Creación y edición de planes en Scenario Planner
Puede crear planes como parte del uso de Workfront Scenario Planner al priorizar la estrategia de nivel superior de su compañía. Para obtener más información sobre los planes, consulte Información general sobre los planes en Scenario Planner.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Adobe Workfront plan* |
|
| Adobe Workfront licencia* |
Nuevo: Light o superior Actual: Review o superior |
| Producto* |
Para obtener más información, consulte Acceso necesario para utilizar Scenario Planner. |
| Nivel de acceso | Acceso de Edit al Scenario Planner |
| Permisos de objeto |
Permisos de Manage para un plan Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional a un plan, consulte Solicitar acceso a un plan en Scenario Planner. |
*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso a la documentación de Workfront.
Creación o edición de planes
Puede crear un plan desde cero o editar uno existente que se haya compartido con usted.
En este artículo se describe cómo crear un plan desde cero o cómo editar uno existente.
Para todas las consideraciones acerca de los planes, incluida la información disponible para un plan, vea Información general sobre los planes en Scenario Planner.
Para obtener información sobre cómo eliminar planes, consulte Eliminar planes en Scenario Planner.
Para crear o editar un plan:
- Haga clic en el icono Menú principal
Se muestra una lista de los planes existentes que ha creado en Workfront Scenario Planner.
-
(Opcional) Haga clic en el icono Filtro
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Filtro Descripción All Muestra todos los planes que ha creado o que se han compartido con usted. My plans Muestra los planes creados. Shared with me Muestra los planes compartidos con usted. 
-
(Opcional) Haga clic en el icono Buscar
-
Haga clic en el nombre de un plan existente para editarlo y continuar con el paso 7.
O
Haga clic en Nuevo plan en la esquina superior izquierda para crear un plan y continuar con el paso 5.
Se muestra el cuadro Nuevo plan.
-
(Condicional) Cuando cree un nuevo plan, especifique la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Name Escriba un nombre diferente para el plan. Este campo es obligatorio. Importante: No puede modificar las siguientes selecciones después de crear y guardar el plan. FTE (Full Time Equivalent) o Hours Seleccione una de las siguientes opciones para indicar cómo desea calcular la información de función para este plan:
-
FTE. Este es el valor predeterminado
IMPORTANTE
Para todos los cálculos en Scenario Planner, Workfront utilice el siguiente valor: 1 FTE = 8 Horas.
-
Hours
IMPORTANTE
La opción que seleccione aquí determina cómo se muestra la información de funciones del plan, los escenarios del plan y las iniciativas
Start date Seleccione el mes y el año en que desea que comience el plan. Solo puede seleccionar meses en este campo. Workfront supone que la fecha de inicio del plan es el primer día del mes seleccionado y que la fecha de finalización es el último día del fin de mes en su duración. Duration En el menú desplegable, seleccione una de las siguientes duraciones:
-
1 año. Esta es la duración predeterminada.
-
3 años
-
5 años
-
-
(Condicional) Haga Clic En Next.
La línea de tiempo del plan se muestra como el Initial scenario.
Para obtener información acerca de cómo crear escenarios adicionales, vea Crear y comparar escenarios de plan en Scenario Planner.
-
(Opcional) En el menú desplegable de la línea de tiempo, seleccione una de las opciones de la siguiente tabla para cambiar la forma en que ve la línea de tiempo del plan.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Opción de menú desplegable Descripción Mes Muestra la línea de tiempo por mes. Esta es la opción predeterminada y la única para un plan de un año. Trimestre Muestra la línea de tiempo por trimestre. Esta opción solo está disponible cuando la duración del plan es de 3 o 5 años. Esta es la opción predeterminada para un plan de tres años. Año Muestra la línea de tiempo por año. Esta opción solo está disponible cuando la duración del plan es de 5 años. Esta es la opción predeterminada para un plan de 5 años. -
(Opcional) Desplácese de izquierda a derecha para ver toda la duración del plan.
-
(Opcional) Haga clic en la línea del indicador Hoy para regresar al día actual.
-
Haga clic en la casilla Funciones del trabajo del encabezado del plan para añadir las funciones del trabajo que estarán disponibles para ejecutar el plan.
Se muestran los detalles de la casilla Funciones del trabajo.
note tip TIP La unidad de asignación de roles (ETC u horas) que Workfront utiliza para este plan se muestra entre paréntesis en el título del cuadro. 
-
Haga clic en el campo empiece a escribir la función y seleccione una función de la lista o empiece a escribir el nombre de una función activa.
Todas las funciones del trabajo activas en el sistema se muestran al hacer clic en este campo.
Esto añade la función a la columna Funciones del trabajo.
-
Actualice o revise la siguiente información para la función:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Max available (para FTE)
o
Total available (para horas)
Según si ha seleccionado el uso de horas o de jornadas completas (FTE) para el plan, escriba en los siguientes campos el número de jornadas completas u horas de la función que están disponibles para ejecutar trabajo en el plan:
-
Total available (para horas): indique el número total de horas para todos los meses de duración del escenario. De manera predeterminada, Workfront dividirá equitativamente el número total disponible entre todos los meses de duración del escenario.
Ejemplo: Si introduce 1200 horas de diseñador, significa que el diseñador estará disponible 100 horas cada mes mientras dure el plan, cuando la Duration del plan sea de 1 año.
-
Max available (para jornadas completas): indique el número de jornadas completas en que la función estará disponible cada mes mientras dure el plan. De manera predeterminada, Workfront asignará el número Max available a cada mes mientras dure el escenario.
Ejemplo: Si introduce 1 jornada completa de consultor, significa que el consultor estará disponible 1 FTE cada mes mientras dure el plan.
Puede introducir un número inferior a 1 jornada completa.
Ejemplo: Una función de consultor de 0,5 significaría que el consultor dedicaría la mitad de su jornada completa (normalmente, 4 horas, ya que 8 horas es 1 FTE) a trabajar en este plan. Para todos los cálculos del planificador de escenarios, Workfront utiliza el siguiente valor: 1 FTE = 8 horas.
Max required (para jornadas completas)
o
Total required (para horas)
Según si ha seleccionado el uso de horas o de jornadas completas para su plan, revise el número de jornadas completas u horas de la función que son necesarias para completar las iniciativas del escenario. Revise los campos siguientes:
-
Total required (para horas): el número total de horas necesarias para todos los meses mientras dure el plan.
-
Max required (para jornadas completas): el número máximo de jornadas completas necesarias para cualquiera de los meses mientras dure el plan.
Sugerencia: Se muestra el número máximo de jornadas completas o el número total de horas necesarias para esa función tras empezar a añadir iniciativas. Para obtener información acerca de cómo añadir iniciativas a un plan, consulte Crear y editar iniciativas en el Scenario Planner.
Hourly rate Es la tarifa por Cost Hour de la función. La tarifa por hora se muestra en la moneda del sistema. Para obtener información sobre la configuración de los tipos de cambio del sistema, consulte Configurar tipos de cambio. -
-
(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de un rol o haga clic en la pestaña después de actualizar la información del rol y, a continuación, haga clic en el icono de la papelera
-
Haga clic en Distribución de puestos de trabajo.
El panel de distribución de funciones se muestra para todos los meses de duración del escenario.
-
Escriba el nombre de una función para añadirla al plan en el Start typing job role field y, a continuación, haga clic en Intro cuando aparezca en la lista. Esta acción añadirá la función a la columna Funciones.
-
Actualice o revise la siguiente información para cada mes del escenario:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Job Roles (jornadas completas u horas) Tanto la función disponible para el escenario como las necesarias para las iniciativas del escenario se muestran en el panel de distribución de funciones. En el encabezado de la columna, hay una indicación de si las estimaciones de funciones están en jornadas completas o en horas. Available (máximo de <number of FTEs>)
o
Available (total de <number of hours>)
Según si ha seleccionado el uso de horas o de jornadas completas para el plan, revise o actualice en los siguientes campos el número mensual de jornadas completas u horas de la función que están disponibles para el escenario:
-
Available (máximo de <number of FTEs>): el número entre paréntesis muestra el número máximo de funciones disponibles para cualquiera de los meses del escenario. Revise o actualice el número de jornadas completas para cada mes del escenario. Si se cambia la asignación mensual, puede que se actualice el número de jornadas completas entre paréntesis.
-
Available (total de <number of hours>): el número entre paréntesis muestra el número total de horas disponibles para todos los meses del escenario. Revise o actualice el número de horas para cada mes del escenario. Al cambiar la asignación mensual, se actualizará el número de horas entre paréntesis.
La actualización manual de las asignaciones mensuales de funciones es otra forma de resolver los conflictos de funciones entre iniciativas del escenario.
Sugerencia:
Para actualizar la disponibilidad mensual de funciones durante varios meses, escriba el número de horas o jornadas completas en el campo Available de cualquier mes y, a continuación, arrastre la esquina del campo sobre los meses adyacentes para copiar el mismo valor en cada mes. Suéltelo para actualizar todos los meses.
Required (máximo de <number>)
o
Required (total de <number>)
Según si ha seleccionado el uso de horas o de jornadas completas para el plan, revise en los siguientes campos el número mensual de jornadas completas u horas de la función que serán necesarias para el escenario:
-
Required (máximo <número de EJC>): el número entre paréntesis muestra el número máximo de funciones requeridas para cualquiera de los meses del escenario.
-
Required (total <número de horas>): el número entre paréntesis muestra el número total de horas requeridas para todos los meses del escenario.
Sugerencia: no puede modificar el número requerido de ECJ u horas para la función. Este número se rellena para el escenario después de empezar a añadir iniciativas y sus requisitos de función.
Difference La diferencia mensual entre las cantidades de funciones requeridas y las funciones disponibles para el escenario. Workfront calcula la diferencia para cada función de cada mes mediante la siguiente fórmula:
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles(en ETC u horas)Sugerencia: cuando la diferencia muestra un número negativo, el escenario requiere más funciones de las que el plan tiene disponibles. Sus recursos están sobreasignados.
% de Utilization El porcentaje de utilización muestra cuántas de las funciones disponibles se utilizan realmente (o se requieren) en las iniciativas del escenario.
Workfront calcula la utilización por función y mes mediante la fórmula siguiente:
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100El porcentaje de utilización puede mostrarse en los colores siguientes, según la asignación de los recursos:
-
Verde: las cantidades de funciones disponibles y requeridas coinciden. Los recursos se asignan por completo y el porcentaje de utilización es del 100 %.
-
Rojo: hay más funciones requeridas de los que el plan tiene disponibles. Los recursos están sobreasignados y el porcentaje de utilización es superior al 100 %.
-
Azul: hay más funciones disponibles de las que se requieren. Los recursos están infraasignados y el porcentaje de utilización es inferior al 100 %.
-
-
Haga clic en Aplicar para guardar la distribución mensual de funciones
O
Haga clic en Cancelar para cerrar la lista de distribución de funciones y volver al escenario.
-
Haga clic en el cuadro Financiero del encabezado del plan para añadir el presupuesto para este plan.
Se muestran los detalles del cuadro Financiero.
note tip TIP La moneda que Workfront usa para este plan se muestra entre paréntesis en el título del cuadro. -
Especifique el presupuesto anual.
note note NOTE Si el plan abarca varios años, debe especificar una cantidad del presupuesto para cada año. -
Presione Intro para guardar el presupuesto anual y después Tab para pasar al año siguiente.
El presupuesto anual se distribuye automáticamente de forma equitativa para cada mes del año seleccionado.
-
Haga clic en Avanzado para ver la distribución de mensual del presupuesto. Los presupuestos anuales y mensuales son siempre números redondeados. Cuando el importe del presupuesto no puede distribuirse por igual entre todos los meses de un año debido a los decimales, aparece un indicador Restante debajo de la distribución anual del presupuesto.
-
Ajuste manualmente los presupuestos mensuales para eliminar los importes excedentes.
Cuando el total de todos los importes del presupuesto mensual es superior al presupuesto anual, aparece un indicador de advertencia Supera debajo de la distribución del presupuesto anual. Ajuste manualmente los importes del presupuesto mensual hasta que sean iguales o inferiores al presupuesto disponible para el plan.
-
Deshabilite la configuración Incluir costes de personal para excluir los costes asociados con las funciones del cómputo del coste total del plan. Los costos fijos siempre se contabilizan en el coste total del plan. Esta opción está habilitada de manera predeterminada y afecta a todos los escenarios del plan.
-
Haga clic en cualquier lugar fuera del cuadro Financiero para cerrarlo. La información introducida se guarda automáticamente.
Ahora puede empezar a crear las iniciativas en el plan y añadir escenarios.
-
(Recomendado) Haga clic en Nueva iniciativa para añadir una nueva iniciativa.
Para obtener información acerca de cómo añadir iniciativas, consulte el artículo Crear y editar iniciativas en el Scenario Planner.
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(Opcional) Realice una copia del escenario existente para crear un nuevo escenario del mismo plan. Para obtener más información acerca de cómo crear y trabajar con varios escenarios, consulte Crear y comparar escenarios de plan en Scenario Planner.
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Haga clic en Guardar plan.
Se ha creado o actualizado su plan.
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(Opcional) Haga clic en el icono Favoritos
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(Opcional) Copie la dirección URL del plan y envíela a cualquier otro usuario que pueda necesitar revisarla o actualizarla. Deben tener al menos acceso de Vista en su nivel de acceso para poder ver el plan. Deben tener acceso de Editar para editarlo. Si debe revisar información financiera del plan, como presupuestos, costes e información sobre tarifas de funciones, también debe tener acceso a Datos financieros en su nivel de acceso. Para obtener información acerca del acceso necesario para Scenario Planner, vea Acceso necesario para usar el Scenario Planner.