Administrar contactos en Workfront Proof
Puede administrar a sus compañeros, miembros e invitados en la página Contactos.
Apertura de la página Contactos
- Haga clic en Contactos en la barra lateral de navegación izquierda.
- (Opcional) Haga clic en Cambiar vista y, a continuación, seleccione una opción para especificar si desea ver por contacto o por empresa.
Clasificación de contactos
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Haga clic en Contactos en la barra lateral de navegación izquierda.
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Haga clic en el encabezado de columna por el que desee ordenar.
O bien, seleccione una opción en la Ordenar en la esquina superior derecha de la página Contactos. -
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El triángulo del encabezado de una columna indica el orden de clasificación. Apuntado hacia arriba, indica el orden ascendente; al señalar hacia abajo se indica el orden descendente.
Filtrado de contactos
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Haga clic en Contactos en la barra lateral de navegación izquierda.
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Haga clic en el Filtro a la derecha de los encabezados de columna para mostrar las opciones de filtrado debajo de los encabezados de columna.
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Select opciones de filtrado en los menús desplegables, escriba los cuadros de filtrado que aparecen debajo del encabezado de cada columna y, a continuación, haga clic en el botón Filtro para aplicar las opciones.
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O
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Seleccione la primera letra en el nombre del contacto que desee.
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Administración de uno o más contactos
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Haga clic en Contactos en la barra lateral de navegación izquierda.
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Seleccione la casilla de verificación de uno o varios contactos.
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Realice una de las siguientes acciones:
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Haga clic en Agregar al grupo para agregar los contactos seleccionados a un grupo.
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Haga clic en Eliminar y, a continuación, haga clic en una opción del menú desplegable para eliminar el contacto de pruebas o grupos.
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Haga clic en Más > Enviar recordatorio en pruebas tardías para enviar un correo electrónico recordatorio a los contactos seleccionados sobre cualquier prueba tardía.
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Haga clic en Más > Exportar contactos a CSV para exportar los contactos seleccionados a un archivo CSV.
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Haga clic en Eliminar contactos para quitar los contactos seleccionados de la lista.
Eliminar un contacto no significa que se elimine un usuario de su cuenta; sin embargo, si un administrador o administrador de facturación elimina a alguien de la lista de contactos, esa persona se eliminará de la cuenta de su organización. -
Haga clic en el Más al final de la fila de un contacto y utilice cualquiera de las opciones del menú desplegable que aparece.
Estas opciones son diferentes para diferentes tipos de contactos. Consulte Comprender a los usuarios, miembros e invitados de Workfront Proof para obtener más información.
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Importación de contactos
Puede importar contactos desde un archivo CSV.
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Haga clic en Contactos en la barra lateral de navegación izquierda.
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En la página Contactos, haga clic en Más > Importar contactos para agregar contactos a la lista.
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En la página Importar personas que aparece, haga clic en Elegir archivo.
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Seleccione el método de separación de campos en el archivo .
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Haga clic en Guardar.
- El archivo CSV debe tener al menos una columna llamada "Correo electrónico" (que contiene las direcciones de correo electrónico).
- También puede incluir columnas adicionales para "Nombre", "Empresa", "Teléfono" y "Móvil".
- En lugar de "Nombre", puede utilizar dos columnas para "Nombre" y "Apellido". Si se utilizan columnas de nombre y apellido independientes, debe asegurarse de no incluir también una columna "Nombre".