Adobe Workfront for Salesforce información general
A Pro Workfront Se requiere un plan para utilizar esta función. Para obtener más información sobre los distintos planes disponibles, consulte Workfront Planes.
Puede instalar Adobe Workfront for Salesforce para permitir que Salesforce usuarios a enviar Workfront solicita y crea proyectos automáticamente sin salir Salesforce.
Como Workfront administrador, puede descargar y configurar Workfront for Salesforce. Entonces, puede compartirlo todo lo demás Salesforce usuarios.
Para obtener más información sobre la instalación Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Para obtener más información sobre cómo configurar la variable Workfront en Salesforce para todos los usuarios, consulte Configure las variables Adobe Workfront para Salesforce usuarios.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Workfront for Salesforce
Puede hacer lo siguiente al utilizar Workfront for Salesforce:
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Crear manualmente Workfront solicitudes de Salesforce dentro de una oportunidad o una cuenta.
Para obtener más información sobre la creación de Workfront solicitudes de Salesforce, consulte Submit Adobe Workfront solicitudes de Salesforce objetos.
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Déclencheur automático de la creación de proyectos en Workfront cuando se cumplen determinados criterios en Salesforce. Su Salesforce el administrador del sistema debe configurar los déclencheur para la creación de proyectos desde Salesforce.
Para obtener más información sobre la creación de Workfront proyectos de Salesforce, consulte Crear Adobe Workfront proyectos de Salesforce objetos.
Tenga en cuenta lo siguiente al trabajar con Workfront para Salesforce:
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Apoyamos ambas Salesforce Classic y Lightning Experience marcos.
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Los elementos solo se pueden crear desde Salesforce en Workfront.
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Puede ver información sobre el Workfront elementos en Salesforce.
Esta información no se puede personalizar.
Para obtener una lista de Workfront campos desde los que se puede ver Salesforce, consulte Submit Adobe Workfront solicitudes de Salesforce objetos y Crear Adobe Workfront proyectos de Salesforce objetos.
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Puede acceder directamente a los elementos vinculados a Salesforce haciendo clic en el botón Ir a Salesforce vínculo desde Workfront.
No puede ver ninguna información sobre el Salesforce elementos en Workfront, pero tiene un vínculo a la variable Salesforce elemento de Workfront para revisarlo en Salesforce.
La variable Ir a Salesforce se muestra en las siguientes áreas:
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La variable Detalles sección de un proyecto o problema
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Encabezado de un proyecto o problema.
El administrador del sistema o del grupo debe agregar la variable Integraciones para ver el Ir a Salesforce en el encabezado del proyecto o del problema.
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La variable Summary de un problema al seleccionar el problema en una lista, después de hacer clic en Abrir resumen
note note NOTE La variable Ir a Salesforce el vínculo es visible para todos Workfront usuarios que pueden ver el proyecto o el problema. Debe tener un Salesforce para poder ir a la Salesforce Oportunidad o cuenta en la que se registró el problema.
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La actualización de campos en un elemento de una aplicación no actualiza ninguna información sobre elementos vinculados en la otra aplicación.