Configurar integraciones de documentos
Como administrador de Adobe Workfront, puede configurar integraciones de documentos para administrar documentos en Workfront. También puede configurar Workfront para que los documentos se almacenen únicamente en aplicaciones de servicios de documentos y no en el propio Workfront. Para obtener más información, consulte Actualizar y vincular un documento de Workfront a un proveedor de nube externo en Vincular documentos de aplicaciones externas.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan | Cualquiera |
| Adobe Workfront licencia |
Nuevo: Standard o Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Debe ser administrador de Workfront. |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Integraciones compatibles
Puede configurar las siguientes integraciones para administrar documentos:
-
Workfront DAM
-
Workfront Proof
Vincular pruebas de Workfront Proof le permite hacer que las pruebas creadas originalmente en Workfront Proof estén disponibles en Workfront. Para los planes actuales, se requiere un plan Pro Workfront o superior para usar esta característica. Para los nuevos planes, esta función está disponible con todos los planes. Para obtener más información sobre los diversos planes disponibles, consulte Planes de Workfront.
-
Microsoft SharePoint
Para obtener información sobre la integración con SharePoint, consulte Configurar la SharePoint integración.
-
Proveedores de documentos de nube de terceros:
-
Box
-
Dropbox
-
Dropbox Business
-
WebDAM
-
Microsoft OneDrive
-
Microsoft SharePoint
-
Unidad Google
note tip TIP Puede revisar y aprobar documentos enlazados desde un proveedor de nube externo de la misma manera que revisa y aprueba documentos cargados directamente en Workfront. -
-
Otros proveedores de documentos (mediante integraciones de documentos personalizadas).
Para los planes actuales, se requiere un plan Pro Workfront o superior para usar esta característica. Para los nuevos planes, esta función está disponible con todos los planes. Para obtener más información sobre los diversos planes disponibles, consulte Planes de Workfront.
Además, puede mejorar su experiencia con documentos de Workfront con integraciones DAM de terceros. Los administradores deben habilitar estas características para que los usuarios puedan vincular el servicio a su cuenta de Workfront.
Configurar integraciones para administrar documentos
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
En el panel izquierdo, haga clic en Documentos > Proveedores de nube.
-
(Opcional) Para almacenar documentos en una aplicación de servicios de documentos y no en Workfront, seleccione Impedir que los usuarios almacenen documentos en Workfront.
-
Seleccione las integraciones que desee activar.
-
Haga clic en Guardar.
Si está configurando integraciones con Workfront DAM, puede permitir que Workfront incluya metadatos con los documentos. Para obtener información acerca de la asignación de metadatos, vea Configurar la asignación de metadatos.
Configurar integraciones de documentos personalizadas
Una integración de documentos personalizada permite a los usuarios de Workfront vincular archivos a Workfront prácticamente desde cualquier sistema, siempre que el sistema funcione con Workfront.
Para que la integración personalizada esté disponible para los usuarios de, primero debe crear la integración de. Para obtener información acerca de cómo generar integraciones para usarlas con Workfront, consulte API de Document Webhooks.
Una vez creada la integración de documentos personalizada, puede ponerla a disposición de los usuarios de su sitio.
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
En el panel izquierdo, haga clic en Documentos > Integración personalizada.
-
Haga clic en Agregar integración personalizada.
-
Introduzca la siguiente información para configurar la integración:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Nombre Nombre de la integración personalizada. Este es el nombre que los usuarios ven al utilizar la integración en Workfront. URL de API base La dirección URL HTTP base o HTTP segura para llamadas a la API. Por ejemplo, https://<documentprovider>.com/api/v2Tipo de autenticación El método de autenticación que se utiliza al realizar llamadas de API autorizadas a la integración personalizada.
- Si elige OAuth, continúe con el paso 5.
- Si elige ApiKey, continúe con el paso 6.
-
(Condicional) Si seleccionó la autenticación OAuth para el Tipo de autenticación, escriba la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header URL de autenticación Dirección URL completa que se utiliza para la autenticación de usuarios. Workfront desplaza a los usuarios a esta dirección como parte del proceso de aprovisionamiento de OAuth. Token Endpoint URL Dirección de URL de API completa que sirve para recuperar tokens de OAuth. ID de cliente El ID de cliente de OAut para esta integración. Secreto de cliente Secreto de cliente de OAut para esta integración. Parámetros de solicitud Introduzca valores opcionales que se añadirán a la cadena de consulta de cada llamada de API. Por ejemplo, access_type=offline.
Para agregar varios parámetros de solicitud, haga clic en +Agregar parámetro de solicitud.
note tip TIP El URI de redireccionamiento Workfront que aparece en la parte inferior de la página Integración personalizada enumera el URI usado para registrar esta integración con el proveedor de documentos externo. -
(Condicional) Si seleccionó la autenticación ApiKey para el Tipo de autenticación, escriba la clave de API que emitió el proveedor de documentos personalizados.
Workfront utiliza esta clave de API para realizar llamadas de API autorizadas al proveedor de documentos.
-
Haga clic en Guardar para crear la integración.
Uso de integraciones de documentos
Para obtener información acerca de cómo los usuarios pueden utilizar la revisión, vea Crear revisiones.
Para obtener información sobre cómo los usuarios pueden usar integraciones de documentos de terceros después de configurarlas, consulte Enlazar documentos desde aplicaciones externas.
Configurar Workfront para enviar metadatos a Workfront DAM configure-workfront-to-send-metadata-to-workfront-dam
Al enviar un documento de Workfront a Workfront DAM, también puede enviar información asociada con ese documento. La información sobre el documento se ha asignado a Workfront DAM como metadatos.
La información se asigna en una sola dirección, de Workfront a Workfront DAM y se transfiere solamente cuando el documento se carga a Workfront DAM. Cualquier cambio futuro en los campos de Workfront no actualizará los campos de metadatos en Workfront DAM después de que ya se haya cargado el documento.
Puede asignar el mismo campo Workfront a varios campos Workfront DAM, pero no puede usar el mismo campo Workfront DAM para varios campos Workfront.
Si debe configurar varios campos Workfront para exportarlos a un campo Workfront DAM, cree primero un campo personalizado calculado en Workfront para mostrar todos los campos personalizados individuales de un objeto. A continuación, asigne el campo Workfront calculado a un campo Workfront DAM.
Para obtener más información sobre los campos personalizados calculados, vea Agregar campos calculados a un formulario.
La asignación afecta a todos los documentos cargados por cualquier usuario de Workfront a Workfront DAM.
Como administrador de Workfront, debe habilitar Workfront DAM en Workfront para poder asignar los campos para el proceso de asignación de metadatos.
Para configurar Workfront para enviar metadatos a Workfront DAM:
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Haga clic en Documentos > Asignación de metadatos.
-
En el campo Seleccionar campo de Source para asignación, empiece a escribir el nombre del campo de Workfront que desea asignar a Workfront DAM y, a continuación, selecciónelo cuando lo vea en la lista.
-
En Seleccionar campo de destino para asignación, seleccione el campo Workfront DAM que desee rellenar con la información del campo Workfront seleccionado.
note note NOTE Todos los documentos enviados a Workfront DAM por usuarios que tienen derechos para hacerlo tienen sus metadatos actualizados con los campos de Workfront asignados aquí, cuando se cargan en Workfront DAM. -
Haga clic en Agregar asignación.
-
Continúe agregando más campos de Workfront y los Workfront DAM campos correspondientes.
Eliminar campos asignados
-
Haga clic en el icono Menú principal
-
Expanda Documentos y, a continuación, haga clic en Asignación de metadatos.
-
En la lista de campos, seleccione cualquiera de los campos que desee eliminar de la asignación de metadatos.
-
Haga clic en Eliminar.
Los campos se quitan de la asignación de metadatos y la información que contienen no se transfiere a Workfront DAM con los documentos cargados.