Envío de solicitudes de Adobe Workfront desde objetos de Salesforce
Después de instalar Adobe Workfront for Salesforce, puede enviar solicitudes de Workfront desde Oportunidades y cuentas de Salesforce. Esta funcionalidad existe en los marcos de trabajo Classic y Lightning Experience.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad que se describe en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con la persona con la función de administrador de Workfront.
Requisitos previos
Para enviar una solicitud de Workfront desde una oportunidad o cuenta de Salesforce, asegúrese de que dispone de lo siguiente en su entorno:
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El administrador de Workfront ha instalado Workfront for Salesforce.
Para obtener más información sobre la instalación de Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce -
El administrador de Workfront ha añadido la sección Workfront a los diseños de página Oportunidad y Cuenta.
Para obtener más información sobre cómo añadir la sección Workfront a un diseño de página, consulte Configurar la sección Adobe Workfront para los usuarios de Salesforce. -
Tiene una cuenta de Workfront y puede iniciar sesión en ella desde la sección Workfront dentro de su oportunidad o cuenta.
Una vez que inicie sesión, verá la pestaña Nuevas solicitudes, donde podrá empezar a escribir solicitudes.
Envío de solicitudes de Workfront desde Salesforce
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Vaya a una oportunidad o cuenta en Salesforce.
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Vaya a la sección Workfront.
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En la pestaña Nuevas solicitudes, seleccione un tipo de solicitud en el menú desplegable Seleccionar un tipo de solicitud.
Puede ver las mismas colas de solicitudes a las que tiene acceso en Workfront.
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Empiece a rellenar los campos disponibles de la solicitud.
Enviar una solicitud desde Salesforce es idéntico a enviar una solicitud en la aplicación web de Workfront.
note note NOTE La carga de un documento mediante el complemento de Workfront en Salesforce no está disponible temporalmente. Siga los pasos que se describen en Crear y enviar solicitudes de Adobe Workfront.
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Haga clic en Enviar.
Visualización de las solicitudes de Workfront
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Vaya a una oportunidad o cuenta en Salesforce.
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Vaya a la sección Workfront.
note note NOTE Dependiendo de cómo haya configurado el administrador de Workfront esta sección, podría tener un nombre diferente. -
Seleccione la pestaña Solicitudes enviadas.
Puede ver todas las solicitudes que usted u otras personas han enviado desde esta oportunidad o cuenta en esta pestaña. Las solicitudes enviadas a esta cola de solicitudes en la aplicación web no se muestran en esta lista en Salesforce.
note note NOTE Las solicitudes enviadas a esta cola de solicitudes en la aplicación web no se muestran en esta lista en Salesforce. 
Puede ver la siguiente información sobre las solicitudes enviadas:
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Nombre de solicitud (en la columna Asunto)
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Número de referencia
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Tipo de solicitud
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Estado
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Aprobado en la fecha
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Solicitado por Nombre
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Asignado a Nombre\
Cuando esta información se actualiza en Workfront, también se actualiza en esta lista.
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Haga clic en el nombre del objeto para abrirla en Workfront
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(Opcional) Haga clic en Ir aSalesforce para acceder a la oportunidad o cuenta donde se originó el problema desde las siguientes áreas de Workfront:
- En la sección Detalles del problema
- En el Panel de resumen, al seleccionar el problema en una lista, después de hacer clic en Abrir resumen
- En el encabezado del problema, cuando el campo Integraciones esté disponible. El administrador del sistema o de grupos debe añadir el campo Integraciones a la plantilla de diseño para ver el vínculo Ir a Salesforce en el encabezado del problema. Para obtener más información, vea Personalizar encabezados de objeto mediante una plantilla de diseño.
note note NOTE El vínculo Ir a Salesforce está visible para todos los usuarios de Workfront que puedan ver el problema. Debe tener una cuenta de Salesforce para poder ir a la oportunidad o a la cuenta de Salesforce en la que se registró el problema.