Crear Adobe Workfront proyectos a partir de Salesforce objetos

Última actualización: 17 de julio de 2024
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Después de instalar Adobe Workfront para Salesforce, puede definir déclencheur que creen Workfront proyectos cuando se cumplan ciertos criterios en Salesforce Oportunidades y Cuentas.

Requisitos de acceso

Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:

Adobe Workfront plan*Pro o superior
Adobe Workfront licencia*Plan

*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.

Requisitos previos

Para enviar una solicitud Workfront desde una Salesforce oportunidad o cuenta
asegúrese de que dispone de lo siguiente en su entorno:

  • El administrador de Workfront ha instalado Workfront for Salesforce.
    Para obtener más información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, vea Instalar Adobe Workfront for Salesforce

  • El administrador de Workfront ha agregado la sección Workfront a su oportunidad y cuenta
    diseños de página.
    Para obtener más información sobre cómo agregar la sección Workfront a un diseño de página, consulte Configurar la sección Adobe Workfront para Salesforce usuarios.

  • Tiene una cuenta de Workfront y puede iniciar sesión en ella desde la sección Workfront dentro de su oportunidad o cuenta
    .

Configurando la creación de Workfront proyectos desde Salesforce

Explicación de la creación automática de proyectos

Como administrador del sistema de Salesforce, puede definir déclencheur que puedan crear automáticamente proyectos en Workfront cuando sucedan las siguientes cosas en Salesforce:

  • Se ha actualizado Stage de Opportunity.
  • El tipo de una cuenta
    se ha actualizado.

Los déclencheur solo se pueden configurar después de instalar Workfront for Salesforce.
Para obtener información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, vea Instalar Adobe Workfront for Salesforce.

Tenga en cuenta lo siguiente al configurar déclencheur para crear automáticamente Workfront proyectos cuando se creen o actualicen Salesforce elementos:

  • Debe ser administrador de sistema de Salesforce y de Workfront para configurar las déclencheur.

  • Después de configurar las déclencheur, cualquier persona que actualice la fase de una oportunidad o el tipo de una cuenta
    puede almacenar en déclencheur la creación de un proyecto Workfront. Esto incluye a Salesforce usuarios que no tienen una cuenta de Workfront.

  • No hay límite en cuanto a la cantidad de déclencheur que puede tener.

  • No se pueden crear varios déclencheur basados en las mismas condiciones. Los déclencheur son únicos de forma predeterminada.

  • Una vez creado el proyecto, se vincula automáticamente a la oportunidad o a la cuenta en la que se generó. Una vez establecido, este vínculo no se puede romper.

  • Se puede vincular una oportunidad o cuenta a varios proyectos en Workfront si se ha cumplido varias veces una condición desencadenada en la duración de la oportunidad o de la cuenta.

    Por ejemplo, si define más de un escenario para una oportunidad de déclencheur de un proyecto, se creará un proyecto para cada etapa definida en la que llegue la oportunidad, durante la vida de dicha oportunidad. Además, si actualiza la fase de una oportunidad de una fase definida a otra y, a continuación, la actualiza de nuevo a la fase definida, se creará un segundo proyecto por segunda vez que actualice el campo fase a la misma fase definida.

  • Un proyecto de Workfront solo se puede vincular a una oportunidad o cuenta en Salesforce en un momento dado, pero no a ambas al mismo tiempo.