Cree un Anaplan elemento de lista de un Adobe Workfront solicitud de campaña
Este escenario de integración vincula un Adobe Workfront proyecto con un Anaplan elemento de lista de presupuesto.
Este escenario observa las nuevas solicitudes de campaña agregadas a una cola de solicitudes. Tan pronto como se registra una solicitud de campaña, se agrega un elemento de línea de presupuesto en Anaplan para iniciar el proceso de financiación.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias
Evento de activación
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Esperado Workfront Configuración
Debe tener lo siguiente en Workfront para usar este escenario:
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Un perfil de usuario en Workfront named AnaplanIntegración, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre cómo crear un usuario en Workfront, consulte Agregar usuarios.
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A Informe de campaña formulario personalizado adjunto al Solicitud objeto.
Los siguientes campos obligatorios deben incluirse en el formulario personalizado para ayudar en la asignación de datos a Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 Nombre de campo Tipo de campo Total de fondos solicitados Fondos laborales solicitados Fondos de gastos solicitados Se envió a Anaplan Casilla de verificación Los siguientes campos opcionales pueden estar presentes en el formulario. Este escenario asigna solo los campos anteriores, pero cualquier campo adicional del informe de campaña puede asignarse.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo En Fecha De Inicio Del Mercado Fecha En Fecha De Finalización Del Mercado Fecha Campaign Overview Campo de texto de párrafo Mensaje clave Campo de texto de párrafo Audiencia de destino Lista desplegable
Incluya opciones que se ajusten a sus procesos.
Para obtener información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear o editar un formulario personalizado
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Proyecto configurado como cola de solicitudes para capturar nuevas solicitudes de campaña. La variable Informe de campaña debe adjuntarse a estas solicitudes.
Esperado Anaplan Configuración
Debe tener lo siguiente en Anaplan para usar este escenario:
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Un perfil de usuario en Anaplan named WorkfrontIntegración, que tiene derechos de administrador del sistema.
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La variable Anaplan Modelo que desea utilizar para este escenario.
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La lista dentro de la variable Anaplan Modelo que captura los presupuestos de campaña.
El módulo de la lista debe admitir la recepción de los siguientes atributos:
- Workfront GUID de solicitud
- Workfront GUID del proyecto
- Nombre de la campaña
- Fondos laborales solicitados
- Fondos de gastos solicitados
- Tipo de solicitud de presupuesto
Esta lista y módulo deben almacenar los detalles adicionales que son necesarios para la funcionalidad normal de Anaplan, incluida la capacidad de establecer un presupuesto y comunicar que el elemento de la lista de presupuestos está listo para ser sincronizado de nuevo en Workfront.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la Anaplan documentación.
Implementación para Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su Fusion cuenta. Esto solo debe hacerse después de completar el Workfront y Anaplan configuración.
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Vaya a la Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en el botón Cree un Anaplan elemento de lista de una solicitud de campaña de Workfront plantilla de escenario.
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Reemplace los valores de las variables para lo siguiente Anaplan variables:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan ID de espacio de trabajo El ID de un espacio de trabajo de su Anaplan cuenta. Anaplan ID de modelo El ID de un modelo de su Anaplan y el espacio de trabajo seleccionado. Anaplan Nombre del módulo El nombre del módulo que describe los atributos de campaña en el Anaplan Lista. Nombre de la lista de campañas El nombre de la lista de su Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. En la sección Anaplan documentación de configuración.
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Seleccione o agregue un Anaplan perfil de conexión.
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Actualizar el resto Anaplan módulos con un Anaplan cuando se le pida.
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Seleccione o agregue un Workfront perfil de conexión.
Después de implementar la plantilla, este es el módulo que desea actualizar para agregar o quitar referencias de campo personalizadas del valor de la propiedad fields si desea modificar los campos asignados predeterminados a Anaplan.
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Actualizar el resto Workfront módulos con un Workfront cuando se le pida.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Para completar el flujo de trabajo representado por esta plantilla, también debe implementar la siguiente plantilla adicional:
Entre los escenarios adicionales para la optimización de los gastos se incluyen: