Modifier les informations dans les champs des formulaire personnalisés

Accédez à n’importe quelle liste d’objets pour lesquels vous souhaitez modifier des informations sur le formulaire personnalisé, à l’exception d’une liste d’itérations.

Sélectionnez un ou plusieurs objets dans la liste, puis cliquez sur l'icône Modifier en haut de la liste.

Cliquez sur Custom Forms dans le panneau de gauche, dans la zone Edit < object >.

Lorsqu’un formulaire personnalisé est joint à l’objet , le nom du formulaire s’affiche sous forme de zone dans la section Custom Forms.

Commencez à saisir des informations dans les champs auxquels vous avez accès.

Si plusieurs formulaires personnalisés sont joints à l’objet , faites-le pour chaque formulaire.

Selon le type de champ dans lequel vous travaillez, tenez compte des éléments suivants :

• Vous ne pouvez sélectionner qu’une seule option pour les champs à cases d’option.
• Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options dans un champ à cases à cocher, selon la manière dont le créateur ou la créatrice du formulaire a configuré le champ.
• Vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options dans un champ déroulant à sélection multiple, en fonction de la manière dont le créateur ou la créatrice du formulaire a configuré le champ.
• Vous ne pouvez formater les champs de texte (gras, italique ou souligné) que si la personne qui a créé le formulaire les a configurés en tant que type de champ Champ de texte avec formatage. Les types Champs de texte à ligne simple et Champs de texte de paragraphe ne peuvent pas être formatés.
• Vous pouvez mettre à jour l’heure dans un champ de type de champ Date uniquement si la personne qui a créé le formulaire l’a indiqué lors de la création du champ.

Pour plus d’informations sur tous les types de champ, voir Création d’un formulaire personnalisé.

Cliquer sur Enregistrer.

note important
IMPORTANT
Vous devez remplir tous les champs obligatoires du formulaire avant de pouvoir l’enregistrer. Le nom d’un champ obligatoire est suivi d’un astérisque.

Lorsque quelqu’un modifie des données dans un autre objet qui est référencé par des champs personnalisés calculés dans votre objet, les modifications ne sont pas reflétées automatiquement dans votre objet. Pour plus d’informations sur la mise à jour manuelle de tous les champs personnalisés calculés dans votre objet, voir Recalculer tous les champs personnalisés calculés pour un objet dans cet article.

Lorsque les champs dépendants de la page sont modifiés, les champs calculés du formulaire personnalisé sont recalculés dynamiquement en temps réel. Vous pouvez voir la nouvelle valeur du champ calculé sans enregistrer le formulaire, mais elle n’est pas réellement appliquée au formulaire et à l’objet tant que vous n’avez pas enregistré les modifications. Cela s’applique aux champs calculés des formulaires par défaut et des formulaires personnalisés.

Vous pouvez également mettre à jour manuellement tous les champs personnalisés calculés pour un objet lorsque vous modifiez l’objet en bloc avec d’autres objets dans une liste. Pour les instructions, voir Recalculer tous les champs personnalisés calculés pour plusieurs objets d’une liste lors de la modification des objets dans cet article.

(Conditionnel) Pour mettre à jour les champs personnalisés d’un formulaire personnalisé d’itération, procédez comme suit :

1. Accédez à une itération.

2. Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le panneau de gauche.

3. Pour ajouter des formulaires personnalisés, commencez à saisir le nom d’un formulaire dans le champ Ajouter un formulaire personnalisé dans le coin supérieur droit de la page

   Ou

   Cliquez sur l’icône Modifier dans la même zone pour commencer à modifier les champs des formulaires joints.

   

4. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Accédez à la page principale de l’un des objets suivants dont vous souhaitez recalculer les champs personnalisés :

• Projet
• Tâche
• Problème
• Portfolio
• Programme
• Document

Cliquez sur le menu Plus à droite du nom de l’objet, puis cliquez sur Recalculer les expressions.

Cela permet de recalculer tous les champs personnalisés du formulaire de l’objet.

Accédez à une liste des types d’objets suivants dont les objets contiennent des formulaires personnalisés avec des champs calculés :

• Utilisateurs et utilisatrices
• Entreprises
• Enregistrements de facturation

Sélectionnez les objets dont vous souhaitez mettre à jour les champs personnalisés calculés.

Cliquez sur l’icône Modifier.

Cliquez sur Formulaires personnalisés dans le menu de gauche, puis sélectionnez Recalculer les expressions personnalisées.

Cliquez sur Enregistrer ou Enregistrer les modifications.

Workfront calcule tous les champs personnalisés pour tous les objets sélectionnés.

Dans une liste de projets ou un rapport, sélectionnez un ou plusieurs des types d'objets suivants :

• Projets
• Tâches
• Problèmes
• Portefeuilles
• Programmes
• Frais

Cliquez sur le menu Plus , puis cliquez sur Recalculer les expressions personnalisées.