Conversión de una tarea en un proyecto
Cuando una tarea de un proyecto requiere un esfuerzo mayor que el planeado originalmente, puede convertirla en un proyecto.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Consideraciones para convertir tareas en proyectos
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Puede convertir una tarea en un proyecto en blanco o en un proyecto mediante una plantilla.
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Se elimina la tarea original.
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Todas las subtareas, problemas y notas se resumen en el nuevo proyecto.
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Los documentos, las versiones de los documentos y las pruebas se mueven al nuevo proyecto.
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Se conservan el estado y el porcentaje completado de todas las subtareas y problemas.
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Los usuarios compartidos de la tarea se convierten en usuarios compartidos en el proyecto.
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La fecha de inicio del proyecto se establece en la fecha de inicio de la tarea.
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En la tabla siguiente se muestra información del proyecto y si se transfiere desde la plantilla o desde la tarea:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 10-row-2 11-row-2 12-row-2 13-row-2 14-row-2 15-row-2 16-row-2 17-row-2 18-row-2 layout-auto html-authored no-header Descripción La descripción de la tarea se transfiere al nuevo proyecto.
Si no hay descripción en la tarea, la descripción de la plantilla se transfiere al proyecto.
Si el campo Descripción está vacío tanto para la tarea como para la plantilla, el campo está vacío en el proyecto.
Estado Estado predeterminado seleccionado para el grupo en la plantilla. Si la plantilla no está asociada al grupo, el estado del proyecto se establece en el estado predeterminado establecido por el administrador de Workfront en el área Preferencias de proyecto de Configuración. Para obtener más información, consulte Configurar las preferencias de proyecto de todo el sistema
Existen los siguientes escenarios para actualizar el estado del proyecto:
- Si el estado de la tarea es "Nuevo", el estado del proyecto se establece en "Planificación".
- Si el estado de la tarea es "En curso", el estado del proyecto se establecerá en "Actual".
- Si el estado de la tarea es "Completada", el estado del proyecto se establece en "Completada".
Prioridad Transfiere la tarea al proyecto o se transfiere desde la plantilla, si se utiliza una en la conversión. URL La dirección URL de la tarea se transfiere al nuevo proyecto.
Si no se especifica ninguna dirección URL en la tarea, la dirección URL de la plantilla se transfiere al proyecto.
Si el campo URL está vacío tanto para el problema como para la plantilla, el campo está vacío en el proyecto.
Tipo de condición del proyecto Transferencias de la plantilla. Condición del proyecto Coincide con la preferencia predeterminada del sistema según lo determinado por el administrador de Workfront en el área de Configuración. Para obtener más información, consulte Establecer una condición personalizada como predeterminada para los proyectos Programar desde Transferencias de la plantilla. Fechas del proyecto -
Fecha planificada de inicio: El tiempo de trabajo más cercano basado en el tiempo de trabajo de la programación de plantilla debe preseleccionarse, según la zona horaria de la programación de la plantilla. Este campo está desactivado si el campo Programar desde está definido como Desde la finalización.
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Fecha planificada de finalización: El tiempo de trabajo más cercano basado en el tiempo de trabajo de la programación de plantilla debe preseleccionarse, según la zona horaria de la programación de la plantilla. Este campo está desactivado si el campo Programar desde está establecido en Desde el inicio.
Portafolio Transferencias de la plantilla. De lo contrario, este campo está vacío. Programar Transferencias de la plantilla. De lo contrario, este campo está vacío. Grupo Existen los siguientes escenarios:
- Si se especifica un grupo durante la conversión, este se convierte en el grupo del proyecto
- Si convierte a un proyecto mediante una plantilla y hay un grupo en la plantilla, y durante la conversión no especifica ningún grupo, el grupo de la plantilla se convierte en el grupo del nuevo proyecto
- Si no hay ningún grupo en la plantilla y no especifica ningún grupo durante la conversión, el grupo del proyecto del problema original se convierte en el grupo del nuevo proyecto
Compañía Transferencias de la plantilla. De lo contrario, este campo está vacío. Propietario del proyecto Transfiere desde el campo Propietario de la plantilla en la plantilla. De lo contrario, se establece en el usuario que ha iniciado sesión y que está realizando la conversión. Patrocinador del proyecto Transfiere desde el campo Patrocinador de plantilla de la plantilla. De lo contrario, este campo está vacío. Gerente de recursos Transferencias de la plantilla. De lo contrario, este campo está vacío. Configuración de tarea Transferir desde la plantilla. Configuración de problema Transferir desde la plantilla. Acceso Transfiere desde la sección Acceso en la plantilla. Rutas de aprobación Transferir desde la plantilla. Las aprobaciones asociadas con la tarea se eliminan durante la conversión.
Conversión de una tarea en un proyecto
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Vaya a la tarea que desea convertir en proyecto.
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Haga clic en Más icono
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Elija una de las siguientes opciones:
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Nuevo proyecto
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Una plantilla en el Seleccionar desde plantillas sección
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Clic Continuar en la notificación que aparece.
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En el Convertir a proyecto , especifique lo siguiente:
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Nombre: Asigne un nombre al proyecto. El nombre predeterminado es el nombre de la tarea.
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(Opcional) Descripción: describa el propósito de este proyecto.
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(Opcional y condicional) Si ha seleccionado crear un proyecto a partir de una plantilla, actualice los campos disponibles en la Convertir a proyecto Cuadro de diálogo.
Para obtener más información sobre la edición de campos en proyectos, consulte Editar proyectos.
note tip TIP Para actualizar los campos de la sección Finanzas del cuadro Convertir en proyecto, debe tener acceso de edición a los datos financieros en su nivel de acceso. Si tiene acceso de visualización de datos financieros en su nivel de acceso, toda la información financiera de la plantilla se transfiere al nuevo proyecto y no puede editarla mientras convierte el problema. Para obtener más información, consulte Concesión de acceso a los datos financieros y Compartir una plantilla. -
(Opcional) Añadir Forms personalizado al nuevo proyecto.
note tip TIP Si un formulario personalizado de varios objetos adjunto a la tarea está configurado para utilizarse con tareas y proyectos, toda la información guardada en el formulario se conservará cuando realice la conversión. Si utiliza una plantilla para la conversión y un formulario personalizado adjunto a la plantilla contiene un campo personalizado que también se encuentra en un formulario personalizado adjunto a la tarea, el valor del campo de la tarea se utilizará para el nuevo proyecto. Sin embargo, si el campo personalizado está en blanco en la tarea, se utiliza el valor de la plantilla.
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Haga clic en Guardar cambios.