Commencer avec la gestion des ressources

Dernière mise à jour : 30 août 2024
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La gestion des ressources vous permet de configurer votre système pour prévoir précisément l’utilisation de vos ressources en fonction de leur disponibilité, de sorte que le travail soit terminé en respectant le délai et le budget.

Vue d’ensemble de la gestion des ressources dans Adobe Workfront

La gestion des ressources fait référence à toutes les activités exécutées par l’administrateur ou l’aministratrice Adobe Workfront, la personne en charge de la gestion des ressources et la personne propriétaire du projet pour planifier les ressources d’une organisation (planification des ressources, des scénarios et équilibreur de charge de travail) et les affecter au travail qui doit être effectué, en tenant compte de leur disponibilité. En outre, la gestion des ressources fait également référence aux informations sur les affectations de ressources prévues et effectives dans une vue de rapport (rapport d’utilisation).

Workfront comporte plusieurs ensembles d’outils utilisés pour gérer les ressources. Chaque outil a une portée individuelle. Actuellement, vous pouvez utiliser les outils de gestion des ressources suivants dans Workfront, en fonction de votre étape de gestion des ressources actuelle :

  • Pour planifier l’affectation des ressources à un niveau supérieur, utilisez les outils suivants avant le début du travail effectif sur les projets :

    • Planificateur de ressources  : vous pouvez utiliser le planificateur de ressources dans la première étape de la gestion des ressources pour planifier l’heure d’utilisation de vos ressources en fonction de leur disponibilité prévue. Lors de la phase de planification des ressources, vous pouvez organiser les personnes dans des groupes de ressources et affecter plusieurs groupes de ressources à un projet.

      Pour plus d’informations sur la planification des ressources, voir Planification des ressources : index des articles.

    • Planification de scénarios  : il s’agit d’une planification des ressources de niveau supérieur qui vous permet de les gérer dans le cadre de multiples initiatives qui peuvent s’étendre sur un, trois ou cinq ans et inclure plusieurs projets. Vous pouvez utiliser le meilleur scénario pour maximiser leur disponibilité et respecter votre budget.

      Le planificateur de scénarios nécessite une licence distincte, en plus de la licence Workfront. Pour plus d’informations sur le planificateur de scénarios Workfront, consultez Vue d’ensemble du planificateur de scénarios.

  • Pour planifier ou affecter des ressources à un travail effectif (tâches et problèmes), utilisez l’outil suivant :

    • Équilibreur de charge de travail  : il s’agit d’une étape inférieure de la gestion des ressources, dans laquelle vous pouvez affecter vos ressources au travail effectif (tâches et problèmes) qu’elles doivent faire, en fonction du nombre d’heures nécessaires pour le terminer et de leur disponibilité. Avec l’équilibreur de charge de travail, vous pouvez affecter des utilisateurs et des utilisatrices à un travail effectif qui n’est actuellement pas affecté ou affecté à certains rôles

      Pour plus d’informations sur l’équilibreur Workfront, consultez Équilibreur de charge de travail : index des articles.

  • Pour analyser les affectations budgétées, prévues et effectives pour plusieurs projets, utilisez l’outil suivant :

    • Rapport d’utilisation  : utilisez ce rapport pour afficher l’utilisation des ressources pour les projets. Vous pouvez comparer les affectations budgétées, prévues et effectives pour vos projets et leur impact sur le coût et le chiffre d’affaires des projets.

      Pour plus d’informations sur le rapport d’utilisation, consultez Afficher des informations sur l’utilisation des ressources.

Composants du processus de gestion des ressources

NOTE
La gestion des ressources n’est jamais un processus stagnant dans Workfront. Au fur et à mesure que les plannings de vos projets, la disponibilité de vos utilisateurs et utilisatrices ou leurs rôles changent, vous devez continuellement ajuster les informations sur vos ressources, leurs affectations et leurs allocations aux projets, tâches et problèmes.

Le processus de gestion des ressources dans Workfront comprend les étapes suivantes :

  • Configuration  : en tant qu’administrateur ou administratrice système, personne responsable de ressources ou de projet, vous devez configurer certains champs et objets dans votre instance Workfront avant de gérer vos ressources. Pour plus d’informations sur les conditions préalables requises pour commencer la gestion des ressources dans Workfront, consultez la section Conditions préalables pour une gestion précise des ressources dans cet article.
    Outre les projets comportant des éléments de travail, vous devez configurer les éléments suivants dans Workfront :

    • Utilisateurs
      Pour plus d’informations sur la création d’utilisateurs et d’utilisatrices, voir l’article Ajouter des utilisateurs et utilisatrices.

    • Fonctions
      Pour plus d’informations sur la création de fonctions, consultez l’article Créer et gérer des fonctions.

    • Planifications
      Pour plus d’informations sur la création de plannings, consultez l’article Créer un planning.

    • Préférences Projet

      TIP
      Seulement un administrateur ou une administratrice système ou de groupes peut modifier les préférences du projet pour votre système ou votre groupe.

      Pour plus d’informations sur la définition des préférences du projet, voir l’article Configurer les préférences de projet à l’échelle du système.

    • Pools de ressources

      Pour plus d’informations sur la création de groupes de ressources, voir Créer des groupes de ressources.

    • Préférences de gestion des ressources

      En tant que système, vous devez décider comment Workfront calcule la disponibilité des utilisateurs et utilisatrices au niveau du système, que ce soit en utilisant leur planning ou le planning par défaut de votre système.

      Pour plus d’informations, voir Configurer les préférences de gestion des ressources.

  • Allocation des ressources  : en tant que personne gestionnaire de ressources ou propriétaire de projet, vous pouvez définir l’allocation des ressources pour vos projets et attribuer le travail. Pour cette étape, vous pouvez gérer l’estimation de l’allocation de vos ressources à l’aide du planificateur de ressources ou du planificateur de scénarios, et attribuer le travail réel aux utilisateurs et utilisatrices dans l’équilibreur de charge de travail.

    Pour plus d’informations sur la planification des ressources et l’affectation du travail, consultez les sections suivantes :

  • Analyse  : en tant que personne reponsable de la gestion des ressources, propriétaire du projet ou responsable du personnel, vous devez examiner le rapport d’utilisation pour comprendre comment les affectations budgétées et prévues de vos ressources se comparent aux affectations réelles. Examinez les informations par heures, par coûts ou par revenus. Pour plus d’informations sur le rapport d’utilisation, consultez la section Afficher les informations d’utilisation des ressources.

Accès nécessaire pour afficher et gérer les ressources à l’aide des outils de gestion des ressources dans Workfront

Les types d’utilisateurs et d’utilisatrices suivants ont accès aux outils de gestion des ressources dans Workfront :

Pour accéder aux outils de gestion des ressources, vous devez appartenir à l’un des types d’utilisateurs et d’utilisatrices suivants et disposer des accès et autorisations présentés ci-dessous :

  • Personne responsable de l’administration du système.

  • Un utilisateur disposant d’une licence Standard ou Plan.

    Un utilisateur ou une utilisatrice disposant d’une licence Travail peut utiliser l’équilibreur de charge de travail d’un projet et gérer les affectations et les allocations.

    En plus d’avoir une licence Work ou supérieure (ou une licence Standard), vous devez disposer des éléments suivants pour utiliser des outils de gestion de ressources spécifiques :

    • Modifier l’accès à la gestion des ressources (non nécessaire pour effectuer des affectations dans l’équilibreur de charge de travail)
    • Modifier l’accès aux données financières pour afficher les informations sur les coûts dans le planificateur de ressources
    • Afficher l’accès aux données financières pour visualiser les informations sur les coûts et les revenus dans le rapport d’utilisation (uniquement pour les utilisateurs et les utilisatrices disposant d’une licence Plan).

  • Autorisations de contribution ou de niveau supérieur qui incluent « Créer des affectations » sur les projets dont vous souhaitez gérer les ressources.

Pour plus d’informations sur l’accès nécessaire à l’établissement d’un budget de ressources, consultez l’article Accès nécessaire pour établir un budget de ressources.

Pour plus d’informations sur l’accès nécessaire à la gestion des ressources dans l’équilibreur de charge de travail, consultez la section Accès nécessaire pour gérer les ressources dans l’équilibreur de charge de travail.