Créer des enregistrements en important des informations depuis un fichier CSV ou Excel
Les enregistrements sont des instances individuelles de types d'enregistrements, qui sont les types d'objet d'Adobe Workfront Planning. Dans Workfront Planning, vous pouvez créer des enregistrements en important des informations à partir d'un fichier CSV ou Excel.
Pour plus d'informations sur la création d'enregistrements, voir Créer des enregistrements.
Conditions d’accès
| table 0-row-0 1-row-0 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Package Adobe Workfront |
Tout Workfront et tout package Planning Tout workflow et tout package Planning Pour plus d’informations sur les composants inclus dans chaque package Workfront Planning, contactez votre représentant de compte Workfront. |
| Licence Adobe Workfront | Standard |
| Autorisations d’objet |
Des autorisations de niveau Contribution ou supérieur pour l’espace de travail et le type d’enregistrement où vous importez des enregistrements. L’administration système a accès à tous les espaces de travail, y compris ceux qu’elle n’a pas créés. |
Pour plus d’informations sur les exigences d’accès à Workfront, voir Exigences d’accès dans la documentation de Workfront.
Remarques concernant l’importation d’enregistrements à l’aide d’un fichier Excel ou CSV
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Les en-têtes des colonnes de chaque feuille deviennent les champs associés aux enregistrements.
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Chaque ligne de chaque feuille devient un enregistrement unique associé.
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Si le fichier Excel contient plusieurs feuilles, seules les informations d'une feuille que vous sélectionnez lors du processus d'importation sont importées.
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Le fichier ne doit pas dépasser les valeurs suivantes :
- 25 000 lignes
- 500 colonnes
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La taille du fichier ne doit pas dépasser 5 Mo.
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Les feuilles vides ne sont pas prises en charge.
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Les champs des types suivants ne sont pas pris en charge et ne peuvent pas être mappés aux champs de la feuille d’importation :
- Champs de connexion aux types d’objet Workfront et Adobe Experience Manager. Vous ne pouvez mapper que les champs de connexion aux types d'enregistrements Planning.
- Champs de recherche des enregistrements Planning connectés ou des objets Workfront et Adobe Experience Manager
- Champs de formule
- Date de création, Créé par
- Date de dernière modification, Dernière modification par
- Date d’approbation, Approuvé par
- Personnes
- ID de l’enregistrement
- Si un champ à sélection multiple ou unique est importé et qu'il offre plus de choix qu'un champ similaire dans Planning, les options supplémentaires sont créées lors de l'importation. Seuls les utilisateurs disposant d’autorisations de niveau Gérer pour l’espace de travail peuvent importer de nouveaux choix.
Créer des enregistrements en important un fichier CSV ou Excel
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Cliquez sur l'icône Menu principal
La page de destination de la planification Workfront s’ouvre.
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(Facultatif et conditionnel) Si vous êtes un administrateur Workfront, cliquez sur l’un des onglets suivants :
- Mes espaces de travail : affiche les espaces de travail que vous avez créés.
- Autres espaces de travail : affiche tous les espaces de travail de la planification Workfront, y compris ceux partagés avec vous.
Pour l’ensemble des autres utilisateurs et utilisatrices, tous les espaces de travail que vous avez créés ou partagés avec vous s’affichent dans la zone Espaces de travail.
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Cliquez sur l’espace de travail dans lequel vous souhaitez créer des enregistrements,
Ou
Depuis un espace de travail, développez la flèche pointant vers le bas à droite d’un nom d’espace de travail existant, recherchez un espace de travail, puis sélectionnez-le lorsqu’il s’affiche dans la liste.
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Cliquez sur la carte du type d’enregistrement sur lequel vous souhaitez importer les enregistrements.
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Cliquez sur Nouvel enregistrement dans le coin supérieur droit de l’écran.
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Cliquez sur Télécharger à partir du fichier, puis sur Continuer.
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Faites glisser un fichier Excel ou CSV préalablement enregistré sur votre ordinateur ou cliquez sur Sélectionner un fichier CSV ou Excel pour en rechercher un.
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Cliquez sur Prévisualiser et modifier.
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(Conditionnel) Si le fichier importé comporte plusieurs feuilles, sélectionnez le bouton radio de la feuille à importer dans la zone Sélectionner une feuille à importer, puis cliquez sur Suivant. Sinon, passez à l’étape suivante.
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Dans la Mapper les champs Planning à vos en-têtes de colonne sélectionnez le champ Planning qui correspond le mieux aux informations de chacune des colonnes de la feuille.
Chaque ligne représente un nouvel enregistrement. Seuls les 10 premiers enregistrements s’affichent dans la zone Prévisualiser et modifier.
note tip TIP Tous les types de champ ne sont pas pris en charge. Pour plus d’informations, consultez la section Considérations relatives à l’importation d’enregistrements à l’aide d’un fichier Excel ou CSV dans cet article. -
(Facultatif et conditionnel) Si vous disposez d’autorisations de niveau Gérer pour l’espace de travail, sélectionnez l’option Créer les options manquantes dans le coin inférieur gauche de l’écran. Lorsqu’ils sont activés, les choix manquants de champs à sélection unique et à sélection multiple sont ajoutés.
note note NOTE Par exemple, si le type d’enregistrement sélectionné comporte un champ Statut à sélection unique avec les choix Nouveau, En cours et Fermé et qu’un champ Statut importé d’un fichier comporte également un choix Statut En attente , le choix Statut En attente est également ajouté. Si vous ne disposez pas des autorisations de niveau Gérer pour l'espace de travail, vous pouvez importer des enregistrements, mais les choix supplémentaires ne seront pas créés. Au lieu de cela, vous recevez le message suivant dans le coin supérieur droit de la zone Mapper les champs Planning à vos en-têtes de colonne : Les choix qui n’existent pas dans le cadre d’une connexion, les champs à sélection unique ou multiple ne seront pas ajoutés. -
Cliquez sur Importer.
Les informations suivantes sont importées dans Workfront Planning :
- Nouveaux enregistrements qui s’affichent au bas de la vue Tableau du type d’enregistrement sélectionné.
- Nouvelles valeurs de champs pour les champs existants associés à chaque enregistrement.
- Nouveaux choix d'un champ à sélection multiple ou unique qui n'existait pas dans Planning.
Vous pouvez commencer à gérer les champs et les enregistrements dans la page des types d’enregistrements.
Toute personne ayant accès à Workfront Planning et à l’espace de travail peut désormais afficher et modifier les enregistrements importés et leurs informations.