Administrar columnas de tablero
Un tablero nuevo contiene tres columnas de forma predeterminada. Puede agregar más columnas, cambiar el orden de las columnas, cambiar el nombre de las columnas y eliminar las columnas que no necesite.
La configuración de columna incluye directivas, que le permiten definir opciones para lo que sucede con una tarjeta cuando se mueve a esa columna.
Para obtener información sobre cómo ordenar las tarjetas en las columnas, consulte Filtrar y buscar en un tablero.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Añadir una columna a un tablero
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Haga clic en Menú principal icono
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Acceda a un tablero. Para obtener más información, consulte Crear o editar un tablero.
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Clic Agregar columna a la derecha de las columnas existentes.
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En la nueva columna, escriba un nombre y haga clic en Agregar columna.
Reordenar columnas en un tablero
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Acceda al tablero.
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Arrastre y suelte las columnas en el orden correcto. Asegúrese de seleccionar la parte superior de la columna antes de arrastrarla a otra ubicación.
Cambiar nombre de columna de tablero
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Acceda al tablero.
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Haga clic en el nombre de la columna, escriba el nuevo nombre y pulse Intro.
O
Haga clic en Más menú
Eliminar una columna del tablero
Cuando se elimina una columna de un tablero, no se puede recuperar.
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Acceda al tablero.
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Haga clic en Más menú
note note NOTE Las columnas que contienen tarjetas, incluidas las tarjetas archivadas, no se pueden eliminar. Si intenta eliminar una columna que contiene tarjetas, debe elegir otra columna para esas tarjetas.
Mostrar recuento de tarjetas
Puede utilizar una configuración para mostrar el número de tarjetas en cada columna.
Si utiliza el límite de trabajo en curso en una columna, no se agrega un contador de tarjetas independiente. Para obtener más información sobre los límites de WIP, consulte Administrar el Trabajo en curso Límite (WIP) en un tablero.
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Acceda al tablero.
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Clic Configurar a la derecha del tablero para abrir el panel Configurar.
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Expandir Columna.
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Activar Mostrar un recuento de tarjetas de columna.
El contador de tarjetas aparece en la parte superior de cada columna.
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Clic Ocultar configuración para cerrar el Configurar panel.
Definir la configuración y las directivas de columna
Las directivas de columna incluyen la actualización automática de los valores de campo y la definición de un límite de trabajo en curso.
La directiva para actualizar el estado funciona automáticamente tanto para la tarjeta como para la columna:
- Cuando se mueve una tarjeta a una columna con una directiva, el estado de la tarjeta se actualiza al estado definido en la directiva. Esto se aplica tanto a las tarjetas ad hoc como a las tarjetas conectadas.
- Cuando se actualiza un estado de tarjeta ad hoc o conectada en la tarjeta para que coincida con el estado de columna de la directiva, o cuando se actualiza un estado de tarjeta conectada en cualquier otra parte de Workfront, la tarjeta se mueve automáticamente a esa columna. Además, si un estado personalizado de una tarjeta coincide con el estado del sistema asignado a la columna, la tarjeta se mueve a esa columna.
Una tarjeta permanecerá en una columna donde se coloca si el estado de la tarjeta no coincide con ningún estado establecido en ninguna directiva de columna existente.
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Acceda al tablero.
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Haga clic en Más menú
El Configuración aparece el área. El Nombre de columna le permite saber para qué columna está definiendo la configuración.
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Habilite la Actualizar valores de campo automáticamente directiva para cambiar automáticamente ciertos valores de campo cuando se mueva una tarjeta a esta columna.
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(Opcional) Establezca un valor para el estado de la tarjeta:
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Seleccione el Estado casilla de verificación.
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Seleccione el estado que se aplicará a una tarjeta cuando se mueva a esta columna.
También se muestran las opciones de traducción de estado de las tarjetas conectadas. (La traducción de estado no se aplica a tarjetas ad hoc). Estas opciones determinan el estado personalizado aplicado a la tarea o al problema en Workfront cuando se mueva una tarjeta conectada a esta columna.
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Seleccione una Personalizado estado que se aplicará a la tarjeta para tareas y problemas.
Cuando se mueve una tarjeta a esta columna, Workfront intenta aplicar primero el estado personalizado (por ejemplo, Resuelto). Si el estado personalizado seleccionado no está disponible para esa tarjeta, se le pedirá que elija otro estado que corresponda al estado del sistema (del paso b anterior). Para obtener más información sobre los estados, consulte Resumen de estados.
Además, si el estado de la tarea o del problema conectado se cambia al estado personalizado o del sistema establecido en la directiva de columnas, la tarjeta se mueve automáticamente a la columna.
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(Opcional) Establezca un valor para las personas asignadas a la tarjeta:
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Seleccione el Asignados casilla de verificación.
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Seleccione una acción.
- Agregar a usuarios asignados: Las personas asignadas que seleccione se agregarán a la lista existente de personas asignadas en una tarjeta cuando se mueva a esta columna.
- Anular asignados: Los usuarios asignados que seleccione anularán todos los demás usuarios asignados y se convertirán en los únicos usuarios asignados de una tarjeta cuando se mueva a esta columna.
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Clic Agregar asignación y busque un usuario. Seleccione los usuarios asignados en los resultados de búsqueda. Todos los usuarios y equipos de Workfront están disponibles para elegir.
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(Opcional) Establezca un valor para las etiquetas de tarjeta:
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Seleccione el Tarjetas casilla de verificación.
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Seleccione una acción.
- Agregar en etiquetas: Las etiquetas que seleccione se añadirán a la lista de etiquetas existente en una tarjeta cuando se mueva a esta columna.
- Anular etiquetas: Las etiquetas que seleccione anularán todas las demás etiquetas y se convertirán en las únicas etiquetas de una tarjeta cuando se mueva a esta columna.
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Seleccione las etiquetas de la lista desplegable. Solo las etiquetas ya creadas en Administrador de etiquetas están disponibles para elegir. Para obtener información sobre cómo añadir nuevas etiquetas, consulte Añadir etiquetas.
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Habilite la Límite de trabajo en curso directiva para limitar el número de tarjetas que se pueden agregar a la columna. A continuación, escriba el número de límite en la Establecer límite field.
Para obtener más información, consulte Administrar el límite de trabajo en curso (WIP) en un tablero.
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Clic Cerrar para salir del área de Configuración y ver la columna y sus tarjetas.