Instalar Adobe Workfront for Salesforce
As a Salesforce y Adobe Workfront administrador, puede instalar Workfront for Salesforce para permitir su Salesforce usuarios que enviar Workfront solicita y crea automáticamente proyectos sin salir de Salesforce.
Para obtener una visión general de lo que puede esperar al instalar Workfront for Salesforce, consulte Adobe Workfront for Salesforce descripción general.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia |
Nuevo: Standard O Actual: plan |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Requisitos previos para la instalación y el uso Workfront for Salesforce prerequisites-for-installing-and-using-workfront-for-salesforce
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Debe tener un Salesforce instancia de con acceso a una cuenta de administrador del sistema para instalar la aplicación.
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Debe tener un Workfront instancia de con acceso a una cuenta de administrador del sistema para configurar la integración.
-
Salesforce los usuarios deben tener un Workfront para poder hacer lo siguiente:
- Crear Workfront solicitudes de Salesforce
- Ver Workfront solicitudes o proyectos en Salesforce
Instalación Workfront for Salesforce installing-workfront-for-salesforce
Debe ser un Salesforce y una Workfront administrador del sistema para instalar y configurar Workfront for Salesforce.
Las siguientes subsecciones describen cómo realizar la instalación Workfront para su Salesforce Entorno de producción. Puede seguir los mismos pasos para instalar Workfront para su Salesforce Entorno de zona protegida.
Instalación Workfront for Salesforce antes de que esté disponible en la AppExchange Marketplace installing-workfront-for-salesforce-before-it-becomes-available-in-the-appexchange-marketplace
Workfront for Salesforce estará disponible en el Salesforce AppExchange pronto.
Para instalar la aplicación antes de que esté disponible:
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En el entorno de producción, vaya a
https://login.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
En el entorno de espacio aislado, vaya a
https://test.salesforce.com/packaging/installPackage.apexp?p0=04tJ9000000HCqk
note note NOTE Debe haber iniciado sesión en Salesforce para acceder a estas páginas. -
Compruebe la Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros cuadro.
Aparece una pantalla de carga. La instalación puede tardar un poco.
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Clic Listo cuando finalice la instalación.
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Vaya a Configurar > Seguridad Controles > Configuración del sitio remoto.
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(Condicional) Seleccione Workfront en la lista.
O
Si no ve su Workfront URL enumerada en Todos los sitios remotos , haga clic en Nuevo sitio remoto.
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(Condicional) Si agrega el sitio, especifique la variable Nombre de sitio remoto.
Por ejemplo, Workfront.
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(Condicional) Si agrega el sitio, especifique la variable URL del sitio remoto.
Por ejemplo, yourDomain.my.workfront.com.
-
Haga clic en Guardar.
El Workfront La aplicación ya está instalada en su Salesforce y la Oportunidades de Workfront y WorkfrontAccounts Visualforce Se han creado páginas en su entorno.
Salesforce Los usuarios de podrán utilizar la aplicación cuando haya añadido el Workfront a su sección Oportunidad o Cuenta diseños de página.
Para obtener información sobre cómo configurar la sección de Workfront para los usuarios, consulte Configuración de la sección Adobe Workfront para usuarios de Salesforce.
Instalación Workfront para Salesforce en el Salesforce Classic Marco
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Iniciar sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Ir a Configurar.
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En el Generar , haga clic en AppExchange Marketplace.
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En el Buscar aplicaciones de AppExchange cuadro, tipo Workfront.
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Haga clic en la aplicación de Workfront cuando la encuentre y, a continuación, haga clic en Consíguelo ahora.
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Clic Instalar en producción para instalar el Workfront aplicación en su Salesforce Entorno de producción. (recomendado)
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Después de leer y aceptar los términos y condiciones, habilite la opción He leído y acepto los términos y condiciones field.
-
Clic Confirmar e instalar.
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Seleccionar Instalar para todos los usuarios (recomendado) y haga clic en Instalar.
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(Condicional) Si se le pregunta si desea aprobar un acceso de terceros, debe seleccionar Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros, luego haga clic en Continuar.
-
Clic Listo cuando finalice la instalación.
El Workfront La aplicación se enumera en Paquetes instalados.
-
Vaya a Configuración>Controles de seguridad>Configuración del sitio remoto.
-
(Condicional) Si no ve su Workfront URL enumerada en Todos los sitios remotos , haga clic en Nuevo sitio remoto.
-
(Condicional) Si agrega el sitio, especifique la variable Nombre de sitio remoto.
Por ejemplo, Workfront. -
(Condicional) Si agrega el sitio, especifique la variable URL del sitio remoto.
Por ejemplo, yourDomain.my.workfront.com. -
Haga clic en Guardar.
El Workfront La aplicación ya está instalada en su Salesforce ejemplo. El Oportunidades de Workfront y WorkfrontAccounts Visualforce se han creado páginas en su entorno.
Salesforce Los usuarios de aún no pueden usar la aplicación hasta que agregue el Workfront a su sección Oportunidad o Cuenta diseños de página.
Para obtener información sobre la configuración de Workfront para los usuarios, consulte Configure las variables Adobe Workfront sección para Salesforce usuarios.
Instalación Workfront for Salesforce en el Salesforce Lightning Experience Marco
-
Iniciar sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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Haga clic en Configurar icono, luego haga clic en Configurar.
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En el HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA sección, expandir Aplicaciones.
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Clic AppExchange Marketplace.
-
En el Buscar AppExchange Aplicaciones cuadro, tipo Workfront.
-
Haga clic en la aplicación de Workfront cuando la encuentre y, a continuación, haga clic en Consíguelo ahora.
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Clic Abrir pantalla de inicio de sesión.
Debe iniciar sesión con su Workfront cuenta de administrador para Salesforce. -
Clic Permitir.
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En el Instalar en esta organización , haga clic en Instalar aquí para instalar Workfront en su Salesforce Entorno de producción. (recomendado)
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Después de leer y aceptar los términos y condiciones, habilite la opción He leído y acepto los términos y condiciones field.
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Clic Confirmar e instalar.
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Seleccionar Instalar para todos los usuarios (recomendado) y haga clic en Instalar.
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(Condicional) Si se le pregunta si desea aprobar un acceso de terceros, debe seleccionar Sí, conceder acceso a estos sitios web de terceros, luego haga clic en Continuar.
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Clic Listo cuando finalice la instalación.
El Workfront La aplicación se enumera en Paquetes instalados.
-
Vaya a Configurar.
-
En el CONFIGURACIÓN sección, expandir Seguridad.
-
Clic Configuración del sitio remoto.
-
(Condicional) Si no ve su Workfront URL enumerada en Todos los sitios remotos , haga clic en Nuevo sitio remoto.
-
(Condicional) Si agrega el sitio, especifique la variable Nombre de sitio remoto.
Por ejemplo, Workfront. -
(Condicional) Si agrega el sitio, especifique la variable URL del sitio remoto.
Por ejemplo, yourDomain.my.workfront.com. -
Haga clic en Guardar.
El Workfront La aplicación ya está instalada en su Salesforce y la variable Workfront Este componente ahora se añade al entorno.
Salesforce Los usuarios de pueden usar el Workfront aplicación una vez que haya añadido el Workfront a su sección Oportunidad o Cuenta diseños de página.
Para obtener información sobre la configuración de Workfront para los usuarios, consulte Configure las variables Adobe Workfront sección para Salesforce usuarios.