Crear un elemento de lista Anaplan a partir de una solicitud de presupuesto de Adobe Workfront
Este escenario de integración vincula un proyecto (campaña) Adobe Workfront con un elemento de lista presupuestaria Anaplan. Esto se logra agregando una solicitud de presupuesto al proyecto Workfront que necesita recibir fondos. Este escenario observa las solicitudes de presupuesto no procesadas y luego ejecuta un proceso para crear un elemento de lista de presupuesto vacío en Anaplan para iniciar los procesos de asignación de presupuesto en Anaplan.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
**Para obtener información sobre Adobe Workfront Fusion licencias, consulte Adobe Workfront Fusion licencias
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración Workfront esperada
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado Anaplan Integration, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre cómo crear un usuario en Workfront, consulte Agregar usuarios.
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Formulario personalizado Solicitud de presupuesto adjunto al objeto Solicitud.
Los siguientes campos obligatorios deben incluirse en el formulario personalizado para ayudar en la asignación de datos a Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo Tipo de solicitud de presupuesto Desplegable
Opciones:
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Ajuste de fondos
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Financiación inicial
Fondos de mano de obra solicitados Fondos de gasto solicitados Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
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Plantillas de proyecto que representan campañas y otros proyectos que requieren financiación, configuradas con un tema de cola Solicitud de presupuesto. El tema de la cola Solicitud de presupuesto está asignado para usar el formulario personalizado Solicitud de presupuesto.
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Un formulario Resumen de campaña para el objeto de proyecto.
Este formulario debe contener los campos siguientes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo En Fecha de inicio del mercado Fecha En Fecha de finalización de mercado Fecha Información general de Campaign Campo de texto enriquecido Mensaje de clave Campo de texto enriquecido Audiencia de destino Desplegable
Incluya opciones que se ajusten a sus procesos.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Configuración Anaplan esperada
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Anaplan denominado WorkfrontIntegration, que tiene derechos de administrador del sistema.
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El modelo Anaplan que desea usar para este escenario.
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La lista dentro del modelo Anaplan que captura los presupuestos de campaña.
El módulo de la lista debe admitir la recepción de los atributos siguientes:
- GUID de proyecto de Workfront
- Nombre de campaña
- Fondos de mano de obra solicitados
- Fondos de gastos solicitados
- Tipo de solicitud de presupuesto
- Motivo del ajuste de fondos
Esta lista y este módulo deben almacenar los detalles adicionales necesarios para la funcionalidad normal de Anaplan, incluida la capacidad de establecer un presupuesto y comunicar que el elemento de la lista presupuestaria está listo para sincronizarse de nuevo con Workfront.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementando en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en el elemento de lista Crear un elemento de lista Anaplan a partir de una plantilla de escenario de solicitud de presupuesto de Workfront.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes Anaplan variables:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El identificador de un área de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan ID de modelo El identificador de un modelo de su cuenta de Anaplan y el área de trabajo seleccionada. Anaplan nombre de módulo Nombre del módulo que describe los atributos de campaña en la lista Anaplan seleccionada. Nombre de lista de campaña El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Anaplan.
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Actualice los Anaplan módulos restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
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Seleccione o agregue un perfil de conexión Workfront.
Después de implementar la plantilla, este es el módulo que actualizará para agregar o quitar referencias de campo personalizadas del valor de la propiedad fields si desea modificar los campos asignados predeterminados a Anaplan.
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Actualice los Workfront módulos restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Para completar el flujo de trabajo representado por esta plantilla, también debe implementar la siguiente plantilla adicional:
Otros escenarios para la optimización del gasto son: