Usar tarjetas conectadas en tableros
Puede agregar una tarjeta en el tablero que esté conectada a tareas y problemas existentes en Workfront.
Cuando se actualiza cualquiera de los siguientes detalles de la tarjeta en una ubicación, se actualiza automáticamente en la otra ubicación:
- Nombre
- Descripción
- Usuarios asignados
- Estado
- Fecha planificada de finalización
- Estimación / Puntos de la historia
- Subtareas
- Documentos
Para sincronizar tarjetas conectadas con Workfront, haz clic en el menú Más
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia |
Nuevo: Colaborador o superior O Actual: Solicitud o superior |
| Configuraciones de nivel de acceso | Ver o acceso superior a tareas y problemas |
| Permisos de objeto |
Ver o permisos superiores de la tarea o el problema de Workfront Nota: Los usuarios con permisos de visualización en una tarea o un problema no pueden realizar ninguna acción en las tarjetas conectadas a él, ni siquiera mover la tarjeta a otra columna del tablero. Ver usuarios solo pueden abrir la tarjeta para ver sus propiedades y abrir la tarea o el problema conectado. Para solicitar acceso adicional, abra la tarea o el problema y solicite acceso allí. |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Agregar una tarjeta conectada
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Acceda a un tablero. Para obtener más información, consulte Crear o editar un tablero.
-
Haga clic en Agregar tarjeta > Tarjeta conectada.
-
Elija un proyecto y, a continuación, elija una tarea o un problema para añadirlos como tarjeta en el tablero.
Puede seleccionar varios objetos y todos se añadirán como tarjetas independientes.
note note NOTE - En los resultados de la búsqueda sólo están disponibles los objetos para los que tiene permisos. Si un elemento está atenuado, ya se ha agregado al tablero.
- Cuando se filtra por Proyectos de mi propiedad o Proyectos en los que participo, no se incluyen los proyectos que equivalen a un estado Completo, Inactivo o Rechazado. Puede seguir buscando esos proyectos con el filtro Todos.
-
Haga clic en Agregar.
La tarjeta se agrega en la parte inferior de la columna situada más a la izquierda. El objeto Workfront conectado y sus usuarios asignados se muestran en la tarjeta.
-
Haga clic en
-
Para editar los detalles de la tarjeta, haga clic en la tarjeta (no en el nombre de la tarjeta).
O
Haga clic en el menú Más
-
En el cuadro Detalles de la tarjeta, agregue o actualice la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-0 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 layout-auto html-authored no-header Nombre Al cambiar el nombre también se cambia el nombre del objeto Workfront conectado. Descripción Al cambiar la descripción también se cambia la descripción del objeto Workfront conectado. Puede añadir direcciones URL en la descripción, que se convertirán en vínculos en los que se puede hacer clic cuando se guarde la tarjeta. Columna Seleccione la columna de la tarjeta. Estado Seleccione un estado para la tarjeta. Los valores predeterminados son New, In Progress y Complete, pero también están disponibles todos los estados personalizados definidos para el elemento de Workfront.
Si tiene habilitadas las directivas de columna para actualizar valores de campo, al cambiar el estado de la tarjeta se mueve automáticamente la tarjeta a la columna correspondiente. Para obtener más información, consulte "Definir configuración y directivas de columna" en el artículo Administrar columnas del tablero.
Si hace clic en Mark Complete en la parte superior de la tarjeta, el estado cambiará automáticamente a Complete.
Finalización planificada Al cambiar esta fecha, también se cambia la fecha planificada de finalización del objeto Workfront conectado. Estimación Número de horas que se completará la tarjeta.
Al cambiar la estimación también se cambia el valor de los puntos de la historia en el objeto Workfront conectado.
Asignaciones Para asignar más personas o un equipo a la tarjeta, haga clic en Agregar asignación y empiece a escribir un nombre en el campo de búsqueda. A continuación, selecciónelo cuando se muestre en la lista de resultados. Puede agregar individuos y equipos. Solo se permite una asignación de equipo en una tarjeta conectada.
Las personas asignadas que seleccione también se asignarán a la tarea o al problema de Workfront.
Etiquetas Busque y seleccione etiquetas para la tarjeta.
Para obtener información sobre cómo crear nuevas etiquetas, consulte Agregar etiquetas.
Campos personalizados Cualquier campo personalizado que agregue se mostrará en esta área.
Para obtener más información, consulte Personalizar qué campos se muestran en una tarjeta.
Subtarea Cualquier subtarea existente para la tarea aparecerá en esta sección. Haga clic en Agregar subtarea para agregar una nueva subtarea.
El contador de la parte superior de la sección muestra el número de subtareas completadas y el número total de subtareas.
Para obtener más información acerca de las subtareas, vea Administrar subtareas en tableros.
Lista de comprobación Haga clic en Agregar elemento de lista de comprobación. A continuación, escriba el título del elemento y presione Entrar. Se agrega otro elemento automáticamente. Siga introduciendo títulos para añadir más elementos.
El contador de la parte superior de la lista de comprobación muestra el número de elementos completados y el número total de elementos.
Para obtener más información acerca de los elementos de la lista de comprobación, vea Administrar elementos de la lista de comprobación en tarjetas.
Documentos Para un documento existente, pasa el ratón sobre la miniatura del documento y haz clic en Vista previa para ver el archivo en el explorador o en Descargar para descargar el archivo en tu equipo. Para ver un documento nuevo, consulte Agregar documentos en tarjetas. Horas Consulte "Registrar horas en una tarjeta conectada", a continuación. Comentarios Haga clic en el campo Nuevo comentario y escriba el comentario. Utilice las herramientas de formato para dar formato al texto. Para etiquetar a una persona o equipo, utilice el cuadro de búsqueda situado en la parte inferior del área de comentarios. El usuario no tiene que ser miembro del tablero. Los usuarios etiquetados en tarjetas conectadas recibirán notificaciones por correo electrónico.
Haga clic en Enviar para agregar el comentario a la tarjeta.
Para obtener más información sobre los comentarios, consulte Actualizar trabajo.
Actividad del sistema Si tiene Actividad del sistema habilitada como sección de tarjeta, la actividad se muestra en esta área.
Para obtener más información, consulte Personalizar qué campos se muestran en una tarjeta y Actualizaciones con seguimiento del sistema.
Utilice el panel de navegación izquierdo para desplazarse entre secciones de campos de los detalles de la tarjeta.
-
Haga clic en Cerrar para regresar al tablero.
El objeto conectado, los usuarios asignados, las etiquetas, la fecha de vencimiento, el contador de la lista de comprobación, las horas estimadas y el estado se muestran en la tarjeta.
Desconectar una tarjeta conectada
Puede desconectar una tarjeta conectada de su objeto Workfront y la tarjeta permanecerá en el tablero como una tarjeta ad hoc que puede editar.
Para desconectar a nivel de placa:
- Acceda al tablero.
- Haga clic en el menú Más
- Haz clic en Desconectar en el mensaje de confirmación.
Para desconectar en el nivel de la tarjeta:
- Acceda al tablero y abra la tarjeta conectada.
- Haga clic en el menú Más
- Haz clic en Desconectar en el mensaje de confirmación.
Conversión de una tarjeta ad hoc en una tarjeta conectada
Después de crear una tarjeta ad hoc, puede convertirla en una tarjeta conectada. Para obtener más información acerca de las tarjetas ad hoc, consulte Agregar una tarjeta ad hoc a un tablero.
-
Acceda al tablero y abra la tarjeta ad hoc.
-
Compruebe el nombre y la descripción en la tarjeta. Se agregarán a la tarea o al problema que cree en Workfront.
-
En el área Conexión de los detalles de la tarjeta, haga clic en Conectar con Workfront.
-
En la ventana Conectar tarjeta, seleccione si está creando una tarea o un problema.
-
Busque y seleccione un proyecto al que agregar la tarea o el problema.
note note NOTE - En los resultados de la búsqueda sólo están disponibles los objetos para los que tiene permisos.
- Cuando se filtra por Proyectos de mi propiedad o Proyectos en los que participo, no se incluyen los proyectos que equivalen a un estado Completado, Inactivo o Rechazado. Puede seguir buscando esos proyectos con el filtro Todos.
-
Haga clic en Conectar.
El nombre del proyecto se muestra en el área Conexión en los detalles de la tarjeta.
-
Haga clic en Cerrar para regresar al tablero.
Registrar horas en una tarjeta conectada
Debe tener los permisos correctos para registrar horas en la tarea o el problema conectado.
Los campos de registro de hora no se muestran en las tarjetas conectadas de forma predeterminada. Debe habilitar Horas en el área de Configurar en Tarjetas. Para obtener más información, consulte Personalizar qué campos se muestran en una tarjeta.
-
Introduzca el número de horas para la tarea o el problema.
-
Seleccione un Tipo de hora en el menú desplegable, si es diferente al predeterminado.
-
Haga clic en Registrar tiempo.
El tiempo registrado en la tarjeta también se guarda en la tarea o el problema conectado.
Registrar la hora en la tarjeta es lo mismo que registrar la hora en una tarea o un problema. Para obtener más información, consulte "Registrar tiempo en un proyecto, tarea o problema" en el artículo Registrar tiempo.