Ejemplo de conexión de tipos de registro y registros

Abra la vista de tabla del tipo de registro de Campaña en un espacio de trabajo.

Haga clic en el icono + en la esquina superior derecha de la vista de tabla para añadir un nuevo campo, luego haga clic en Nueva conexión y, a continuación, haga clic en Producto en la sección del área de trabajo seleccionada.

Añada la siguiente información, por ejemplo:

• Tipo de registro: producto

• Nombre: asigne un nombre al nuevo campo. Por ejemplo, “Información del producto”. Es el nombre del campo de registro vinculado.

• Descripción: añada una descripción para el nuevo campo. Por ejemplo, "Estos son los productos con los que quiero que se asocien mis campañas". La descripción del campo se muestra al pasar el puntero por encima del campo en el encabezado de la columna.

• Tipo de conexión: seleccione una de las siguientes opciones:

  • Muchos a muchos: Los usuarios pueden conectar una campaña a varios productos y un producto a varias campañas.
  • De uno a varios: los usuarios pueden conectar una campaña a varios productos y un producto a una campaña.
  • Muchas a una: los usuarios pueden conectar una campaña a un producto y un producto a varias campañas.
  • Uno a uno: los usuarios pueden conectar una campaña a un producto y un producto a una campaña.

  note note
  NOTE
  La opción Tipo de conexión no está disponible al conectar registros de diferentes espacios de trabajo o al conectar recursos de Experience Manager o marcas de GenStudio. Para obtener más información, vea Información general sobre los tipos de registros conectados.

• Apariencia del registro: elija entre las siguientes opciones:

  • Nombre e imagen: muestra el nombre y la miniatura o el icono de los registros conectados. Esta opción está seleccionada de forma predeterminada.
  • Nombre: muestra solamente el nombre de los registros conectados.
  • Imagen: muestra solamente la miniatura o el icono de los registros conectados.

• Seleccionar campos de búsqueda: si deja seleccionada esta opción, se abrirá el cuadro Añadir campos de búsqueda a continuación para que pueda vincular los campos de producto con el tipo de registro de campaña. Puede hacer clic en Omitir para omitir este paso y añadir campos de producto más adelante.

  

(Condicional) Si ha seleccionado la opción Seleccionar campos de búsqueda en el paso anterior, en la lista de campos asociados con el tipo de registro Producto, haga clic en el icono + para el campo Presupuesto y, a continuación, haga clic en Añadir campos. Esto crea un campo denominado Presupuesto (a partir de la información del producto), que es el nombre del campo vinculado. Cualquier información del presupuesto del producto se muestra en este campo para los registros de campaña.

Esto genera los campos siguientes:

• En la vista de la tabla del registro de Campaña y en la página de registro de Campaña de una campaña:

  • Información del producto (el campo de registro vinculado): esto muestra el nombre o los nombres de los productos cuando los añade.
  • Presupuesto (de la información del producto) (el campo vinculado): esto mostrará los presupuestos de los productos seleccionados en el campo Información del producto.

• En la vista de la tabla de registros de producto y en la página de registros de productos de un producto:

  • Campaña: esto indica que el tipo de registro de Producto está vinculado desde el tipo de registro de Campaign.

  

note tip
TIP
Los campos de registros vinculados están precedidos por el icono de relación .

Desde la vista de tabla del tipo de registro Campaña, cree una campaña añadiendo una nueva fila en la tabla de la página de tipo de registro de Campaña.

Haga doble clic dentro de la columna Información del producto de la nueva campaña.

Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en el nombre de un producto conectado de la lista para añadirlo al registro seleccionado. El producto se añadirá automáticamente.
• Empiece a escribir el nombre de un producto y haga clic en él cuando se muestre en la lista. El producto se añadirá automáticamente.
• Haga clic en Ver todo para mostrar todos los productos.

(Condicional) Si hizo clic en Ver todo en el paso anterior, se mostrará el cuadro Conectar objetos.

Empiece a escribir el nombre de un producto en el cuadro de búsqueda y, a continuación, selecciónelo cuando se muestre en la lista

O

Seleccione los registros de productos que desea conectar a los registros de Campaña y a continuación, haga clic en Conectar objetos.

Las siguientes columnas se rellenan en la tabla del tipo de registro de Campaña:

• El campo Información del producto se rellena para el registro de Campaña con los productos seleccionados.
• El campo Presupuesto (de Información del producto) se rellena con el valor de presupuesto de cada producto seleccionado o con un total de todos los presupuestos de los productos seleccionados (si seleccionó SUM para el agregador).

Para rellenar el campo Campaña desde la vista de tabla Producto, repita los pasos del 5 al 7 empezando por la vista de la tabla del tipo de registro de Producto y seleccione la información de campaña. Se actualizará también el campo Información del producto en la tabla del tipo de registro de Campaña.

Vaya a un espacio de trabajo en el que desee conectar el tipo de registro de Campaña a proyectos de Workfront.

Abra la vista de tabla del tipo de registro de Campaña en el espacio de trabajo seleccionado.

Haga clic en el icono + en la esquina superior derecha de la vista de tabla para añadir un nuevo campo, luego haga clic en Nueva conexión y, a continuación, haga clic en Proyecto en la sección Tipos de objetos de Workfront.

Añada la siguiente información, por ejemplo:

• Tipo de registro: proyecto (de la subsección de Workfront)

• Nombre: asigne un nombre al nuevo campo, por ejemplo "Información del proyecto".

• Descripción: añada una descripción para el nuevo campo. Por ejemplo, "Estos son los proyectos a los que quiero asociar mis campañas". La descripción se muestra en la vista de tabla al pasar el puntero por encima del nombre del campo en el encabezado de la columna.

• Tipo de conexión: seleccione una de las siguientes opciones:

  • Muchos a muchos: Los usuarios pueden conectar una campaña a varios productos y un producto a varias campañas.
  • De uno a varios: los usuarios pueden conectar una campaña a varios productos y un producto a una campaña.
  • Muchas a una: los usuarios pueden conectar una campaña a un producto y un producto a varias campañas.
  • Uno a uno: los usuarios pueden conectar una campaña a un producto y un producto a una campaña.

• Vincular solo objetos que cumplan estos criterios: seleccione un formulario personalizado en el menú desplegable Formulario personalizado. Solo los proyectos asociados con los formularios especificados están disponibles para conectarse a campañas. Puede seleccionar varios formularios.

• Seleccionar campos de búsqueda: si deja seleccionada esta opción, se abrirá a continuación el cuadro Añadir campos de búsqueda para que pueda vincular los campos de Proyecto al tipo de registro de Campaña. Puede hacer clic en Omitir para omitir este paso y añadir campos de proyecto más adelante.

(Condicional) Si seleccionó la opción Seleccionar campos de búsqueda en el paso anterior, en la lista de campos asociados al tipo de objeto Proyecto, haga clic en el icono + para el campo Ingresos planificados y, a continuación, haga clic en Añadir campos. Se creará un campo denominado Ingresos planificados (de Información del proyecto), que es el nombre del campo vinculado. Cualquier información del campo Ingresos planificados del proyecto se mostrará automáticamente en este campo para los registros de Campaña.

Esto genera los campos siguientes:

• En la vista de tabla del registro de Campaña y en la página del registro de Campaña:

  • Información del proyecto (el campo del objeto vinculado): muestra el nombre o nombres de los proyectos.
  • Ingresos planificados (de Información del proyecto) (el campo vinculado): se mostrarán los ingresos planificados de los proyectos seleccionados en el campo Información del proyecto.

note tip
TIP
Los campos de objetos vinculados están precedidos por el icono de relación .

En la vista de tabla de tipo de registro Campaña, cree una campaña añadiendo una nueva fila en la tabla.

Haga doble clic dentro de la columna Información del proyecto** de la nueva campaña.

Realice una de las siguientes acciones:

• Haga clic en el nombre de un proyecto de la lista para añadirlo al registro seleccionado. El proyecto se añade automáticamente.
• Empiece a escribir el nombre de un proyecto y haga clic en él cuando se muestre en la lista. El proyecto se añade automáticamente.
• Haga clic en Ver todos para mostrar todos los proyectos.

(Condicional) Si hizo clic en Ver todos en el paso anterior, se muestra el cuadro Conectar objetos.

Comience a escribir el nombre de un proyecto en el cuadro de búsqueda y, a continuación, selecciónelo cuando se muestre en la lista

O

Seleccione los registros de proyectos que desee conectar con los registros de campañas y haga clic en Conectar objetos.

Esto añade lo siguiente al espacio de trabajo seleccionado:

• En la tabla de tipo de registro de campaña:

  • El campo Información del proyecto se rellena para el registro de campaña con los proyectos seleccionados.
  • El campo Ingresos planificados (de la información del producto) se rellena con el valor de presupuesto de cada producto seleccionado. Este campo es de solo lectura.

Haga clic en el nombre de un proyecto en el campo de registro conectado.

Se abre el proyecto en Workfront si tiene al menos permisos de visualización sobre el proyecto.

(Opcional) Actualice la información sobre el proyecto en Workfront, si tiene permisos para hacerlo.

(Opcional) En la vista de tabla de la campaña, pase el puntero por encima del encabezado del campo Información del proyecto, haga clic en la flecha que apunta hacia abajo y, a continuación, haga clic en Editar campos de búsqueda.

Haga clic en el icono + de los campos de cualquier proyecto que desee añadir al registro de Planificación de Workfront del proyecto en la sección Campos no seleccionados.

Haga clic en el icono - de los campos de cualquier proyecto que desee quitar del registro de Planificación de Workfront del proyecto en la sección Campos seleccionados.

Haga clic en Guardar.

Los campos vinculados adicionales se añaden al tipo de registro de campaña.