Importar proyectos a planes en el Scenario Planner
Puede importar proyectos existentes en un plan. Los proyectos importados se convierten en iniciativas y puede administrarlos dentro del plan, ya que administraría una nueva iniciativa. El proyecto original sigue vinculado a la nueva iniciativa.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Consideraciones sobre la importación de proyectos a planes como nuevas iniciativas
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Debe crear proyectos para poder importarlos en un plan como iniciativas nuevas.
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Debe tener al menos Ver permisos para los proyectos para poder importarlos a un plan como nueva iniciativa.
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Puede importar el mismo proyecto en varios planes.
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Los proyectos que desea importar deben tener fechas incluidas en el lapso de tiempo del plan. No se pueden importar proyectos con un Fecha de finalización planeada antes del inicio del plan o Fecha de inicio planeada más tarde del final del plan.
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No se pueden importar más de 100 proyectos a la vez.
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Parte de la información del proyecto también se importa en el plan y se convierte en información sobre la iniciativa. Para obtener información sobre qué información del proyecto se importa en el plan y se convierte en información de iniciativa, consulte la Información del proyecto importada en el plan en este artículo.
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Los cambios que se producen en los proyectos vinculados no afectan a las iniciativas del plan.
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Los cambios que se producen en las iniciativas del plan no afectan automáticamente a los proyectos vinculados Los cambios de la Iniciativa afectan a los proyectos vinculados solo cuando se publica la iniciativa desde el plan. Para obtener información sobre cómo las iniciativas de publicación afectan a los proyectos vinculados, consulte Actualice o cree proyectos publicando iniciativas en el Scenario Planner.
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Al eliminar una iniciativa que se ha creado mediante la importación de un proyecto, este no se elimina.
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Al eliminar un proyecto vinculado a una iniciativa, esta no se elimina.
Información del proyecto importada en el plan project-information-imported-into-the-plan
Al importar un proyecto en un plan, también se importa parte de la información del proyecto en el plan, que se convierte en información de la iniciativa. La tabla siguiente muestra qué información del proyecto se convierte en información de iniciativa al importar un proyecto en un plan:
Importar proyectos en un plan
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Los cambios en el proyecto no afectan a la iniciativa después de importarlo al plan. Estos cambios incluyen cambios en las asignaciones de funciones de trabajo.
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Los cambios en la iniciativa afectan a la información de la Scenario Planner solo cuando publica la iniciativa en el proyecto correspondiente. De lo contrario, no afectan a la variable Horas planificadas información sobre las tareas y los problemas del proyecto.
Para obtener información sobre cómo las iniciativas de publicación afectan a los proyectos vinculados, consulte Actualizar o crear proyectos publicando iniciativas en el Planificador de escenarios.
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Haga clic en el Menú principal
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Haga clic en el nombre de un plan en el que desea importar proyectos.
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Haga clic en Nueva Iniciativa y haga clic en Importar proyectos.
La variable Importar proyectos se muestra. Los proyectos que tienen fechas incluidas en el lapso de tiempo del plan se muestran en una lista.
note tip TIP Los proyectos con cualquier estado se muestran en la lista. -
(Opcional) Haga clic en el Icono de filtro
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(Opcional) Haga clic en el Icono de búsqueda
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(Condicional) Haga clic en el Icono X para eliminar la búsqueda y mostrar todos los proyectos.
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Seleccione hasta 100 proyectos y haga clic en Importar.
Los proyectos se importan como nuevas iniciativas.
Observe lo siguiente:
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Icono de proyecto
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Si la línea de tiempo del proyecto supera la duración del plan, la barra de la iniciativa termina con un margen específico a la izquierda (cuando la fecha de inicio es anterior a la fecha del plan) o a la derecha (cuando la fecha de finalización es posterior a la fecha del plan).
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Se ha actualizado el número de meses y las funciones de trabajo para que coincidan con las del proyecto.
note tip TIP Los costes asociados con las funciones de trabajo se actualizan a nivel de iniciativa y no se importan desde el proyecto. -
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Haga clic en la barra que representa la nueva iniciativa para abrir el panel de detalles de la iniciativa a la derecha.
En el Duración de la iniciativa revise la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Duración de la iniciativa Esta es la duración de la iniciativa en meses. Initiative Las fechas de inicio y finalización de la iniciativa. Project El Planned Start y Fechas de finalización del proyecto vinculado.
Sugerencia: Si falta la información de Project, se eliminó el proyecto.
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Edite el nombre de la iniciativa. De forma predeterminada, coincide con el nombre del proyecto.
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(Opcional) Realice una de las siguientes acciones:
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Actualizar funciones de trabajo en la variable Funciones de trabajo requeridas sección
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Actualice el Costes fijos en el Costes sección
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Haga clic en Actualizar funciones de trabajo disponibles o Actualizar el presupuesto disponible resolver los conflictos entre la nueva iniciativa y otras iniciativas sobre el plan.
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(Condicional) Haga clic en Aplicar para guardar los cambios en su iniciativa.
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Haga clic en Guardar plan para guardar los cambios en su plan.
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(Opcional) Para actualizar los cambios realizados en la iniciativa al proyecto desde el que se importó, publique el proyecto desde el plan. Para obtener información sobre los planes de publicación, consulte Actualice o cree proyectos publicando iniciativas en el Scenario Planner.
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(Opcional) Haga clic en el icono del proyecto para acceder al proyecto vinculado.