Aplicar una asignación de presupuesto Anaplan a un proyecto Adobe Workfront
Este escenario de integración sincroniza cualquier asignación de presupuesto que se haya realizado en Anaplan con Workfront. El escenario extrae todos los elementos de presupuesto vinculados de la campaña y, a continuación, pasa el valor presupuestado al proyecto vinculado Workfront si se ha cambiado el valor presupuestario.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración Workfront esperada
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado Integración de Anaplan, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre cómo crear un usuario en Workfront, consulte Agregar usuarios.
Configuración Anaplan esperada
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Anaplan denominado WorkfrontIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
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El modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
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La lista dentro del modelo Anaplan que captura los presupuestos de campaña.
El módulo de la lista debe admitir la recepción de los atributos siguientes:
- GUID de proyecto de Workfront
- Nombre de campaña
- Fondos de mano de obra solicitados
- Ingresos estimados
- Marca
Esta lista y este módulo deben almacenar los detalles adicionales necesarios para la funcionalidad normal de Anaplan, incluida la capacidad de establecer un presupuesto y comunicar que el elemento de la lista presupuestaria está listo para sincronizarse de nuevo con Workfront.
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Una vista de Anaplan se llama Campaigns.Update Campaigns en Adobe Workfront.
Esta vista debe contener las columnas siguientes, en este orden:
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Nombre de elemento
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Workfront GUID de proyecto
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Nombre de campaña
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Presupuesto
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Ingresos estimados
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Marca
La vista debe filtrarse para mostrar elementos que tengan un Workfront GUID de proyecto y algún indicador de que las asignaciones presupuestarias deben transmitirse a Workfront.
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Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementando en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en la plantilla de escenario Aplicar asignaciones presupuestarias de Anaplan a proyectos de Workfront.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes Anaplan variables:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El identificador de un área de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan ID de modelo El identificador de un modelo de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo seleccionada. Anaplan Nombre de módulo Nombre del módulo que describe los atributos de campaña en la lista Anaplan seleccionada. Nombre de lista de campañas El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. Anaplan Nombre de vista Nombre de la vista que contiene los presupuestos de campaña listos para transmitir a Workfront.
(Ejemplo: Campaigns.Load Campaigns to Adobe Workfront)
Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Anaplan.
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Actualice los Anaplan módulos restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
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En el módulo Convertir CSV a objeto JSON, agregue una nueva estructura de datos para asignar las columnas CSV a un objeto JSON utilizable.
code language-none [ { "Anaplan Name":"text", "Workfront Project GUID":"text", "Campaign Name":"text", "Budget": 100.01, "Estimated Revenue": 100.01, "Brand":"text" } ] -
Cuando se le solicite, seleccione esta estructura de datos para otros módulos en esta implementación de escenario.
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En el módulo Comprobar proyecto vinculado, seleccione o agregue un perfil de conexión Workfront.
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Actualice los Workfront módulos restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Para completar el flujo de trabajo representado por esta plantilla, también debe implementar la siguiente plantilla adicional:
Otros escenarios para la optimización del gasto son: