Enviar actualizaciones de proyecto de Adobe Workfront a un elemento de lista de Anaplan
Este escenario de integración comparte el progreso, el estado y los detalles de programación clave de un proyecto de Adobe Workfront con un elemento de lista del presupuesto de Anaplan. Compartir esta información le permite aprovechar mejor la optimización de los gastos y el análisis financiero que proporciona Anaplan.
Requisitos de acceso
Para utilizar la funcionalidad de este artículo debe tener el siguiente acceso:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias.
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración de Workfront prevista
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado AnaplanIntegración, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre la creación de un usuario en Workfront, consulte Añadir usuarios.
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Un formulario personalizado Informe de campaña adjunto al objeto de proyecto para almacenar los valores de datos personalizados que decida enviar a Anaplan.
Los siguientes campos representan ejemplos de campos que se pueden incluir en el formulario personalizado para ayudar en la asignación de datos a Anaplan, pero no son necesarios para este escenario de integración:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Paragraph Text Field Key Message Paragraph Text Field Target Audience Dropdown
Incluya opciones que se ajusten a sus procesos.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Configuración de Anaplan prevista
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
- Un perfil de usuario de Anaplan denominado Integración de Workfront, que tiene derechos de administrador del sistema.
- El modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
- La lista dentro del modelo de Anaplan que desea usar para este escenario.
- Un archivo de importación de actualización de proyecto que contiene las siguientes columnas, en este orden:
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itemID
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Workfront GUID de proyecto
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Nombre de campaña
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Porcentaje completado
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Fecha de inicio planificada
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Fecha planificada de finalización
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Horas planificadas
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Coste planificado
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Coste planificado de gastos
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Coste real de la mano de obra
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Coste planificado de mano de obra
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Estado
Para preparar el archivo AnaplanCoste planificado de gastos:
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Copie y pegue lo siguiente en un editor de texto o Excel
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Guarde el archivo en formato CSV
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Cargue el archivo en Anaplan.
Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Anaplan acerca de cómo importar datos en módulos desde un archivo.
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Tome nota del nombre que dio al archivo; se usará durante la implementación de la plantilla de escenario Fusion.
Ejemplo de contenido CSV
"itemID","Workfront Project GUID","Campaign Name","Percent Complete","Planned Start Date","Planned Completion Date","Planned Hours","Planned Cost","Planned Expense Cost","Actual Labor Cost","Planned Labor Cost","Status","Campaign Overview","Key Message","In Market Start Date","In Market End Date","Target Audience"
"202000001019","6182bc1f0025e184b2c00d9205e22c49","Launch Be U APAC Styles Catalog","0","2022-03-31","2022-05-31","88.25","0","0","0","0","Planning","","","","",""
-
Información general de la campaña
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Mensaje clave
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Fecha de inicio en el mercado
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Fecha de finalización en el mercado
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Público destinatario
Incluya también cualquier otro campo que desee establecer en la asignación.
- Un proceso de importación de actualización de proyecto preparado para ejecutar la importación de los datos entregados en una carga de archivo.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementación en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración necesaria de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en la plantilla de escenario Enviar actualizaciones de proyecto de Workfront a un elemento de lista de Anaplan.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes variables de Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El ID de un espacio de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan Model ID El ID de un modelo de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo seleccionado. Campaign List Name El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. File Name: Project Update Import Nombre del archivo que recibirá los datos de actualización del proyecto.
(Ejemplo: WorkfrontUpdateLinkedProject.csv)
Process Name: Project Update Import Nombre del proceso que ejecutará la importación de datos del proyecto.
(Ejemplo: WF Int - Actualizar detalles de la campaña)
Workfront Subdomain El subdominio de su cuenta de Workfront. Se usa para crear un vínculo de regreso al proyecto de Workfront en una nota que se pueda generar. Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de configuración de Anaplan.
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Seleccione o añada un perfil de conexión de Anaplan.
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Actualice todos los módulos de Anaplan restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
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Seleccione o añada un perfil de conexión de Workfront.
El filtro está configurado para insertar todos los proyectos vinculados incompletos y aquellos proyectos completados en los últimos 29 minutos. Si cambia la frecuencia del escenario de Fusion, querrá actualizar este valor una vez que se haya implementado la plantilla del escenario.
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En el módulo Crear CSV de actualización de proyectos, añada una nueva estructura de datos para asignar los atributos del proyecto a columnas CSV.
code language-none [ { "itemID": 1000001, "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Percent Complete": 10.01, "Planned Start Date":"2022-02-22", "Planned Completion Date":"2022-02-22", "Planned Hours": 12.5, "Planned Cost": 123.45, "Planned Expense Cost": 123.45, "Planned Labor Cost": 123.45, "Status": "CUR", "Campaign Overview":"text", "Key Message":"text", "In Market Start Date":"2022-02-22", "In Market End Date":"2022-02-22", "Target Audience":"text" } ] -
Actualice los módulos de Workfront restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Esta plantilla de escenario se complementa con las siguientes plantillas de escenario de optimización de gastos que también se pueden implementar:
Escenarios adicionales para vincular solicitudes de presupuesto:
Escenarios adicionales para vincular solicitudes de campaña: