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Importar proyectos a planes en Scenario Planner

Last update: Fri Sep 13 2024 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

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Puede importar proyectos existentes en un plan. Los proyectos importados se convierten en iniciativas y puede administrarlos dentro del plan como lo haría con una nueva iniciativa. El proyecto original sigue estando vinculado a la nueva iniciativa.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

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Adobe Workfront plan*	Nuevo: Ultimate El Scenario Planner no está disponible para los nuevos planes Workfront Select o Workfront Prime. Actual: Empresa o superior
Adobe Workfront licencia*	Nuevo: claro o superior Actual: Review o superior
Producto*	Para los nuevos planes de Workfront: Adobe Workfront Para los planes actuales de Workfront: Adobe Workfront Planificador de escenarios de Adobe Workfront Para obtener más información, consulte Acceso necesario para utilizar Scenario Planner.
Nivel de acceso	Acceso de Edit al Scenario Planner Acceso de visualización o superior a Proyectos.
Permisos de objeto	Permisos de Manage para un plan Ver permisos superiores a los proyectos. Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional a un plan, consulte Solicitar acceso a un plan en Scenario Planner.

*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso a la documentación de Workfront.

Consideraciones sobre la importación de proyectos en planes como nuevas iniciativas

Debe crear proyectos antes de poder importarlos en un plan como nuevas iniciativas.
Debe tener al menos Ver permisos en los proyectos para poder importarlos a un plan como nueva iniciativa.
Puede importar el mismo proyecto en varios planes.
Los proyectos que desea importar deben tener fechas incluidas en el lapso de tiempo del plan. No puede importar proyectos con una Fecha planificada de finalización anterior al inicio del plan o con una Fecha planificada de inicio posterior al final del plan.
No se pueden importar más de 100 proyectos al mismo tiempo.
Parte de la información del proyecto también se importa al plan y se convierte en información de la iniciativa. Para obtener información sobre qué información del proyecto se importa al plan y se convierte en información de iniciativa, consulte la sección Información del proyecto importada al plan en este artículo.
Los cambios que se producen en los proyectos vinculados no afectan a las iniciativas del plan.
Los cambios que se producen en las iniciativas del plan no afectan automáticamente a los proyectos vinculados. Los cambios de la iniciativa afectan a los proyectos vinculados solo cuando publica la iniciativa del plan. Para obtener información acerca de cómo la publicación de iniciativas afecta a los proyectos vinculados, vea Actualizar o crear proyectos mediante la publicación de iniciativas en Scenario Planner.
Al eliminar una iniciativa creada mediante la importación de un proyecto, no se elimina el proyecto.
Al eliminar un proyecto vinculado a una iniciativa, no se elimina la iniciativa.

Información del proyecto importada en el plan project-information-imported-into-the-plan

Al importar un proyecto en un plan, parte de la información del proyecto también se importa en el plan y se convierte en información de la iniciativa. En la tabla siguiente se muestra qué información de proyecto se convierte en información de iniciativa al importar un proyecto a un plan:

Información del proyecto

Información de iniciativa

Nombre del proyecto

Nombre de iniciativa

Fechas planificadas del proyecto

Meses de inicio y finalización de la iniciativa.

Si un proyecto comienza o finaliza a mitad de mes, las fechas importadas se amplían para abarcar un mes completo del plan. Por ejemplo, si las fechas planificadas del proyecto son del 20 de marzo al 5 de mayo de 2020, las fechas de la iniciativa importada serán de marzo a mayo de 2020.

Si la fecha planificada de inicio o finalización supera la duración del plan, existe una indicación visual de que la iniciativa importada se inicia antes o finaliza después del plan.

Funciones del puesto asignadas a tareas y problemas

Funciones del puesto de la iniciativa.

Nota:

Si un usuario cambia de función durante la duración del proyecto, las funciones que se importan dependen del estado de la asignación al importar el proyecto. Existen los siguientes escenarios:

Si un usuario asignado a una tarea o un problema cambió su rol después de marcar su asignación como Listo, Workfront importa a la iniciativa el rol que el usuario cumplió antes de marcar la asignación como Listo.
Si un usuario asignado a una tarea o un problema cambió el rol durante la duración del proyecto pero su asignación en la tarea o el problema no se marca como Listo al importar el proyecto, Workfront importa solamente el rol actual del usuario asignado.

Para obtener información acerca del estado de una asignación, vea "Estado de asignación" en Glosario de terminología del Adobe Workfront.

Proyecto Horas planificadas asociado con roles asignados a tareas o problemas

Dependiendo de si el plan está configurado para usar FTE u horas, las Horas planificadas de las tareas del proyecto se convierten en FTE requeridos u Horas requeridas en el plan.

Para obtener información acerca de cómo configurar un plan para usar jornadas completas u horas, vea Crear y editar planes en Scenario Planner.

Tenga en cuenta lo siguiente:

Workfront utiliza los roles asignados a tareas y problemas o los roles de trabajo con los que están asociados los usuarios asignados a tareas o problemas en el proyecto y los transfiere a la nueva iniciativa como Roles de Trabajo Necesarios.
Cuando el plan está configurado para utilizar FTE, las horas planificadas asociadas con los roles en las tareas y problemas del proyecto se convierten primero a FTE. A continuación, se asigna a este ETC la función de trabajo de la iniciativa. Las horas planificadas se distribuyen equitativamente en Workfront. Si una tarea o un problema abarca varios meses, la cantidad de horas planificadas para cada mes en la duración de la iniciativa se convierte en ETC mensuales y se transfiere a cada mes de la iniciativa.

Ejemplo: Por ejemplo, si se asigna una tarea a un rol durante 80 horas planificadas en septiembre, el rol importado mostrará 0,5 FTE para la iniciativa en septiembre.
Workfront calcula el valor de FTE de los roles de trabajo requeridos asociados a la iniciativa mediante la fórmula siguiente:

Required Job Role FTE (initiative) = Job Role assignment Planned Hours (``from tasks and issues on the project)/ 160

Sugerencia: Scenario Planner supone que hay 160 horas laborables en un mes.

Por ejemplo, si un proyecto tiene una duración de 1200 minutos y un rol en el proyecto está asociado con 600 minutos de horas planificadas, su valor de FTE es 0,5. Al importar el proyecto, el valor de FTE de rol requerido en la iniciativa recién creada es de 0,5 por cada mes de la iniciativa.
Cuando se asigna un rol a una tarea en el proyecto con una Duración cero, el valor de FTE requerido u horas para el rol de la iniciativa es cero de forma predeterminada, incluso si la tarea tiene horas planificadas.

Importar proyectos en un plan

IMPORTANT

Después de importar proyectos en un plan, se convierten en iniciativas del plan. Aunque los dos elementos están vinculados, existen como entidades independientes y no se afectan automáticamente cuando se actualizan.

Ocurren lo siguiente:

Los cambios en el proyecto nunca afectan a la iniciativa después de importar el proyecto al plan. Estos cambios incluyen cambios en las asignaciones de roles.
Los cambios que se realicen en la iniciativa afectan a la información del área Scenario Planner del proyecto únicamente cuando se publica la iniciativa en el proyecto correspondiente. De lo contrario, no afectarán la información de Horas planificadas para las tareas y problemas del proyecto.

Para obtener información acerca de cómo la publicación de iniciativas afecta a los proyectos vinculados, vea Actualizar o crear proyectos mediante la publicación de iniciativas en el Scenario Planner.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Escenarios.
Haga clic en el nombre de un plan en el que desee importar proyectos.

Haga clic en Nueva iniciativa y luego haga clic en Importar proyectos.

Se muestra el cuadro Importar proyectos. Los proyectos que tienen fechas incluidas en el lapso de tiempo del plan se muestran en una lista.

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TIP
Los proyectos de cualquier estado se muestran en la lista.

(Opcional) Haga clic en el icono Filtro y seleccione un filtro disponible en la lista para reducir la cantidad de proyectos que hay en ella. De forma predeterminada, la lista de proyectos se filtra mediante el filtro de proyectos seleccionado actualmente por el usuario en una lista de proyectos.
(Opcional) Haga clic en el icono de búsqueda y agregue una palabra clave que se muestre en cualquier campo de la pantalla. Los elementos que contienen la palabra de búsqueda se muestran automáticamente en la lista y todos los elementos están ocultos.
(Condicional) Haga clic en el icono X para quitar la búsqueda y mostrar todos los proyectos.

Seleccione hasta 100 proyectos y haga clic en Importar.

Los proyectos se importan como nuevas iniciativas.

Observe lo siguiente:

Aparece un icono de proyecto a la derecha del nombre de la iniciativa.
Si la cronología del proyecto supera la duración del plan, la barra de la iniciativa finaliza con un margen apuntado a la izquierda (cuando la fecha de inicio es anterior a la fecha del plan) o a la derecha (cuando la fecha de finalización es posterior a la fecha del plan).
El número de meses y las funciones del puesto se han actualizado para que coincidan con las del proyecto.

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TIP
Los costes asociados con las funciones del puesto se actualizan en el nivel de iniciativa y no se importan desde el proyecto.

Haga clic en la barra que representa la nueva iniciativa para abrir el panel de detalles de la iniciativa a la derecha.

En el área Duración de la iniciativa, revise la siguiente información:

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Duración de la iniciativa	Esta es la duración de la iniciativa en meses.
Iniciativa	Las fechas de inicio y finalización de la iniciativa.
Proyecto	Fecha planificada de inicio y Fechas de finalización del proyecto vinculado. Sugerencia: si falta la información de Project, se ha eliminado el proyecto.

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Duración de la iniciativa

Esta es la duración de la iniciativa en meses.

Iniciativa

Las fechas de inicio y finalización de la iniciativa.

Proyecto

Fecha planificada de inicio y Fechas de finalización del proyecto vinculado.

Sugerencia: si falta la información de Project, se ha eliminado el proyecto.

Edite el nombre de la iniciativa. De forma predeterminada, coincide con el nombre del proyecto.
(Opcional) Realice una de las siguientes acciones:
- Actualizar los roles en la sección Roles requeridos
- Actualizar costos fijos en la sección costos
- Haga clic en Actualizar los puestos disponibles o en Actualizar el presupuesto disponible para resolver los conflictos entre la nueva iniciativa y otras iniciativas del plan.
(Condicional) Haga clic en Aplicar para guardar los cambios realizados en la iniciativa.
Haga clic en Guardar plan para guardar los cambios realizados en su plan.
(Opcional) Para actualizar los cambios realizados en la iniciativa al proyecto desde el que se importó, publique el proyecto desde el plan. Para obtener información acerca de los planes de publicación, vea Actualizar o crear proyectos mediante iniciativas de publicación en Scenario Planner.
(Opcional) Haga clic en el icono del proyecto para acceder al proyecto vinculado.

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