Transferir datos de formulario personalizados al convertir un objeto
- Temas:
- Formularios personalizados
Creado para:
- Administrador
Según las necesidades comerciales de su organización, el trabajo definido en una tarea o un problema puede llegar a ser demasiado grande para administrarlo dentro de la tarea o el problema. En este caso, puede convertirlo en un elemento de trabajo más grande:
- Puede convertir problemas en tareas o en proyectos
- Puede convertir tareas en proyectos
Para transferir datos de formularios personalizados de un problema a una tarea o un proyecto, debe completar las dos tareas de este artículo en el orden siguiente.
Para obtener más información, consulte Información general sobre la conversión de problemas en Adobe Workfront o Información general sobre la conversión de problemas en Adobe Workfront.
Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
| Plan de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Nuevo: estándar o Actual: plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso administrativo a formularios personalizados |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Primero: añadir objetos adicionales al formulario personalizado
-
Haga clic en el icono Main Menu
-
Haga clic en Formularios personalizados.
-
Busque el formulario que necesita y luego haga clic en
-
En la parte superior del formulario, añada el objeto al que piensa convertir la tarea o el problema.
INFOEjemplo: si desea transferir los datos del formulario personalizado a un proyecto, seleccione Proyecto. -
Haga clic en Aplicar en la parte inferior del formulario.
-
Continúe hasta Segundo: convertir el problema o la tarea y transferir los datos del formulario personalizado.
Segundo: convertir el problema o la tarea y transferir los datos del formulario personalizado
-
Añada objetos adicionales al formulario personalizado en el problema o la tarea que está convirtiendo, tal como se explica en la sección Primero: añadir objetos adicionales al formulario personalizado en este artículo.
-
Convierta el problema o la tarea mediante la opción Formularios personalizados en el cuadro que se muestra para seleccionar el formulario personalizado que necesita. Para obtener instrucciones, consulte los siguientes artículos:
-
En el cuadro de diálogo Convertir en (tipo de objeto) que se muestra, haga clic en el menú desplegable Agregar formularios y seleccione el formulario que copió en la sección anterior.
La información capturada en los campos personalizados del problema ahora se transfiere al formulario personalizado de la tarea.