Configurar la sección de Adobe Workfront para usuarios de Salesforce
Se requiere un plan Pro de Workfront para usar esta característica. Para obtener más información acerca de los distintos planes disponibles, consulte Workfront Planes.
Después de instalar Adobe Workfront para Salesforce como persona con la función de administrador de Workfront, puede ponerlo a disposición de los usuarios añadiéndolo en una nueva sección a sus
diseños de página de Salesforce Opportunity y Account.
Para obtener información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Para que los usuarios tengan Workfront disponible en las plataformas Classic y Lightning Experience, debe añadir las páginas de Visualforce WorkfrontOpportunities y WorkfrontAccounts a los diseños de página Opportunity y Accounts, respectivamente.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad que se describe en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con la persona con la función de administrador de Workfront.
Requisitos previos
- Debe tener una instancia de Salesforce con acceso a una cuenta de administrador del sistema.
- Debe tener una instancia de Workfront con acceso a una cuenta de administrador del sistema.
Configurar la sección de Workfront en la plataforma Salesforce Classic
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Inicie sesión en Salesforce como persona con la función de administrador de Workfront.
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Haga clic en Setup.
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En la sección Build, expanda Customize.
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Expanda Opportunities y, a continuación, haga clic en Page Layouts para añadir la sección de Workfront a una oportunidad.
O
Expanda Accounts y, a continuación, haga clic en Page Layouts para añadir la sección de Workfront a una cuenta
. -
Haga clic en Edit en un diseño existente.
O
Haga clic en New para añadir un nuevo diseño.
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(Opcional) Arrastre el componente Section al diseño y suéltelo en la posición deseada.\
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(Opcional) Especifique un nombre para la nueva sección.
Le recomendamos que nombre esta sección Workfront.
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(Opcional) Especifique el Layout y el Tab-key Order deseados para la nueva sección.
Le recomendamos que seleccione el diseño 1-Column para la sección de Workfront.
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Haga clic en OK.
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En el área Layout, haga clic en Visualforce Pages.
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Arrastre y suelte el componente WorkfrontOpportunities en la nueva sección del diseño Opportunities.
O
Arrastre y suelte el componente WorkfrontAccounts en la nueva sección del diseño Account.\
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Haga clic en el icono Properties en la parte superior derecha del componente recién añadido.\
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Para lograr una visualización óptima, especifique las siguientes propiedades para la página de Workfront Visualforce:
- Anchura (en píxeles o %): 100 %
- Altura (en píxeles): 600
- Seleccione Mostrar barras de desplazamiento.
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Haga clic en OK.
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Haga clic en Guardar para guardar el diseño.
Todos los usuarios que tengan este diseño asignado ahora podrán ver la sección de Workfront en sus objetos de Oportunidades o Cuentas.
Los usuarios verán una pantalla de inicio de sesión de Workfront en la sección de Workfront. Si no tienen una cuenta de Workfront, podrán contraer la sección, pero no quitarla de su diseño.
Configurar la sección de Workfront en la plataforma Salesforce Lightning Experience
Es posible añadir la sección Workfront al diseño de una oportunidad de Salesforce o cuenta
en el marco de Salesforce Lightning Experience, ya sea accediendo al área Configuración o desde una cuenta
o el objeto Oportunidad.
Configure la sección Workfront en el nivel Configuración configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Haga clic en el icono Configuración y, a continuación, haga clic en Configuración.
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Expanda Objeto y campos y, a continuación, haga clic en Administrador de objetos.
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Haga clic en Oportunidad para personalizar el diseño de una oportunidad.
O
Haga clic en Cuenta para personalizar el diseño de una cuenta.
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Haga clic en Diseños de página.
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Haga clic en el nombre de un diseño de página existente para editarlo.
O
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo diseño de página.
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Continúe con Configurar la sección Workfront en el nivel de oportunidad o cuenta a continuación.
Configurar la sección Workfront en el nivel de oportunidad o cuenta configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Vaya a una oportunidad o a una cuenta.
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Haga clic en el icono Configurar y, a continuación, haga clic en Editar página.\
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Expanda la sección Administrado a medida.
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Arrastre y suelte el componente Workfront en la página de la oportunidad o cuenta.
Se recomienda utilizar el ancho completo de la página para la sección Workfront en lugar de una de las columnas del diseño.
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Haga clic en Guardar.
Todos los usuarios que tengan este diseño asignado ya pueden ver la sección Workfront en sus objetos de oportunidades o cuentas.
note note NOTE Los usuarios verán una pantalla de inicio de sesión de Workfront en la sección Workfront. Si no tuvieran una cuenta de Workfront, podrán contraer la sección, pero no quitarla del diseño. Los usuarios pueden iniciar sesión utilizando el método de autenticación que habilitó: la autenticación mejorada o su URL de Lenguaje de marcado para confirmaciones de seguridad (SAML).