Configurar la sección Adobe Workfront para usuarios de Salesforce
Se requiere un plan Pro Workfront para usar esta característica. Para obtener más información acerca de los distintos planes disponibles, consulte Workfront Planes.
Después de instalar Adobe Workfront para Salesforce como administrador de Workfront, puede ponerlo a disposición de los usuarios agregándolo en una nueva sección a sus oportunidades y cuenta
diseños de página en Salesforce.
Para obtener información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, vea Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Para que los usuarios tengan Workfront disponibles en los marcos Classic y Lightning Experience, debe agregar las páginas WorkfrontOpportunities y WorkfrontAccounts Visualforce a los diseños de página Opportunity y Accounts, respectivamente.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
- Debe tener una instancia de Salesforce con acceso a una cuenta de administrador del sistema.
- Debe tener una instancia de Workfront con acceso a una cuenta de administrador del sistema.
Configurar la sección Workfront en el marco de trabajo Salesforce Classic
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Inicie sesión en Salesforce como administrador de Workfront.
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Haga clic en Configuración.
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En la sección Generar, expanda Personalizar.
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Expanda Oportunidades y, a continuación, haga clic en Diseños de página para agregar la sección Workfront a una oportunidad.
O
Expanda Cuentas y luego haga clic en Diseños de página para agregar la sección Workfront a una Cuenta
. -
Haga clic en Editar en un diseño existente.
O
Haga clic en Nuevo para agregar un nuevo diseño.
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(Opcional) Arrastre el componente Section al diseño y suéltelo en la posición deseada.\
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(Opcional) Especifique un nombre para la nueva sección.
Le recomendamos que nombre esta sección Workfront.
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(Opcional) Especifique el Diseño y el Orden de tabulación deseados para la nueva sección.
Le recomendamos que seleccione el diseño 1-Column para la sección Workfront.
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Haga clic en Aceptar.
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En el área Diseño, haga clic en Páginas de Visualforce.
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Arrastre y suelte el componente WorkfrontOpportunity en la nueva sección del diseño Oportunidades.
O
Arrastre y suelte el componente WorkfrontAccounts en la nueva sección del diseño Account.\
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Haga clic en el icono Propiedades en la parte superior derecha del componente recién agregado.\
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Para lograr una visualización óptima, especifique las siguientes propiedades para la página Workfront Visualforce:
- Anchura (en píxeles o %): 100%
- Altura (en píxeles): 600
- Seleccione Mostrar barras de desplazamiento.
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Haga clic en Aceptar.
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Haga clic en Guardar para guardar el diseño.
Todos los usuarios que tienen este diseño asignado ahora pueden ver la sección Workfront en sus objetos Oportunidades o Cuentas.
Los usuarios ven una pantalla de inicio de sesión de Workfront en la sección Workfront. Si no tienen una cuenta de Workfront, pueden contraer la sección, pero no quitarla de su diseño.
Configurar la sección Workfront en el marco de trabajo Salesforce Lightning Experience
Puede agregar la sección Workfront al diseño de una Salesforce oportunidad o cuenta
en el marco de Salesforce Lightning Experience, ya sea accediendo al área Configuración o desde una cuenta
o el objeto Opportunity.
Configurar la sección Workfront en el nivel Configuración configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Haz clic en el icono Configuración y luego haz clic en Configuración.
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Expanda Objeto y campos y, a continuación, haga clic en Administrador de objetos.
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Haga clic en Oportunidad para personalizar el diseño de una oportunidad.
O
Haga clic en Cuenta para personalizar el diseño de una Cuenta.
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Haga clic en Diseños de página.
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Haga clic en el nombre de un diseño de página existente para editarlo.
O
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo diseño de página.
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Continúe con Configurar la sección Workfront en el nivel de oportunidad o cuenta a continuación.
Configurar la sección Workfront en el nivel de oportunidad o cuenta configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
-
Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Vaya a una oportunidad o a una cuenta.
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Haga clic en el icono Configurar y, a continuación, haga clic en Editar página.\
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Expanda la sección Administrada a medida.
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Arrastre y suelte el componente Workfront en su oportunidad o cuenta
página.Se recomienda utilizar el ancho completo de la página para la sección Workfront en lugar de una de las columnas del diseño.
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Haga clic en Guardar.
Todos los usuarios que tienen este diseño asignado ahora pueden ver la sección Workfront en sus objetos Oportunidades o Cuentas.
note note NOTE Los usuarios ven una pantalla de inicio de sesión de Workfront en la sección Workfront. Si no tienen una cuenta de Workfront, pueden contraer la sección, pero no quitarla de su diseño. Los usuarios pueden iniciar sesión utilizando el método de autenticación que ha habilitado: Autenticación mejorada o su URL de Lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML).