Enviar Adobe Workfront solicitudes desde Salesforce objetos
Después de instalar Adobe Workfront for Salesforce, puede enviar Workfront solicitudes desde Salesforce oportunidades y cuentas. Esta funcionalidad existe en los marcos Classic y Lightning Experience.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Requisitos previos
Para enviar una solicitud Workfront desde una oportunidad o cuenta de Salesforce, asegúrese de que dispone de lo siguiente en su entorno:
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El administrador de Workfront ha instalado Workfront for Salesforce.
Para obtener más información acerca de la instalación de Workfront for Salesforce, vea Instalar Adobe Workfront for Salesforce -
El administrador de Workfront ha agregado la sección Workfront a los diseños de página de Oportunidad y Cuenta.
Para obtener más información sobre cómo agregar la sección Workfront a un diseño de página, consulte Configurar la sección Adobe Workfront para Salesforce usuarios. -
Tiene una cuenta de Workfront y puede iniciar sesión en ella desde la sección Workfront dentro de su oportunidad o cuenta.
Una vez que inicie sesión, verá la ficha Nuevas solicitudes, donde podrá empezar a escribir solicitudes.
Enviar Workfront solicitudes de Salesforce
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Vaya a una oportunidad o cuenta en Salesforce.
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Vaya a la sección Workfront.
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En la pestaña Nuevas solicitudes, seleccione un tipo de solicitud en el menú desplegable Seleccionar un tipo de solicitud.
Puede ver las mismas colas de solicitudes a las que tiene acceso en Workfront.
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Empiece a rellenar los campos disponibles para la solicitud.
Enviar una solicitud desde Salesforce es idéntico a enviar una solicitud en la aplicación web Workfront.
note note NOTE La carga de un documento mediante el complemento Workfront en Salesforce no está disponible temporalmente. Siga los pasos descritos en Crear y enviar Adobe Workfront solicitudes.
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Haga clic en Enviar.
Ver Workfront solicitudes
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Ir a una oportunidad o cuenta en Salesforce.
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Vaya a la sección Workfront.
note note NOTE Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de Workfront esta sección, podría tener un nombre diferente. -
Seleccione la pestaña Solicitudes enviadas.
Puede ver todas las solicitudes que usted u otros usuarios han enviado desde esta oportunidad o cuenta en esta ficha. Las solicitudes enviadas a esta cola de solicitudes en la aplicación web no se muestran en esta lista en Salesforce.
note note NOTE Las solicitudes enviadas a esta cola de solicitudes en la aplicación web no se muestran en esta lista en Salesforce. 
Puede ver la siguiente información sobre las solicitudes enviadas:
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Nombre de solicitud (en la columna Asunto)
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Número de referencia
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Tipo de solicitud
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Estado
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Enviado el día
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Solicitado por nombre
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Asignado a nombre\
Cuando esta información se actualiza en Workfront, también se actualiza en esta lista.
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(Opcional) Haga clic en el nombre de la solicitud para abrirla en Workfront.
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(Opcional) Haga clic Ir aSalesforce para acceder a la oportunidad o cuenta donde se originó el problema desde las siguientes áreas de Workfront:
- En la sección Detalles del problema
- En el Panel de resumen, al seleccionar el problema en una lista, después de hacer clic en Abrir resumen
- En el encabezado del problema, cuando el campo Integraciones esté disponible. El administrador del sistema o del grupo debe agregar el campo Integraciones a la plantilla de diseño para ver el vínculo Ir a Salesforce en el encabezado del problema. Para obtener más información, vea Personalizar encabezados de objeto mediante una plantilla de diseño.
note note NOTE El vínculo Ir a Salesforce es visible para todos los usuarios de Workfront que puedan ver el problema. Debe tener una cuenta de Salesforce para poder ir a la oportunidad o cuenta de Salesforce en la que se registró el problema.