.
Pour plus d’informations, voir Activer ou désactiver l’assistant AI.
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Une fois que l’administrateur système a activé l’assistant AI pour votre organisation, Planning Designer est disponible par défaut pour tous les utilisateurs et utilisatrices, s’il a été mis à disposition pour votre organisation.
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Les actions effectuées par le Designer Planning peuvent également l'être par l'assistant AI, lorsque vous l'utilisez dans la zone Planning.
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Les actions effectuées par l'assistant AI dans la zone Planning ou celles effectuées par le Designer Planning s'inscrivent dans le cadre de vos autorisations Workfront Planning et de votre niveau d'accès Workfront.
Pour plus d’informations, voir les articles suivants :
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Les modifications apportées par l'assistant AI ou Planning Designer pour le compte de l'utilisateur sont suivies dans le panneau Historique de l'enregistrement.
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Les actions effectuées par le Designer de planification sont permanentes et peuvent être irréversibles. Par exemple, la suppression d’un champ est irréversible. Passez en revue toutes les actions proposées par le Designer avant de les accepter.
note important IMPORTANT Lors de la création, de la mise à jour ou de la suppression d'un objet par le biais de Planning Designer, l'invite ne demande confirmation que pour les actions irréversibles. Par exemple, la suppression d’un type d’enregistrement ou d’un espace de travail est irréversible. La suppression d’un enregistrement ne l’est pas. Planning Designer ne demande une confirmation que lorsqu'il tente de supprimer un type d'enregistrement ou un espace de travail. -
Lorsque vous créez des espaces de travail et des types d'enregistrements à l'aide de Planning Designer, les vues et les champs sont également créés automatiquement.
Fonctionnalité actuellement disponible pour Planning Designer
Vous pouvez utiliser Planning Designer ou l'assistant AI pour effectuer l'une des actions suivantes :
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Création et configuration des espaces de travail
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Créer des types d’enregistrements, notamment en définissant et en ajoutant des types d’enregistrements globaux aux espaces de travail
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Champs de conception ou champs de formule
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Créer, supprimer, dupliquer et restaurer des enregistrements
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Modifier, mettre à jour, ajouter un champ dans un enregistrement
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Lier des enregistrements à d'autres enregistrements
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Accéder à l’historique des modifications d’enregistrement
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Créer des vues personnalisées
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Créer des enregistrements en important un document
Par exemple, vous pouvez charger l'image d'un organigramme hiérarchique de votre société et Planning Designer peut créer un espace de travail à partir de cette image.
La création d'objets à partir d'un document importé n'est disponible que dans Planning Designer et non dans l'assistant AI.
note important IMPORTANT Bien que nous prenions en charge les types de fichiers .XLSX et .CSV, ils ne peuvent pas être utilisés pour l'importation d'enregistrements à grande échelle via Planning Designer.
Si vous devez importer un nombre important d'enregistrements à ce stade, nous vous recommandons de le faire en utilisant les fonctions manuelles disponibles dans Planning.Pour plus d’informations, voir Créer des enregistrements en important des informations à partir d’un fichier CSV ou Excel.
Pour les limitations de type de fichier, reportez-vous à la section « Obtenir des suggestions basées sur un document que vous téléchargez » de l’Utilisation du remplissage de formulaire optimisé par l’IA pour remplir une demande à l’aide d’invites ou de documents.
Créer ou mettre à jour des objets à l'aide de Planning Designer
Sauf indication contraire, vous pouvez créer ou mettre à jour des objets dans Workfront Planning à l'aide du Designer Planning ou de l'assistant AI.
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Connectez-vous à Workfront, puis cliquez sur l’icône Menu principal
La zone Planification s’ouvre.
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Cliquez sur Créer avec l’IA.
La zone Configuration de Workspace de la fenêtre Planning Designer s'ouvre.
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Dans l’espace prévu à cet effet, commencez à saisir des invites pour l’assistant AI, puis cliquez sur Entrée lorsque vous avez terminé.
Par exemple, vous pouvez saisir des invites similaires à celles ci-dessous :
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Créer et configurer un espace de travail avec cinq types d’enregistrements pour gérer les campagnes
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Créer des campagnes marketing pour chaque mois de l’année en cours
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Ajout d’un champ de campagne pour le statut de l’espace de travail Conception marketing
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Supprimer tous les enregistrements dont le statut est Périmé
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Mettre à jour toutes les campagnes Planning avec le statut Actif
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Connecter des campagnes à des rôles dans l’espace de travail de conception marketing
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Afficher l’historique des modifications apportées à la campagne « Saint-Valentin »
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Créer une vue chronologique pour les campagnes dans l’espace de travail de conception marketing
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Créer des enregistrements en important un document. La création d'enregistrements à partir d'un document importé n'est disponible que dans Planning Designer et non dans l'assistant AI.
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Après avoir reçu une réponse réussie, suivez les liens fournis dans la zone d’invite pour créer, mettre à jour ou réviser l’objet de votre requête.
Lorsque vous acceptez de créer vos objets, vos modifications s'affichent à droite de la zone d'invite.
Vous pouvez afficher les espaces de travail, les types d’enregistrements, les champs, les vues et les enregistrements dans la zone de prévisualisation à droite de l’invite.
note tip TIP Certains objets sont créés immédiatement, sans avoir besoin d’être confirmés. -
(Facultatif) Saisissez des invites supplémentaires pour modifier davantage vos objets.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône Afficher ou masquer l’écran de prévisualisation
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Cliquez sur l’icône Ouvrir l’espace de travail dans un nouvel onglet
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Cliquez sur l’icône Fermer X pour fermer Planning Designer et ouvrir la zone Espaces de travail.
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Ouvrez l'espace de travail que vous avez modifié à l'aide de Planning Designer et apportez d'autres modifications à ses objets.
Désactiver Planning Designer pour votre organisation
Une fois que votre administrateur Workfront a accepté le contrat d’assistant AI, Planning Designer est activé par défaut pour tous les membres de votre organisation.
Pour le désactiver :
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Connectez-vous à Workfront en tant qu’administrateur système.
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Cliquez sur Menu principal
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Cliquez sur Système > dans le panneau de gauche, puis accédez à la zone Préférences IA.
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Désactivez le paramètre Planification de l’intégration.
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Cliquer sur Enregistrer.
Cela supprime Planning Designer pour tous les utilisateurs du système.