Configurer des informations sur les utilisateurs et utilisatrices grâce à Workfront Proof

Commencez à créer ou modifier un utilisateur ou une utilisatrice comme décrit dans la section Créer des utilisateurs et utilisatrices grâce à Workfront Proof.

Indiquez les informations suivantes :

• Dans la section Détails personnels, procédez comme suit :

  • Adresse e-mail : adresse e-mail de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
  • Prénom : prénom de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
  • Nom : nom de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
  • Position : position de l’utilisateur ou de l’utilisatrice dans l’entreprise.
  • Profil d’autorisation : autorisations de l’utilisateur ou de l’utilisatrice sur le compte d’épreuve.
  • Langue : langue principale de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
  • Fuseau horaire : sélectionnez le fuseau horaire de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
  • Format de date : sélectionnez le format de date préféré de l’utilisateur ou de l’utilisatrice.
  • Opt-in - E-mails relatifs aux produits et au marketing : indiquez si l’utilisateur ou l’utilisatrice souhaite recevoir les e-mails relatifs aux produits et au marketing.
  • API uniquement : permet à l’utilisateur ou l’utilisatrice de se connecter uniquement via l’API.

• Dans la section Détails sur l’utilisateur ou l’utilisatrice, saisissez les coordonnées de l’utilisateur ou de l’utilisatrice, telles que l’adresse postale et le numéro de téléphone.

• Dans la section Paramètres par défaut de l’épreuve, configurez les paramètres qui affectent la manière dont l’utilisateur ou l’utilisatrice crée ou travaille sur les épreuves.

  • Rôle d’épreuve par défaut : sélectionnez un rôle d’épreuve par défaut pour l’utilisateur ou l’utilisatrice. Les options de rôle sont Lecture seule, Révision, Approbation, Révision et approbation, Création ou Modération.

    Pour plus d’informations sur les rôles d’épreuve, consultez Gestion des rôles d’épreuve dans Workfront Proof.

  • Verrouiller une épreuve lorsque toutes les décisions sont prises : verrouille automatiquement l’épreuve contre toute modification ultérieure une fois que toutes les décisions relatives à l’épreuve ont été prises.

  • Connexion requise. L’épreuve ne peut être partagée qu’avec d’autres utilisateurs et utilisatrices : rend l’épreuve disponible uniquement pour les utilisateurs et utilisatrices disposant d’informations de connexion Workfront Proof.

  • Une seule décision requise : nécessite une seule décision sur une épreuve.

  • Téléchargement du fichier d’origine : permet à l’utilisateur ou à l’utilisatrice de télécharger le fichier d’origine pour une épreuve. Cette option est activée par défaut.

    Pour plus d’informations sur le téléchargement des fichiers d’origine, consultez Télécharger des fichiers stockés dans Workfront Proof.

  • Abonnement. Les personnes peuvent s’inscrire à l’épreuve via l’URL publique ou le code intégré : permet aux réviseurs et réviseuses externes à l’organisation de s’inscrire à l’épreuve via l’URL publique ou le code intégré.

    Lorsque cette option est sélectionnée, l’option La personne abonnée doit cliquer sur un lien dans un e-mail pour accéder à une épreuve est également disponible. Sélectionnez cette option pour demander au réviseur ou à la réviseuse externe de cliquer sur un lien dans l’e-mail pour accéder à l’épreuve.
    Cette option est activée par défaut si l’option Partage public est sélectionnée.

  • Rôle par défaut pour les nouveaux réviseurs et réviseuses invités : sélectionnez un rôle de l’épreuve par défaut pour les réviseurs et réviseuses invités. Les options sont identiques à celles dans Rôle de l’épreuve par défaut, à l’exception de Modération et de Création.

• Dans la section Paramètres d’alerte par e-mail par défaut, procédez comme suit :

  • Alerte par e-mail par défaut : sélectionnez la fréquence à laquelle l’utilisateur ou l’utilisatrice reçoit des mises à jour par e-mail. Sélectionnez Toutes les activités, réponses à mes commentaires, décisions, décision finale, résumé horaire, résumé quotidien, ou Désactivé.

    Pour plus d’informations sur les options d’alerte par e-mail par défaut, consultez Configurer les paramètres de notification par e-mail dans Workfront Proof.

  • Alertes par e-mail par défaut pour les nouveaux réviseurs et réviseuses invités : sélectionnez la fréquence à laquelle les réviseurs et réviseuses invités reçoivent les mises à jour par e-mail. Les options sont identiques à celles de Alerte par e-mail par défaut.

  • Envoyer un e-mail de confirmation lorsque les épreuves sont prêtes : sélectionnez cette option pour envoyer automatiquement à l’utilisateur ou l’utilisatrice un e-mail de confirmation lorsque les épreuves sont prêtes.

  • Format des e-mails envoyés à cet utilisateur ou cette utilisatrice : sélectionnez HTML ou Texte brut comme format par défaut des e-mails envoyés à l’utilisateur ou l’utilisatrice.

• Dans la section Paramètres des messages personnalisés  : créez des paramètres pour les modèles d’épreuve.

  Pour plus d’informations sur les modèles, consultez ce qui suit :

  • Modèle d’objet d’épreuve : créez un modèle pour l’objet d’épreuve.
  • Modèle de message d’épreuve : créez un modèle pour un message d’épreuve et son format.