Creación o edición de vistas en Adobe Workfront

Haga clic en Ver menú desplegable de cualquier lista en la que desee crear o personalizar una vista.

(Opcional) Para personalizar una vista existente, seleccione la vista estándar que desee personalizar.
Las vistas estándar están disponibles en cualquier tipo de lista de Workfront, como un informe, una lista de proyectos o una lista de tareas.

Haga clic en Ver y, a continuación, haga clic en Personalizar vista o Nueva vista.
El Personalizar vista aparece el cuadro de diálogo.

En el Previsualización de columna , realice una de las siguientes acciones:

• Modifique el valor de cualquier columna haciendo clic en el título de la columna y seleccionando un nuevo campo.

• Añada una columna haciendo clic en Agregar columna, empiece a escribir el nombre de la columna que desea agregar y, a continuación, haga clic en ella cuando aparezca en la lista desplegable.

• Ajuste el orden en que aparecen las columnas arrastrando el título de la columna a una nueva ubicación.

  • (Opcional) En el Configuración de columna , haga clic en el Resumir esta columna por y, a continuación, seleccione una de las opciones disponibles para resumir la información. Al elegir esta opción, la información de la columna se agrega a las agrupaciones del informe.
    Para los campos de fecha, puede resumir los valores mediante las siguientes opciones:

    • Máximo
    • Mínimo

    Para los campos de número y moneda, puede resumir los valores mediante las siguientes opciones:

    • Cuenta
    • Suma
    • Promedio
    • Máximo
    • Mínimo

    note note
    NOTE
    Las siguientes excepciones se aplican a los objetos principales (por ejemplo, las tareas principales) cuando se agregan valores para los siguientes campos en agrupaciones:
    Todos los campos de número y moneda excepto Horas reales (por ejemplo, Costo de mano de obra planificado/ real, Costo de gasto planificado/ real, Costo planificado/ real, Horas planificadas) agregan solo los valores de las tareas secundarias y las tareas independientes. No acumulan los valores de las tareas principales o principales de los elementos principales. Las horas reales acumulan los valores de las tareas principales e independientes; no acumulan los números de las tareas principales o secundarias. Los campos de datos personalizados para valores numéricos y monetarios acumulan todas las tareas: principales, secundarios, principales de principales y tareas independientes.

    Para obtener más información sobre el uso de agrupaciones en un informe, consulte el artículo Información general sobre agrupaciones en Adobe Workfront.

  • (Opcional) Haga clic en Opciones avanzadas para especificar la siguiente información para la columna:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Etiqueta personalizada de columna	Especifique una etiqueta personalizada para la columna. Esta etiqueta reemplaza la etiqueta predeterminada.
    Formato de campo	Seleccione el formato en el que desea que se muestren los valores de los campos de la columna.
    Mostrar esta columna en panel	Seleccione esta opción para mostrar esta columna en un panel cuando el informe se muestre en paralelo con otro informe. Cuando esta opción no está seleccionada, esta columna no se muestra al ver el informe en un panel en el que los informes se muestran uno al lado del otro.
    Reglas de columna	Clic Agregar una regla para esta columna para definir una regla para la columna. Después de agregar una regla, puede definir estilos de campo y de texto para ver cómo se muestran los campos que coinciden con esa regla. Clic Agregar regla una vez que haya terminado de definir la regla.

    Para obtener más información sobre el formato condicional de vistas en los informes, consulte el artículo Uso del formato condicional en el modo Texto.

(Condicional) Si hizo clic en Opciones avanzadas, haga clic en Listo.

Clic Guardar vista para crear una vista nueva o para reemplazar la vista actual con los cambios.
O
Clic Guardar como nueva vista para guardar los cambios como una nueva vista.

Su acceso dicta cómo se guarda la vista. Si creó la vista originalmente, puede guardar los cambios; de lo contrario, se le pedirá que guarde una versión. Tenga en cuenta que los cambios que realice en la vista afectan a los usuarios con los que se ha compartido la vista.

Ir a la lista de tareas de un proyecto.

Haga clic en Tablero icono y haga clic en Usar Agile heredado en la vista del tablero.

(Condicional) Para personalizar una vista de Agile existente:

1. Haga clic en Ver menú desplegable y, a continuación, seleccione la vista de Agile que desee personalizar.
   No se puede personalizar la vista de Agile predeterminada.

2. Haga clic en Ver menú desplegable de nuevo y haga clic en Personalizar vista.
   

(Condicional) Para crear una nueva vista de Agile, haga clic en Nueva vista.
El Personalizar vista de Agile aparece el cuadro de diálogo.

En el Personalizar vista de Agile , especifique un nombre para la vista de Agile.
Se recomienda incluir la palabra "Agile" en el nombre de la vista para que los usuarios sepan que se trata de una vista Agile.
Este nombre se muestra en la variable Ver menú desplegable al seleccionar una vista.

Defina las columnas de estado para mostrar en el guion gráfico en la vista Agile. Estos son los estados de tareas definidos por el administrador de Workfront, tal como se describe en Creación o edición de un estado.

Solo los estados del sistema están disponibles para su uso en el panel de historia de Agile. Si un estado solo está disponible para un grupo individual al que pertenece, el estado no estará disponible en el panel de historias Agile. Además, las tareas que están en un estado que solo está disponible para un grupo personalizado no están visibles al ver el proyecto en una vista de Agile.

Los usuarios pueden mover historias entre estas columnas de estado en el panel de historias de Agile.
Al definir las columnas de estado, puede hacer lo siguiente:

table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 layout-auto html-authored no-header
Reordenar columnas de estado:	Arrastre una columna de estado al orden en el que desea que aparezca.
Quitar columnas de estado:	Haga clic en el icono (x) de la columna que desee eliminar. No puede quitar el estado "Nuevo" a menos que se haya agregado un estado personalizado a la vista y ese estado personalizado sea igual a "Nuevo". Para obtener información sobre cómo crear un estado personalizado, consulte Creación o edición de un estado.
Agregar columnas de estado:	Haga clic en Plus y, a continuación, seleccione el estado que desee añadir. Se muestran todos los estados predeterminados del sistema, así como todos los estados personalizados que se han compartido con usted. Puede configurar hasta 10 estados para mostrarlos.

En el Asociar el color de la tarjeta con , seleccione entre las siguientes opciones:

En el Agile , en la sección Campos adicionales , haga clic en Añadir campo, luego seleccione el campo que desee agregar a las tarjetas de historia. (Son los mismos campos que puede agregar al crear, personalizar una vista o crear columnas para un informe).
Repita este proceso para agregar hasta tres campos adicionales a las tarjetas de historia.
Cuando se agregan campos a las tarjetas de historia, los campos son de sólo lectura y sólo se muestran cuando se rellena el campo.

De forma predeterminada, los siguientes tipos de datos se muestran en la tarjeta de historia:

• Nombre de la historia con un vínculo directamente a la tarea
• El nombre del proyecto con un vínculo directamente al proyecto
  Este vínculo solo se muestra cuando se utiliza la vista Agile en una iteración; no se muestra cuando se utiliza una vista Agile en un proyecto.
• Descripción de la tarea
• Compromisos actuales
• Vea y edite el porcentaje completado ajustando el porcentaje completado en sí o ajustando el número de puntos u horas que se han completado
• Usuarios asignados

Puede mostrar datos adicionales (incluidos datos personalizados) en tarjetas de historia. Es posible que desee mostrar campos adicionales en las tarjetas de historia por varios motivos. Por ejemplo, es posible que desee mostrar el ID de cliente si está trabajando en historias para varios clientes dentro del proyecto o puede que desee mostrar la fecha de inicio de la tarea.

Haga clic en Guardar.
Su acceso dicta cómo se guarda la vista. Si creó la vista originalmente, puede guardar los cambios; de lo contrario, se le pedirá que guarde una versión. Tenga en cuenta que los cambios que realice en la vista afectan a los usuarios con los que se ha compartido la vista.

(Opcional) Haga clic en Lista para volver a la lista de tareas.