Documentación Workfront Guía de Workfront

Editar portafolios

Last update: Thu Oct 16 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Temas:

Creado para:

Usuario

Puede editar la información de los portafolios que ha creado o que otros usuarios han creado si los han compartido con usted.

Puede editar un portafolio en la página del portafolio o editar portafolios en una lista.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
Adobe Workfront paquete	Cualquiera
Licencias de Adobe Workfront	Standard Plan
Nivel de acceso	Acceso de Edit a portafolios de
Permisos de objeto	Permisos de Manage para un portafolio Administrar permisos para los proyectos del portafolio para agregarlos o quitarlos del portafolio

*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Editar portafolios

Haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Portafolios.

(Opcional) Para editar información limitada sobre el portafolio, haga lo siguiente:

Haga clic en el nombre de un portafolio para abrirlo y, a continuación, haga clic en Detalles de Portfolio en el panel izquierdo.

Ficha de detalles de Portfolio

note note
NOTE
Según la forma en que el administrador de Workfront o el administrador del grupo modificaron la plantilla de diseño, los campos del área Detalles del portafolio podrían reorganizarse o no mostrarse. Para obtener más información, consulte Personalizar la vista de detalles con una plantilla de diseño.

Para editar información en la sección Detalles, haga lo siguiente:

(Opcional) Haga clic en el icono Contraer todo en la esquina superior derecha para contraer todas las áreas.

(Opcional y condicional) Cuando un área esté contraída, haga clic en el icono Expandir junto a cada área para expandir el área que desea editar.

note tip
TIP
Puede hacer clic en el icono Expandir todo en la esquina superior derecha de la sección Detalles, cuando todas las áreas estén contraídas.

Para obtener información acerca de los campos visibles en la sección Detalles del portafolio, continúe editando el portafolio en el cuadro Editar portafolio como se describe a continuación.

(Opcional) Si no hay formularios personalizados adjuntos al portafolio, empiece a escribir el nombre de un formulario en el campo Agregar formulario personalizado de la esquina superior derecha de la página Detalles y, a continuación, selecciónelo cuando se muestre en la lista.
Agregue información a los campos de las áreas Información general y Forms personalizado, y después haga clic en Guardar cambios.
(Opcional) Haga clic en el icono Exportar para exportar la Información general y la información de formularios personalizados a un archivo de PDF y, a continuación, haga clic en Exportar. Seleccione entre las siguientes opciones:
- Seleccionar todo (solo se muestra cuando hay al menos un formulario personalizado adjunto)
- Información general
- El nombre de uno o varios formularios personalizados
  
  El archivo PDF se descarga en el equipo.
  
  Para obtener más información, consulte Exportar formularios personalizados y detalles de objetos.

(Opcional) Para editar toda la información acerca de uno o más portafolios, seleccione uno o más portafolios que desee editar en una lista de portafolios y, a continuación, haga clic en el icono Editar en la parte superior de la lista.

Se muestra el cuadro Editar Portfolio.

Todos los campos del portafolio están disponibles en el cuadro Editar portafolio y se agrupan por las áreas enumeradas en el panel izquierdo.
Considere la posibilidad de especificar información en cualquiera de las siguientes secciones:

Información general overview

Comience a editar un portafolio como se ha descrito anteriormente.

Haga clic en Información general y especifique los campos siguientes:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header
Nombre	Actualice el nombre del portafolio. Sugerencia El campo Nombre no está disponible cuando selecciona más de un portafolio.
Descripción	Escriba una descripción para que el Portafolios indique lo que tiene de único.
Portfolio Manager	Comience a escribir el nombre de un usuario que desee indicar como administrador del portafolio y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista. Es igual que el Portfolio Owner. Es la persona que puede supervisar el trabajo definido en los proyectos del portafolio y aprobar el caso empresarial. Importante: cuando se designa a alguien como administrador del portafolio, obtiene automáticamente permisos de Manage para el portafolio, los programas y los proyectos del portafolio. Sugerencia: puede actualizar rápidamente el administrador del portafolio en el encabezado del portafolio.
Grupo	Añada el nombre de un solo grupo si este está asociado al portafolio o si tiene la responsabilidad de completarlo. Sugerencia: Al acceder al campo Group desde la página Portfolio Details, haga lo siguiente: Para asegurarse de que esté seleccionando el grupo correcto, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono de information que aparece junto a él. Esta acción muestra la ayuda contextual con información sobre el grupo, como la jerarquía de los grupos que tiene por encima y sus administradores. Esta opción no está disponible en el cuadro Edit Portfolio.
Cuadro de resultados de alineación	Seleccione el cuadro de resultados de alineación que desee utilizar en la lista desplegable. Se utiliza un cuadro de resultados para medir la alineación de un proyecto con los criterios establecidos por un portafolio, que a menudo reflejan la misión, los valores y las metas estratégicas de una organización. Para obtener más información, consulte Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación y Crear un cuadro de resultados.
Está Activo	Seleccione esta casilla de verificación si desea que el portafolio esté activo. Otros usuarios pueden encontrar portafolios activos y adjuntarlos a proyectos al crear o editar proyectos. Los portafolios inactivos no se pueden adjuntar a los proyectos. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.

Haga clic en Guardar y continúe editando las secciones siguientes.

Formularios personalizados

Empiece a editar el portafolio como se ha descrito anteriormente.

Empiece a escribir el nombre de un formulario en el campo Agregar formulario personalizado.

Debe crear formularios personalizados de portafolio antes de que estén disponibles para añadirlos.

note note

NOTE

Según la forma en que el administrador de Workfront haya establecido los permisos para las secciones del formulario personalizado, no todos los usuarios podrán ver o editar los mismos campos en un formulario personalizado determinado. Los permisos para editar campos dentro de una sección de un formulario personalizado dependen de los permisos que tenga el usuario en el propio portafolio. Para obtener información sobre cómo establecer permisos en secciones de un formulario personalizado, consulte Crear un formulario personalizado.

Haga clic en Guardar y continúe editando las secciones siguientes.

Comentario comment

Comience a editar un portafolio como se ha descrito anteriormente.
Haga clic en Comentar.
Agregar un comentario en el campo Agregar una actualización al portafolio.
(Opcional) Haga clic en el icono Personas para añadir un usuario o equipo al comentario.
(Opcional) Haga clic en el icono Bloquear para bloquear el comentario y hacer que sea privado solo para los usuarios de su compañía.
Haga clic en Guardar.

recommendation-more-help

5f00cc6b-2202-40d6-bcd0-3ee0c2316b43

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 layout-auto html-authored no-header
Nombre	Actualice el nombre del portafolio. Sugerencia El campo Nombre no está disponible cuando selecciona más de un portafolio.
Descripción	Escriba una descripción para que el Portafolios indique lo que tiene de único.
Portfolio Manager	Comience a escribir el nombre de un usuario que desee indicar como administrador del portafolio y, a continuación, selecciónelo cuando aparezca en la lista. Es igual que el Portfolio Owner. Es la persona que puede supervisar el trabajo definido en los proyectos del portafolio y aprobar el caso empresarial. Importante: cuando se designa a alguien como administrador del portafolio, obtiene automáticamente permisos de Manage para el portafolio, los programas y los proyectos del portafolio. Sugerencia: puede actualizar rápidamente el administrador del portafolio en el encabezado del portafolio.
Grupo	Añada el nombre de un solo grupo si este está asociado al portafolio o si tiene la responsabilidad de completarlo. Sugerencia: Al acceder al campo Group desde la página Portfolio Details, haga lo siguiente: Para asegurarse de que esté seleccionando el grupo correcto, pase el puntero por encima de él y haga clic en el icono de information que aparece junto a él. Esta acción muestra la ayuda contextual con información sobre el grupo, como la jerarquía de los grupos que tiene por encima y sus administradores. Esta opción no está disponible en el cuadro Edit Portfolio.
Cuadro de resultados de alineación	Seleccione el cuadro de resultados de alineación que desee utilizar en la lista desplegable. Se utiliza un cuadro de resultados para medir la alineación de un proyecto con los criterios establecidos por un portafolio, que a menudo reflejan la misión, los valores y las metas estratégicas de una organización. Para obtener más información, consulte Aplicar un cuadro de resultados a un proyecto y generar una puntuación de alineación y Crear un cuadro de resultados.
Está Activo	Seleccione esta casilla de verificación si desea que el portafolio esté activo. Otros usuarios pueden encontrar portafolios activos y adjuntarlos a proyectos al crear o editar proyectos. Los portafolios inactivos no se pueden adjuntar a los proyectos. Esta opción está habilitada de forma predeterminada.