Crear y editar planes en Scenario Planner

Puede crear planes como parte del uso de Workfront Scenario Planner, al priorizar la estrategia de nivel superior de su compañía. Para obtener más información sobre los planes, consulte Información general sobre los planes en Scenario Planner.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
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Adobe Workfront plan*
  • Nuevo: Ultimate

  • El Scenario Planner no está disponible para los nuevos planes Workfront Select o Workfront Prime.

    Actual: Empresa o superior

Adobe Workfront licencia*

Nuevo: claro o superior

Actual: Review o superior

Producto*
  • Para los nuevos planes de Workfront:

    Adobe Workfront

  • Para los planes actuales de Workfront:

    Adobe Workfront

    Planificador de escenarios de Adobe Workfront

Para obtener más información, consulte Acceso necesario para utilizar Scenario Planner.

Nivel de acceso Acceso de Edit al Scenario Planner
Permisos de objeto

Permisos de Manage para un plan

Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional a un plan, consulte Solicitar acceso a un plan en Scenario Planner.

*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso a la documentación de Workfront.

Crear o editar planes

Puede crear un plan desde cero o editar uno existente que se haya compartido con usted.

NOTE
Después de crear un plan, se le considera el creador y propietario del plan. Cuando se desactiva un usuario, el plan no tiene propietario y nadie puede verlo a menos que se haya compartido previamente con un vínculo.

En este artículo se describe cómo crear un plan desde cero o cómo editar uno existente.

Para todas las consideraciones acerca de los planes, incluida la información disponible para un plan, vea Información general sobre los planes en Scenario Planner.

Para obtener información sobre cómo eliminar planes, consulte Eliminar planes en Scenario Planner.

Para crear o editar un plan:

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Escenarios.

Se muestra una lista de los planes existentes que ha creado en Workfront Scenario Planner.

  1. (Opcional) Haga clic en el icono Filtro en la esquina superior derecha de la lista de planes y seleccione una de las siguientes opciones:

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    Filtro Descripción
    Todos Muestra todos los planes que ha creado o que se han compartido con usted.
    Mis planes Muestra los planes creados.
    Compartido conmigo Muestra los planes compartidos con usted.

  2. (Opcional) Haga clic en el icono Buscar para escribir una palabra clave y localizar rápidamente un plan en la lista.

  3. Haga clic en el nombre de un plan existente para editarlo y continuar con el paso 7.

    O

    Haga clic en Nuevo plan en la esquina superior izquierda para crear un plan y continuar con el paso 5.

    Se muestra el cuadro Nuevo plan.

  4. (Condicional) Cuando cree un nuevo plan, especifique la siguiente información:

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    Nombre Escriba un nombre para el plan. Este campo es obligatorio.
    Importante: No puede modificar las siguientes selecciones después de crear y guardar el plan.
    FTE (Equivalente a tiempo completo) o Horas

    Seleccione una de las siguientes opciones para indicar cómo desea calcular la información de rol para este plan:

    • ETC. Este es el valor predeterminado

      IMPORTANTE

      Para todos los cálculos en Scenario Planner, Workfront utiliza el siguiente valor: 1 FTE = 8 Horas.

    • Horas

    IMPORTANTE

    La opción que seleccione aquí determina cómo se muestra la información de funciones del plan, los escenarios del plan y las iniciativas

    Fecha de inicio Seleccione el mes y el año en que desea que comience el plan. Solo puede seleccionar meses en este campo. Workfront supone que la fecha de inicio del plan es el primer día del mes seleccionado y que la fecha de finalización es el último día del fin de mes de su duración.
    Duración

    En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes duraciones:

    • 1 año. Esta es la duración predeterminada.

    • 3 años

    • 5 años

  1. (Condicional) Haga Clic En Siguiente.

    La cronología del plan se muestra como escenario inicial.

    Para obtener información acerca de cómo crear escenarios adicionales, vea Crear y comparar escenarios de plan en Scenario Planner.

  2. (Opcional) En el menú desplegable de la cronología, seleccione una de las opciones de la siguiente tabla para cambiar la forma en que ve la cronología del plan.

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2
    Opción de menú desplegable Descripción
    Mes Muestra la cronología por mes. Esta es la única opción predeterminada para un plan de un año.
    Trimestre Muestra la escala de tiempo por trimestre. Esta opción solo está disponible cuando la duración del plan es de 3 o 5 años. Esta es la opción predeterminada para un plan de 3 años.
    Año Muestra la cronología por año. Esta opción solo está disponible cuando la duración del plan es de 5 años. Esta es la opción predeterminada para un plan de 5 años.
  3. (Opcional) Desplácese de izquierda a derecha para ver toda la duración del plan.

  4. (Opcional) Haga clic en la línea del indicador Hoy para regresar al día actual.

  5. Haga clic en la casilla Funciones del puesto del encabezado del plan para agregar las funciones del puesto que estarán disponibles para ejecutar el plan.

    Se muestran los detalles de la casilla Funciones del puesto.

    note tip
    TIP
    La unidad de asignación de roles (ETC u horas) que Workfront utiliza para este plan se muestra entre paréntesis en el título del cuadro.

  6. Haga clic en el campo Empiece a escribir el rol y seleccione un rol de la lista o empiece a escribir el nombre de un rol activo.

    Todos los puestos de trabajo activos en el sistema se muestran al hacer clic en este campo.

    Esto agrega la función a la columna Funciones del puesto.

  7. Actualice o revise la siguiente información para el rol:

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    Máx. disponible (para FTE)

    o

    Total disponible (para horas)

    Dependiendo de si ha seleccionado utilizar horas o FTE para su plan, escriba el número de jornadas completas de rol u horas disponibles para ejecutar trabajo en el plan en los siguientes campos:

    • Total disponible (para horas): indique el número total de horas para todos los meses durante la duración del escenario. De manera predeterminada, Workfront divide equitativamente el número total disponible en todos los meses durante el escenario.

      Ejemplo: Si escribe 1200 horas para un Designer, significa que el Designer estará disponible durante 100 horas cada mes durante la vigencia del plan, cuando el plan Duration sea de 1 año.

    • Máximo disponible (para FTE): indique el número de FTE para el que el rol está disponible cada mes durante la duración del plan. De manera predeterminada, Workfront asigna el número Max available a cada mes durante el escenario.

      Ejemplo: Si introduce 1 FTE para un consultor, significa que el consultor está disponible para 1 FTE por cada mes durante la duración del plan.

      Puede introducir un número inferior a 1 FTE.

      Ejemplo: Un rol de consultor de 0,5 significaría que un consultor dedicaría la mitad de su tiempo de espera completo (normalmente, 4 horas, donde 8 horas es 1 tiempo de espera completo) a trabajar en este plan. Para todos los cálculos del Scenario Planner, Workfront utiliza el siguiente valor: 1 FTE = 8 horas.

    Max required (para FTE)

    o

    Total requerido (para horas)

    Dependiendo de si ha seleccionado utilizar horas o ETC para su plan, revise el número de ETC de rol u horas que son necesarias para completar las iniciativas en el escenario. Revise los campos siguientes:

    • Total requerido (para horas): El número total de horas requeridas para todos los meses durante la duración del plan.

    • Max required (para FTE): El número máximo de FTE requerido para cualquiera de los meses durante la duración del plan.

    Sugerencia: Se muestra el número máximo de jornadas completas o el número total de horas necesarias para ese rol después de empezar a agregar iniciativas. Para obtener información acerca de cómo agregar iniciativas a un plan, vea Crear y editar iniciativas en Scenario Planner.

    Tarifa por hora Es la tarifa de Hora de costo para el rol. La tarifa por hora se muestra en la moneda de su sistema. Para obtener información sobre cómo configurar las tasas de cambio del sistema, consulte Configurar tasas de cambio.
  8. (Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de un rol o haga clic en la pestaña después de actualizar la información del rol y, a continuación, haga clic en el icono de la papelera

  9. Haga clic en Distribución de funciones.

    El panel de distribución de funciones se muestra para todos los meses en la duración del escenario.

  10. Escriba el nombre de un rol para agregarlo al plan en el campo Empiece a escribir el rol y, a continuación, haga clic en Entrar cuando aparezca en la lista. Esto agrega la función a la columna Funciones del puesto.

  11. Actualice o revise la siguiente información para cada mes del escenario:

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    Funciones del puesto (ETC o horas) Tanto la función del puesto disponible para el escenario como las necesarias para las iniciativas del escenario se muestran en el panel de distribución de funciones. Hay una indicación de si las estimaciones de funciones del puesto están en ETC o en horas en el encabezado de la columna.

    Disponible (máximo <número de FTE>)

    o

    Disponible (total <número de horas>)

    Dependiendo de si seleccionó usar horas o ETC para su plan, revise o actualice el número mensual de ETC de rol u horas disponibles para el escenario en los siguientes campos:

    • Disponible (máximo <número de FTE>): El número entre paréntesis muestra el número máximo de funciones disponibles para cualquiera de los meses del escenario. Revise o actualice el número de FTE para cada mes del escenario. Si se cambia la asignación mensual, puede que se actualice el número de FTE entre paréntesis.

    • Available (total <number of hours>): el número entre paréntesis muestra el número total de horas disponibles para todos los meses del escenario. Revise o actualice el número de horas de cada mes del escenario. Al cambiar la asignación mensual, se actualiza el número de horas entre paréntesis.

    La actualización manual de las asignaciones mensuales de funciones es otra forma de resolver los conflictos de funciones entre iniciativas en el escenario.

    Sugerencia:

    Para actualizar la disponibilidad mensual de roles durante varios meses, escriba el número de horas o FTE en el campo Disponible de cualquier mes y, a continuación, arrastre la esquina del campo sobre los meses adyacentes para copiar el mismo valor para cada mes. Colóquelo para actualizar todos los meses.

    Requerido (máximo <número>)

    o

    Requerido (total <número>)

    Dependiendo de si seleccionó usar horas o ETC para su plan, revise la cantidad mensual de ETC de rol u horas requeridas para el escenario en los siguientes campos:

    • Obligatorio (máximo <número de FTE>): El número entre paréntesis muestra el número máximo de funciones requeridas para cualquiera de los meses del escenario.

    • Requerido (total <número de horas>): El número entre paréntesis muestra el número total de horas requeridas para todos los meses del escenario.

    Sugerencia: no puede modificar el número requerido de jornadas completas u horas para el rol. Este número se rellena para el escenario después de empezar a añadir iniciativas y sus requisitos de rol.

    Diferencia

    La diferencia mensual entre las cantidades de puestos requeridos y los puestos disponibles para el escenario. Workfront calcula la diferencia de cada rol para cada mes mediante la siguiente fórmula:

    Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles (en ETC o horas)

    Sugerencia: Cuando la diferencia muestra un número negativo, el escenario requiere más funciones del puesto de las que el plan tiene disponibles. Sus recursos están sobreasignados.

    Utilización %

    El porcentaje de utilización muestra cuántos de los puestos de trabajo disponibles se utilizan (o son obligatorios) en las iniciativas del escenario.

    Workfront calcula la utilización por rol y mes mediante la fórmula siguiente:

    Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100

    El porcentaje de utilización puede mostrarse en los colores siguientes, según la asignación de los recursos:

    • Verde: Las cantidades de roles disponibles y requeridos coinciden. Los recursos se asignan por completo y el porcentaje de utilización es del 100%.

    • Rojo: hay más roles requeridos de los que el plan tiene disponibles. Los recursos están sobreasignados y el porcentaje de utilización es superior al 100%.

    • Azul: hay más roles disponibles de los que se requieren. Los recursos están infraasignados y el porcentaje de utilización es inferior al 100 %.

  12. Haga clic en Aplicar para guardar la distribución mensual de roles

    O

    Haga clic en Cancelar para cerrar la lista de distribución de roles y volver al escenario.

  13. Haga clic en el cuadro Financiero del encabezado del plan para agregar el presupuesto para este plan.

    Se muestran los detalles del cuadro Financiero.

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    TIP
    La moneda que Workfront usa para este plan se muestra entre paréntesis en el título del cuadro.
  14. Especifique el presupuesto anual.

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    NOTE
    Si el plan abarca varios años, debe especificar una cantidad del presupuesto para cada año.
  15. Presione Intro para guardar el presupuesto anual y después Tab para pasar al año siguiente.

    El presupuesto anual se distribuye automáticamente de forma equitativa para cada mes del año seleccionado.

  16. Haga clic en Avanzado para ver la distribución de presupuesto mensual. Los presupuestos anuales y mensuales son siempre números redondeados. Cuando la cantidad del presupuesto no se puede distribuir equitativamente a todos los meses dentro de un año debido a los decimales, se muestra un indicador Restante en la distribución del presupuesto anual.

  17. Ajuste manualmente los presupuestos mensuales para eliminar los importes excesivos.

    Cuando el total de todas las cantidades del presupuesto mensual es mayor que el presupuesto anual, aparece un indicador de advertencia Excediendo en la distribución del presupuesto anual. Ajuste manualmente las cantidades del presupuesto mensual hasta que sean iguales o inferiores al presupuesto disponible para el plan.

  18. Deshabilite la configuración Incluir costes de personas para excluir los costes asociados con los roles de trabajo de la contabilización en el coste total del plan. Los costos fijos siempre se contabilizan en el costo total del plan. Esta opción está habilitada de manera predeterminada y afecta a todos los escenarios del plan.

  19. Haga clic en cualquier lugar fuera del cuadro Financiero para cerrarlo. La información introducida se guarda automáticamente.

    Ahora puede empezar a crear las iniciativas en el plan y añadir escenarios.

  20. (Recomendado) Haga clic en Nueva iniciativa para agregar una nueva iniciativa.

    Para obtener información acerca de cómo agregar iniciativas, vea el artículo Crear y editar iniciativas en Scenario Planner.

  21. (Opcional) Realice una copia del escenario existente para crear un nuevo escenario del mismo plan. Para obtener más información acerca de cómo crear y trabajar con varios escenarios, vea Crear y comparar escenarios de plan en Scenario Planner.

  22. Haga clic en Guardar plan.

    Se ha creado o actualizado su plan.

  23. (Opcional) Haga clic en el icono Favoritos que aparece a la derecha del nombre del plan para agregar el plan a su lista de Favoritos.

  24. (Opcional) Copie la dirección URL del plan y envíela a cualquier otro usuario que pueda necesitar revisarla o actualizarla. Deben tener al menos acceso de Ver en su nivel de acceso para poder ver el plan. Deben tener acceso para editar para editarlo. Si debe revisar información financiera del plan, como presupuestos, costos e información sobre tarifas de roles, también debe tener acceso a Datos financieros en su nivel de acceso. Para obtener información acerca del acceso necesario para Scenario Planner, vea Acceso necesario para usar Scenario Planner.

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