Enviar Adobe Workfront gastos a un elemento de lista Anaplan
Este escenario de integración comparte detalles relacionados con los gastos de un proyecto Adobe Workfront con un elemento de la lista presupuestaria Anaplan. Compartir esta información le permite aprovechar mejor la optimización de gastos y el análisis financiero que Anaplan proporciona.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración Workfront esperada
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
-
Un perfil de usuario de Workfront denominado Anaplan Integration, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre cómo crear un usuario en Workfront, consulte Agregar usuarios.
-
Se ha adjuntado un formulario personalizado Resumen de campaña al objeto de proyecto para almacenar los valores de datos personalizados que el usuario decida enviar a Anaplan.
El formulario debe contener los campos siguientes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 Nombre de campo Tipo de campo Fecha de última transmisión Fecha Notas de integración Campo de texto de párrafo Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Configuración Anaplan esperada
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
-
Un perfil de usuario de Anaplan denominado WorkfrontIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
-
El modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
-
La lista dentro del modelo Anaplan que desea que capture los presupuestos de campaña.
-
Un archivo de importación real de gastos de Anaplan que contiene las siguientes columnas, en este orden:
-
Workfront GUID de gasto
-
Workfront GUID de proyecto
-
Importe real
-
Descripción
-
Tipo de gasto
-
Fecha de vigencia
-
Nombre de campaña
-
Anaplan id. de elemento de lista
Para preparar el archivo Anaplan de importación de gastos reales :
-
Copie y pegue lo siguiente en un editor de texto o Excel.
-
Guarde el archivo en formato CSV.
-
Cargue el archivo en Anaplan.
Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Anaplan acerca de cómo importar datos en módulos desde un archivo.
-
Tome nota del nombre que dio al archivo; se usará durante la implementación de la plantilla de escenario Fusion.
Ejemplo de contenido CSV
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Actual Amount","Description","Expense Type","Effective Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","2345","Expense 1","","2022-03-09","New Project 6","202000001030" -
-
Archivo Anaplande importación de gastos planificada que contiene las siguientes columnas, en este orden:
-
Workfront GUID de gasto
-
Workfront GUID de proyecto
-
Importe real
-
Descripción
-
Tipo de gasto
-
Fecha de vigencia
-
Nombre de campaña
-
Anaplan id. de elemento de lista
Para preparar el archivo Anaplan de importación de gastos planificada :
-
Copie y pegue lo siguiente en un editor de texto o Excel
-
Guarde el archivo en formato CSV
-
Cargue el archivo en Anaplan.
Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Anaplan acerca de cómo importar datos en módulos desde un archivo.
-
Tome nota del nombre que dio al archivo; se usará durante la implementación de la plantilla de escenario Fusion.
Ejemplo de contenido CSV
code language-none "Workfront Expense GUID","Workfront Project GUID","Planned Amount","Description","Expense Type","Planned Date","Campaign Name","Anaplan List Item ID" "622aead400423eb2e4479fece9a72987","6218062a000d0442903fcfa21e11f556","1234","Expense 1","Entertainment","2022-03-08","New Project 6","202000001030" -
-
Un proceso de importación de actualización de proyecto preparado para ejecutar la importación de los datos entregados en una carga de archivo.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementando en Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
-
Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en la plantilla de escenario Enviar actualizaciones de gastos de Workfront a Anaplan elemento de lista.
-
Reemplace los valores de las variables para las siguientes Anaplan variables:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID Identificador del área de trabajo de su cuenta de Anaplan que desea usar para este escenario. Anaplan ID de modelo El identificador del modelo de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo seleccionada que desea usar para este escenario. Nombre de lista de campañas El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo y modelo seleccionados que desea usar para este escenario. Nombre de archivo: importación de gastos real Nombre del archivo que recibirá los datos de gastos reales del proyecto.
(Ejemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_ActExpenses.csv)
Nombre de archivo: importación de gastos planificada Nombre del archivo que recibirá los datos de gastos planeados del proyecto.
(Ejemplo: WorkfrontUpdateLinkedProjects_PlannedExpenses.csv)
Nombre de proceso: importación de actualización de proyecto Nombre del proceso que ejecutará la importación de datos de gastos del proyecto.
(Ejemplo: WF Int - Cargar gastos del proyecto)
Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
-
Seleccione o agregue un perfil de conexión Anaplan.
-
Actualice los Anaplan módulos restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
-
Seleccione o agregue un perfil de conexión Workfront.
-
Actualice los Workfront módulos restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
-
En el módulo Generar CSV de gastos reales, agregue una nueva estructura de datos para asignar los atributos del proyecto a columnas CSV.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Actual Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Effective Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ] -
En el módulo Generar CSV de gastos planificados, agregue una nueva estructura de datos para asignar los atributos del proyecto a columnas CSV.
code language-none [ { "Workfront Expense GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Planned Amount": 100.01, "Description":"text", "Expense Type":"text", "Planned Date":"text", "Campaign Name":"text", "Anaplan List Item ID": 10000001 } ]
Otras plantillas de escenario recomendadas
Esta plantilla de escenario se complementa con las siguientes plantillas de escenario de optimización de gasto que también se pueden implementar:
Escenarios adicionales para vincular solicitudes de presupuesto:
Escenarios adicionales para vincular solicitudes de campaña: