Enviar Adobe Workfront actualizaciones de proyecto a un elemento de lista Anaplan
Este escenario de integración comparte el progreso, el estado y los detalles de programación clave de un proyecto Adobe Workfront con un elemento de lista presupuestaria Anaplan. Compartir esta información le permite aprovechar mejor la optimización de gastos y el análisis financiero que Anaplan proporciona.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración Workfront esperada
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado AnaplanIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre cómo crear un usuario en Workfront, consulte Agregar usuarios.
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Se ha adjuntado un formulario personalizado Resumen de campaña al objeto de proyecto para almacenar los valores de datos personalizados que decida enviar a Anaplan.
Los siguientes campos representan ejemplos de campos que se pueden incluir en el formulario personalizado para ayudar en la asignación de datos a Anaplan, pero no son necesarios para este escenario de integración:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo En Fecha de inicio del mercado Fecha En Fecha de finalización de mercado Fecha Información general de Campaign Campo de texto de párrafo Mensaje de clave Campo de texto de párrafo Audiencia de destino Desplegable
Incluya opciones que se ajusten a sus procesos.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Configuración Anaplan esperada
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
- Un perfil de usuario de Anaplan denominado WorkfrontIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
- El modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
- La lista dentro del modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
- Archivo de importación de actualización de proyecto que contiene las siguientes columnas, en este orden:
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itemID
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Workfront GUID de proyecto
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Nombre de campaña
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Porcentaje completado
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Fecha planificada de inicio
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Fecha planificada de finalización
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Horas planificadas
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Coste planificado
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Costo de gasto planificado
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Costo real de mano de obra
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Costo de mano de obra planificado
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Estado
Para preparar el archivo Anaplan de importación de gastos planificada :
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Copie y pegue lo siguiente en un editor de texto o Excel
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Guarde el archivo en formato CSV
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Cargue el archivo en Anaplan.
Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Anaplan acerca de cómo importar datos en módulos desde un archivo.
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Tome nota del nombre que dio al archivo; se usará durante la implementación de la plantilla de escenario Fusion.
Ejemplo de contenido CSV
"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""
-
Información general de campaña
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Mensaje de clave
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Fecha de inicio del mercado
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Fecha de finalización del mercado
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Audiencia de destino
Incluya también cualquier otro campo que desee establecer en la asignación.
- Un proceso de importación de actualización de proyecto preparado para ejecutar la importación de los datos entregados en una carga de archivo.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementando en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en la plantilla de escenario Enviar actualizaciones de proyecto de Workfront a Anaplan elemento de lista.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes Anaplan variables:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El identificador de un área de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan ID de modelo El identificador de un modelo de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo seleccionada. Nombre de lista de campañas El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. Nombre de archivo: importación de actualización de proyecto Nombre del archivo que recibirá los datos de actualización del proyecto.
(Ejemplo: WorkfrontUpdateLinkedProject.csv)
Nombre de proceso: importación de actualización de proyecto Nombre del proceso que ejecutará la importación de datos del proyecto.
(Ejemplo: WF Int - Actualizar detalles de la campaña)
Workfront Subdominio El subdominio de su cuenta de Workfront. Se usa para crear un vínculo de regreso al proyecto Workfront en una nota que se puede generar. Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Anaplan.
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Actualice los Anaplan módulos restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Workfront.
El filtro está configurado para extraer todos los proyectos vinculados incompletos y aquellos proyectos completados en los últimos 29 minutos. Si cambia la frecuencia del escenario Fusion, querrá actualizar este valor una vez que se haya implementado la plantilla de escenario.
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En el módulo Generar proyectos y actualizar CSV, agregue una nueva estructura de datos para asignar los atributos del proyecto a columnas CSV.
code language-none [ { "itemID": 1000001, "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Percent Complete": 10.01, "Planned Start Date":"2022-02-22", "Planned Completion Date":"2022-02-22", "Planned Hours": 12.5, "Planned Cost": 123.45, "Planned Expense Cost": 123.45, "Planned Labor Cost": 123.45, "Status": "CUR", "Campaign Overview":"text", "Key Message":"text", "In Market Start Date":"2022-02-22", "In Market End Date":"2022-02-22", "Target Audience":"text" } ] -
Actualice los Workfront módulos restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Esta plantilla de escenario se complementa con las siguientes plantillas de escenario de optimización de gasto que también se pueden implementar:
Escenarios adicionales para vincular solicitudes de presupuesto:
Escenarios adicionales para vincular solicitudes de campaña: