Configuration du partage d’un champ ou d’un widget personnalisé à partir de la liste des formulaires
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Formulaires personnalisés.
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Cliquez sur Champs pour ouvrir la zone Champs.
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Sélectionnez l’élément pour lequel configurer le partage, puis cliquez sur l’
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Dans la zone Accès au champ personnalisé qui s’affiche, indiquez avec qui vous souhaitez partager l’élément et comment vous souhaitez le partager :
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Dans le coin inférieur gauche de la zone Accès au champ personnalisé, dans Accorder l’accès au champ personnalisé à, commenceZ à saisir le nom d’un utilisateur, d’une utilisatrice, d’une équipe, d’une fonction, d’un groupe ou d’une entreprise avec lequel vous souhaitez partager l’élément, puis cliquez sur son nom lorsque celui-ci apparaît.
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Si vous souhaitez préciser la façon dont vous voulez partager l’élément, cliquez sur la liste déroulante à droite du nom, puis utilisez l’une des options suivantes :
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(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres noms à la liste et configurer leurs options.
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(Facultatif) Cliquez sur l’icône d’engrenage
Toutes les options ci-après ne s’affichent pas en même temps dans ce menu déroulant. Par exemple, la seconde option ne s’affiche que si l’une des deux autres est sélectionnée.
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Rendre cet élément modifiable sur l’ensemble du système, de sorte que tous les utilisateurs et utilisatrices Workfront puissent le modifier (option par défaut).
Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé ou un widget et que vous n’en limitez pas le partage, tous les utilisateurs et utilisatrices du système qui ont accès aux formulaires personnalisés peuvent le voir et modifier ses propriétés.
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Supprimer l’accès à distance sur tout le système
Limite l’accès aux seules personnes que vous avez ajoutées à la liste.
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Rendre cet élément visible sur l’ensemble du système de sorte que tous les utilisateurs et utilisatrices Workfront puissent le voir.
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Cliquer sur Enregistrer.
Configuration du partage d’un champ ou d’un widget personnalisé à partir du concepteur de formulaire
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Cliquez sur l’icône Menu principal
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Dans le panneau de gauche, cliquez sur Formulaires personnalisés.
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Ouvrez un formulaire personnalisé ou créez un formulaire personnalisé.
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Dans le concepteur de formulaire, sélectionnez l’élément pour lequel vous souhaitez configurer le partage, puis cliquez sur Partager dans la zone d’édition du champ à droite.
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Dans la zone qui s’affiche, sous Accorder l’accès aux formulaires personnalisés à, commencez à saisir le nom de l’utilisateur, de l’équipe, de la fonction, du groupe ou de la société avec lequel vous souhaitez partager l’élément, puis appuyez sur Entrée lorsque le nom s’affiche.
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Si vous souhaitez être plus précis sur la manière de partager l’élément, cliquez sur le menu déroulant à droite du nom, puis utilisez l’une des options suivantes :
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(Facultatif) Répétez les étapes 5 et 6 pour ajouter d’autres noms à la liste et configurer leurs options.
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(Facultatif) Choisissez une option de partage à l’échelle du système pour le champ :
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Tout le monde peut modifier dans le système (option par défaut)
Lorsque vous ajoutez un champ personnalisé ou un widget et que vous n’en limitez pas le partage, tous les utilisateurs et utilisatrices du système qui ont accès aux formulaires personnalisés peuvent le voir et modifier ses propriétés.
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Tout le monde peut voir
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Seules les personnes invitées peuvent y accéder
Limite l’accès aux seuls éléments que vous avez ajoutés à la liste.
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Cliquer sur Enregistrer.