Recalculer les finances d’un projet

Les finances sont calculées sur un projet à mesure que des modifications se produisent dans les heures consignées pour le projet ou dans les taux utilisés pour calculer les coûts et les revenus.

Conditions d’accès

Vous devez disposer des accès suivants pour effectuer les étapes décrites dans cet article :

*Pour connaître le forfait, le type de licence ou l’accès dont vous disposez, contactez votre administrateur ou administratrice Workfront.

Considérations relatives au calcul des finances dans Adobe Workfront

Les finances sont calculées dans l’analytique améliorée de la manière suivante :

Lorsque le taux d’une personne ou d’un rôle change au cours de la vie d’un projet, les événements suivants peuvent se produire :

Préserver les données financières pour les tâches avec des heures existantes preserve-financial-data-for-tasks-with-existing-hours

Lorsque les données financières d’un projet sont recalculées, Workfront recalcule rétroactivement toutes les heures précédemment consignées, les coûts prévus, les coûts réels et les revenus prévus et réels, conformément à toute information financière nouvelle ou mise à jour.

Conserver les revenus du projet preserve-project-revenue

Les taux de revenu peuvent changer pendant la durée de vie d’un projet.

Pour plus d’informations sur les taux de facturation et les revenus, consultez l’article Vue d’ensemble de la facturation et des revenus.

Les taux de revenu peuvent changer aux niveaux suivants :

Par exemple, le taux de facturation d’une personne varie au cours d’un projet de 50 $ à 75 $ de l’heure et vous souhaitez que toutes les données existantes restent calculées selon l’ancien taux (50 $ de l’heure). Cependant, lorsque les finances du projet sont recalculées, les revenus des tâches qui contiennent déjà des données financières seront mises à jour pour refléter le nouveau taux de facturation (de 75 $ de l’heure).

Conserver les revenus du projet en créant un enregistrement de facturation preserve-project-revenue-by-creating-a-billing-record

Lorsque les taux de facturation changent à n’importe quel niveau mentionné ci-dessus, vous pouvez conserver les revenus existants, déjà calculés sur le projet, en évitant d’utiliser l’option manuelle Recalculer finances ou en verrouillant la durée enregistrée sur le projet et calculée à l’aide de l’ancien taux dans un enregistrement de facturation ayant le statut Facturé.

Lorsque vous ne recalculez pas le financement du projet ou lorsque vous verrouillez les heures consignées dans un enregistrement de facturation facturé, les heures consignées après le changement de taux sont calculées avec le nouveau taux et les heures consignées avant le changement de taux restent calculées à l’ancien taux.

Pour plus d’informations sur la création d’enregistrements de facturation, voir l’article Créer des enregistrements de facturation.

Préserver les revenus du projet en utilisant plusieurs remplacements de taux de facturation preserve-project-revenue-by-using-multiple-billing-rate-overrides

Lorsque les taux de facturation changent pour les fonctions au niveau du projet, vous pouvez conserver les revenus existants, déjà calculés sur le projet, en utilisant plusieurs remplacements de taux de facturation qui sont verrouillés au cours d’une période spécifiée.

Pour plus d’informations sur l’utilisation de plusieurs remplacements de taux de facturation, voir l’article Vue d’ensemble du remplacement des taux de facturation des fonctions et du calcul des revenus sur un projet.

Conserver le coût du projet preserve-project-cost

Les taux de dépenses peuvent changer aux niveaux suivants :

Lorsque les taux de facturation changent à n’importe quel niveau mentionné ci-dessus, vous pouvez conserver les coûts existants, déjà calculés sur le projet, en verrouillant la durée enregistrée sur le projet et calculée à l’aide de l’ancien taux dans un enregistrement de facturation ayant le statut Facturé. Pour plus d’informations sur la création d’enregistrements de facturation, voir l’article Créer des enregistrements de facturation.

Vous pouvez également éviter d’utiliser l’option manuelle Recalculer le financement si vous ne souhaitez pas créer d’enregistrement de facturation, comme décrit dans la section Recalculer manuellement le financement d’un projet dans cet article.

Lorsque vous ne recalculez pas le financement du projet ou lorsque vous verrouillez les heures consignées dans un enregistrement de facturation facturé, les heures consignées après le changement de taux sont calculées avec le nouveau taux et les heures consignées avant le changement de taux restent calculées à l’ancien taux.

Recalculer manuellement le financement d’un projet manually-recalculate-finances-for-a-project

Si les taux changent au cours d’un projet et que vous souhaitez que vos calculs de coûts et de revenus reflètent les nouveaux taux, vous devez recalculer manuellement le financement du projet.

Vous pouvez recalculer le financement des projets dans Workfront à partir de la page du projet, d’une liste de projets ou d’un rapport.

Vous pouvez recalculer le financement lors de leur modification en masse. Pour plus d’informations, voir la section Recalculer manuellement le financement en masse dans cet article.

Recalculer manuellement le financement en masse manually-recalculate-finances-in-bulk

Vous pouvez recalculer manuellement le financement de plusieurs projets en les modifiant en masse. Les revenus des projets sont alors recalculés rétroactivement.

Pour recalculer manuellement le financement de plusieurs projets, procédez comme suit :

Actions déclenchant un nouveau calcul automatique du financement

Les actions suivantes déclenchent un nouveau calcul financier des projets dans Workfront :

Vous pouvez également recalculer manuellement le financement dans le menu Plus au niveau du projet, en cliquant sur Recalculer finances.