Caso de Kick-Starts: importar campos personalizados de varias opciones en Workfront

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar .

Expanda Sistema en el menú de la izquierda y luego haga clic en Exportar datos (Kick-Starts).

Seleccione Datos personalizados en la sección Qué incluir.

Imagen de muestra en el entorno de vista previa:

Imagen de muestra en el entorno de producción:

Elija .xlsx archivo en la sección Formato de descarga.

Haga clic en Descargar. Un archivo .xlsx se descarga en el equipo. Desplácese hasta él y ábralo.

Examine el archivo descargado y tome nota de los siguientes detalles:

• El archivo contiene varias hojas. Es posible que no necesite conocer la información de cada hoja, pero utilizará algunas de las hojas para importar la información. Tómese un tiempo para familiarizarse con su contenido y especialmente con el formato del contenido de cada hoja.
• Preste especial atención a los nombres de columna y al formato en el que se muestran los datos de cada columna.
• No debe cambiar los nombres ni el orden de las columnas en ninguna de las hojas. Los encabezados de columna indican los campos que debe rellenar con la información, en cada fila. Si el encabezado de la columna aparece en negrita, es un campo obligatorio, por lo que debe contener información.

• Guarde el archivo descargado para referencia futura y continúe a la siguiente sección.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar .

Expandir Sistema en el menú de la izquierda.

Haga clic en Importar datos (Kick-Starts).

En el área Descargar hoja de cálculo de KickStart en blanco, active la casilla Datos personalizados y haga clic en Descargar.

Imagen de muestra en el entorno de vista previa:

Imagen de muestra en el entorno de producción:

Un archivo de inicio de sesión en blanco se descarga en el equipo.

Abra la hoja de cálculo de Excel que descargó en la sección anterior y observe varias hojas. Cada hoja representa un objeto en la aplicación.

note info
INFO
Por ejemplo, Parámetro (que hace referencia al campo personalizado), Parámetro Option(que hace referencia a la opción del campo personalizado), Categoría (que hace referencia al formulario personalizado).
Debe escribir los nombres de los objetos y sus atributos en el formato admitido por la base de datos de Workfront.
Para obtener información acerca del significado de estos objetos, vea el Glosario de Adobe Workfront terminología.
Para obtener información sobre los nombres de los objetos de la base de datos de Workfront, consulte Explorador de API.

Asegúrese de que la siguiente información tenga el formato correcto:

• La primera fila de cada hoja debe permanecer vacía; de lo contrario, la importación genera un error.

• Los encabezados de columna de cada hoja representan los atributos de los objetos que se pueden definir durante una importación. Todos los encabezados de columna deben permanecer en el mismo orden en el que se encuentran al exportar la hoja y no se puede cambiar el nombre.

• Los encabezados de columna en negrita son campos obligatorios y deben tener un valor.

  note tip
  TIP
  Algunas columnas son obligatorias, aunque no aparecen en negrita. Por ejemplo, las columnas isNew y ID no están en negrita, pero son campos obligatorios.

Seleccione la hoja **PARAM Parameter** y agregue información acerca de los nuevos campos personalizados en las siguientes columnas requeridas:

• isNew = escriba TRUE en esta columna para cada línea que represente un nuevo campo personalizado. Esto indica que el campo es nuevo y no existe en Workfront.

  note tip
  TIP
  Si una línea representa un campo existente que ya se encuentra en Workfront, debe escribir isNew = FALSE.

• ID = debe ser un número único para cada línea que represente un nuevo campo. Puede utilizar cualquier número que comience por 1, siempre que cada nuevo campo tenga un número único.

• setDataType = para cada línea que represente un nuevo campo, escriba el tipo de datos que admite el campo. El tipo de datos debe introducirse tal como aparecería en la base de datos. Seleccione entre los siguientes tipos de datos:

  • NMBR para número
  • CURC para moneda
  • TEXT para texto

• **setDisplaySize**= el tamaño de visualización ('setDisplaySize') de cualquier campo personalizado de opciones múltiples siempre es 0.

• setDisplayType = para cada línea que represente un nuevo campo, escriba el tipo de presentación del campo. El tipo de presentación debe introducirse tal como aparecería en la base de datos.

  Para los campos personalizados de varias opciones, seleccione una de las siguientes opciones:

  • MULT para Lista desplegable de selección múltiple
  • SLCT para menú desplegable
  • RDIO para botones de opción
  • CHCK para casillas de verificación

  note tip
  TIP
  Para encontrar la información de Tipo de datos y Tipo de presentación, consulte el Explorador de API, expanda el objeto Parameter y busque estos atributos en la ficha campos.

• setName = escriba el nombre de los campos personalizados tal como desea que se muestren en Workfront.

  note info
  INFO
  Por ejemplo, podríamos importar dos campos personalizados, llamados Brand, un campo de casilla de verificación y Media, un campo de botón de opción.

• Las columnas setName y setValue suelen contener la misma información y deben reflejar los nombres deseados en la interfaz de Workfront para el nuevo campo.

El valor de un campo es el nombre que aparece en los informes, por ejemplo, mientras que el nombre se muestra en los formularios personalizados adjuntos a los objetos.

Para obtener más información, consulte Crear un formulario personalizado.

Seleccione la hoja POPT Parameter Options y agregue información sobre las opciones de cada campo personalizado en las siguientes columnas requeridas:

• isNew = escriba TRUE en esta columna para cada línea que represente una nueva opción de campo.

  note tip
  TIP
  Si una línea representa una opción existente, debe escribir isNew = FALSE.

• ID = debe ser un número único para cada línea que represente una nueva opción. Puede utilizar cualquier número que comience por 1, siempre que cada nueva opción tenga un número único.

• setIsDefault = escriba TRUE para las opciones que desee mostrar de forma predeterminada, y FALSE para todas las demás opciones, para cada campo. Por ejemplo, queremos que Nike sea la opción predeterminada para Brand y Print sea la opción predeterminada para Media.

  note tip
  TIP
  Solo puede tener una opción predeterminada para cada campo.

• setParameterID = las opciones correspondientes al campo personalizado Marca tienen un setParameterID de 1, y las opciones correspondientes a Medios tienen un setParameterID ​de 2. Las hojas PARAM y POPT se hacen referencia entre sí para indicar qué opciones pertenecen a cada campo personalizado.

• setDisplayOrder= la columna de orden de visualización indica el orden en que se mostrarán las opciones en el campo personalizado. Puede comenzar con 1 y continuar en orden ascendente para todas las opciones, independientemente de los campos a los que pertenezcan. Lo importante aquí es tener números únicos para cada opción.

• Las columnas setLabel y **setValue** generalmente contienen la misma información y deben reflejar los nombres deseados en la interfaz de usuario de Workfront. El valor de una opción es el nombre que se muestra en los informes, por ejemplo, mientras que la etiqueta se muestra en los formularios personalizados cuando se adjunta a un objeto. Para obtener más información, consulte Crear un formulario personalizado.

• setIsHidden = escriba TRUE si desea que cualquiera de las opciones esté oculta.

(Opcional) Si también desea crear un formulario personalizado en el que posteriormente pueda agregar los nuevos campos, seleccione la hoja CTGY Category y actualice las siguientes columnas necesarias para la información del formulario personalizado:

• isNew = escriba TRUE en esta columna para cada línea que represente un nuevo formulario personalizado.
• ID = escriba un número único para cada línea que represente un formulario nuevo. Puede utilizar cualquier número que comience por 1, siempre que cada nueva opción o línea tenga un número único.
• setGroupID = agregue el Id. de grupo a su grupo de inicio o a cualquier otro grupo del sistema cuyos miembros desee que tengan acceso a este formulario. Este campo es obligatorio.

Para averiguar el ID de un grupo, puede generar un informe de grupo y agregar el campo ID en la vista, o bien desplazarse a un grupo y encontrar la dirección URL del grupo. El ID de grupo aparecerá en la dirección URL de la página del grupo. Por ejemplo, si la dirección URL del grupo es https://companyName.my.workfront.com/group/575b000800467a6f66e747932c807464/members, el identificador de grupo es 575b000800467a6f66e747932c807464.

• setCatObjCode ​= este es el código de objeto para el tipo de objeto para el que desea crear el formulario. Introduzca un código de las siguientes opciones:

  • CMPY para la compañía
  • TASK para tarea
  • PROJ para el proyecto
  • PORT para Portfolio
  • PRGM para el programa
  • USER para el usuario
  • DOCU para el documento
  • OPTASK para el problema
  • EXPNS de gasto
  • ITRN para iteración
  • BILL para registros de facturación
  • GROUP para el grupo

  note note
  NOTE
  En el caso de los formularios de varios objetos, introduzca el primer objeto que seleccionaría al crear un formulario en la interfaz de usuario. Por ejemplo, establezca setCatObjCode en TASK, si desea seleccionar Tarea en la interfaz de Workfront y, a continuación, Problema, Portfolio, etc., pero no desea que el formulario esté disponible para Proyectos.

• setName = es el nombre del formulario personalizado tal como desea que aparezca en la interfaz de Workfront.

  

Guarde la hoja de cálculo como un archivo .xls o .xlsx en el equipo. La hoja de cálculo de Excel está rellenada y lista para importarse en Workfront.

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Configurar .

Haga clic en Sistema > Importar datos (Kick-Starts).

Haga clic en Elegir archivo en la sección Cargar datos con hoja de cálculo de KickStart.

Busque la hoja de cálculo de Excel que ha preparado en el equipo y selecciónela cuando la encuentre. Cuando Workfront reconoce el archivo, el botón Upload se vuelve azul.

Haga clic en Cargar.

Se muestra una notificación de que la importación se ha realizado correctamente. En función de la cantidad de información que esté importando, este paso puede tardar entre unos segundos y un minuto.

Los nuevos campos y formularios personalizados ya están en el sistema de Workfront. Puede encontrarlos en el área de Forms personalizado de la Configuración.

Para obtener información sobre cómo agregar campos a formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.

(Condicional) Si la importación no se realizó correctamente, recibirá un mensaje de error con el problema. Intente identificar el campo, la hoja y el número de fila en los que se encontró el problema, corrija la información en el archivo de Excel y, a continuación, intente importar el archivo una vez más.

(Condicional) Según el problema, como se indica en el mensaje de error, es posible que ya se haya importado parte de la información. Debe realizar una de las siguientes acciones antes de volver a importar la hoja:

• Elimine la información que se importó correctamente desde Workfront desde el área de Forms personalizado y, a continuación, realice la corrección que indica el mensaje de error.
• Indique que un campo o formulario ya está en el sistema para los campos o formularios que ya se han importado y, a continuación, realice la corrección.
  Para indicar que un campo o un formulario personalizado ya se encuentra en Workfront, debe asegurarse de que el campo inNew esté marcado como FALSE en las hojas que contienen información sobre el formulario (CTGY) o el campo (PARAM) en la hoja de importación de inicio.