Creación o edición de vistas en Adobe Workfront

Haga clic en el menú desplegable Vista en cualquier lista donde quiera crear o personalizar una vista.

Haga clic en el botón + Nueva vista para crear una vista nueva.
O
Haga clic en el icono Editar que aparece al pasar el ratón a la derecha de la vista existente que desee editar.
Se muestra el cuadro de diálogo Personalizar vista.

En la sección Vista previa de columna, realice una de las acciones siguientes:

• Modifique el valor de cualquier columna haciendo clic en el título de la columna y seleccionando un nuevo campo.

• Añada una columna haciendo clic en Añadir columna, empiece a escribir el nombre de la columna que desea añadir y, a continuación, haga clic en ella cuando aparezca en la lista desplegable.

• Ajuste el orden en que aparecen las columnas arrastrando el título de la columna a una nueva ubicación.

• En el área Configuración de columna, haga clic en Resumir esta columna por y elija cómo desea que se muestren los datos en la columna. Esta opción está disponible para los siguientes tipos de columna:

  table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
  Campos de fecha	Máximo Mínimo
  Campos de moneda	Cuenta Suma Promedio Máximo Mínimo
  Campos booleanos y de cadena	Cuenta Nota: Workfront no suele recomendar el resumen de un campo booleano por recuento, ya que el valor siempre será true/false.

  note note
  NOTE
  Las siguientes excepciones se aplican a los objetos principales (por ejemplo, las tareas principales) cuando se resumen los valores de los siguientes campos en las agrupaciones:
  Todos los campos de número y moneda excepto Horas reales (por ejemplo, Costo de mano de obra planificado/ real, Costo de gasto planificado/ real, Costo planificado/ real, Horas planificadas) resumen los valores solo para tareas secundarias y tareas independientes. No resumen los valores de las tareas padre o padre de los padres. Horas reales resume los valores de las tareas principales e independientes; no resume los números de las tareas principales o secundarias. Los campos de datos personalizados para valores numéricos y monetarios resumen todas las tareas: padres, hijos, padres de padres y tareas independientes.
  Para obtener más información acerca del uso de agrupaciones en un informe, consulte el artículo Información general sobre agrupaciones en Adobe Workfront.

  • (Opcional) Haga clic en Opciones avanzadas para especificar la siguiente información para la columna:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta personalizada de columna	Especifique una etiqueta personalizada para la columna. Esta etiqueta reemplaza la etiqueta predeterminada. Se recomienda utilizar solo caracteres UTF-8 para evitar problemas de compatibilidad.
    Formato de campo	Seleccione el formato en el que desea que se muestren los valores de los campos de la columna.
    Mostrar esta columna en panel de control	Seleccione esta opción para mostrar esta columna en un panel de control cuando el informe se muestre en paralelo con otro informe. Cuando esta opción no está seleccionada, esta columna no se muestra al ver el informe en un panel en el que los informes se muestran uno al lado del otro.
    Reglas de columna	Haga clic en + Agregar una regla para esta columna para definir una regla para la columna. Después de añadir una regla, puede definir estilos de campo y de texto para ver cómo se muestran los campos que coinciden con esa regla. Haga clic en Añadir regla después de haber terminado de definir la regla.

    Para obtener más información acerca del formato condicional de vistas en los informes, consulte el artículo Usar formato condicional en el modo de texto.

(Condicional) Si ha hecho clic en Opciones avanzadas, haga clic en Listo.

Haga clic en Guardar vista para crear una vista nueva o para reemplazar la vista actual con los cambios.
O
Haga clic en Guardar como nueva vista para guardar los cambios como una vista nueva.

Su acceso dicta cómo se guarda la vista. Si ha creado la vista originalmente, puede guardar los cambios; de lo contrario, se le pedirá que guarde una versión. Tenga en cuenta que los cambios que realice en la vista afectan a los usuarios con los que se ha compartido la vista.

Vaya a la lista de tareas de un proyecto.

Haga clic en el icono Tablero y, a continuación, haga clic en Utilizar el legado de Agile en la vista del tablero.

(Condicional) Para personalizar una vista de Agile existente, haga lo siguiente:

1. Haga clic en el menú desplegable Vista y, a continuación, seleccione la vista de Agile que desee personalizar.
   No se puede personalizar la vista de Agile predeterminada.

2. Vuelva a hacer clic en el menú desplegable Vista y, a continuación, haga clic en Personalizar vista.
   

(Condicional) Para crear una nueva vista de Agile, haga clic en Nueva vista.
Se muestra el cuadro de diálogo Personalizar vista de Agile.

En el cuadro de diálogo Personalizar vista de Agile, especifique un nombre para esta.
Se recomienda incluir la palabra “Agile” en el nombre de la vista para que los usuarios sepan que se trata de una vista de Agile.
Este nombre se muestra en el menú desplegable  Vista  al seleccionar una vista.

Defina las columnas de estado para mostrar en el tablero de historia en la vista de Agile. Estos son los estados de tareas definidos por el administrador de Workfront, tal como se describe en Crear o editar un estado.

Solo los estados del sistema están disponibles para su uso en el tablero de historia de Agile. Si un estado solo está disponible para un grupo individual al que pertenece, el estado no estará disponible en el tablero de historia de Agile. Además, las tareas que se encuentran en un estado que solo está disponible para un grupo personalizado no son visibles cuando se visualiza el proyecto en una vista de Agile.

Los usuarios pueden mover historias entre estas columnas de estado en el tablero de historias de Agile.
Cuando vaya a definir columnas de estado, puede hacer lo siguiente:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Reordenar columnas de estado:	Arrastre una columna de estado al orden en el que desea que aparezca.
Quitar columnas de estado:	Haga clic en el icono (x) de la columna que desee quitar. No puede quitar el estado "Nuevo" a menos que se haya añadido un estado personalizado a la vista y que ese estado personalizado sea igual a "Nuevo". Para obtener información sobre la creación de un estado personalizado, consulte Crear o editar un estado.
Añadir columnas de estado:	Haga clic en el icono de Más y, a continuación, seleccione el estado que desee añadir. Se muestran todos los estados predeterminados del sistema, así como todos los estados personalizados que se han compartido con usted. Puede configurar hasta 10 estados para mostrar.

En el área Asociar el color de tarjeta con, seleccione una de las siguientes opciones:

En el área Campos adicionales, haga clic en Agregar campo y, a continuación, seleccione el campo que desee agregar a las tarjetas de historia. (Son los mismos campos que puede añadir al crear, personalizar una vista o crear columnas para un informe).
Repita este proceso para añadir hasta tres campos adicionales a las tarjetas de la historia.
Cuando se añaden campos a las tarjetas de historia, los campos se muestran cuando se rellena el campo y son de solo lectura.

De forma predeterminada, los siguientes tipos de datos se muestran en la tarjeta de la historia:

• Nombre de la historia con un vínculo directamente a la tarea
• El nombre del proyecto con un vínculo directamente al proyecto
  Este vínculo solo se muestra cuando se utiliza la vista de Agile en una iteración; no se muestra cuando se utiliza una vista de Agile en un proyecto.
• La descripción de la tarea
• Compromiso actual
• Vea y edite el porcentaje completado ajustando el porcentaje completado en sí o ajustando el número de puntos u horas que se han completado
• Usuarios asignados

Se pueden mostrar datos adicionales (incluidos datos personalizados) en las tarjetas de historias. Es posible que desee mostrar campos adicionales en las tarjetas de historias por varios motivos. Por ejemplo, es posible que desee mostrar el identificador del cliente si está trabajando en historias para varios clientes dentro del proyecto o puede que desee mostrar la fecha de inicio de la tarea.

Haga clic en Guardar.
Su acceso dicta cómo se guarda la vista. Si ha creado la vista originalmente, puede guardar los cambios; de lo contrario, se le pedirá que guarde una versión. Tenga en cuenta que los cambios que realice en la vista afectan a los usuarios con los que se ha compartido la vista.

(Opcional) Haga clic en el icono de Lista para regresar a la lista de tareas.