Crear Adobe Workfront proyectos de Salesforce objetos
Después de instalar Adobe Workfront para Salesforce, puede definir déclencheur que creen Workfront proyectos cuando se cumplen determinados criterios en Salesforce Oportunidades y Cuentas.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Requisitos previos
Para enviar un Workfront solicitud de un Salesforce Oportunidad o Asegúrese de que dispone de lo siguiente en su entorno:
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Su Workfront administrador instalado Workfront for Salesforce.
Para obtener más información sobre la instalación Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce -
Su Workfront el administrador ha añadido la variable Workfront para Oportunidad y los diseños de la página Cuenta.
Para obtener más información sobre cómo agregar la variable Workfront para un diseño de página, consulte Configure las variables Adobe Workfront para Salesforce usuarios. -
Tiene un Workfront puede iniciar sesión en ella desde la Workfront dentro de su Oportunidad o Cuenta .
Configuración de la creación de Workfront Proyectos de Salesforce
Explicación de la creación automática de proyectos understanding-the-automatic-creation-of-projects
Como Salesforce administrador del sistema, puede definir déclencheur que puedan crear proyectos automáticamente en Workfront cuando sucedan las siguientes cosas en Salesforce:
- La variable Prueba de un Oportunidad se actualiza.
- La variable Tipo de una cuenta se actualiza.
Los déclencheur solo se pueden configurar una vez que haya instalado Workfront for Salesforce.
Para obtener información sobre la instalación Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce.
Tenga en cuenta lo siguiente al configurar déclencheur para crear automáticamente Workfront proyectos cuando Salesforce los elementos se crean o actualizan:
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Debe ser Salesforce y Workfront administrador del sistema para configurar déclencheur.
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Después de configurar las déclencheur, cualquier persona que actualice la variable Prueba de un Oportunidad o Tipo de una cuenta puede déclencheur en la creación de un Workfront proyecto. Esto incluye Salesforce usuarios que no tengan un Workfront cuenta.
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No hay límite para la cantidad de déclencheur que se pueden tener.
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No se pueden crear varios déclencheur basados en las mismas condiciones. Los déclencheur son únicos de forma predeterminada.
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Una vez creado el proyecto, se vincula automáticamente a la oportunidad o a la cuenta donde se generó. Una vez establecido, este vínculo no se puede romper.
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Una oportunidad o cuenta se puede vincular a varios proyectos en Workfront cuando una condición activada se ha cumplido varias veces durante la vida de la oportunidad o de la cuenta.
Por ejemplo, si define más de uno Prueba para un Oportunidad para el déclencheur de un proyecto, se crea un proyecto para cada fase definida a la que llegue la oportunidad, durante la vida de esa oportunidad. Además, si actualiza la variable Prueba de un Oportunidad de una fase definida a otra y, a continuación, actualícela de nuevo a la fase definida, se crea un segundo proyecto por segunda vez que actualice la Prueba a la misma fase definida.
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Un proyecto en Workfront solo se puede vincular a una oportunidad o a una cuenta de Salesforce en cualquier momento, pero no a ambos al mismo tiempo.
Configuración de Déclencheur configuring-triggers
Una vez configurados los déclencheur, el proceso de creación Workfront proyectos está habilitado para Salesforce Classic o Lightning Experience marcos.
Para configurar déclencheur en Salesforce:
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Iniciar sesión en Salesforce como administrador del sistema.
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(Condicional) En Salesforce Classic, haga clic en Configuración y en la Generar sección, expandir Perno de rayo.
O
En Salesforce Experiencia de relámpago, haga clic en el botón Configuración icono, luego Configuración y en HERRAMIENTAS DE PLATAFORMA expandir Aplicaciones.
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Haga clic en Paquetes instalados.
Observe que la variable Workfront se ha instalado.
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Haga clic en Configurar junto a Workfront.
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Iniciar sesión en Workfront como administrador del sistema.
La variable Déclencheur se muestra.
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Haga clic en Nuevo Déclencheur.
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En el SalesforceObjeto menú desplegable, seleccione Oportunidad.
Este campo es obligatorio.
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(Condicional) Especifique lo siguiente:
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En el Prueba menú desplegable, seleccione un Prueba.\
Cuando una oportunidad alcanza la variable Prueba especificado aquí, se crea un proyecto en Workfront. Este campo es obligatorio.
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En el Portfolio o programa , empiece a escribir el nombre de un Portfolio o Programa en el que desea colocar el proyecto Workfronty, a continuación, selecciónela cuando aparezca en la lista.\
Si no especifica un Portfolio o un programa, el nuevo proyecto se crea y se agrega al Proyectos de los que soy propietario lista del usuario con sesión iniciada en Workfront al configurar los déclencheur. Ese usuario también es el propietario del proyecto para el nuevo proyecto.
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Comience a escribir el nombre de una plantilla que desee asociar con la nueva Workfront y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista.\
Este campo es obligatorio.
note note NOTE Si ha especificado un Propietario de plantilla en la plantilla que planea usar para esta integración, ese será el Propietario del proyecto nuevo. Los nuevos proyectos aparecen en el Proyectos de los que soy propietario lista del usuario que es el propietario del nuevo proyecto, según la plantilla. -
(Opcional) Seleccione el Crear un nuevo proyecto para cada tipo de producto vendido field, si desea crear un nuevo proyecto para cada tipo de producto que se vende en cualquier oportunidad.
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(Condicional) Seleccione un Product en el Product menú desplegable.
Este campo es obligatorio.
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(Condicional) Empiece a escribir el nombre de una Plantilla que desea asociar con el nuevo Workfront proyecto si el producto especificado está en el Oportunidad. Selecciónela cuando aparezca en la lista.
Este campo es obligatorio.
El proyecto se crea cuando se agrega un nuevo producto al Salesforce La oportunidad se coloca en el mismo Portfolio o Programa seleccionado para la oportunidad.
note important IMPORTANT El proyecto solo se crea cuando el escenario se actualiza en el Oportunidad. Se crea un proyecto único para cada producto especificado cuando se actualiza el campo Etapa y no a medida que se agregan los productos a Oportunidades.
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(Opcional) Haga clic en Nuevo Déclencheur.
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(Opcional) Desde la SalesforceObjeto menú desplegable, seleccione Cuenta .
Este campo es obligatorio.
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(Condicional) Especifique lo siguiente:
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Seleccione un Tipo de la variable Tipo menú desplegable.
Cuando se designa cualquier Cuenta como el Tipo especificado aquí en Salesforce, Proyecto se crea en Workfront.
Este campo es obligatorio.
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(Opcional) Empiece a escribir el nombre de un Portfolio o Programa donde desea colocar el proyecto Workfront en el Portfolio o programa y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista.
Si no especifica un Portfolio o un programa, el nuevo proyecto se crea y se agrega al Proyectos de los que soy propietario lista del usuario con sesión iniciada en Workfront from Salesforce. El usuario también es el propietario del proyecto para el nuevo proyecto.
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Empiece a escribir el nombre de un Plantilla que desea asociar con el nuevo Workfront proyecto y selecciónelo cuando aparezca en la lista.
Este campo es obligatorio.
note note NOTE Si ha especificado un Propietario de plantilla en la plantilla que planea usar para esta integración, ese será el Propietario del proyecto nuevo. Los nuevos proyectos aparecen en el Proyectos de los que soy propietario lista del usuario que es el propietario del nuevo proyecto, según la plantilla.
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Haga clic en Guardar.
Workfront ahora se generan proyectos cada vez que se cumple cualquiera de los déclencheur.
Explicación de los nombres de los proyectos understanding-project-names
Según el déclencheur que generó los proyectos, los nombres de los proyectos en Workfront podría seguir cualquiera de estos patrones:
- Si el proyecto se crea en función de una oportunidad o déclencheur de cuenta, el nombre del proyecto es:
<Salesforce object name>:<Project template name>(mediante Salesforce). - Si el proyecto se crea en función de un déclencheur de oportunidad que también incluya la adición de un nuevo producto, el nombre del proyecto es:
<Salesforce object name>:<Salesforce product name>(mediante Salesforce).
Ver Workfront proyectos
Si su Workfront el administrador añadió la variable Workfront para Oportunidad Para el diseño de la página Cuenta , puede ver los proyectos creados automáticamente en la Proyectos de esta sección.
Para obtener más información sobre cómo agregar la variable Workfront al diseño de página de una Oportunidad o Cuenta , consulte Configure las variables Adobe Workfront para Salesforce usuarios.
Debe tener un Workfront e inicie sesión en Workfront para ver el Proyectos pestaña .
Para ver los proyectos creados a partir de un Oportunidad o Cuenta :
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Vaya a un Oportunidad o Cuenta .
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Vaya a la Workfront para obtener más información.
note note NOTE Dependiendo de cómo Workfront administrador ha configurado esta sección, puede tener un nombre diferente. -
Seleccione el Proyectos pestaña .
Todos los proyectos creados por déclencheur definidos se muestran en esta pestaña. Cualquier usuario de Salesforce que también tiene un Workfront y que pueden tener permisos para ver estos proyectos en Workfront también puede verlos en Salesforce para el Oportunidad o la cuenta que los generó.
Puede ver la siguiente información sobre los proyectos creados por la integración:
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Nombre del proyecto
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Número de referencia
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Fecha de entrada
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Nombre del propietario
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Estado
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Condición
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Fecha planificada de finalización
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Porcentaje completado
Cuando esta información se actualiza en Workfront, puede ver los campos actualizados en esta lista.
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(Opcional) Haga clic en el nombre de un proyecto para abrirlo en Workfront.
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(Opcional) Haga clic en Ir a Salesforce en el Detalles del proyecto o el encabezado del proyecto para acceder al Oportunidad o la cuenta en la que se originó el proyecto. El administrador del sistema o del grupo debe agregar la variable Integraciones a la plantilla de diseño para encontrarla en el encabezado del proyecto.
note note NOTE La variable Ir a Salesforce el vínculo es visible para todos Workfront usuarios que pueden ver el proyecto. Debe tener un Salesforce para poder ir a la Salesforce Oportunidad o Cuenta desde donde se generó el proyecto.