Filtrar información en el Planificador de recursos
Mediante los filtros, puede modificar la información que se muestra en el Planificador de recursos a partir de toda la información almacenada en el sistema.
Requisitos de acceso
| table 0-row-0 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Ligero o superior Revisión o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso | Ver el acceso o superior a Proyectos, Usuarios y Administración de recursos |
| Permisos de objeto | Ver o permisos superiores para proyectos |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Información general sobre los filtros del Planificador de recursos
Para minimizar la cantidad de información que se muestra en el Planificador de recursos, Adobe Workfront proporciona un Filtro predeterminado con criterios preconfigurados. Para obtener información sobre el filtro predeterminado, consulte la sección Información general sobre el filtro predeterminado en el Planificador de recursos en este artículo.
También puede crear filtros personalizados. Para obtener información sobre cómo personalizar filtros en el Planificador de recursos, consulte la sección Crear filtros del Planificador de recursos en este artículo.
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar filtros en el Planificador de recursos:
-
Los filtros que cree solo serán visibles para usted. Puede compartir filtros para que estén disponibles para otros usuarios.
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Como administrador de Workfront, solo puede ver los filtros que cree o que hayan sido compartidos con usted.
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Los resultados filtrados no cambian al seleccionar una vista diferente para el Planificador de recursos.
Para obtener más información sobre cómo cambiar la vista en el Planificador de recursos, consulte la sección de selección “Proyecto/ Función/ Vista de usuario” en Información general de navegación del planificador de recursos. -
La aplicación de un filtro no cambia los datos de asignación y disponibilidad en el Planificador de recursos para proyectos, funciones o usuarios. Un filtro solo cambia el número de objetos que se ven en el Planificador de recursos.
-
El filtrado se aplica a todos los objetos que se muestran en el Planificador de recursos al mismo tiempo. Por ejemplo, si filtra por un usuario específico, el Planificador de recursos muestra solamente los resultados siguientes:
- Proyectos en los que ese usuario forme parte del conjunto de recursos (para las vistas Proyecto y Función) o tenga una asignación en el proyecto (para la vista Usuario)
- Funciones asociadas al usuario en esos proyectos
No se muestran otras funciones o usuarios en los proyectos a los que está asociado el usuario.
Información general sobre el filtro predeterminado en el Planificador de recursos overview-of-the-default-filter-in-the-resource-planner
Cuando abre el Planificador de recursos por primera vez, Workfront aplica el filtro predeterminado. Puede editar el filtro predeterminado para filtrar solo los elementos que desee mostrar. Para obtener información sobre la modificación de filtros, consulte la sección Editar un filtro en el Planificador de recursos en este artículo.
Tenga en cuenta lo siguiente al utilizar el filtro predeterminado:
-
El filtro predeterminado recupera información solo de proyectos con lo siguiente:
- Una fecha planificada de finalización que es posterior a la primera fecha del mes actual
- Una fecha de inicio planificada que se produce antes del último día del cuarto mes a partir de la fecha actual
- Estado del proyecto = Actual o Planificación
note important IMPORTANT El filtro predeterminado recupera información de los proyectos que se producen siempre en un plazo de cuatro meses a partir del primer día del mes actual, independientemente del periodo de tiempo que seleccione para que se muestre en el Planificador de recursos. -
En la Vista de usuario, se muestran todos los usuarios del sistema, pero solo los asociados a los proyectos filtrados muestran información sobre las horas.
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Puede editar la información en el filtro predeterminado sin guardarlo.
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Puede duplicar y editar una copia del filtro predeterminado, cambiar los criterios deseados en él y, a continuación, guardarlo como un nuevo filtro.
-
No puede eliminar ni compartir el filtro predeterminado.
Crear filtros del Planificador de recursos create-resource-planner-filters
La creación de un filtro en el Planificador de recursos es idéntica para todas las vistas.
Asegúrese de que se cumplen los requisitos previos para ver la información correcta en el Planificador de recursos antes de crear un filtro.
Para obtener información sobre cómo cumplir los requisitos previos necesarios para trabajar con el Planificador de recursos, consulte la sección “Requisitos previos para trabajar en el Planificador de recursos” en el artículo Información general del Planificador de recursos.
Tenga en cuenta lo siguiente al crear un filtro:
- No hay límite en el número de objetos que se pueden filtrar al mismo tiempo.
- Los campos disponibles que se pueden añadir a un filtro cambian según el objeto de la vista que se aplique al Planificador de recursos. Por ejemplo, puede filtrar por campos de problema o tarea solo en la vista de usuario porque estos objetos solo se muestran en la vista de usuario. Si genera un filtro para Problemas o Tareas en la vista de Usuario y, a continuación, lo aplica a las vistas de Proyecto o Función, se omitirá porque los campos no existen en las vistas de Proyecto o Función. En este caso, el filtro aparece como no disponible.
Para crear un filtro en el Planificador de recursos, haga lo siguiente:
- Haga clic en el icono Menú principal
Se muestra el Planificador de forma predeterminada.
De manera predeterminada, la primera vez que accede al Planificador de recursos, se aplica el Filtro predeterminado.
Para obtener información sobre el filtro predeterminado, consulte la sección Información general sobre el filtro predeterminado en el Planificador de recursos en este artículo.
-
En la esquina superior izquierda, haga clic en el icono Filtro.
O
Expanda el menú desplegable Filtro y haga clic en Agregar nuevo filtro.
-
Para generar un filtro utilizando los criterios integrados, especifique cualquiera de los siguientes campos:
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Portafolio: empiece a escribir el nombre del portafolio que contiene la información que desea incluir en el Planificador de recursos y, a continuación, haga clic en el nombre cuando aparece en la lista.
Repita este proceso para incluir información de varios portafolios. -
Estado del proyecto: expanda el menú desplegable Estado del proyecto y seleccione uno o varios estados de proyecto disponibles en la lista.
-
Equipo: empiece a escribir el nombre de uno o varios equipos asociados con los usuarios asignados a tareas en los proyectos que desea ver.
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Función: empiece a escribir el nombre de una o varias funciones asociadas con los usuarios asignados a las tareas de los proyectos que desea ver.
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Conjuntos: empiece a escribir el nombre de uno o varios conjuntos de recursos asociados a los proyectos (para la vista de proyecto), a los usuarios (para la vista de usuario) o asociados tanto a los proyectos como a los usuarios (para la vista de función) que desea ver.
-
Grupo: empiece a escribir el nombre de uno o varios grupos asociados con los usuarios (en la vista Usuario) o proyectos (en las vistas Proyecto y Función) que desea ver.
-
-
Haga clic en Añadir regla de filtro y, a continuación, empiece a escribir el nombre del campo por el que desea filtrar en el cuadro Escriba para filtrar los elementos. Si el campo está disponible, se rellena para cada objeto donde se puede asociar.
note important IMPORTANT Al hacer referencia a campos personalizados, debe escribir el nombre del campo y no la etiqueta del campo. La etiqueta de campo se muestra en un formulario personalizado adjunto a un objeto. Para obtener información acerca de la diferencia entre la etiqueta y el nombre de un campo personalizado, vea Crear un formulario personalizado. -
Haga clic en el nombre del campo para añadirlo al filtro cuando aparezca en la lista.
Para obtener más información sobre los campos que se ven en la lista, consulte Glosario de terminología de Adobe Workfront. -
(Opcional) Seleccione los modificadores y condición del filtro. Los modificadores disponibles se describen en Modificadores de filtro y condición.
Puede utilizar caracteres comodín basados en usuarios o en fechas para filtrar la información asociada al usuario que ha iniciado sesión.
Para obtener información acerca de los comodines admitidos en los filtros, consulte Información general sobre las variables de filtro comodín. -
Haga clic en Guardar para guardar la regla de filtro.
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(Opcional) Haga clic en Añadir regla de filtro para añadir una nueva regla para otro objeto o campo.
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Haga clic en Aplicar para aplicar el filtro sin guardarlo.
O
Haga clic en Guardar filtro para guardarlo.
-
(Condicional) Después de hacer clic en Guardar, especifique un nombre para el filtro en el cuadro Nombre del filtro dentro del cuadro de diálogo Guardar filtro. Este campo es obligatorio.
note NOTE Si el nombre del filtro incluye caracteres especiales, utilice únicamente los siguientes caracteres: - Coma
- Barra diagonal
- Guión
- Subrayado
-
Haga clic en Guardar.
Los resultados del Planificador de recursos ahora se filtran con la información incluida en las reglas de filtrado.
Aplicar un filtro existente
Cuando usted o alguien con acceso al Planificador de recursos guarda un filtro, pasa a estar disponible para todos los que utilicen dicho Planificador de recursos.
Para aplicar un filtro existente:
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Vaya al Planificador de recursos.
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En la esquina superior izquierda, expanda el menú desplegable Filtro.
En este menú, puede ver los filtros que usted ha creado o que otros han creado y compartido con usted.
-
Seleccione un filtro en el menú desplegable. Puede ver los filtros que usted u otros usuarios han creado en este menú.
Al seleccionar un filtro, reduce automáticamente la cantidad de información que se muestra en el Planificador de recursos.
Editar un filtro en el Planificador de recursos edit-a-filter-in-the-resource-planner
Puede editar un filtro en el Planificador de recursos realizando una de las siguientes acciones:
Al editar un filtro, se actualiza para todos los usuarios del sistema que tienen acceso al Planificador de recursos.
Cambiar el nombre de un filtro rename-a-filter
Puede cambiar el nombre de un filtro sin cambiar sus criterios. Recomendamos informar a otros usuarios del sistema sobre este cambio, ya que los filtros son visibles para otros usuarios. Este cambio afecta a las listas de filtros para todos los que pueden ver el Planificador de recursos.
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Vaya al Planificador de recursos y expanda el menú desplegable Filtro para seleccionar un filtro guardado.
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Expanda el menú desplegable Filtro. Busque el filtro cuyo nombre desea cambiar y pase el puntero por encima de su nombre.
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Seleccione el icono de Cambiar el nombre de un filtro junto al nombre del filtro.
-
Especifique un nuevo nombre para el filtro en el cuadro Nombre del filtro.
-
Haga clic en Guardar.
La información incluida en el filtro es la misma y el nombre se actualiza.
Editar la información en un filtro edit-the-information-in-a-filter
Puede cambiar la información que incluye en un filtro sin cambiar su nombre. Le recomendamos que informe a otros usuarios del sistema sobre este cambio, ya que los filtros son visibles para ellos. Este cambio afecta a las listas de filtros para todos los que pueden ver el Planificador de recursos.
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Vaya al Planificador de recursos y expanda el menú desplegable Filtro en la esquina superior izquierda.
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Seleccione un filtro existente que desee editar.
-
Haga clic en el icono de Filtro.
-
Añada nuevos campos al filtro.
Para obtener información sobre la creación de filtros, consulte Crear filtros del Planificador de recursos. -
Pase el puntero por encima de los campos existentes seleccionados para el filtro y haga clic en el icono de Editar para seleccionar otro campo, o en el icono de Eliminar para eliminar el campo.
-
(Opcional) Haga clic en Añadir regla de filtro para añadir nuevos campos al filtro.
Para obtener más información sobre la definición de criterios de filtro, consulte Creación de filtros del Planificador de recursos. -
Haga clic en Aplicar para aplicar el filtro sin guardarlo.
O
Haga clic en Guardar para guardar el filtro.
El filtro se guarda con el mismo nombre pero con nuevos criterios de filtrado.
Duplicar un filtro duplicate-a-filter
Puede duplicar un filtro existente. Los criterios de filtrado originales siguen siendo los mismos en el filtro duplicado y puede guardar el nuevo filtro con un nombre nuevo.
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Vaya al Planificador de recursos y expanda el menú desplegable Filtro en la esquina superior izquierda.
-
Pase el puntero por encima del nombre del filtro guardado que desea duplicar.
-
Haga clic en el icono Duplicar.
Se muestra el cuadro Duplicar filtro. -
En el campo Nombre de filtro, especifique un nombre nuevo para el filtro duplicado.
El nombre predeterminado para el nuevo filtro es<Original Filter Name>(copia). -
Haga clic en Guardar. Se crea un nuevo filtro con los mismos criterios que el filtro original y con un nuevo nombre.
note NOTE Aunque puede tener dos filtros con el mismo nombre y con criterios idénticos, le recomendamos que guarde los filtros con nombres y criterios de filtrado únicos en el Planificador de recursos para evitar confusiones.
Eliminación de un filtro
Puede eliminar un filtro cuando ya no lo necesite. No puede eliminar el filtro predeterminado.
Para obtener información sobre el filtro predeterminado, consulte la Información general sobre el filtro predeterminado en la sección Planificador de recursos en este artículo.
Al eliminar un filtro, este se elimina para todos los usuarios de Workfront que tienen acceso al Planificador de recursos. Antes de eliminarlo, asegúrese de que nadie más que trabaje en el Planificador de recursos utilice el filtro que desea eliminar. Un filtro eliminado no se puede recuperar.
Para quitar un filtro, haga lo siguiente:
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Vaya al Planificador de recursos.
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Expanda el menú desplegable Filtro.
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Busque el filtro que desea eliminar y pase el puntero por encima de su nombre.
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Seleccione el icono Eliminar filtro situado junto al nombre del filtro.
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Haga clic en Eliminar en el cuadro de diálogo Eliminar filtro.
-
El filtro se elimina y se quita del Planificador de recursos.
Compartir un filtro
Puede compartir un filtro que haya creado o que tenga acceso para compartir con otros usuarios. No puede compartir el filtro predeterminado, pero puede duplicarlo y compartir la copia.
Para obtener información sobre el filtro predeterminado, consulte la Información general sobre el filtro predeterminado en la sección Planificador de recursos en este artículo.
Para obtener información sobre la duplicación de filtros, consulte la sección Duplicar un filtro en este artículo.
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Vaya al Planificador de recursos.
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Expanda el menú desplegable Filtro.
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Busque el filtro que desea compartir y pase el puntero por encima de su nombre.
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Seleccione el icono Compartir filtro junto al nombre del filtro.
Aparece el cuadro de diálogo Filtrar acceso.
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(Opcional) Para que el filtro esté disponible para todos los usuarios del Planificador de recursos, haga clic en el icono Configuración y, a continuación, seleccione Convertirlo en visible en todo el sistema.
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En el cuadro Dar acceso al filtro del planificador de recursos a:, empiece a escribir los nombres de los usuarios, equipos, funciones, grupos o compañías con los que desea compartir el filtro.
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Seleccione entre los siguientes niveles de permisos:
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Ver
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Administrar
Para obtener información acerca de los permisos en Workfront, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos
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(Opcional) Haga clic en Configuración avanzada para añadir permisos para cada nivel seleccionándolos o para quitar permisos para cada nivel anulando su selección.
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Haga clic en Guardar.
El filtro se compartirá con las entidades seleccionadas y aparecerá en el área Compartido conmigo.
