Copiar una plantilla de proyecto
En lugar de crear una nueva plantilla de proyecto desde cero, puede copiar una plantilla existente y realizar cambios en ella, si es necesario.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con el administrador de Workfront.
Consideraciones sobre la copia de plantillas
Los siguientes elementos siempre se copian de un proyecto existente a uno nuevo:
- Tareas de plantilla
- Información predeterminada de tarea de plantilla (proceso de aprobación predeterminado de tarea, Forms personalizado predeterminado de tarea)
- Formularios personalizados
- Riesgos
- Información de configuración de cola
- Portfolio y programa
- Rutas de aprobación
- Documentos
- Los días de las tareas de plantilla originales se transfieren a la nueva plantilla. Debe cambiar el día de inicio o finalización de la plantilla (según su modo de programación) para actualizar los días de las tareas de plantilla, si es necesario.
Los siguientes elementos nunca se copian de un proyecto existente en uno nuevo:
- Tarifas de facturación
- Comentarios del usuario
Copiar una plantilla
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Vaya a la plantilla que desee copiar.
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Haga clic en el menú Más
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Especifique un nombre para la plantilla en el campo Nuevo nombre de plantilla.
De manera predeterminada, el nuevo nombre es Copia de
<original template name>. -
Seleccione si desea Conservar asignaciones de usuarios en tareas y plantillas: seleccione esta opción para transferir todas las asignaciones de tareas y plantillas de la plantilla original a la nueva plantilla.
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Haga clic en Guardar para crear una copia de la plantilla.