Creación y administración de campos personalizados en Workfront Proof
A Select o Premium Workfront Se requiere un plan para utilizar esta función. Para obtener más información sobre los distintos planes disponibles, consulte Planes de Workfront.
Los campos personalizados le permiten capturar datos adicionales al crear una nueva prueba, un nuevo usuario o un nuevo invitado.
Por ejemplo, es posible que los usuarios que creen una nueva prueba deseen incluir una sección adicional que les permita capturar un número de trabajo, un código de departamento o una referencia de proveedor.
- Capturar este tipo de información en la página Nueva prueba a través de Campos personalizados también le permitirá reducir la longitud del nombre de la prueba, ya que estos detalles no tienen que incluirse en el nombre. Para obtener información sobre la página Nueva prueba, consulte "Creación de pruebas en Workfront Proof."
Este artículo explica cómo hacer lo siguiente:
Creación de campos personalizados
Primero, debe configurar la sección Campo personalizado a la que agregará campos personalizados.
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Clic Configuración >Configuración de cuenta, luego abra el Campos personalizados pestaña.
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Clic Agregar sección de campo personalizado en el módulo correspondiente (Prueba, Usuarios o Contactos).
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Escriba un Nombre para la sección campo personalizado, haga clic en Guardar.
Ahora puede configurar campos personalizados dentro de la sección:
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Haga clic en Configuración de campos personalizados para actualizar la página.
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Haga clic en el nombre de la nueva sección de campo personalizado para abrir Campo personalizado sección para la nueva sección.
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Haga clic en Nuevo campo personalizado cerca de la esquina superior derecha.
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En el Nuevo campo personalizado página que aparece, especifique los detalles del campo personalizado:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto Obligatorio Workfront requiere que los usuarios completen el campo. Buscable Permite a los usuarios encontrar elementos buscando en los datos del campo personalizado. Oculto Oculta el campo personalizado de la Nueva revisión, Nuevo invitado y Nuevo usuario páginas -
Haga clic en Guardar.
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En el Campo personalizado página que aparece, haga clic en Configuración de campos personalizados para actualizar la página.
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Realice más cambios en la configuración del campo:
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Oculte o muestre la sección de campo personalizado haciendo clic en Más (tres puntos) a la derecha del nombre de la sección del campo personalizado y, a continuación, haga clic en Ocultar sección o Mostrar sección.
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Oculte o muestre el campo personalizado haciendo clic en Más (tres puntos) a la derecha del nombre de la sección del campo personalizado y, a continuación, haga clic en Ocultar campo personalizado o Mostrar campo personalizado.
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Cambie el orden de los campos mediante las flechas arriba/abajo que se muestran a la derecha de sus nombres (si ha agregado varios campos en una sección).
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Abra el Reglas de visibilidad pestaña.
Las reglas de visibilidad permiten dictar qué campos adicionales se muestran, según la finalización del campo personalizado inicial. Por ejemplo, si el campo dependiente es A y el campo de control es X, significa que el campo A solo estará visible si el campo X está completado.Puede utilizar valores de control para determinar los valores del campo de control que, si se seleccionan, hacen que el campo dependiente sea visible. Por ejemplo, imaginemos que el campo dependiente es A y el campo de control es X y que los valores de control de X se establecen únicamente como opciones 1 y 2. Esto significa que el campo A solo estará visible si se selecciona la opción 1 o 2 del campo X. Esto significa que si se seleccionan las opciones 3 o 4 del campo X, el campo A no se muestra. Abra el Reglas de visibilidad pestaña.
note note NOTE Solo se pueden utilizar tipos de campo personalizados Lista y Radio para el campo de control en una regla de visibilidad, mientras que el campo dependiente puede ser cualquier tipo de campo. Para añadir una regla de visibilidad:
- Clic Nueva regla de visibilidad para el módulo donde desea agregar la regla.
- Seleccione la configuración que desee para la regla y haga clic en Guardar.
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Abra el Reglas de dependencia pestaña.
Las reglas de dependencia permiten determinar las opciones disponibles en el campo dependiente cuando se seleccionan determinadas opciones en el campo de control. Por ejemplo, si el campo dependiente es "B" y el campo de control es "Y", puede configurarlo de la siguiente manera:
Si se elige la opción 1 del campo Y, solo se muestran las opciones 1 y 2 del campo B.
Si se elige la opción 2 del campo Y, solo se muestran las opciones 3 y 4 del campo B.
note note NOTE Solo se pueden utilizar tipos de campo personalizados Lista y Radio para los campos dependientes y de control en una regla de dependencia. Para agregar una regla de dependencia:
- Clic Nueva regla de dependencia para el módulo al que desea agregar la regla.
- Seleccione la configuración que desee para la dependencia y haga clic en Guardar.
Administrar los campos personalizados
Puede ver y editar los detalles de la sección Campo personalizado o de los campos personalizados individuales.
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Clic Configuración >Configuración de cuenta, luego abra el Campos personalizados pestaña.
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Haga clic en el nombre de la sección del campo personalizado o del campo personalizado individual.
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(Condicional) Si está administrando una sección de campo personalizado, realice cualquiera de los siguientes cambios en la Sección de campo personalizado página:
- Edite el nombre de la sección.
- Muévalo a un módulo diferente.
- Ocultar/mostrar la sección.
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(Condicional) Si administra un campo personalizado, realice cualquiera de los siguientes cambios en la Campo personalizado página:
- Mueva el campo a una sección diferente.
- Edite el nombre del campo.
- Introduzca el texto de ayuda (aparecerá un icono de signo de interrogación junto a la sección del campo y el texto aparecerá al pasar el ratón por encima).
- Habilitar/deshabilitar Obligatorio configuración en el campo.
- Habilitar/deshabilitar Buscable configuración en el campo.
- Ocultar/mostrar el campo.
- Edite el tipo de campo.
- Establezca/edite un valor predeterminado para el campo.
- Configure las reglas de visibilidad y dependencia (como se describe en los pasos 11 y 12).