Crear, editar y compartir filtros, vistas y agrupaciones predeterminados

Puede crear filtros, vistas y agrupaciones predeterminadas y, a continuación, ponerlas a disposición de los usuarios de su organización.

Cuando se crean filtros, vistas y agrupaciones predeterminadas como se describe en este artículo, los usuarios con los que se comparten pueden aprovecharlas al ver sus listas. Los usuarios pueden crear sus propios filtros, vistas y agrupaciones en función de los que cree, pero no pueden cambiar directamente los que cree.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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Adobe Workfront plan Cualquiera
Adobe Workfront licencia

Nuevo: Standard

O

Actual: plan

Configuraciones de nivel de acceso Administrador del sistema

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Crear filtros, vistas o agrupaciones predeterminadas

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. Realice una de las siguientes acciones, en función de si está creando o editando un filtro, una vista o una agrupación:

    • Haga clic en Interfaz > Filtros.

    • Haga clic en Interfaz > Vistas.

    • Haga clic en Interfaz > Agrupaciones.

  3. Si está creando un filtro, una vista o una agrupación, haga clic en Agregar filtro, Agregar vista o Agregar agrupación y, a continuación, seleccione el tipo de objeto con el que desea asociar el nuevo filtro, vista o agrupación.

    O

    Si está editando un filtro, una vista o una agrupación existentes, selecciónelos y luego haga clic en el icono Editar Editar icono .

  4. Configure el filtro, la vista o la agrupación.

    Para obtener información sobre las opciones disponibles, consulte uno de los siguientes artículos:

  5. Haz clic en Guardar cerca de la esquina inferior izquierda.

Puede poner el filtro, la vista o la agrupación a disposición de los usuarios de su sistema. Para obtener más información acerca de cómo compartir filtros, vistas o agrupaciones con otros usuarios, vea la sección Hacer que los filtros, las vistas o las agrupaciones estén disponibles para los usuarios en este artículo.

Mostrar u ocultar los filtros, vistas o agrupaciones disponibles en la plantilla de diseño

Puede elegir mostrar u ocultar filtros, vistas o agrupaciones desde la plantilla de diseño. Los filtros visibles están disponibles para todos los usuarios en todo el sistema. Puede utilizar una plantilla de diseño para ocultar filtros visibles para usuarios o grupos específicos.

NOTE
Si un usuario utiliza activamente un filtro, una vista o una agrupación y, a continuación, un administrador lo desactiva, el usuario sigue teniendo acceso hasta que elija un nuevo filtro, una vista o una agrupación. Después de elegir un nuevo filtro, vista o agrupación, ya no podrán volver al filtro, vista o agrupación ocultos.

Para mostrar u ocultar los filtros, vistas o agrupaciones disponibles en la plantilla de diseño:

  1. Haga clic en Interfaz y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones: Filtros, Vistas o Agrupaciones.

  2. (Condicional) Seleccione el filtro, vista o agrupación que desee poner a disposición de los usuarios y, a continuación, haga clic en Habilitar en todo el sistema.

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    TIP
    Si desea que el filtro, la vista o la agrupación sigan estando disponibles para la mayoría de los usuarios, pero no desea que lo vean otros usuarios, puede utilizar la plantilla de diseño. Para obtener más información, vea Personalizar filtros, vistas y agrupaciones mediante una plantilla de diseño.
  3. (Condicional) Seleccione el filtro, vista o agrupación que desea ocultar a los usuarios y, a continuación, haga clic en Deshabilitar en todo el sistema. Una vez desactivado, el filtro, la vista o la agrupación se ocultarán de la plantilla de diseño, así como de los usuarios de todo el sistema.

Hacer que los filtros, vistas o agrupaciones estén disponibles para todos los usuarios make-filters-views-or-groupings-available-to-users

Estos pasos explican cómo hacer que los filtros, las vistas y las agrupaciones estén disponibles en el cuadro de diálogo Compartir del área de Interfaz en Configuración. Esta configuración actúa como un interruptor de activación/desactivación para todo el sistema, incluida la plantilla de diseño.

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. Haga clic en Interfaz y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones: Filtros, Vistas o Agrupaciones.

  3. Seleccione el filtro, vista o agrupación que desee poner a disposición de los usuarios y, a continuación, haga clic en el icono Compartir Compartir icono para abrir el formulario Filtrar acceso, Ver acceso o Agrupar acceso.

  4. (Condicional) Para que el filtro, la vista o la agrupación estén disponibles para todos los usuarios del sistema, haga clic en el menú desplegable Engranaje y, a continuación, haga clic en Hacer esto visible en todo el sistema. Ahora todos los usuarios del sistema pueden ver el filtro, la vista o la agrupación.

    O

    Empiece a escribir el nombre de usuarios, equipos, funciones, grupos o empresas específicos con los que compartir el filtro, la vista o la agrupación y, a continuación, haga clic en el nombre cuando aparezca en la lista desplegable.

    Para obtener más información acerca del uso compartido, vea Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos.

  5. Haga clic en Guardar.

    Los usuarios que ha especificado ahora pueden ver el filtro, la vista o la agrupación predeterminados al ver el tipo de objeto con el que lo asoció.

Eliminación de filtros, vistas y agrupaciones

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar Icono de configuración .

  2. Realice una de las siguientes acciones, en función de si va a eliminar un filtro, una vista o una agrupación:

    • Haga clic en Interfaz > Filtros

    • Haga clic en Interfaz > Vistas

    • Haga clic en Interfaz > Agrupaciones

  3. Seleccione uno o más elementos de la lista y, a continuación, haga clic en el icono Eliminar Eliminar icono .

  4. Consulte uno de los siguientes artículos para obtener información detallada sobre cómo configurar un filtro, una vista o una agrupación.

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