Submit Adobe Workfront solicitudes de Salesforce objetos
Después de instalar Adobe Workfront for Salesforce, puede enviar Workfront solicitudes de Salesforce Oportunidades y Cuentas. Esta funcionalidad existe tanto en la variable Classic y Lightning Experience marcos.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para utilizar la funcionalidad descrita en este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Requisitos previos
Para enviar un Workfront solicitud de un Salesforce Oportunidad o Cuenta asegúrese de que dispone de lo siguiente en su entorno:
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Su Workfront administrador instalado Workfront for Salesforce.
Para obtener más información sobre la instalación Workfront for Salesforce, consulte Instalar Adobe Workfront for Salesforce -
Su Workfront el administrador ha añadido la variable Workfront para Oportunidad y Cuenta diseños de página.
Para obtener más información sobre cómo agregar la variable Workfront para un diseño de página, consulte Configure las variables Adobe Workfront para Salesforce usuarios. -
Tiene un Workfront puede iniciar sesión en ella desde la Workfront dentro de su oportunidad o cuenta.
Una vez que inicie sesión, podrá ver la Nuevas solicitudes , donde puede empezar a introducir solicitudes.
Submit Workfront solicitudes de Salesforce
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Vaya a Oportunidad o Cuenta en Salesforce.
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Vaya a la Workfront para obtener más información.
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En el Nuevas solicitudes seleccione un tipo de solicitud en la pestaña Seleccionar un tipo de solicitud menú desplegable.
Puede ver las mismas colas de solicitud a las que tiene acceso en Workfront.
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Comience a rellenar los campos disponibles para su solicitud.
Envío de una solicitud desde Salesforce es idéntico a enviar una solicitud en la variable Workfront aplicación web.
note note NOTE Carga de un documento mediante la variable Workfront complemento Salesforce no está disponible temporalmente. Siga los pasos descritos en Crear y enviar Adobe Workfront solicitudes.
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Haga clic en Submit.
Ver Workfront solicitudes
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Vaya a Oportunidad o Cuenta en Salesforce.
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Vaya a la Workfront para obtener más información.
note note NOTE Dependiendo de cómo Workfront administrador ha configurado esta sección, puede tener un nombre diferente. -
Seleccione el Solicitudes enviadas pestaña .
Puede ver todas las solicitudes que usted u otros hayan enviado desde esta oportunidad o cuenta en esta pestaña. Las solicitudes enviadas a esta cola de solicitudes en la aplicación web no se muestran en esta lista en Salesforce.
note note NOTE Las solicitudes enviadas a esta cola de solicitudes en la aplicación web no se muestran en esta lista en Salesforce. 
Puede ver la siguiente información sobre las solicitudes enviadas:
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Nombre de las solicitudes (en la variable Asunto column)
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Número de referencia
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Tipo de solicitud
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Estado
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Enviado en fecha
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Solicitado por nombre
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Asignado a Nombre\
Cuando esta información se actualiza en Workfront, también se actualiza en esta lista.
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(Opcional) Haga clic en el nombre de la solicitud para abrirla en Workfront.
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(Opcional) Haga clic en Vaya aSalesforce para acceder a la oportunidad o cuenta en la que el problema se originó en las siguientes áreas de Workfront:
- En el Detalles sección del problema
- En el panel Resumen al seleccionar el problema en una lista, después de hacer clic en Abrir resumen
- En el encabezado del problema, cuando la variable Integraciones está disponible. El administrador del sistema o del grupo debe agregar la variable Integraciones para ver el vínculo Ir a Salesforce en el encabezado del problema. Para obtener más información, consulte Personalización de encabezados de objeto mediante una plantilla de diseño.
note note NOTE La variable Ir a Salesforce el vínculo es visible para todos Workfront usuarios que pueden ver el problema. Debe tener un Salesforce para poder ir a la Salesforce Oportunidad o cuenta en la que se registró el problema.