Enviar Adobe Workfront gastos a un elemento de lista Anaplan

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

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paquete de Adobe Workfront	Cualquier paquete de flujo de trabajo de Adobe Workfront y cualquier paquete de integración y automatización de Adobe Workfront Workfront Ultimate Paquetes Workfront Prime y Select, con una compra adicional de Workfront Fusion.
Licencias de Adobe Workfront	Estándar Trabajo o superior
Licencia de Adobe Workfront Fusion	Basado en operaciones: no se requiere licencia de Workfront Fusion Basado en conectores (heredado): Workfront Fusion para la automatización e integración del trabajo
Producto	Si su organización tiene un paquete Select o Prime Workfront que no incluye la automatización y la integración de Workfront, su organización debe adquirir Adobe Workfront Fusion.

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación.

Para obtener información sobre las licencias de Adobe Workfront Fusion, consulte licencias de Adobe Workfront Fusion.

Evento desencadenante

Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.

Configuración de Workfront prevista

Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:

• Un perfil de usuario de Workfront denominado Anaplan Integration, que tiene derechos de administrador del sistema.

  Para obtener información sobre la creación de un usuario en Workfront, consulte Añadir usuarios.

• Se ha adjuntado un formulario personalizado Resumen de campaña al objeto de proyecto para almacenar los valores de datos personalizados que el usuario decida enviar a Anaplan.

  El formulario debe contener los campos siguientes:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2
  Nombre de campo	Tipo de campo
  Fecha de última transmisión	Fecha
  Notas de integración	Campo de texto de párrafo

  Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.

Configuración de Anaplan prevista

Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:

• Un perfil de usuario de Anaplan denominado Integración de Workfront, que tiene derechos de administrador del sistema.

• El modelo de Anaplan que desea usar para este escenario.

• La lista dentro del modelo Anaplan que desea que capture los presupuestos de campaña.

• Un archivo de importación real de gastos de Anaplan que contiene las siguientes columnas, en este orden:

  1. Workfront GUID de gasto

  2. GUID de proyecto de Workfront

  3. Importe real

  4. Descripción

  5. Tipo de gasto

  6. Fecha de vigencia

  7. Nombre de la campaña

  8. Anaplan ID de elemento de lista

  Para preparar el archivo Anaplan de importación de gastos reales ​:

  1. Copie y pegue lo siguiente en un editor de texto o Excel.

  2. Guarde el archivo en formato CSV.

  3. Cargue el archivo en Anaplan.

     Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Anaplan acerca de cómo importar datos en módulos desde un archivo.

  4. Tome nota del nombre que dio al archivo; se usará durante la implementación de la plantilla de escenario Fusion.

  Ejemplo de contenido CSV

  code language-none
  "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030"

• Archivo Anaplande importación de gastos planificada que contiene las siguientes columnas, en este orden:

  1. Workfront GUID de gasto

  2. GUID de proyecto de Workfront

  3. Importe real

  4. Descripción

  5. Tipo de gasto

  6. Fecha de vigencia

  7. Nombre de la campaña

  8. Anaplan ID de elemento de lista

  Para preparar el archivo AnaplanCoste planificado de gastos:

  1. Copie y pegue lo siguiente en un editor de texto o Excel

  2. Guarde el archivo en formato CSV

  3. Cargue el archivo en Anaplan.

     Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Anaplan acerca de cómo importar datos en módulos desde un archivo.

  4. Tome nota del nombre que dio al archivo; se usará durante la implementación de la plantilla de escenario Fusion.

  Ejemplo de contenido CSV

  code language-none
  "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030"

• Un proceso de importación de actualización de proyecto preparado para ejecutar la importación de los datos entregados en una carga de archivo.

note note
NOTE
Existen archivos de importación independientes para los gastos planificados y reales, de modo que se puedan registrar de forma independiente en las fechas planificadas y en vigor, respectivamente.

Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.

Implementando en Fusion

Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.

1. Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en la plantilla de escenario Enviar actualizaciones de gastos de Workfront a Anaplan elemento de lista.

2. Reemplace los valores de las variables para las siguientes variables de Anaplan:

   table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto
   Nombre de variable	Reemplazar valor por
   Anaplan Workspace ID	Identificador del área de trabajo de su cuenta de Anaplan que desea usar para este escenario.
   Anaplan Model ID	El identificador del modelo de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo seleccionada que desea usar para este escenario.
   Campaign List Name	El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo y modelo seleccionados que desea usar para este escenario.
   Nombre de archivo: importación de gastos real	Nombre del archivo que recibirá los datos de gastos reales del proyecto. (Ejemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
   Nombre de archivo: importación de gastos planificada	Nombre del archivo que recibirá los datos de gastos planeados del proyecto. (Ejemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
   Process Name: Project Update Import	Nombre del proceso que ejecutará la importación de datos de gastos del proyecto. (Ejemplo: WF Int - Cargar gastos del proyecto)

   Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.

3. Seleccione o añada un perfil de conexión de Anaplan.

4. Actualice todos los módulos de Anaplan restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.

5. Seleccione o añada un perfil de conexión de Workfront.

6. Actualice todos los módulos de Workfront restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.

7. En el módulo Generar CSV de gastos reales, agregue una nueva estructura de datos para asignar los atributos del proyecto a columnas CSV.

   code language-none
   [     {         "Workfront Expense GUID":"text",         "Workfront Project GUID":"text",         "Actual Amount": 100.01,         "Description":"text",         "Expense Type":"text",         "Effective Date":"text",         "Campaign Name":"text",         "Anaplan List Item ID": 10000001     } ]

8. En el módulo Generar CSV de gastos planificados, agregue una nueva estructura de datos para asignar los atributos del proyecto a columnas CSV.

   code language-none
   [     {         "Workfront Expense GUID":"text",         "Workfront Project GUID":"text",         "Planned Amount": 100.01,         "Description":"text",         "Expense Type":"text",         "Planned Date":"text",         "Campaign Name":"text",         "Anaplan List Item ID": 10000001     } ]

Otras plantillas de escenario recomendadas

Esta plantilla de escenario se complementa con las siguientes plantillas de escenario de optimización de gastos que también se pueden implementar:

• Enviar actualizaciones de proyecto de Adobe Workfront a un elemento de lista de Anaplan ​
• Enviar actualizaciones de horas reales de Adobe Workfront a un elemento de lista de Anaplan ​

Escenarios adicionales para vincular solicitudes de presupuesto:

• Crear un elemento de lista de Anaplan a partir de una solicitud de presupuesto de Adobe Workfront ​
• Aplicar una asignación de presupuesto de Anaplan a un proyecto de Adobe Workfront ​

Escenarios adicionales para vincular solicitudes de campaña:

• Crear un elemento de lista de Anaplan a partir de una solicitud de campaña de Adobe Workfront ​
• Aplicar una asignación de presupuesto de Anaplan a una solicitud o proyecto de campaña de Adobe Workfront ​