Configure las variables Adobe Workfront para Salesforce usuarios
A Pro Workfront Se requiere un plan para utilizar esta función. Para obtener más información sobre los distintos planes disponibles, consulte Workfront Planes.
Después de la instalación Adobe Workfront para Salesforce como Workfront administrador, puede ponerlo a disposición de los usuarios agregándolo en una nueva sección a sus Oportunidad y Cuenta
diseños de página en Salesforce.
Para obtener información sobre la instalación Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Para que los usuarios tengan Workfront disponible en ambos Classic y Lightning Experience marcos, debe agregar la variable WorkfrontOpportunities y WorkfrontAccounts Visualforce a Oportunidad y Cuentas diseños de página, respectivamente.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Requisitos previos
- Debe tener un Salesforce con acceso a una cuenta de administrador del sistema.
- Debe tener un Workfront con acceso a una cuenta de administrador del sistema.
Configure las variables Workfront en la sección Salesforce Classic marco
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Iniciar sesión en Salesforce como administrador de Workfront.
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Haga clic en Configuración.
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En el Generar sección, expandir Personalizar.
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Expandir Oportunidades y haga clic en Diseños de página para agregar la variable Workfront a Oportunidad.
O
Expandir Cuentas y haga clic en Diseños de página para agregar la variable Workfront a una cuenta .
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Haga clic en Editar en un diseño existente.
O
Haga clic en Nuevo para añadir un nuevo diseño.
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(Opcional) Arrastre el Sección en el diseño y colóquelo en la posición deseada.\
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(Opcional) Especifique un nombre para la nueva sección.
Le recomendamos que asigne un nombre a esta sección Workfront.
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(Opcional) Especifique la Diseño y Orden de las teclas de tabulación para la nueva sección.
Le recomendamos que seleccione 1 columna para el Workfront para obtener más información.
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Haga clic en OK.
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En el Diseño área, haga clic en Páginas de VisualForce.
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Arrastre y suelte la Oportunidades del frente de trabajo a la nueva sección de la sección Oportunidades Diseño.
O
Arrastre y suelte la WorkfrontAccounts a la nueva sección de la sección Cuenta Diseño.\
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Haga clic en el Propiedades en la parte superior derecha del componente recién agregado.\
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Para lograr una visualización óptima, especifique las siguientes propiedades para la variable Workfront Visualforce página:
- Anchura (en píxeles o %): 100 %
- Altura (en píxeles): 600
- Select Mostrar barras de desplazamiento.
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Haga clic en OK.
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Haga clic en Guardar para guardar el diseño.
Todos los usuarios que tienen este diseño asignado ahora pueden ver la variable Workfront en la sección Oportunidades o Cuentas objetos.
Los usuarios ven una Workfront pantalla de inicio de sesión en Workfront para obtener más información. Si no tienen un Workfront pueden contraer la sección, pero no eliminarla de su diseño.
Configure las variables Workfront en la sección Salesforce Lightning Experience marco
Puede añadir la variable Workfront a la presentación de un Salesforce Oportunidad o Cuenta en la variable Salesforce Lightning Experience para acceder a la Configuración o de una cuenta o Oportunidad objeto.
Configure las variables Workfront en la sección Configuración level configure-the-workfront-section-at-the-setup-level
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Iniciar sesión Salesforce como administrador del sistema.
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Haga clic en el Configuración y, a continuación, haga clic en Configuración.
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Expandir Objeto y campos y haga clic en Administrador de objetos.
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Haga clic en Oportunidad para personalizar el diseño de una oportunidad.
O
Haga clic en Cuenta para personalizar el diseño de una cuenta.
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Haga clic en Diseños de página.
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Haga clic en el nombre de un diseño de página existente para editarlo.
O
Haga clic en Nuevo para crear un nuevo diseño de página.
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Continuar con Configure las variables Workfront Sección en el nivel de oportunidad o cuenta más abajo.
Configure las variables Workfront Sección en el nivel de oportunidad o cuenta configure-the-workfront-section-at-the-opportunity-or-account-level
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Iniciar sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Vaya a un Oportunidad o Cuenta.
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Haga clic en el Configuración y, a continuación, haga clic en Editar página.\
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Expanda el Gestionado a medida para obtener más información.
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Arrastre y suelte la Workfront en su Oportunidad o la página Cuenta.
Se recomienda utilizar la anchura completa de la página para la variable Workfront en lugar de una de las columnas de la presentación.
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Haga clic en Guardar.
Todos los usuarios que tienen este diseño asignado ahora pueden ver la variable Workfront en la sección Oportunidades o Cuentas objetos.
note note NOTE Los usuarios ven una Workfront pantalla de inicio de sesión en Workfront para obtener más información. Si no tienen un Workfront pueden contraer la sección, pero no eliminarla de su diseño. Los usuarios pueden iniciar sesión con el método de autenticación que ha habilitado: Autenticación mejorada o su URL de Lenguaje de marcado de aserción de seguridad (SAML).