Escenario de Kick-Starts: preparación de empresa, grupo, función y Kick-Starts de usuario
Cuando comience a implementar Adobe Workfront, en lugar de introducir datos manualmente, puede importar la lista de clientes, los departamentos internos, las funciones del trabajo y la información del usuario.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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|---|---|
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar o Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | System Administrator |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Qué se puede importar
En la tabla siguiente se muestran las empresas, los grupos y los roles que se van a importar:
Acme, Co
Workfront, Inc.
Su compañía
XYZ, Inc.
Finanzas
IT
Marketing
Ventas
Analista empresarial
Controlador creativo
Diseñador
Gerente de recursos
Líder de equipo de Scrum
Escritor técnico
Desarrollador web
Los nombres de las funciones deben ser únicos. No se pueden importar los roles existentes.
En las tablas siguientes se muestran los usuarios que se van a importar y varios atributos de usuario para cada uno:
Usuario 1
Usuario 2
Usuario 3
Usuario 4
Usuario 5
Usuario 6
Descargar una plantilla de Kick-Start
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Haga clic en el icono Main Menu
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Haga clic en Sistema > Kick-Starts > Importar datos.
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Haga clic en Más opciones para ver la lista completa de opciones de importación.
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Seleccione los objetos de nivel de acceso, compañía, grupo, función y usuario que desea importar.
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Haga clic en Descargar.
Introducir información de la compañía
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Abra el archivo Workfront.xlsx que acaba de descargar.
note tip TIP Al trabajar con hojas de datos muy anchas, puede utilizar la herramienta Congelar panel (o equivalente) del editor de hojas de cálculo para facilitar el trabajo con la hoja de cálculo. -
Vaya a la hoja Compañía CMPY.
Debe estar vacío a menos que las empresas ya estén en el sistema.
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Escriba TRUE en la columna isNew.
Repita esta acción para cada compañía que añada. (En este ejemplo, complete esta acción para las filas 3-6, ya que se están añadiendo cuatro compañías).
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Escriba un ID único.
Debe introducir un ID para cada fila. Los números enteros que comienzan por 1 funcionan bien al crear nuevos registros.
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Escriba los nombres de cada cliente en la columna setName.
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Vaya a la hoja GROUP Group.
A menos que ya haya creado grupos en Workfront, esta hoja debería mostrar sólo el grupo predeterminado proporcionado con cada cuenta de Workfront.
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Escriba TRUE en la columna isNew.
Según el escenario, se importarán 4 grupos, así que escriba TRUE en la columna isNew para las filas 4 a 7.
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Escriba un ID único.
Debe introducir un ID para cada fila. Los números enteros que comienzan por 1 funcionan bien al crear nuevos registros.
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Escriba los nombres de cada departamento en la columna setName.
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Vaya a la hoja de ROL.
A menos que ya haya creado o eliminado funciones en su cuenta, esta hoja debe mostrar 8 funciones que se proporcionan con cada cuenta de Workfront.
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Escriba TRUE en la columna isNew.
Según el escenario, se importarán 7 roles, así que escriba TRUE en la columna isNew para las filas de la 12 a la 18.
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Escriba un ID único.
Debe introducir un ID para cada fila. Los números enteros que comienzan por 1 funcionan bien al crear nuevos registros.
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Escriba un nombre para cada rol en la columna setName.
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Proporcione los detalles adicionales que sean necesarios.
Incluya las tarifas de facturación, las tarifas de coste y las descripciones de las funciones que está creando, según sea necesario.
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Vaya a la hoja USUARIO.
A menos que ya haya creado usuarios en su cuenta, esta hoja solo debe mostrar el usuario administrador que se ha proporcionado con cada cuenta de Workfront.
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Escriba TRUE en la columna isNew.
Según el escenario, se importarán 6 usuarios, así que escriba TRUE en la columna isNew para las filas 4 a 9.
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Escriba un ID único.
Debe introducir un ID para cada fila. Los números enteros que comienzan por 1 funcionan bien al crear nuevos registros.
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Escriba los nombres de cada usuario en las columnas setFirstName y setLastName.
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Defina valores detallados introduciendo valores en las columnas setEmail, setPassword y setUsername.
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Especifique los valores del nivel de acceso.
Por ejemplo, Chris Manning es miembro del equipo. Busque el identificador en la hoja Nivel de acceso ACSLVL para el nivel de acceso de miembro del equipo. Copie el identificador y, en la hoja USUARIO, péguelo en la columna setAccessLevelID de la fila de ese usuario.
Repita este paso para cada usuario y nivel de acceso.
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Introduzca los detalles del grupo de inicio del usuario.
Según el escenario, Chris Manning pertenece al grupo de marketing. En la hoja Grupo de grupo, busque el identificador del grupo de marketing, cópielo y en la hoja Usuario péguelo en la columna setHomeGroupID de la fila del usuario. palo de golfRepita este paso para cada asignación de usuario y grupo.
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Introduzca los detalles de la compañía del usuario.
Todos los usuarios de este escenario pertenecen a la misma compañía. En la hoja CMPY Company, busque el identificador de la compañía Your Own Company, copie el identificador y, en la ficha USER User, pegue este valor en cada fila de la columna setCompanyID.
Repita este paso para cada asignación de usuario y grupo.
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Introduzca los detalles de la función del usuario.
Según el escenario, Chris Manning tendrá la función de Analista empresarial. En la hoja Rol, busque el identificador de la función Analista de negocios, cópielo y, en la hoja Usuario, péguelo en la columna setRoleID de la fila del usuario. palo de golfRepita este paso para cada asignación de usuario y grupo.
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Rellene otros detalles del usuario según sea necesario y, a continuación, guarde el archivo.
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Importe el archivo de Excel.
Siga las instrucciones proporcionadas en Importar datos en Adobe Workfront a través de una plantilla de Kick-Start.