Transferir datos de formulario personalizados al convertir un objeto
Según las necesidades comerciales de su organización, el trabajo definido en una tarea o un problema puede llegar a ser demasiado grande para administrarlo dentro de la tarea o el problema. En este caso, puede convertirlos en un elemento de trabajo más grande:
- Puede convertir problemas en tareas o en proyectos
- Puede convertir tareas en proyectos
Para transferir datos de formulario personalizados de un problema a una tarea o un proyecto, debe completar las dos tareas de este artículo en el orden siguiente.
Para obtener más información, consulte Información general sobre la conversión de problemas en Adobe Workfront o Información general sobre la conversión de problemas en Adobe Workfront.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente para realizar los pasos de este artículo:
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar o Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso administrativo a formularios personalizados |
Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Primero: agregar objetos adicionales al formulario personalizado
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Haga clic en el icono Menú principal
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Haga clic en Forms personalizado.
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Busque el formulario que necesita y luego haga clic en
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En la parte superior del formulario, agregue el objeto al que planea convertir la tarea o el problema.
note info INFO Ejemplo: Si desea transferir los datos de formulario personalizados a un proyecto, seleccione Proyecto. -
Haga clic en Aplicar en la parte inferior del formulario.
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Continúe en Segundo: convierta el problema o la tarea y transfiera los datos del formulario personalizado.
Segundo: Convierta el problema o la tarea y transfiera los datos del formulario personalizado second-convert-the-issue-or-task-and-transfer-the-custom-form-data
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Agregue objetos adicionales al formulario personalizado en el problema o la tarea que está convirtiendo, tal como se explica en la sección Primero: agregue objetos adicionales al formulario personalizado en este artículo.
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Convierta el problema o la tarea mediante la opción Forms personalizado en el cuadro que se muestra para seleccionar el formulario personalizado que necesita. Para obtener instrucciones, consulte los siguientes artículos:
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En el cuadro de diálogo Convertir en (tipo de objeto) que se muestra, haga clic en el menú desplegable Agregar Forms y seleccione el formulario que copió en la sección anterior.
La información capturada en los campos personalizados del problema ahora se transfiere al formulario personalizado de la tarea.