Acciones que se deben realizar después de instalar un modelo
Este artículo describe lo que debe hacer después de instalar un modelo en Adobe Workfront para implementar completamente el modelo para los usuarios del sistema.
Recomendaciones de plantilla de proyecto project-template-recommendations
Esta sección contiene recomendaciones para las plantillas de proyecto instaladas con los modelos.
Asignar usuarios a los roles y equipos recién creados assign-users-to-newly-created-roles-and-teams
Los roles o equipos creados durante el proceso de instalación del modelo no tienen usuarios asociados automáticamente. Sin asignar usuarios a los roles o equipos recién agregados, creará trabajo para una función que nadie asumirá. En algunos casos, es posible que tenga que crear nuevos usuarios para desempeñar estas funciones y equipos. Para obtener información sobre cómo crear usuarios nuevos, consulte Agregar usuarios.
Aplicar un formulario personalizado a la plantilla y las tareas de plantilla apply-a-custom-form-to-the-template-and-the-template-tasks
El proceso de instalación no asocia la plantilla del proyecto con ningún formulario personalizado. Si los proyectos o las tareas requieren que se rellenen formularios o campos específicos para crear coherencia de la creación de informes, o si el formulario de solicitud digital contiene campos que deben conservarse en el nivel de proyecto, se recomienda asociar las tareas de plantilla o plantilla con esos formularios. Para obtener más información, consulte Agregar un formulario personalizado a un objeto.
Actualizar la duración y las estimaciones de esfuerzo de la tarea de plantilla update-template-task-duration-and-effort-estimates
Cada tarea de la plantilla contiene una duración planificada y una estimación del esfuerzo planificado. Estas estimaciones sirven de punto de partida para las duraciones y el tiempo empleado en estas actividades. Sin embargo, las capacidades, habilidades y ritmo de su organización son únicos. Debe revisar la duración y el esfuerzo estimados de cada tarea para ajustarlos y reflejar las necesidades de su organización. Para obtener más información, vea Administrar información de tareas en el área Información general sobre detalles de tareas.
Asociar una ruta de hitos e hitos associate-a-milestone-path-and-milestones
El proceso de instalación no asocia la plantilla de proyecto con una ruta de hitos. Aplique una ruta de hitos a la plantilla y aplique hitos a las tareas clave de la plantilla para satisfacer sus necesidades de creación de informes de hito. Para obtener más información, consulte Asociar hitos con tareas.
Despliegue la plantilla en su equipo roll-out-the-template-to-your-team
Prepare materiales de formación tanto para los responsables de trabajo que utilizarán esta plantilla como para los colaboradores individuales que ejecutarán el trabajo en la plantilla del proyecto.
Creación o actualización de informes y paneles de control create-or-update-reports-and-dashboards
Si la solución representa un nuevo tipo de trabajo que su organización no ha realizado anteriormente en Workfront, es posible que necesite crear nuevos informes y paneles de control para admitir el trabajo. Para obtener más información, consulte Crear un informe personalizado y Crear un panel de control.
Si la solución es similar al trabajo que ya ha estado ejecutando en Workfront, debe comprobar que el trabajo se alimenta de los informes y paneles de control existentes según lo esperado. Si no se incorpora a los informes existentes, tome medidas para actualizar los filtros o crear nuevos informes.
Recomendaciones sobre la estructura organizativa organizational-structure-recommendations
Esta sección contiene recomendaciones para los elementos de estructura organizativa instalados con los modelos.
Compañías
Después de instalar un modelo que incluya una empresa:
- Agregue un formulario personalizado para completar el registro de la compañía con detalles útiles (el formulario y sus detalles son exclusivos para usted). Para obtener más información, consulte Agregar un formulario personalizado a un objeto.
- Si la empresa representa a un cliente, revise las tasas de anulación asociadas con la empresa. Para obtener más información, consulte Anular tarifas de facturación de función laboral a nivel de compañía.
- Si la empresa representa a un cliente y si hay otras plantillas de proyecto únicas para esa organización, primero asocie previamente las plantillas de proyecto a la compañía recién agregada. Para obtener más información, consulte Editar plantillas de proyecto.
- Si la empresa representa a un cliente o a un proveedor, asocie a los usuarios existentes de la organización externa que ya estén en su entorno. Para obtener más información, consulte Crear y editar empresas.
- Si la compañía representa a un cliente o a un proveedor, cree usuarios colaboradores adicionales para la organización externa que pueda necesitar en su entorno para optimizar la comunicación, la ejecución del trabajo y las aprobaciones. Para obtener información sobre cómo crear usuarios nuevos, consulte Añadir usuarios.
- Actualice las relaciones del organigrama de los usuarios que ahora estén asociados a la compañía recién añadida. Para obtener más información, consulte Crear informes directos y Ver el organigrama.
Para obtener información adicional sobre las compañías, consulte Crear y editar compañías.
Recomendaciones del panel de control dashboard-recommendations
Esta sección contiene recomendaciones para los paneles de control e informes instalados con un modelo.
Actualizar los paneles de control recién creados para añadir o quitar informes
Los paneles de control añadidos desde un modelo tienen uno o más informes, páginas externas o calendarios. Es probable que no necesite todos los informes o elementos del panel de control, o, al contrario, que necesite aumentar el panel de control con informes, páginas externas y calendarios existentes antes de que esté listo para ser compartido con otras personas. Para obtener más información, consulte Añadir un informe a un panel de control.
Actualizar los informes recién creados para añadir o quitar columnas o criterios de filtro
Los informes distribuidos a través de un modelo de panel de control no tienen todas las columnas ni criterios de filtro necesarios para admitir su configuración de Workfront. Se espera que realice usted algunos ajustes en los informes para adaptarlos a sus estándares. Para generar coherencia con otros informes de su entorno, puede que desee añadir una columna que incluya en todos los informes que se muestran para el objeto, o añadir algunos criterios de filtro que limiten los resultados a un tipo de proyecto o grupo de usuarios en particular. Para obtener más información, consulte Crear o editar vistas y Crear o editar filtros.
Compartir paneles de control o informes con los usuarios
Si no tiene pensado colocar el panel de control en una plantilla de diseño, debe compartirlo con las personas a las que le pueda resultar útil. Para obtener más información, consulte Compartir un panel de control y Compartir un informe.
Añadir paneles de control a las plantillas de diseño
La mejor manera de poner la información a disposición de otras personas es añadir paneles de control a las plantillas de diseño. Identifique las plantillas de diseño de las personas que más se beneficiarían de revisar el panel de control regularmente y añada el panel de control recién creado a esas plantillas de diseño. Para obtener más información, consulte Crear y administrar plantillas de diseño.
Actualizar otros paneles de control e informes
La introducción de un nuevo panel de control y sus informes puede hacer posible retirar y ajustar otros paneles de control e informes existentes. Tómese el tiempo necesario para revisar los informes existentes e identificar cualquier informe redundante y contradictorio.
Distribuir datos personalizados a los formularios relevantes
Algunos informes incluidos en un modelo de panel de control tienen campos de datos personalizados en la vista, el filtro o la agrupación del informe. En algunos casos, el modelo también tendrá un formulario al que están asociados estos campos. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los campos personalizados no se aplican a un formulario personalizado. Para que las columnas, los filtros o las agrupaciones funcionen correctamente, estos campos deben asociarse a formularios conectados a un usuario, proyecto, tarea u otro registro de objeto. Para obtener más información, consulte Crear un formulario personalizado.