Configurar una cuenta satélite en Workfront Proof
Las cuentas satélite son cuentas de pago configuradas y administradas desde su propia cuenta de Workfront Proof. Para obtener más información, vea Cuentas satélite en Workfront Prueba.
Cualquier administrador de facturación puede crear una cuenta satélite. Para obtener información sobre los administradores de facturación, consulte Perfiles de permisos de revisión en Workfront Proof.
Creación de una cuenta satélite creating-a-satellite-account
Para crear una cuenta satélite:
-
Vaya a la página Facturación.
Para obtener más información acerca de la página de facturación, consulte La Workfront Proof página de facturación. -
Haga clic en el botón de cuenta Nuevo satélite. (1)
Aparece una ventana emergente.
-
Introduzca los detalles de su cliente, incluidos los códigos promocionales relevantes.
-
Haga clic en Guardar. La cuenta satélite aparece automáticamente en el menú desplegable Cuentas en la parte superior de la página Facturación.
-
Seleccione la nueva cuenta satélite del menú desplegable.
-
Continúa con Seleccionando un plan para tu cuenta Satellite para actualizar tu cuenta Satellite.
Selección de un plan para su cuenta de Satellite selecting-a-plan-for-your-satellite-account
Después de configurar la cuenta satélite como se describe en Creación de una cuenta satélite, debe actualizarla al plan deseado.
-
Vaya a la página Facturación.
Para obtener más información acerca de la página de facturación, consulte La Workfront Proof página de facturación. -
En el menú desplegable Sus cuentas que se encuentra en la parte superior de la página (1), elija la cuenta satélite correspondiente.
Aparecerá la página de facturación de la cuenta satélite y los detalles de contacto de facturación de su cuenta se replicarán automáticamente.
-
Haga clic en el botón Cambiar plan en la esquina superior derecha de la página. (2)
O
Abra la ventana emergente haciendo clic en el nombre del plan actual o el siguiente. (3) -
Actualiza o rebaja tu plan.
Adición de usuarios a su cuenta de satélite
Después de haber actualizado la cuenta satélite al plan elegido, debe agregar usuarios a la cuenta.
-
Inicie sesión en Workfront Proof como administrador de Workfront Proof.
-
Haga clic en Configuración de la cuenta.
-
En el menú desplegable de la parte superior de la página, seleccione la cuenta satélite correspondiente. (1)
Aparecerá la página de configuración de la cuenta de satélite. -
Haga clic en el botón Nuevo usuario en la parte superior derecha de la página. (2)
Se muestra la página New User. -
Escriba los detalles del usuario y haga clic en Guardar.
El usuario recibe una notificación por correo electrónico que le da acceso a la cuenta.
Los usuarios agregados a la cuenta Satellite aparecen como miembros en la lista de contactos de la cuenta hub.
Del mismo modo, los usuarios de la cuenta hub aparecen como miembros en los contactos de la cuenta Satellite.
Para ver una lista completa de todos los usuarios en la cuenta Satellite, haga clic en la ficha Usuarios.
Vinculación de cuentas independientes existentes a su cuenta de concentrador
Si creó anteriormente otras cuentas independientes para sus clientes, estas se pueden convertir en cuentas satélite.
Nos encargaremos de esto al vincularlos a su cuenta de Workfront Proof (convirtiéndola en una cuenta de concentrador).
Todo lo que debe hacer es proporcionarnos los siguientes detalles:
- El nombre de su cuenta de Workfront Proof y la dirección de correo electrónico que utilizó para configurarla
- Los nombres de las cuentas independientes que desea vincular a su cuenta y las direcciones de correo electrónico utilizadas para configurar las cuentas independientes.