Crear Adobe Workfront proyectos a partir de Salesforce objetos
Después de instalar Adobe Workfront para Salesforce, puede definir déclencheur que creen Workfront proyectos cuando se cumplan ciertos criterios en Salesforce Oportunidades y Cuentas.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
Para enviar una solicitud Workfront desde una Salesforce oportunidad o cuenta
asegúrese de que dispone de lo siguiente en su entorno:
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El administrador de Workfront ha instalado Workfront for Salesforce.
Para obtener más información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, vea Instalar Adobe Workfront for Salesforce -
El administrador de Workfront ha agregado la sección Workfront a su oportunidad y cuenta
diseños de página.
Para obtener más información sobre cómo agregar la sección Workfront a un diseño de página, consulte Configurar la sección Adobe Workfront para Salesforce usuarios. -
Tiene una cuenta de Workfront y puede iniciar sesión en ella desde la sección Workfront dentro de su oportunidad o cuenta
.
Configurando la creación de Workfront proyectos desde Salesforce
Explicación de la creación automática de proyectos understanding-the-automatic-creation-of-projects
Como administrador del sistema de Salesforce, puede definir déclencheur que puedan crear automáticamente proyectos en Workfront cuando sucedan las siguientes cosas en Salesforce:
- Se ha actualizado Stage de Opportunity.
- El tipo de una cuenta
se ha actualizado.
Los déclencheur solo se pueden configurar después de instalar Workfront for Salesforce.
Para obtener información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, vea Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Tenga en cuenta lo siguiente al configurar déclencheur para crear automáticamente Workfront proyectos cuando se creen o actualicen Salesforce elementos:
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Debe ser administrador de sistema de Salesforce y de Workfront para configurar las déclencheur.
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Después de configurar las déclencheur, cualquier persona que actualice la fase de una oportunidad o el tipo de una cuenta
puede almacenar en déclencheur la creación de un proyecto Workfront. Esto incluye a Salesforce usuarios que no tienen una cuenta de Workfront. -
No hay límite en cuanto a la cantidad de déclencheur que puede tener.
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No se pueden crear varios déclencheur basados en las mismas condiciones. Los déclencheur son únicos de forma predeterminada.
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Una vez creado el proyecto, se vincula automáticamente a la oportunidad o a la cuenta en la que se generó. Una vez establecido, este vínculo no se puede romper.
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Se puede vincular una oportunidad o cuenta a varios proyectos en Workfront si se ha cumplido varias veces una condición desencadenada en la duración de la oportunidad o de la cuenta.
Por ejemplo, si define más de un escenario para una oportunidad de déclencheur de un proyecto, se creará un proyecto para cada etapa definida en la que llegue la oportunidad, durante la vida de dicha oportunidad. Además, si actualiza la fase de una oportunidad de una fase definida a otra y, a continuación, la actualiza de nuevo a la fase definida, se creará un segundo proyecto por segunda vez que actualice el campo fase a la misma fase definida.
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Un proyecto de Workfront solo se puede vincular a una oportunidad o cuenta en Salesforce en un momento dado, pero no a ambas al mismo tiempo.
Configuración de Déclencheur configuring-triggers
Una vez configuradas las déclencheur, el proceso de creación de Workfront proyectos está habilitado para los marcos Salesforce Classic o Lightning Experience.
Para configurar déclencheur en Salesforce:
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Inicie sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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(Condicional) En Salesforce Classic, haga clic en Configuración y, en la sección Generar, expanda Rayo.
O
En Salesforce Lightning Experience, haz clic en el icono Configuración, luego en Configuración y en HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA para expandir Aplicaciones.
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Haga clic en Paquetes instalados.
Observe que el paquete Workfront se ha instalado.
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Haga clic en Configurar junto a Workfront.
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Inicie sesión en Workfront como administrador del sistema.
Se muestra la página Déclencheur.
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Haga clic en Nuevo Déclencheur.
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En el menú desplegable SalesforceObjeto, seleccione Oportunidad.
Este campo es obligatorio.
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(Condicional) Especifique lo siguiente:
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En el menú desplegable Fase, seleccione una Fase.\
Cuando una oportunidad llega a la fase especificada aquí, se crea un proyecto en Workfront. Este campo es obligatorio.
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En el campo Portfolio o Programa, empiece a escribir el nombre de un Portfolio o Programa donde desee colocar el proyecto en Workfront y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista.\
Si no especifica un Portfolio o un programa, se creará el nuevo proyecto y se agregará a la lista Proyectos de mi propiedad del usuario que inició sesión en Workfront al configurar las déclencheur. Ese usuario también es el propietario del proyecto nuevo.
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Empiece a escribir el nombre de la plantilla que desea asociar al nuevo proyecto Workfront y selecciónela cuando aparezca en la lista.\
Este campo es obligatorio.
note note NOTE Si ha especificado un Propietario de plantilla en la plantilla que planea utilizar para esta integración, se convertirá en el Propietario del proyecto del nuevo proyecto. Los nuevos proyectos aparecerán en la lista Proyectos de mi propiedad del usuario que es el propietario del nuevo proyecto, según la plantilla. -
(Opcional) Seleccione el campo Crear un nuevo proyecto para cada tipo de producto vendido, si desea crear un nuevo proyecto para cada tipo de producto vendido bajo cualquier oportunidad.
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(Condicional) Seleccione un Producto en el menú desplegable Producto.
Este campo es obligatorio.
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(Condicional) Empiece a escribir el nombre de una plantilla que desee asociar con el nuevo proyecto Workfront si el producto especificado se encuentra en la oportunidad. Selecciónelo cuando aparezca en la lista.
Este campo es obligatorio.
El proyecto creado cuando se agrega un nuevo producto a la oportunidad Salesforce se coloca en el mismo Portfolio o programa seleccionado para la oportunidad.
note important IMPORTANT El proyecto se crea solamente cuando el escenario se actualiza en Oportunidad. Se crea un proyecto único para cada producto especificado cuando se actualiza el campo Fase y no cuando los productos se agregan a Oportunidades.
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(Opcional) Haga clic en Nuevo Déclencheur.
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(Opcional) En el menú desplegable SalesforceObjeto, seleccione **Cuenta
**.Este campo es obligatorio.
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(Condicional) Especifique lo siguiente:
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Seleccione un Tipo del menú desplegable Tipo.
Cuando cualquier Cuenta
se designa como Tipo especificado aquí en Salesforce, se crea un Proyecto en Workfront.Este campo es obligatorio.
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(Opcional) Empiece a escribir el nombre de un Portfolio o de un programa en el que desee colocar el proyecto en Workfront en el campo Portfolio o Programa y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista.
Si no especifica un Portfolio o un programa, el nuevo proyecto se creará y se agregará a la lista Proyectos de mi propiedad del usuario que inició sesión en Workfront desde Salesforce. El usuario también es el propietario del proyecto para el nuevo proyecto.
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Empiece a escribir el nombre de una plantilla que desee asociar con el nuevo proyecto Workfront y, a continuación, selecciónela cuando aparezca en la lista.
Este campo es obligatorio.
note note NOTE Si ha especificado un Propietario de plantilla en la plantilla que planea utilizar para esta integración, se convertirá en el Propietario del proyecto del nuevo proyecto. Los nuevos proyectos aparecerán en la lista Proyectos de mi propiedad del usuario que es el propietario del nuevo proyecto, según la plantilla.
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Haga clic en Guardar.
Ahora se generan Workfront proyectos cada vez que se cumple cualquiera de los déclencheur.
Explicación de nombres de proyecto understanding-project-names
Dependiendo del déclencheur que haya generado los proyectos, los nombres de los proyectos en Workfront podrían seguir uno de estos patrones:
- Si el proyecto se crea a partir de un déclencheur de oportunidad o cuenta, el nombre del proyecto es:
<Salesforce object name>:<Project template name>(a través de Salesforce). - Si el proyecto se crea a partir de un déclencheur de oportunidades que también incluye la adición de un nuevo producto, el nombre del proyecto es:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(a través de Salesforce).
Ver Workfront proyectos
Si el administrador de Workfront agregó la sección Workfront a su oportunidad o cuenta
Diseño de página, puede ver los proyectos creados automáticamente en la pestaña Proyectos de esta sección.
Para obtener más información acerca de cómo agregar la sección Workfront al diseño de página de una oportunidad o cuenta
, vea Configurar la sección Adobe Workfront para Salesforce usuarios.
Debe tener una cuenta de Workfront y haber iniciado sesión en Workfront para ver la ficha Proyectos.
Para ver los proyectos creados a partir de una oportunidad o cuenta
:
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Ir a oportunidad o cuenta
. -
Vaya a la sección Workfront.
note note NOTE Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de Workfront esta sección, podría tener un nombre diferente. -
Seleccione la ficha Proyectos.
Todos los proyectos creados por déclencheur definidos se muestran en esta pestaña. Cualquier usuario de Salesforce que también tenga una cuenta de Workfront y que tenga permisos para ver estos proyectos en Workfront también puede verlos en Salesforce para la oportunidad o la cuenta
que los generó.Puede ver la siguiente información sobre los proyectos creados por la integración:
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Nombre del proyecto
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Número de referencia
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Fecha de entrada
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Nombre del propietario
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Estado
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Condición
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Fecha planificada de finalización
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Porcentaje completado
Cuando se actualice esta información en Workfront, podrá ver los campos actualizados en esta lista.
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(Opcional) Haga clic en el nombre de un proyecto para abrirlo en Workfront.
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(Opcional) Haga clic en Ir a Salesforce en el área de Detalles del proyecto o en el encabezado del proyecto para acceder a Oportunidad o a la cuenta
donde se originó el proyecto. El administrador del sistema o del grupo debe agregar el campo Integraciones a la plantilla de diseño para encontrarlo en el encabezado del proyecto.note note NOTE El vínculo Ir a Salesforce es visible para todos los usuarios de Workfront que pueden ver el proyecto. Debe tener una cuenta de Salesforce para poder ir a la oportunidad o cuenta de Salesforce desde la que se generó el proyecto.