Creación y administración de campos personalizados en Workfront Proof
Se requiere un plan Select o Premium Workfront para utilizar esta función. Para obtener más información sobre los diversos planes disponibles, consulte Planes de Workfront.
Los campos personalizados le permiten capturar datos adicionales al crear una prueba, un usuario o un invitado nuevos. Por ejemplo, es posible que los usuarios que creen una nueva prueba deseen incluir una sección adicional que les permita capturar un número de trabajo, un código de departamento o una referencia de proveedor.
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La captura de este tipo de información en la página Nueva prueba mediante campos personalizados también le permite reducir la longitud del nombre de la prueba, ya que estos detalles no tienen que incluirse en el nombre.
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Una vez que se ha utilizado un campo personalizado en una prueba, un usuario o un contacto, no se puede eliminar ni editar el tipo de campo. Sin embargo, puede ocultarlo a través de la página Configuración de campo personalizado para que no se utilice en elementos nuevos.
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Si oculta una sección de campos personalizados, todos los campos de la sección también se ocultarán, aunque los campos individuales estén configurados como visibles.
Crear campos personalizados
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En Workfront, haga clic en el icono Menú principal
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En la esquina superior derecha de la página, haga clic en Configuración de la cuenta.
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En la página Configuración de cuenta, seleccione la pestaña Campos personalizados.
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Haga clic en Agregar sección de campo personalizado en el lado derecho del módulo (Prueba, Usuarios o Contactos) al que desee agregar el campo personalizado. Se abre la ficha Detalles de sección.
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Escriba un Nombre para la sección de campo personalizado y haga clic en Guardar.
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Haga clic en la ficha Configuración de campos personalizados para actualizar la página. La nueva sección de campo personalizado se muestra debajo del módulo asignado.
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Haga clic en el nombre de la nueva sección de campos personalizados para abrir la ficha Sección de campos personalizados.
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En la parte superior derecha de la página, haga clic en el botón Nuevo campo personalizado. Aparecerá la página Nuevo campo personalizado.
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Especifique detalles del campo:
- Nombre: escriba el nombre del campo personalizado.
- Ayuda: escriba el texto de ayuda que se mostrará en la información del objeto.
- Obligatorio: marque esta casilla para requerir que el usuario complete el campo.
- Buscable (condicional): marque esta casilla para que el campo personalizado pueda buscarse.
- Oculto: marca esta casilla para ocultar el campo personalizado en las páginas de Nueva prueba, Nuevo invitado y Nuevo usuario.
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Especifique Tipo de campo y detalles:
- Tipo: seleccione el tipo de campo personalizado.
- Elementos de lista: (condicional) Agregue los elementos de lista que aparecerán en el campo personalizado.
- Valor predeterminado: seleccione el valor predeterminado para este campo personalizado. Esta opción variará según el tipo de campo personalizado seleccionado.
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Haga clic en Guardar.
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Realice más cambios en la configuración del campo:
- Oculte o muestre la sección de campo personalizado haciendo clic en el menú de Más
- Oculte o muestre el campo personalizado haciendo clic en el menú de Más
- Cambie el orden de los campos mediante las flechas arriba/abajo que se muestran a la derecha de sus nombres (si ha añadido varios campos en una sección).
- Oculte o muestre la sección de campo personalizado haciendo clic en el menú de Más
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Haga clic en la ficha Reglas de visibilidad.
Las reglas de visibilidad le permiten dictar qué campos adicionales se muestran en función de la finalización del campo personalizado inicial. Por ejemplo, si el campo dependiente es A y el campo de control es X, significa que el campo A solo estará visible si se ha completado el campo X.
Puede utilizar valores de control para determinar los valores del campo de control que, si se seleccionan, hacen que el campo dependiente sea visible. Por ejemplo, imaginemos que el campo dependiente es A y el campo de control es X y que los valores de control en X se establecen únicamente como opciones 1 y 2. Esto significa que el campo A solo estará visible si se selecciona la opción 1 o 2 del campo X. Además, si se seleccionan las opciones 3 o 4 del campo X, el campo A no se muestra.
note note NOTE Solo se pueden utilizar tipos de campo personalizados Lista y Radio para el campo de control en una regla de visibilidad, mientras que el campo dependiente puede ser cualquier tipo de campo. Para añadir una regla de visibilidad:
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Haga clic en Nueva regla de visibilidad para el módulo al que desee agregar la regla.
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Seleccione la configuración que desee para la regla y haga clic en Guardar.
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Abra la pestaña Reglas de dependencia.
Las reglas de dependencia permiten determinar las opciones disponibles en el campo dependiente cuando se seleccionan determinadas opciones en el campo de control. Por ejemplo, si el campo dependiente es "B" y el campo de control es "Y", podría configurarlo de la siguiente manera:
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Si se elige la opción 1 del campo Y, solo se muestran las opciones 1 y 2 del campo B.
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Si se elige la opción 2 del campo Y, solo se muestran las opciones 3 y 4 del campo B.
note note NOTE Solo se pueden utilizar los tipos de campo personalizados Lista y Radio para los campos dependientes y de control en una regla de dependencia. Para añadir una regla de dependencia:
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Haga clic en Nueva regla de dependencia para el módulo al que desee agregar la regla.
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Seleccione la configuración que desee para la dependencia y, a continuación, haga clic en Guardar.
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Administración de los campos personalizados
Puede ver y editar los detalles de la sección Campo personalizado o de los campos personalizados individuales.
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En Workfront, haga clic en el icono Menú principal
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En la esquina superior derecha de la página, haga clic en Configuración de la cuenta.
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En la página Configuración de cuenta, seleccione la pestaña Campos personalizados.
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Haga clic en el nombre de la sección del campo personalizado o del campo personalizado individual.
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(Condicional) Si va a administrar una sección de campos personalizados, realice cualquiera de los siguientes cambios en la página Sección de campos personalizados:
- Edite el nombre de la sección.
- Muévala a un módulo diferente.
- Oculte/muestre la sección.
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(Condicional) Si va a administrar un campo personalizado, realice cualquiera de los cambios siguientes en la página Campo personalizado:
- Mueva el campo a una sección diferente.
- Edite el nombre del campo.
- Editar texto de ayuda.
- Habilite/deshabilite la configuración Obligatoria en el campo.
- (Condicional) Habilite/deshabilite la configuración Buscable en el campo.
- Oculte/muestre el campo.
- Edite el tipo de campo.
- Establezca/edite un valor predeterminado para el campo.
- Configure las reglas de visibilidad y dependencia.