Crear y modificar portafolios de un grupo
Creado para:
- Administrador
Cuando vea un grupo que administra en el área de Grupos, puede ver sus portafolios y trabajar con ellos.
Si hay grupos por encima del grupo que administra, sus administradores también pueden hacerlo en su grupo. Lo mismo ocurre con los administradores de Workfront (para cualquier grupo).
Requisitos de acceso
Para realizar los pasos de este artículo, debe tener lo siguiente:
Plan
Debe ser administrador de grupos o de Workfront. Para obtener más información, consulte Administradores de grupo y Conceder a un usuario acceso administrativo completo.
El portafolio debe estar asociado al grupo o a cualquiera de sus subgrupos.
Además, debe tener permisos para ver el portafolio, ya sea porque lo creó o porque se compartió con usted.
Para obtener información sobre cómo solicitar acceso adicional, consulte Solicitar acceso a objetos.
*Si necesita saber qué plan o tipo de licencia tiene, póngase en contacto con su administrador de Workfront.
Vea, trabaje con y cree portafolios para su grupo desde el área Grupos
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Haga clic en el icono Main Menu
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En el panel izquierdo, haga clic en Grupos
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Haga clic en el nombre del grupo para el que desea crear, ver o trabajar con portafolios.
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En el panel izquierdo, haga clic en Portfolio para enumerar los portafolios asociados con el grupo (y los subgrupos que estén debajo de él).
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Realice una de las siguientes acciones:
Agregar un portafolio-
Haga clic en Nuevo portafolio.
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Reemplace Portafolio sin título por el nombre que desee para el portafolio.
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Haga clic en Detalles del Portfolio en el panel izquierdo y actualice la información en el área Información general según sea necesario.
Para obtener más información sobre las opciones de configuración, consulte Crear un portafolio.
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Haga clic en el botón Atrás del navegador para volver a la lista de Portfolio del grupo.
Editar o eliminar portafoliosSeleccione al menos un portafolio para el que tenga permisos de edición y, a continuación, utilice los botones de la barra de herramientas para editarloCompartir portafoliosSeleccione al menos un portafolio para el que tenga permisos de uso compartido y luego haga clic en el icono de uso compartidoExportar la lista de portafoliosHaga clic en Exportar -