Configurar un modelo

Busque el modelo que desee utilizar.

Haga clic en Instalar y, a continuación, elija un entorno:

Continúe con las secciones siguientes:

• Preferencias de plantilla
• Asignación de funciones
• Asignación de equipo
• Asignación de la compañíag
• Asignación de grupos

En la sección Preferencias de plantilla, especifique un nuevo nombre de plantilla.

Especifique lo siguiente:

Seleccione si la plantilla está instalada como activa o inactiva.

Seleccione si desea utilizar las preferencias de nuevo problema definidas, si las preferencias están disponibles.

Haga clic en Ver las preferencias del problema para revisar las preferencias específicas que se instalarán con el modelo. Los proyectos creados a partir de la plantilla importada utilizan estas preferencias para los nuevos problemas agregados en la sección Problemas.

note info
INFO
Ejemplo: Las nuevas preferencias de problema de este modelo proporcionan cuatro temas de cola. El usuario selecciona uno de estos temas al crear un problema. (Dado que solo existe un grupo de temas, se aplica automáticamente y el usuario no tiene que seleccionarlo). Cuando el usuario completa y envía el problema, las reglas de enrutamiento determinan a qué rol o equipo de trabajo se asigna.

Si existe una función, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree una nueva función con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre en el cuadro de texto.
2. Utilice la función existente y, a continuación, seleccione una función en el cuadro de diálogo de selección.
3. No utilice la función asignada. No se recomienda esta opción porque algunas tareas no tendrán funciones asignadas.

Si una función no existe, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree una función nueva. Esta opción crea la función que recomienda el modelo.
2. Cree una nueva función con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre en el cuadro de texto.
3. Utilice la función existente y, a continuación, seleccione una función en el cuadro de diálogo de selección.
4. No utilice la función asignada. No se recomienda esta opción porque algunas tareas no tendrán funciones asignadas.

Si existe un equipo, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree un nuevo equipo con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre en el cuadro de texto.
2. Use equipo existente y después seleccione un equipo en el cuadro de diálogo de selección.
3. No utilice el equipo asignado. No se recomienda esta opción porque algunas tareas no tendrán equipos asignados.

Si no existe ningún equipo, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree un nuevo equipo. Esta opción crea el equipo que recomienda el modelo.
2. Cree un nuevo equipo con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre en el cuadro de texto.
3. Use equipo existente y después seleccione un equipo en el cuadro de diálogo de selección.
4. No utilice el equipo asignado. No se recomienda esta opción porque algunas tareas no tendrán equipos asignados.

Si existe una empresa, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree una nueva compañía con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre en el cuadro de texto.

2. Utilice una empresa existente y, a continuación, seleccione una empresa en el cuadro de diálogo de selección.\

   La compañía principal del modelo se asigna a la compañía principal de su entorno, aunque no tengan el mismo nombre.

3. No utilizar la empresa asignada. No se recomienda esta opción porque las referencias de la compañía en otros objetos estarán vacías.

Si la empresa no existe, puede elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree una nueva compañía. Esta opción crea la empresa que recomienda el modelo.
2. Cree una nueva compañía con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre en el cuadro de texto.
3. Utilice una empresa existente y, a continuación, seleccione una empresa en el cuadro de diálogo de selección.
4. No utilizar la empresa asignada. No se recomienda esta opción porque las referencias de la compañía en otros objetos estarán vacías.

Si existe un grupo, puede seleccionar Volver a asignar el grupo y elegir una de las siguientes opciones:

1. Cree un nuevo grupo con un nombre diferente y, a continuación, escriba el nombre que desea asignar a este grupo. Las referencias al grupo en la definición del modelo se asociarán a este nuevo grupo en su lugar.

2. Reemplazar por un grupo existente y, a continuación, buscar y seleccionar un grupo en el cuadro de selección.

   note note
   NOTE
   No se puede cambiar el nombre de un grupo existente.

Si un grupo no existe, puede:

1. Cambie el nombre del grupo sugerido escribiéndolo en el cuadro de texto.
2. Seleccione Volver a asignar grupo y elija Reemplazar con un grupo existente. A continuación, busque y seleccione un grupo en el cuadro de diálogo de selección.
3. Seleccione Reasignar grupo y elija Insertar debajo de un grupo existente, a continuación, busque y seleccione un grupo en el cuadro de diálogo de selección. Esta opción crea un nuevo subgrupo bajo el grupo existente.