Crear un elemento de lista Anaplan a partir de una solicitud de campaña Adobe Workfront
Este escenario de integración vincula un proyecto Adobe Workfront con un elemento de lista presupuestaria Anaplan.
Este escenario observa las nuevas solicitudes de campaña agregadas a una cola de solicitudes. Tan pronto como se registre una solicitud de campaña, se agrega un elemento de línea de presupuesto en Anaplan para iniciar el proceso de financiación.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración Workfront esperada
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado AnaplanIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre cómo crear un usuario en Workfront, consulte Agregar usuarios.
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Formulario personalizado Resumen de campaña adjunto al objeto Solicitud.
Se deben incluir los siguientes campos obligatorios en el formulario personalizado para ayudar en la asignación de datos a Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 Nombre de campo Tipo de campo Total de fondos solicitados Fondos de mano de obra solicitados Fondos de gastos solicitados Enviado a Anaplan Casilla de verificación Los siguientes campos opcionales pueden estar presentes en el formulario. Este escenario solo asigna los campos anteriores, pero se puede asignar cualquier campo adicional en el informe de campaña.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo En Fecha de inicio del mercado Fecha En Fecha de finalización de mercado Fecha Información general de Campaign Campo de texto de párrafo Mensaje de clave Campo de texto de párrafo Audiencia de destino Lista desplegable
Incluya opciones que se ajusten a sus procesos.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
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Un proyecto configurado como cola de solicitudes para capturar nuevas solicitudes de campaña. El formulario Resumen de campaña debe adjuntarse a estas solicitudes.
Configuración Anaplan esperada
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Anaplan denominado WorkfrontIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
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El modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
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La lista dentro del modelo Anaplan que captura los presupuestos de campaña.
El módulo de la lista debe admitir la recepción de los atributos siguientes:
- Workfront solicitud GUID
- Workfront GUID de proyecto
- Nombre de campaña
- Fondos de mano de obra solicitados
- Fondos de gastos solicitados
- Tipo de solicitud de presupuesto
Esta lista y este módulo deben almacenar los detalles adicionales necesarios para la funcionalidad normal de Anaplan, incluida la capacidad de establecer un presupuesto y comunicar que el elemento de la lista presupuestaria está listo para sincronizarse de nuevo con Workfront.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementando en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en el elemento de lista Crear un elemento de lista Anaplan a partir de una plantilla de escenario de solicitud de campaña de Workfront.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes Anaplan variables:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El identificador de un área de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan ID de modelo El identificador de un modelo de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo seleccionada. Anaplan nombre de módulo Nombre del módulo que describe los atributos de campaña en la lista Anaplan seleccionada. Nombre de lista de campaña El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Anaplan.
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Actualice los Anaplan módulos restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Workfront.
Después de implementar la plantilla, este es el módulo que actualizará para agregar o quitar referencias de campo personalizadas del valor de la propiedad fields si desea modificar los campos asignados predeterminados a Anaplan.
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Actualice los Workfront módulos restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Para completar el flujo de trabajo representado por esta plantilla, también debe implementar la siguiente plantilla adicional:
Otros escenarios para la optimización del gasto son: