Creación de una plantilla de flujo de trabajo de aprobación para documentos
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En el área Configuración de Workfront, los usuarios con una licencia Estándar pueden crear plantillas de aprobación reutilizables. Una vez creadas, las plantillas de aprobación se pueden aplicar a los recursos del área Documentos de un objeto.
Requisitos de acceso
| table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header | |
|---|---|
| Paquete de Adobe Workfront |
Cualquier paquete de Workfront para administrar aprobaciones mediante el almacenamiento heredado de Workfront. Cualquier paquete de flujo de trabajo para administrar aprobaciones mediante el almacenamiento en la nube de Adobe |
| Licencia de Adobe Workfront |
Estándar Plan |
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Crear una plantilla de aprobación en producción
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Haga clic en el icono Menú principal
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En el panel izquierdo, haga clic en Revisar y aprobar > Plantillas de aprobación.
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Haga clic en Nueva plantilla en el lado derecho de la página.
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Complete los siguientes detalles:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Nombre de plantilla Añada un nombre de plantilla. Nombre de la fase Añada un nombre de fase. Puede cambiar el nombre por otro más descriptivo, como Revisión inicial o Aprobación final. Añadir nombres o correos electrónicos Empiece a escribir el nombre de un usuario o equipo que desee agregar como aprobador o revisor. Si solo tiene revisores, se les notificará y tendrán la opción de completar la revisión, pero no se requerirá ni se adoptará ninguna decisión. Se requiere una decisión (opcional) La primera persona que toma una decisión completa la etapa. Días de trabajo hasta la fecha de vencimiento Elija cuántos días laborables hasta que la aprobación venza después de activar una fase. -
(Opcional) Repita el paso anterior para agregar etapas adicionales según sea necesario.
note NOTE Si agrega varias fases, el flujo de trabajo de aprobación se ejecuta en el orden en que se enumeran las fases. Cuando se toman todas las decisiones necesarias, comienza la siguiente etapa y se bloquea la anterior. 
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Haga clic en Guardar.
Una vez creada la plantilla, se puede aplicar a documentos del área Documentos de un objeto para iniciar el proceso formal de revisión y aprobación en Workfront.
Creación de una plantilla de aprobación en previsualización
El cuadro de diálogo de plantilla de aprobación siempre se abre en el modo Avanzado. No hay modo Básico para plantillas. Puede configurar hasta 30 rutas paralelas en una plantilla, con un total de hasta 100 fases. Cada ruta se ejecuta de forma independiente y puede contener una o más fases secuenciales.
Para crear una plantilla de aprobación:
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Haga clic en el icono Menú principal
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En el panel izquierdo, haga clic en Revisar y aprobar > Plantillas de aprobación.
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Haga clic en Nueva plantilla en el lado derecho de la página.
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Agregar nombre de plantilla.
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Rellene los detalles de la fase 1 de la ruta 1:
table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 html-authored no-header Nombre de la fase Las fases se denominan Fase 1, Fase 2, etc. de forma predeterminada. Cambie el nombre del escenario por otro más descriptivo, como Revisión inicial o Aprobación final. Agregar nombres o correos electrónicos (opcional) Empiece a escribir el nombre de un usuario o equipo que desee agregar como aprobador o revisor. Los participantes son opcionales en las plantillas. Puede agregarlas cuando la plantilla se aplique a un documento.
Nota: Un revisor o aprobador solo puede asignarse a una fase abierta a la vez en el mismo recurso. Si se abren varias fases paralelas simultáneamente, no se puede agregar la misma persona a más de una.
Solo se requiere una decisión (opcional) La primera persona que toma una decisión completa la etapa. Días laborables hasta la fecha de vencimiento (opcional) Elija cuántos días laborables tarda la fase en completarse después de su apertura. La primera etapa de cada ruta también admite una fecha de vencimiento absoluta. Cada fase posterior de la ruta admite solo una fecha de vencimiento relativa. Añadir mensaje personalizado (opcional) Escriba un mensaje en el cuadro de texto Agregar mensaje personalizado. Cuando la plantilla se aplica a un documento, el mensaje aparece en la notificación de correo electrónico de aprobación y en la pestaña Aprobaciones de Workfront.
Al agregar una segunda etapa, Mostrar este mensaje en todas las etapas está seleccionado de manera predeterminada. Deje seleccionado para utilizar el mismo mensaje en cada fase. Para usar un mensaje diferente para cada fase, desactive Mostrar este mensaje en todas las fases y, a continuación, escriba el mensaje específico de la fase en el cuadro de texto Agregar mensaje personalizado de cada fase.
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(Opcional) Haga clic en Agregar etapa para agregar otra etapa a la ruta. Las fases dentro de una ruta se ejecutan secuencialmente en el orden en que aparecen en la lista. Cuando se toman todas las decisiones necesarias en una fase, comienza la siguiente fase de esa ruta y se bloquea la anterior. Puede reordenar las fases dentro de una ruta, pero no puede mover una fase de una ruta a otra. Cada ruta puede tener un número diferente de etapas.
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(Opcional) En Rutas paralelas, haga clic en Agregar ruta para agregar otra ruta. La nueva ruta comienza con una etapa vacía y se convierte en la ruta seleccionada. No se pueden reordenar las rutas.
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(Opcional) Para cambiar el nombre de una ruta, pase el ratón sobre la etiqueta de la ruta, haga clic en el icono de lápiz y, a continuación, escriba un nuevo nombre. Para quitar una ruta, pase el ratón sobre la etiqueta de la ruta y haga clic en el icono de papelera. La ruta de acceso 1 no se puede quitar, y otras rutas de acceso solo se pueden quitar si no se ha bloqueado ni completado ninguna fase dentro de la ruta de acceso.
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(Opcional) Para borrar todas las rutas y etapas y volver a empezar, haga clic en Restablecer en la esquina superior derecha.
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Haga clic en Guardar.
Una vez creada la plantilla, se puede aplicar a documentos del área Documentos de un objeto para iniciar el proceso formal de revisión y aprobación en Workfront.