Aplicar una asignación de presupuesto de Anaplan a una solicitud de campaña o a un proyecto de campaña de Adobe Workfront
Este escenario de integración sincroniza cualquier asignación de presupuesto que se haya realizado en Anaplan de nuevo en Workfront. El escenario extrae todas las partidas presupuestarias de campaña vinculadas y, a continuación, pasa el valor presupuestado al proyecto de Workfront vinculado si se ha modificado el valor del presupuesto.
Requisitos de acceso
Para utilizar la funcionalidad de este artículo debe tener el siguiente acceso:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración de Workfront prevista
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado Anaplan Integration, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre la creación de un usuario en Workfront, consulte Añadir usuarios.
Configuración de Anaplan prevista
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Anaplan denominado Integración de Workfront, que tiene derechos de administrador del sistema.
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El modelo de Anaplan que desea usar para este escenario.
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La lista dentro del modelo de Anaplan que captura los presupuestos de campaña.
El módulo de la lista debe admitir la recepción de los atributos siguientes:
- Solicitud GUID de Workfront
- GUID de proyecto de Workfront
- Nombre de campaña
- Fondos de mano de obra solicitados
- Ingresos estimados
- Marca
Esta lista y el módulo deben almacenar detalles adicionales necesarios para la funcionalidad normal de Anaplan, incluida la capacidad de establecer un presupuesto y comunicar que el elemento de la lista presupuestaria está listo para sincronizarse de nuevo con Workfront.
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Una vista en Anaplan llamó a Campañas.Actualizar campañas en Adobe Workfront.
Esta vista debe contener las columnas siguientes, en este orden:
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Nombre de elemento
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Solicitud GUID de Workfront
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GUID de proyecto de Workfront
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Nombre de campaña
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Presupuesto
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Ingresos estimados
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Marca
La vista debe filtrarse para mostrar elementos que tengan un GUID de proyecto de Workfront y algún indicador de que las asignaciones presupuestarias deben transmitirse a Workfront.
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Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementación en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en la plantilla de escenario Aplicar asignaciones presupuestarias de Anaplan a solicitudes y proyectos de campaña de Workfront.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes variables de Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El ID de un espacio de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan Model ID El ID de un modelo de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo seleccionado. Campaign List Name El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. Anaplan View Name Nombre de la vista que contiene los presupuestos de campaña listos para transmitir a Workfront.
(Ejemplo: Campaigns.Load Campaigns to Adobe Workfront)
Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
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Seleccione o añada un perfil de conexión de Anaplan.
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Actualice todos los módulos restantes de Anaplan con una conexión de Anaplan cuando se le pida.
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En el módulo Convertir CSV a objeto JSON, añada una nueva estructura de datos para asignar las columnas CSV a un objeto JSON utilizable.
code language-none [ { "Anaplan Name":"text", "Workfront Request GUID":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Budget": 100.01, "Estimated Revenue": 100.01, "Brand":"text" } ] -
Cuando se le solicite, seleccione esta estructura de datos para otros módulos en esta implementación de escenario.
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En el módulo Comprobar proyecto vinculado, seleccione o añada un perfil de conexión de Workfront.
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Actualice los módulos de Workfront restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Para completar el flujo de trabajo representado por esta plantilla, también debe implementar la siguiente plantilla adicional:
Otros escenarios para la optimización del gasto son: