Crear un elemento de lista Anaplan a partir de una solicitud de presupuesto de Adobe Workfront
Este escenario de integración vincula un proyecto (campaña) Adobe Workfront con un elemento de lista presupuestaria Anaplan. Esto se logra agregando una solicitud de presupuesto al proyecto Workfront que necesita recibir fondos. Este escenario observa las solicitudes de presupuesto no procesadas y luego ejecuta un proceso para crear un elemento de lista de presupuesto vacío en Anaplan para iniciar los procesos de asignación de presupuesto en Anaplan.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| paquete de Adobe Workfront |
Cualquier paquete de flujo de trabajo de Adobe Workfront y cualquier paquete de integración y automatización de Adobe Workfront Workfront Ultimate Paquetes Workfront Prime y Select, con una compra adicional de Workfront Fusion. |
| Licencias de Adobe Workfront |
Estándar Trabajo o superior |
| Licencia de Adobe Workfront Fusion |
Basado en operaciones: no se requiere licencia de Workfront Fusion Basado en conectores (heredado): Workfront Fusion para la automatización e integración del trabajo |
| Producto | Si su organización tiene un paquete Select o Prime Workfront que no incluye la automatización y la integración de Workfront, su organización debe adquirir Adobe Workfront Fusion. |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación.
Para obtener información sobre las licencias de Adobe Workfront Fusion, consulte licencias de Adobe Workfront Fusion.
Evento desencadenante
Este escenario está programado para ejecutarse cada 15 minutos.
Configuración de Workfront prevista
Debe tener lo siguiente en Workfront para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Workfront denominado AnaplanIntegración, que tiene derechos de administrador del sistema.
Para obtener información sobre la creación de un usuario en Workfront, consulte Añadir usuarios.
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Formulario personalizado Solicitud de presupuesto adjunto al objeto Solicitud.
Los siguientes campos obligatorios deben incluirse en el formulario personalizado para ayudar en la asignación de datos a Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo Tipo de solicitud de presupuesto Dropdown
Opciones:
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Ajuste de fondos
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Financiación inicial
Fondos de mano de obra solicitados Fondos de gasto solicitados Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
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Plantillas de proyecto que representan campañas y otros proyectos que requieren financiación, configuradas con un tema de cola Solicitud de presupuesto. El tema de la cola Solicitud de presupuesto está asignado para usar el formulario personalizado Solicitud de presupuesto.
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Un formulario Resumen de campaña para el objeto de proyecto.
Este formulario debe contener los campos siguientes:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto Nombre de campo Tipo de campo In Market Start Date Date In Market End Date Date Campaign Overview Campo de texto enriquecido Key Message Campo de texto enriquecido Target Audience Dropdown
Incluya opciones que se ajusten a sus procesos.
Para obtener información sobre cómo crear formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Configuración de Anaplan prevista
Debe tener lo siguiente en Anaplan para utilizar este escenario:
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Un perfil de usuario de Anaplan denominado Integración de Workfront, que tiene derechos de administrador del sistema.
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El modelo de Anaplan que desea usar para este escenario.
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La lista dentro del modelo de Anaplan que captura los presupuestos de campaña.
El módulo de la lista debe admitir la recepción de los atributos siguientes:
- GUID de proyecto de Workfront
- Nombre de campaña
- Fondos de mano de obra solicitados
- Fondos de gastos solicitados
- Tipo de solicitud de presupuesto
- Motivo del ajuste de fondos
Esta lista y el módulo deben almacenar detalles adicionales necesarios para la funcionalidad normal de Anaplan, incluida la capacidad de establecer un presupuesto y comunicar que el elemento de la lista presupuestaria está listo para sincronizarse de nuevo con Workfront.
Para obtener instrucciones sobre cualquiera de estas acciones, consulte la documentación de Anaplan.
Implementando en Workfront Fusion
Complete los siguientes pasos para implementar este escenario de integración en su cuenta de Fusion. Esto solo debe hacerse después de completar la configuración requerida de Workfront y Anaplan.
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Vaya al menú Plantillas en Workfront Fusion y haga clic en el elemento de lista Crear un elemento de lista Anaplan a partir de una plantilla de escenario de solicitud de presupuesto de Workfront.
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Reemplace los valores de las variables para las siguientes variables de Anaplan:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto Nombre de variable Reemplazar valor por Anaplan Workspace ID El ID de un espacio de trabajo de su cuenta de Anaplan. Anaplan ID de modelo El ID de un modelo de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo seleccionado. Anaplan nombre de módulo Nombre del módulo que describe los atributos de campaña en la lista Anaplan seleccionada. Nombre de lista de campaña El nombre de la lista de su cuenta de Anaplan y el espacio de trabajo y modelo seleccionados. Los detalles sobre cómo configurar los archivos y procesos se proporcionan en la documentación de instalación de Anaplan.
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Seleccione o añada un perfil de conexión de Anaplan.
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Actualice todos los módulos de Anaplan restantes con una conexión de Anaplan cuando se le solicite.
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Seleccione o añada un perfil de conexión de Workfront.
Después de implementar la plantilla, este es el módulo que actualizará para agregar o quitar referencias de campo personalizadas del valor de la propiedad fields si desea modificar los campos asignados predeterminados a Anaplan.
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Actualice los módulos de Workfront restantes con una conexión de Workfront cuando se le solicite.
Otras plantillas de escenario recomendadas
Para completar el flujo de trabajo representado por esta plantilla, también debe implementar la siguiente plantilla adicional:
Otros escenarios para la optimización del gasto son: