Configuration du partage pour les champs et widgets personnalisés
Par défaut, lorsque vous ajoutez un nouveau champ ou widget personnalisé à un formulaire personnalisé, toute personne du système ayant accès à des formulaires personnalisés peut modifier les propriétés de cet élément, telles que son libellé et son nom. Vous pouvez modifier ce paramètre en contrôlant avec qui il peut être partagé.
Pour plus d’informations sur les champs personnalisés et les widgets dans les formulaires personnalisés, voir Concevoir un formulaire avec le créateur de formulaire.
Conditions d’accès
Vous devez disposer des éléments suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :
Pour plus d’informations sur ce tableau, consultez Conditions d’accès requises dans la documentation Workfront.
Configuration du partage d’un champ ou d’un widget personnalisé à partir de la liste des formulaires
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Formulaires personnalisés.
-
Cliquez sur Champs pour ouvrir la zone Champs.
-
Sélectionnez l’élément pour lequel configurer le partage, puis cliquez sur l’
-
Dans la zone Accès aux champs personnalisés qui s’affiche, indiquez avec qui partager l’élément et comment le partager :
-
Près du coin inférieur gauche de la zone Accès aux champs personnalisés sous Autoriser l’accès aux champs personnalisés à, commencez à saisir le nom d’une personne, d’une équipe, d’une fonction, d’un groupe ou d’une entreprise avec qui partager l’élément, puis cliquez dessus lorsqu’il apparaît.
-
Pour plus de précision sur la manière dont partager l’élément, cliquez sur la liste déroulante à droite du nom, puis utilisez l’une des options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header L'afficher Cliquez sur Paramètres avancés pour indiquer si vous souhaitez que la ou les personnes puissent utiliser leur accès pour ajouter l’élément à un formulaire personnalisé ou le partager avec d’autres personnes. Le gérer Permet de modifier le champ personnalisé, puis de l’afficher dans la bibliothèque de champs et sur la page sur laquelle vous créez des formulaires personnalisés.
Cliquez sur Paramètres avancés pour indiquer si vous souhaitez que la ou le personnes puissent utiliser leur accès pour supprimer l’élément du système ou le partager avec d’autres personnes.
-
-
(Facultatif) Répétez l’étape précédente pour ajouter d’autres noms à la liste et configurer leurs options.
-
(Facultatif) Cliquez sur l’icône d’engrenage
Toutes les options suivantes ne s’affichent pas simultanément dans ce menu déroulant. Par exemple, la seconde s’affiche uniquement lorsque l’une des deux autres est sélectionnée.
-
Rendre cette option modifiable à l’échelle du système afin que l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices de Workfront puissent la modifier (option par défaut)
Lorsque vous ajoutez un champ ou un widget personnalisé et que vous ne limitez pas le partage, l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices du système ayant accès à des formulaires personnalisés peuvent le consulter et modifier ses propriétés.
-
Supprimer l’accès à la modification sur tout le système
Limite l’accès aux personnes vous avez ajoutées à la liste.
-
Rendre cette option visible à l’échelle du système de sorte que l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices de Workfront puissent la voir
-
-
Cliquer sur Enregistrer.
Configuration du partage d’un champ ou d’un widget personnalisé à partir du concepteur de formulaires
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Formulaires personnalisés.
-
Ouvrez un formulaire personnalisé ou créez un formulaire personnalisé.
-
Dans le concepteur de formulaires, sélectionnez l’élément pour lequel vous souhaitez configurer le partage, puis cliquez sur Partager dans la zone d’édition du champ à droite.
-
Dans la zone qui s’affiche, sous Accorder l’accès au formulaire personnalisé à, commencez à saisir le nom de l’utilisateur, de l’équipe, du rôle de tâche, du groupe ou de la société avec lequel vous souhaitez partager l’élément, puis appuyez sur Entrée lorsque le nom s’affiche.
-
Si vous souhaitez être plus précis sur la manière dont vous partagez l’élément, cliquez sur le menu déroulant à droite du nom, puis utilisez l’une des options suivantes :
table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header L'afficher Cliquez sur Paramètres avancés pour indiquer si vous souhaitez que les utilisateurs puissent ajouter l’élément à un formulaire personnalisé ou le partager avec d’autres utilisateurs. Le gérer Permet d’accéder à la modification du champ personnalisé et de l’afficher dans la bibliothèque de champs et dans le concepteur de formulaires.
Cliquez sur Paramètres avancés pour indiquer si vous souhaitez que les utilisateurs puissent supprimer l’élément du système ou le partager avec d’autres utilisateurs.
-
(Facultatif) Répétez les étapes 5 à 6 pour ajouter d’autres noms à la liste et configurer leurs options.
-
(Facultatif) Choisissez une option de partage à l’échelle du système pour le champ :
-
Tout le monde dans le système peut modifier (option par défaut)
Lorsque vous ajoutez un champ ou un widget personnalisé et que vous ne limitez pas le partage, l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices du système ayant accès à des formulaires personnalisés peuvent le consulter et modifier ses propriétés.
-
Tout le monde dans le système peut afficher
-
Seules les personnes invitées peuvent accéder à
Limite l’accès à ceux que vous avez ajoutés à la liste.
-
-
Cliquer sur Enregistrer.
Accès hérité aux champs et widgets personnalisés lorsqu’un formulaire personnalisé est partagé
Lorsqu’une personne partage un formulaire personnalisé avec un groupe, une fonction, une équipe ou une entreprise, les destinataires héritent de l’option Afficher l’accès à tous les champs et widgets personnalisés du formulaire. Ce niveau d’accès à ces éléments du formulaire est toujours conservé, afin que le formulaire puisse fonctionner pour les destinataires comme l’a prévu la personne qui l’a créé. C’est le cas même pour les destinataires disposant de l’accès en modification pour le formulaire.
Vous pouvez déterminer qui bénéficie d’un accès hérité à un champ ou à un widget personnalisé et supprimer cet accès.
Découvrez qui bénéficie d’un accès hérité à un champ ou à un widget personnalisé. find-out-who-has-inherited-access-to-a-custom-field-or-widget
-
Cliquez sur l’icône Menu principal
-
Dans le panneau de gauche, cliquez sur Formulaires personnalisés.
-
Cliquez sur Champs, puis sélectionnez le champ, l’image ou le widget d’accès.
-
Dans la zone qui s’affiche, cliquez sur Anciennes autorisations et consultez les noms qui s’affichent.
-
Cliquez sur Annuler.
Supprimer l’accès à un champ ou à un widget personnalisé dans un formulaire personnalisé qui a été partagé remove-access-to-a-custom-field-or-widget-in-a-custom-form-that-was-shared
Si vous devez supprimer l’accès à un champ ou à un widget personnalisé dans un formulaire personnalisé qui a été partagé, vous devez annuler le partage du formulaire. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Suppression de l’accès à un formulaire personnalisé de l’article Partager un formulaire personnalisé.