Transferir datos de formulario personalizados al convertir un objeto
Según las necesidades comerciales de su organización, el trabajo definido en una tarea o un problema puede llegar a ser demasiado grande para administrarlo dentro de la tarea o el problema. En este caso, puede convertirlo en un elemento de trabajo más grande:
- Puede convertir problemas en tareas o en proyectos
- Puede convertir tareas en proyectos
Para transferir datos de formularios personalizados de un problema a una tarea o un proyecto, debe completar las dos tareas de este artículo en el orden siguiente.
Para obtener más información, consulte Información general sobre la conversión de problemas en Adobe Workfront o Información general sobre la conversión de problemas en Adobe Workfront.
Requisitos de acceso
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|---|---|
| paquete de Adobe Workfront | Cualquiera |
| Licencia de Adobe Workfront |
Estándar Plan |
| Configuraciones de nivel de acceso | Acceso administrativo a formularios personalizados |
Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Primero: añadir objetos adicionales al formulario personalizado
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Haga clic en el icono Main Menu
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Haga clic en Formularios personalizados.
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Busque el formulario que necesita y luego haga clic en
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En la parte superior del formulario, añada el objeto al que piensa convertir la tarea o el problema.
note info INFO Ejemplo: si desea transferir los datos del formulario personalizado a un proyecto, seleccione Proyecto. -
Haga clic en Aplicar en la parte inferior del formulario.
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Continúe hasta Segundo: convertir el problema o la tarea y transferir los datos del formulario personalizado.
Segundo: convertir el problema o la tarea y transferir los datos del formulario personalizado second-convert-the-issue-or-task-and-transfer-the-custom-form-data
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Añada objetos adicionales al formulario personalizado en el problema o la tarea que está convirtiendo, tal como se explica en la sección Primero: añadir objetos adicionales al formulario personalizado en este artículo.
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Convierta el problema o la tarea mediante la opción Formularios personalizados en el cuadro que se muestra para seleccionar el formulario personalizado que necesita. Para obtener instrucciones, consulte los siguientes artículos:
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En el cuadro de diálogo Convertir en (tipo de objeto) que se muestra, haga clic en el menú desplegable Agregar formularios y seleccione el formulario que copió en la sección anterior.
La información capturada en los campos personalizados del problema ahora se transfiere al formulario personalizado de la tarea.