Créer et modifier les entreprises d’un groupe
Lorsque vous affichez un groupe que vous gérez dans la zone Groupes, vous pouvez afficher les entreprises associées au groupe et à ses sous-groupes et travailler avec elles.
S’il existe des groupes au-dessus de votre groupe, leurs administrateurs et administratrices peuvent également effectuer ces opérations pour votre groupe. Il en va de même pour les administrateurs et administratrices de Workfront (pour n’importe quel groupe).
Conditions d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
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|---|---|
| Forfait Workfront* | Tous |
| Licence Adobe Workfront* |
Plan Vous devez faire partie de l’équipe d’administration de groupe pour le groupe ou de l’équipe d’administration Workfront. Pour plus d’informations, voir Administrateurs et administratrices de groupe et Octroyer un accès administratif complet à un utilisateur ou une utilisatrice. |
*Si vous devez savoir quel plan ou type de licence vous avez, contactez votre équipe d’administration Workfront.
Afficher, utiliser et créer des entreprises pour votre groupe à partir de la zone Groupes
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Groupes
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Cliquez sur le nom du groupe pour lequel vous souhaitez créer ou modifier des entreprises.
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Entreprises pour répertorier les entreprises associées au groupe et aux sous-groupes qu’il peut avoir.
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(Facultatif) Pour ajouter une entreprise, cliquez sur Ajouter une entreprise, puis configurez l’entreprise à l’aide des options répertoriées ci-dessous. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Créer une entreprise.
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header Section Informations de base -
Nom de l’entreprise : saisissez le nom de l’entreprise.
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Est active : lorsque cette option est activée, il est possible de trouver l’entreprise et de la joindre aux projets créés et modifiés. Une société inactive ne peut pas être jointe aux projets. Cette option est activée par défaut.
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Ceci est l’entreprise principale : désigne l’entreprise comme entreprise principale de votre organisation. L’entreprise principale représente généralement votre compte Workfront où travaillent la plupart de vos utilisateurs et utilisatrices.
En modifiant leur niveau d’accès, vous pouvez autoriser les utilisateurs et utilisatrices à voir les autres personnes :
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Uniquement dans leur entreprise principale
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Dans l’entreprise associée et l’entreprise principale
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité de l’entreprise principale dans les niveaux d’accès des utilisateurs et utilisatrices, voir la section Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.
Vous ne pouvez désigner qu’une seule entreprise comme entreprise principale ou n’en désigner aucune. Pour plus d’informations, voir la section Créer ou modifier des niveaux d’accès personnalisés.
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Groupe : s’il existe un groupe qui traite avec l’entreprise, vous pouvez y ajouter le nom du groupe. Cette fonction peut s’avérer utile pour les administrateurs et administratrices de groupes qui doivent créer des rapports et gérer toutes les entreprises avec lesquelles leurs groupes traitent.
Le système remplit le champ Groupe de la nouvelle entreprise avec le nom du groupe que vous affichez.
Si vous disposez d’un accès administratif aux entreprises de votre niveau d’accès, vous pouvez supprimer le groupe de l’entreprise et en affecter un autre, ou laisser l’entreprise sans groupe.
Si vous ne disposez pas d’un accès administratif aux entreprises, le champ Groupe est obligatoire et vous ne pouvez sélectionner que les groupes que vous gérez ou les sous-groupes de ces groupes.
Pour plus d’informations sur l’accès administratif aux entreprises, voir la section Accorder un accès administratif à certaines zones.
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Membres de l’entreprise : ajoutez des personnes à l’entreprise. Ce faisant, vous associez ces utilisateurs et utilisatrices à cette entreprise.
Le nombre d’utilisateurs et d’utilisatrices que vous pouvez associer à une entreprise est illimité, mais une personne ne peut pas être associée à plusieurs sociétés.
Section de formulaires personnalisés Si des champs que vous souhaitez ajouter à votre société ne sont pas disponibles dans Workfront, vous pouvez créer un formulaire personnalisé et l’associer à votre société. Vous pouvez joindre ce formulaire à votre entreprise en le sélectionnant dans le menu déroulant. Seules les entreprises actives sont répertoriées dans le menu déroulant. Pour plus d’informations sur la création de formulaires personnalisés, voir Création d’un formulaire personnalisé. note tip TIP Si vous disposez d’un accès administratif aux entreprises de votre niveau d’accès, vous pouvez également cliquer sur Ajouter d’autres entreprises au bas de la liste. Une ligne est ajoutée et permet de configurer rapidement la nouvelle entreprise. -
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(Facultatif) Pour modifier ou supprimer des entreprises, sélectionnez-en au moins une, puis utilisez les boutons de la barre d’outils pour la modifier
Pour plus d’informations sur la modification d’une entreprise, voir la section Créer ou modifier une entreprise dans Workfront dans l’article Créer et modifier des entreprises.
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(Facultatif) Pour exporter la liste des entreprises, cliquez sur l’icône Exporter
