Creación de un informe de matriz
Los informes de matriz presentan la información de resumen en un formato de tabla agregado, lo que facilita su visualización que si se mostrara en una lista como en un informe tradicional.
Cuándo utilizar un informe de matriz
Puede crear un informe de matriz para cualquier informe que contenga dos o más agrupaciones. Un informe tradicional puede contener hasta 3 agrupaciones y un informe de matriz puede contener hasta 4 agrupaciones.
Por ejemplo, desea crear un informe de hora que muestre las horas registradas durante un período de tres meses y desea que el informe se organice en función de quién introdujo las horas, así como por mes y semana.
Visualización de los datos en un informe de matriz
La información del informe de matriz siempre se muestra como un valor numérico. En la mayoría de los casos, es mejor mostrar las columnas que contienen un valor numérico en un informe de matriz (como las horas registradas y el coste real).
Sin embargo, otras columnas (como Estado) se pueden seguir mostrando en el informe de matriz, como se muestra en el siguiente gráfico:
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Configurar un informe de matriz
-
Cree un informe tradicional que contenga datos numéricos en el resultado del informe.
Para obtener información sobre cómo crear un informe, consulte Crear un informe personalizado. -
Vaya al informe que creó en el paso 1, haga clic en Acciones de informe y, a continuación, seleccione Editar.
-
(Condicional) Si ya ha creado una vista y desea aplicarla a este informe, haga clic en Aplicar una vista existente y, a continuación, seleccione la vista en la lista desplegable.
-
(Condicional) Si desea crear una nueva vista para el informe, complete los siguientes pasos:
-
Haga clic en la ficha Columnas (Ver) y, a continuación, seleccione una columna que desee resumir en el informe de matriz.
-
En el área Configuración de columna, haga clic en la lista desplegable Resumir esta columna por y, a continuación, seleccione una de las opciones disponibles para resumir la información.
note important IMPORTANT Si no se selecciona esta opción, la información de la columna no se muestra correctamente en el informe de matriz. 
-
Repita este proceso con cada columna de la ficha Columnas (Ver) y, a continuación, haga clic en Listo.
-
-
Haga clic en la ficha Agrupaciones.
-
(Condicional) Si ya ha creado una agrupación y desea aplicarla a este informe, haga clic en Aplicar una agrupación existente y, a continuación, seleccione la agrupación en la lista desplegable.
-
(Condicional) Si desea crear una nueva agrupación de matriz para el informe, complete los siguientes pasos:
-
Seleccione Cambiar a agrupación de matriz en la esquina superior derecha de la interfaz del generador.
-
En la sección Agrupaciones de filas, identifique la agrupación de filas, que establece las agrupaciones horizontales de la tabla.
-
(Opcional) Para agregar una agrupación de filas adicional, haga clic en Agregar agrupación de filas secundaria.
-
En la sección Agrupaciones de columnas, identifique la agrupación de columnas, que establece las agrupaciones verticales de la tabla.
-
(Opcional) Para agregar una agrupación de columnas adicional, haga clic en Agregar agrupación de columnas secundaria.
-
(Condicional) Si agrega una agrupación por fecha, especifique también si los resultados se agrupan por día, semana, mes, trimestre o año.
-
(Condicional) Si ha seleccionado agrupar por fecha y mostrar los resultados por trimestre, por ejemplo, especifique si desea mostrar trimestres sin datos seleccionando la casilla de verificación Mostrar trimestres sin resultados.
note note NOTE El campo Mostrar trimestres sin resultados solo está disponible para agrupaciones de matriz y no para agrupaciones estándar.
Solo los trimestres sin datos que se encuentran entre dos trimestres con datos válidos mostrarán cero para los valores de datos en la pestaña matriz. Los trimestres sin datos ubicados al principio y al final del periodo de tiempo seleccionado por el filtro no aparecen en absoluto en la agrupación de matriz. Los trimestres sin resultados no se muestran en una agrupación de la pestaña Detalles del informe.
-
-
(Opcional y condicional) Haga clic en Configuración de matriz y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones:
Mostrar recuentos de registros: Seleccione esta opción para mostrar una fila con el número total de entradas para el campo dado.
Mostrar columna de valor: Seleccione esta opción para mostrar la siguiente información en la matriz:-
Recuentos de registros
-
La columna Value
note note NOTE Esta columna contiene información que describe lo que representan los datos de cada fila.
Las siguientes excepciones se aplican a los objetos principales (por ejemplo, las tareas principales) cuando se agregan valores para los siguientes campos en agrupaciones:- Todos los campos de número y moneda excepto Horas reales (por ejemplo, Costo de mano de obra planificado/ real, Costo de gasto planificado/ real, Costo planificado/ real, Horas planificadas) agregan solo los valores de las tareas secundarias y las tareas independientes. No acumulan los valores de las tareas principales o principales de los elementos principales.
- Las horas reales acumulan los valores de las tareas principales e independientes; no acumulan los números de las tareas principales o secundarias.
- Los campos de datos personalizados para valores numéricos y monetarios acumulan todas las tareas: principales, secundarios, principales de principales y tareas independientes. Si creó el informe de matriz para mostrar las horas planificadas o las horas reales en la columna Valor, tenga en cuenta que la información de horas o costos de cualquier objeto principal (como las tareas principales) no se muestra en el informe de matriz. Para ver las horas de los objetos principales, debe ver la ficha Detalles.
Reglas condicionales: Configure cualquier regla de formato para los valores agregados.\
Después de agregar una regla, puede definir estilos de campo y de texto para ver cómo se muestran los campos que coinciden con esa regla. Haga clic en Agregar regla después de haber terminado de definir la regla y, a continuación, Listo para guardar la regla.
-
-
Haga clic en la ficha Filtros para definir la información que se mostrará en el informe.
-
(Condicional) Si ya ha creado un filtro y desea aplicarlo a este informe, haga clic en Aplicar un filtro existente y, a continuación, seleccione el filtro en la lista desplegable.
-
(Condicional) Si desea crear un nuevo Filtro para este informe, vea Modificadores de filtro y condición
para obtener información sobre los distintos calificadores que puede utilizar al crear filtros.
-
Haga clic en Guardar+Cerrar para guardar y ver el informe de matriz.