Cree y edite planes en el Scenario Planner
Puede crear planes como parte del uso de la variable Workfront Scenario Planner, al priorizar la estrategia de más alto nivel de su empresa. Para obtener más información sobre los planes, consulte Información general sobre los planes de la sección Scenario Planner.
Requisitos de acceso
Debe tener lo siguiente:
*Para saber qué plan, tipo de licencia o acceso tiene, póngase en contacto con su Workfront administrador.
Crear o editar planes
Puede crear un plan desde cero o editar uno existente que se compartió con usted.
En este artículo se describe cómo crear un plan desde cero o cómo editar un plan existente.
Para todas las consideraciones sobre los planes, incluida la información disponible para un plan, consulte Información general sobre los planes de la sección Scenario Planner.
Para obtener información sobre cómo eliminar planes, consulte Eliminar planes en el Scenario Planner.
Para crear o editar un plan:
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Haga clic en el Menú principal icono
Una lista de los planes existentes que ha creado se muestra en la Workfront Scenario Planner.
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(Opcional) Haga clic en el Filtro icono
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Filtro Descripción Todas Muestra todos los planes que ha creado o que se han compartido con usted. Mis planes Muestra los planes que ha creado. Compartido conmigo Muestra los planes compartidos con usted. 
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(Opcional) Haga clic en el Buscar icono
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Haga clic en el nombre de un plan existente para editarlo y continuar con el paso 7.
O
Haga clic en Nuevo plan en la esquina superior izquierda para crear un plan y continuar con el paso 5.
La variable Nuevo plan se muestra.
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(Condicional) Al crear un nuevo plan, especifique la siguiente información:
table 0-row-2 1-row-1 2-row-2 3-row-2 4-row-2 4-colspan-2 layout-auto html-authored no-header Name Escriba un nombre para el plan. Este campo es obligatorio. Importante: No puede modificar las siguientes selecciones después de crear y guardar el plan. FTE (Equivalente a tiempo completo) o Hours Seleccione una de las siguientes opciones para indicar cómo desea estimar la información de rol de trabajo para este plan:
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FTE. Este es el valor predeterminado
IMPORTANTE
Para todos los cálculos de la variable Scenario Planner, Workfront utiliza el siguiente valor: 1 FTE = 8 horas.
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Horas
IMPORTANTE
La opción que seleccione aquí determina cómo se muestra la información de rol de trabajo para el plan, los escenarios del plan y las iniciativas
Fecha de inicio Seleccione el mes y el año en que desea que comience el plan. En este campo solo puede seleccionar meses. Workfront supone que la fecha de inicio del plan es el primer día del mes seleccionado y que la fecha de finalización es el último día del final del mes de su duración. Duración En el menú desplegable, seleccione entre las siguientes duraciones:
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1 año. Esta es la duración predeterminada.
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3 años
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5 años
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(Condicional) Haga clic en Siguiente.
La cronología del plan se muestra como la Situación inicial.
Para obtener información sobre la creación de escenarios adicionales, consulte Cree y compare escenarios de plan en la variable Scenario Planner.
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(Opcional) En el menú desplegable cronología, seleccione una de las opciones de la tabla siguiente para cambiar la forma en que ve la cronología del plan.
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 Opción de menú desplegable Descripción Mes Muestra la cronología por mes. Esta es la opción predeterminada y única para un plan de un año. Trimestre Muestra la cronología por trimestre. Esta opción solo está disponible cuando la variable Duración del plan es de 3 o 5 años. Esta es la opción predeterminada para un plan de tres años. Año Muestra la cronología por año. Esta opción solo está disponible cuando la variable Duración del plan es de 5 años. Esta es la opción predeterminada para un plan de 5 años. -
(Opcional) Desplácese de izquierda a derecha para ver toda la duración del plan.
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(Opcional) Haga clic en el Hoy línea del indicador para volver al día actual.
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Haga clic en el Funciones del trabajo en el encabezado del plan para agregar funciones de trabajo que estarán disponibles para ejecutar el plan.
Los detalles del Funciones del trabajo visualización de cuadro.
note tip TIP La unidad de asignación de funciones (FTE u horas) que Workfront los usos para este plan se muestran entre paréntesis en el título del cuadro. 
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Haga clic en el Empezar a escribir la función de trabajo y seleccione una función de la lista o empiece a escribir el nombre de una función de trabajo activa.
Todas las funciones de trabajo activas en el sistema se enumeran al hacer clic en este campo.
Esto agrega la función de trabajo a la columna Funciones de trabajo .
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Actualice o revise la siguiente información para la función de trabajo:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header Max available (para FTE)
o
Total disponible (para horas)
Dependiendo de si ha seleccionado usar horas o FTE para su plan, escriba el número de puestos de trabajo FTE o horas que están disponibles para ejecutar el trabajo en el plan en los campos siguientes:
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Total disponible (para horas): Indique el número total de horas para todos los meses durante la duración del escenario. De forma predeterminada, Workfront divide el número total disponible equitativamente entre todos los meses durante la duración del escenario.
Ejemplo: Si introduce 1200 horas para un Diseñador, significa que este estará disponible durante 100 horas cada mes durante la duración del plan, cuando el plan Duration sea de 1 año.
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Max disponible (para FTE): Indique el número de ETC que el puesto de trabajo está disponible para cada mes durante la duración del plan. De forma predeterminada, Workfront asigna el número Max available a cada mes durante el escenario.
Ejemplo: Si introduce 1 FTE para un consultor, significa que el consultor está disponible para 1 FTE por cada mes durante la duración del plan.
Puede introducir un número inferior a 1 FTE.
Ejemplo: Una función de consultor de 0,5 significaría que un consultor dedicaría la mitad de su tiempo libre (normalmente, 4 horas, donde 8 horas es 1 hora a largo plazo) a trabajar en este plan. Para todos los cálculos del Planificador de escenarios, Workfront utiliza el siguiente valor: 1 FTE = 8 horas.
Max obligatorio (para FTE)
o
Total requerido (para horas)
Dependiendo de si ha seleccionado usar horas o FTE para su plan, revise el número de puestos de trabajo FTE o horas que son necesarias para completar las iniciativas en el escenario. Revise los campos siguientes:
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Total requerido (para horas): Número total de horas necesarias para todos los meses durante la duración del plan.
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Max obligatorio (para FTE): Número máximo de ETC necesarios para cualquiera de los meses durante la duración del plan.
Sugerencia: La variable máximo número de ETC o el número total de horas necesario para esa función de trabajo se muestra después de empezar a agregar iniciativas. Para obtener información sobre cómo agregar iniciativas a un plan, consulte Cree y edite iniciativas en la Scenario Planner.
Frecuencia por hora Es la tasa de Cost Hour para la función de trabajo. La tasa por hora se muestra en la moneda del sistema. Para obtener información sobre la configuración de las tasas de cambio para su sistema, consulte Configurar tipos de cambio. -
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(Opcional) Pase el ratón sobre el nombre de una función de trabajo o haga clic en la pestaña después de actualizar la información de la función y, a continuación, haga clic en la icono de papelera
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Haga clic en Distribución de funciones de trabajo.
El panel de distribución de funciones de trabajo se muestra durante todos los meses mientras dure el escenario.
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Escriba el nombre de una función de trabajo para agregarla al plan en la Empezar a escribir el campo de función del trabajo y, a continuación, haga clic en Intro cuando aparezca en la lista. Esto agrega la función de trabajo a la variable Funciones del trabajo para abrir el Navegador.
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Actualice o revise la siguiente información para cada mes del escenario:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 layout-auto html-authored no-header Funciones de trabajo (FTE u horas) Tanto la función de trabajo disponible para el escenario como las necesarias para las iniciativas en el escenario se muestran en el panel de distribución de funciones de trabajo. Hay una indicación de si las estimaciones de funciones de trabajo están en FTE u horas en el encabezado de la columna. Disponible (máx. <number of="" ftes="">)
o
Disponible (total <number of="" hours="">)
Dependiendo de si ha seleccionado usar horas o FTE para su plan, revise o actualice el número mensual de puestos de trabajo FTE o horas disponible para el escenario en los campos siguientes:
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Disponible (máx. <number of="" ftes="">): El número entre paréntesis muestra el número máximo de funciones disponibles para cualquiera de los meses del escenario. Revise o actualice el número de ETC para cada mes del escenario. Cambiar la asignación mensual podría actualizar el número de ETC entre paréntesis.
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Disponible (total <number of="" hours="">): El número entre paréntesis muestra el número total de horas disponibles para todos los meses del escenario. Revise o actualice el número de horas para cada mes del escenario. Al cambiar la asignación mensual, se actualiza el número de horas entre paréntesis.
La actualización manual de las asignaciones mensuales de funciones de trabajo es otra manera de resolver los conflictos de funciones entre las iniciativas en el escenario.
Sugerencia:
Para actualizar la disponibilidad de la función mensual durante varios meses, escriba el número de horas o TLC en el campo Disponible de cualquier mes y, a continuación, arrastre la esquina del campo durante los meses adyacentes para copiar el mismo valor para cada mes. Suéltelo para actualizar todos los meses.
Requerido (máx. <number>)
o
Requerido (total <number>)
Dependiendo de si ha seleccionado usar horas o FTE para su plan, revise el número mensual de FTE o horas de función de trabajo necesarias para el escenario en los campos siguientes:
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Requerido (máx. <number of="" ftes="">): El número entre paréntesis muestra el número máximo de funciones necesarias para cualquiera de los meses del escenario.
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Requerido (total <number of="" hours="">): El número entre paréntesis muestra el número total de horas necesarias para todos los meses del escenario.
Sugerencia: No puede modificar el número requerido de FTE o horas para la función de trabajo. Este número se rellena para el escenario después de empezar a agregar iniciativas y sus requisitos de rol de trabajo.
Diferencia Diferencia mensual entre las cantidades de funciones de trabajo requeridas y disponibles para el escenario. Workfront calcula la diferencia para cada función de trabajo para cada mes mediante la fórmula siguiente:
Monthly role difference = Monthly required roles - Monthly available roles(en FTE u horas)Sugerencia: Cuando la diferencia muestra un número negativo, el escenario requiere más funciones de trabajo de las que el plan tiene disponibles. Los recursos están sobreasignados.
Utilización % El porcentaje de utilización muestra cuántas de las funciones de trabajo disponibles se utilizan (o son necesarias) en las iniciativas del escenario.
Workfront calcula la utilización por función de trabajo por mes mediante la fórmula siguiente:
Monthly role utilization % = Monthly required roles / Monthly available roles * 100El porcentaje de utilización podría mostrarse en los colores siguientes, según la asignación de los recursos:
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Verde: Los números disponibles y requeridos de roles de trabajo coinciden. Los recursos se asignan por completo y el porcentaje de utilización es del 100%.
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Rojo: Hay más funciones de trabajo requeridas de las que el plan tiene disponibles. Los recursos están sobreasignados y el porcentaje de utilización es superior al 100%.
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Azul: Hay más funciones de trabajo disponibles de las necesarias. Los recursos están subasignados y el porcentaje de utilización es inferior al 100%.
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Haga clic en Aplicar para guardar la distribución mensual de funciones de trabajo
O
Haga clic en Cancelar para cerrar la lista de distribución de funciones de trabajo y volver al escenario.
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Haga clic en el Financiera en el encabezado del plan, para añadir el presupuesto para este plan.
Los detalles del Financiera visualización de cuadro.
note tip TIP La moneda que Workfront los usos para este plan se muestran entre paréntesis en el título del cuadro. -
Especifique la variable Presupuesto anual.
note note NOTE Si el plan abarca varios años, debe especificar un importe presupuestario para cada año. -
Pulse Intro para guardar el presupuesto anual y, a continuación, Tabulación para pasar al año siguiente.
El presupuesto anual se distribuye automáticamente por igual para cada mes del año seleccionado.
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Haga clic en Avanzadas para ver la distribución del presupuesto mensual. Los presupuestos anuales y mensuales siempre son números redondeados. Cuando el importe del presupuesto no se puede distribuir por igual a todos los meses de un año debido a decimales a Restante se muestra en la distribución del presupuesto anual.
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Ajuste manualmente los presupuestos mensuales para eliminar las cantidades excesivas.
Cuando el total de todos los importes de presupuesto mensuales es mayor que el presupuesto anual, se muestra una Excedente el indicador de advertencia se muestra en la distribución del presupuesto anual. Ajuste manualmente los importes del presupuesto mensual hasta que sean iguales o inferiores al presupuesto disponible para el plan.
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Desactive el Incluir costes de personal para excluir los costes asociados con funciones de trabajo de la contabilización al coste general del plan. Los costes fijos siempre se contabilizan en función del coste total del plan. Esta configuración está habilitada de forma predeterminada y afecta a todas las situaciones del plan.
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Haga clic en cualquier lugar fuera de Financiera para cerrarlo. La información introducida se guarda automáticamente.
Ahora puede empezar a crear las iniciativas en el plan y a agregar escenarios.
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(Recomendado) Haga clic en Nueva iniciativa para agregar una nueva iniciativa.
Para obtener información sobre cómo agregar iniciativas, consulte el artículo Cree y edite iniciativas en la Scenario Planner.
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(Opcional) Realice una copia del escenario existente para crear un nuevo escenario del mismo plan. Para obtener más información sobre cómo crear y trabajar con varios escenarios, consulte Cree y compare escenarios de plan en la variable Scenario Planner.
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Haga clic en Guardar plan.
El plan se crea o actualiza.
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(Opcional) Haga clic en el Icono Favoritos
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(Opcional) Copie la dirección URL del plan y envíela a cualquier otro usuario que necesite revisarlo o actualizarlo. Deben tener al menos Ver acceso en su nivel de acceso para poder ver el plan. Deben tener Editar para editarlo. Si deben revisar la información financiera sobre el plan, como los presupuestos, los costos y la información sobre las tasas de puestos de trabajo, también deben tener acceso a Datos financieros en su nivel de acceso. Para obtener información sobre el acceso necesario para la variable Scenario Planner, consulte Acceso necesario para usar la variable Scenario Planner.