Crear, editar y compartir filtros, vistas y agrupaciones predeterminados
Puede crear filtros, vistas y agrupaciones predeterminadas y, a continuación, ponerlas a disposición de los usuarios de su organización.
Cuando se crean filtros, vistas y agrupaciones predeterminadas como se describe en este artículo, los usuarios con los que se comparten pueden aprovecharlas al ver sus listas. Los usuarios pueden crear sus propios filtros, vistas y agrupaciones en función de los que cree, pero no pueden cambiar directamente los que cree.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Crear filtros, vistas o agrupaciones predeterminadas
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Haga clic en Menú principal icono
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Realice una de las siguientes acciones, en función de si está creando o editando un filtro, una vista o una agrupación:
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Clic Interfaz > Filtros.
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Clic Interfaz > Vistas.
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Clic Interfaz > Agrupaciones.
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Si va a crear un filtro, una vista o una agrupación, haga clic en Añadir filtro, Agregar vista, o Agregar agrupación, a continuación, seleccione el tipo de objeto con el que desea asociar el nuevo filtro, vista o agrupación.
O
Si está editando un filtro, una vista o una agrupación existentes, selecciónelos y, a continuación, haga clic en Editar icono
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Configure el filtro, la vista o la agrupación.
Para obtener información sobre las opciones disponibles, consulte uno de los siguientes artículos:
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Clic Guardar cerca de la esquina inferior izquierda.
Puede poner el filtro, la vista o la agrupación a disposición de los usuarios de su sistema. Para obtener más información sobre cómo compartir filtros, vistas o agrupaciones con otros usuarios, consulte la sección Hacer que los filtros, vistas o agrupaciones estén disponibles para los usuarios en este artículo.
Mostrar u ocultar los filtros, vistas o agrupaciones disponibles en la plantilla de diseño
Puede elegir mostrar u ocultar filtros, vistas o agrupaciones desde la plantilla de diseño. Los filtros visibles están disponibles para todos los usuarios en todo el sistema. Puede utilizar una plantilla de diseño para ocultar filtros visibles para usuarios o grupos específicos.
Para mostrar u ocultar los filtros, vistas o agrupaciones disponibles en la plantilla de diseño:
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Clic Interfaz y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones: Filtros, Vistas, o Agrupaciones.
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(Condicional) Seleccione el filtro, vista o agrupación que desea poner a disposición de los usuarios y haga clic en Habilitar en todo el sistema.
note tip TIP Si desea que el filtro, la vista o la agrupación sigan estando disponibles para la mayoría de los usuarios, pero no desea que lo vean otros usuarios, puede utilizar la plantilla de diseño. Para obtener más información, consulte Personalización de filtros, vistas y agrupaciones mediante una plantilla de diseño. -
(Condicional) Seleccione el filtro, vista o agrupación que desea ocultar a los usuarios y haga clic en Deshabilitar en todo el sistema. Una vez desactivado, el filtro, la vista o la agrupación se ocultarán de la plantilla de diseño, así como de los usuarios de todo el sistema.
Hacer que los filtros, vistas o agrupaciones estén disponibles para todos los usuarios make-filters-views-or-groupings-available-to-users
Estos pasos explican cómo hacer que los filtros, las vistas y las agrupaciones estén disponibles en Compartir diálogo en el Interfaz área en Configurar. Esta configuración actúa como un interruptor de activación/desactivación para todo el sistema, incluida la plantilla de diseño.
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Haga clic en Menú principal icono
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Clic Interfaz y, a continuación, haga clic en una de las siguientes opciones: Filtros, Vistas, o Agrupaciones.
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Seleccione el filtro, la vista o la agrupación que desee poner a disposición de los usuarios y, a continuación, haga clic en Compartir icono
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(Condicional) Para que el filtro, la vista o la agrupación estén disponibles para todos los usuarios del sistema, haga clic en Engranaje menú desplegable
O
Empiece a escribir el nombre de usuarios, equipos, funciones, grupos o empresas específicos con los que compartir el filtro, la vista o la agrupación y, a continuación, haga clic en el nombre cuando aparezca en la lista desplegable.
Para obtener más información sobre cómo compartir, consulte Información general sobre los permisos de uso compartido en objetos.
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Haga clic en Guardar.
Los usuarios que ha especificado ahora pueden ver el filtro, la vista o la agrupación predeterminados al ver el tipo de objeto con el que lo asoció.
Eliminación de filtros, vistas y agrupaciones
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Haga clic en Menú principal icono
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Realice una de las siguientes acciones, en función de si va a eliminar un filtro, una vista o una agrupación:
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Clic Interfaz > Filtros
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Clic Interfaz > Vistas
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Clic Interfaz > Agrupaciones
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Seleccione uno o varios elementos en la lista y, a continuación, haga clic en Eliminar icono
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Consulte uno de los siguientes artículos para obtener información detallada sobre cómo configurar un filtro, una vista o una agrupación.