Información general de planes en Scenario Planner

Como administrador comercial, puede usar Adobe Workfront Scenario Planner para esbozar la estrategia para el futuro a corto y largo plazo de su organización mediante la descripción de sus planes a uno, tres o cinco años.

Requisitos de acceso

Para obtener información sobre los requisitos de acceso para acceder al Scenario Planner, consulte Acceso necesario para utilizar el Scenario Planner.

Resumen de planes

Puede identificar cada resultado de organización de alto nivel y agregarlo como plan a Workfront Scenario Planner. Un plan es el elemento de trabajo más grande de Scenario Planner. Para facilitar la realización del plan, se puede dividir en varias iniciativas, para indicar qué pasos deben seguir las unidades organizativas individuales hacia su finalización.

A continuación, puede conectar iniciativas con proyectos reales para indicar cómo influyen los factores de trabajo reales en la finalización real del plan. Este artículo proporciona información general sobre los planes. Para obtener información acerca de las iniciativas, consulte Información general sobre iniciativas en Scenario Planner.

Puede definir los recursos laborales y financieros necesarios para completar el trabajo identificado en el plan. También puede ver los recursos laborales y financieros requeridos por las iniciativas en el plan para que se completen.

Puede estimar y revisar la siguiente información para cada plan:

  • Calcule el tipo y el número de funciones del puesto disponibles para ejecutar el plan.
  • Calcule el presupuesto que su empresa necesita para completar el plan.
  • Revise el porcentaje de utilización de cada rol con los roles de trabajo necesarios asociados a las iniciativas.
  • Revise el porcentaje de utilización del presupuesto de su plan con los costes asociados a las iniciativas.
  • Revisar el valor neto del plan en cualquier momento dado.
  • La información a nivel de plan cambia al seleccionar diferentes escenarios. Cada escenario tiene un presupuesto diferente y la información de las personas.

Para obtener información acerca de cómo crear planes, vea el artículo Crear y editar planes en Scenario Planner.

Para obtener información acerca de cómo crear escenarios, vea Crear y comparar escenarios de plan en Scenario Planner.

Consideraciones sobre los planes

Tenga en cuenta lo siguiente al crear planes:

  • Puede crear planes para un equipo, para todo un departamento o incluso para toda la compañía. Los planes son grandes unidades de planificación que describen la estrategia de una empresa a un alto nivel.
  • El plan más corto puede tener una duración de 1 año. El plan más largo puede tener una duración de 5 años.
  • No puede realizar trabajo real en un plan. Puede estimar aproximadamente si cuenta con los recursos y el presupuesto necesarios para comenzar a planificar el trabajo. Por ejemplo, si su empresa desea expandirse y adquirir una nueva oficina en una nueva ubicación, los pasos necesarios para lograrlo se pueden esbozar primero en un plan en el nivel de administración superior.
  • Puede crear varios escenarios del mismo plan. Cuando el plan original tiene demasiadas iniciativas en conflicto, es recomendable crear varios escenarios en los que se puedan editar iniciativas o presupuestos y costes para ver cuál es la situación ideal para llevar a cabo el plan. Las iniciativas pueden entrar en conflicto entre sí cuando intentan utilizar los mismos recursos durante el mismo lapso de tiempo. A continuación, puede comparar escenarios para ver qué es lo que tiene más sentido y cuál debe adoptar su compañía, antes de que empiecen a agregar el trabajo real para lograrlo. Para obtener información acerca de cómo crear escenarios, vea el artículo Crear y comparar escenarios de plan en Scenario Planner.
  • Puede agregar varias iniciativas a un plan para indicar cómo contribuirán las unidades de planificación más pequeñas a la finalización del plan. Por ejemplo, cuando planea expandirse a un mercado específico, puede tener varias iniciativas a nivel de departamento que finalmente contribuyan a lograr la expansión en todos los niveles de la organización. Para obtener información acerca de cómo crear iniciativas, vea el artículo Crear y editar iniciativas en Scenario Planner.
  • Cuando crea un plan, usted es la única persona que puede verlo. Debe compartir el plan con otros usuarios para que puedan obtener acceso si tienen al menos acceso de visualización para Scenario Planner en su nivel de acceso.

Información de rol para planes

Puede revisar la información general de roles de trabajo de los planes que indica la cantidad de roles de trabajo disponibles para el plan, así como la cantidad de roles de trabajo necesarios para que se completen las iniciativas. Puede ver esta información en la casilla Funciones del puesto del encabezado del plan.

Puede ver lo siguiente en la ventana de rol:

Información
Descripción
Indicador de ETC/ Horas
El indicador (ETC) o (Horas) junto al título de "Rol de trabajo" indica si el plan se configuró para usar ETC u Horas cuando se creó. El plan, todos los escenarios e iniciativas utilizan esta unidad.
Disponible
Número de jornadas completas de puesto de trabajo u horas disponibles para el escenario actual.
Requerido
El número de jornadas completas de puesto de trabajo u horas que requieren todas las iniciativas del escenario actual para poder completarse.

Para obtener información sobre cómo obtener acceso a un plan y ver información detallada sobre los roles del puesto, consulte Crear y editar planes en Scenario Planner.

Información financiera de los planes

Puede revisar la información financiera sobre un plan, específicamente su presupuesto planificado, cómo se utiliza ese presupuesto y cuál es el valor neto del plan. El valor neto de un plan se basa en el valor neto de sus iniciativas. Puede ver esta información en los cuadros Financiero y Resumen del encabezado del plan.

Puede ver lo siguiente en los cuadros Financiero y Resumen del plan:

Presupuesto
Es la cantidad monetaria que su compañía decide que está disponible para ejecutar el plan. Workfront distribuye el presupuesto de forma uniforme para cada mes dentro de la duración del plan. Los presupuestos suelen fijarse para un año, pero también podrían fijarse para un periodo de 3 o 5 años. La moneda que aparece entre paréntesis a la izquierda del título del cuadro Financiero indica la moneda del sistema.
Costos

Esta es la cantidad total de costes que provienen de todas las iniciativas del plan. Workfront calcula los costes del plan mediante la siguiente fórmula:

Plan Costs = SUM(Initiative Costs)

Para obtener información acerca de cómo se calculan los costos de la iniciativa, vea Crear y editar iniciativas en Scenario Planner.

UTIL (porcentaje de utilización del presupuesto)

Es un porcentaje calculado entre los costes asociados con las iniciativas y el presupuesto definido para el plan.

Workfront calcula el porcentaje de utilización del presupuesto de un plan mediante la fórmula siguiente:

Utilization percentage = (Plan Costs* 100))/ Plan Budget

Los costes se calculan mediante la fórmula siguiente:

Plan Costs = SUM(Initiatives People Costs, Initiatives Fixed Costs)

Sugerencia: El porcentaje de utilización se redondea y tiene un decimal.

Área de Valor neto en el cuadro Resumen

Este es un cálculo de todos los valores netos de todas las iniciativas del plan.

Workfront calcula el valor neto del plan mediante la siguiente fórmula:

Plan Net Value = SUM(Initiative Planned Benefit - People Costs)

O

Plan Net Value = SUM(Initiative Net Value)

Para obtener información acerca de los valores netos de las iniciativas, consulte el artículo Información general sobre las iniciativas en Scenario Planner.

Para obtener información sobre cómo obtener acceso a un plan y ver información financiera detallada sobre él, consulte Crear y editar planes en Scenario Planner.

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