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Creación de un tablero de informes para revisión y aprobaciones

Last update: Fri Jul 25 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Creado para:

  • Usuario

Puede crear un tablero de informes en el área de Paneles de lienzo para mostrar información de alto nivel y detallada acerca de las revisiones y aprobaciones con la funcionalidad de Aprobaciones unificadas.

IMPORTANT
Esta funcionalidad solo está disponible para clientes que utilizan el servicio de aprobaciones unificadas e inscritos en la versión beta de paneles de lienzo. Para obtener más información, consulte Información beta de paneles de lienzo.

tablero de ejemplo

Creación de un panel

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Paneles.

  2. En el panel izquierdo, haga clic en Paneles de lienzo.

  3. Haga clic en Nuevo panel.

  4. Asigne un nombre al tablero.

  5. (Opcional) Añada una descripción.

  6. Haga clic en Crear.
    agregar nombre y descripción de panel

Una vez creado un panel, puede empezar a agregar KPI, gráficos y tablas. Consulte las secciones siguientes para obtener más información:

Agregar información de revisión y aprobación de alto nivel con KPI y gráficos

Puede ver información de alto nivel sobre aprobaciones de documentos con KPI y gráficos.

Para obtener más información, consulte Generar un informe de KPI y Crear un informe de gráfico.

KPI

ejemplos de KPI

Aprobaciones pendientes

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione KPI.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Pending en el campo Name.
    2. Escriba aprobaciones pendientes en el campo Descripción. Esto se muestra como un pie de ilustración debajo del valor de KPI.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar KPI:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el KPI de compilación icono de KPI de compilación .

    2. Haga clic en Seleccionar campo.

    3. Busque y seleccione la carpeta Aprobación de documento.

    4. Seleccione Estado.

    5. En el menú desplegable Tipo de agregación, seleccione Recuento.

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtro Icono de filtro .

    2. Seleccione Editar filtro.

    3. Haga clic en Agregar condición.

    4. Haga clic en el filtro de condición vacío, haga clic en Elegir un campo y, a continuación, elija Estado.

    5. Deje el operador como Equal y, a continuación, escriba pending review en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro kpi pendiente

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aprobaciones vencidas

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione KPI.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Vencido en el campo Nombre.
    2. Escriba Plazo límite de la fase de aprobación en el último en el campo Descripción. Esta descripción se muestra como un pie de ilustración debajo del valor de KPI.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar KPI:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el KPI de compilación icono de KPI de compilación .

    2. Haga clic en Seleccionar campo.

    3. Busque y seleccione la carpeta Aprobación de documento.

    4. Seleccione Estado.

    5. En el menú desplegable Tipo de agregación, seleccione Recuento.

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtro Icono de filtro .

    2. Seleccione Editar filtro.

    3. Haga clic en Agregar condición.

    4. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    5. Seleccione Fase de aprobación > Plazo.

    6. Cambie el operador a Less Than.

    7. Cambie Establecer fecha relativa en EL y, a continuación, escriba $$HOY en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro de kpi vencido

    8. Haga clic en Agregar condición.

    9. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    10. Seleccione Estado.

    11. Cambie el operador a No contiene y, a continuación, escriba aprobado en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro kpi vencido 2

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aprobaciones completadas

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione KPI.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Completed en el campo Name.
    2. Escriba Recuento de estado de aprobación en el campo Descripción. Esta descripción se muestra como un pie de ilustración debajo del valor de KPI.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar KPI:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el KPI de compilación icono de KPI de compilación .

    2. Haga clic en Seleccionar campo.

    3. Busque y seleccione la carpeta Aprobación de documento.

    4. Seleccione Estado.

    5. En el menú desplegable Tipo de agregación, seleccione Recuento.

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtro Icono de filtro .

    2. Seleccione Editar filtro.

    3. Haga clic en Agregar condición.

    4. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    5. Seleccione Estado.

    6. Cambie el operador a Contains y escriba approved en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro kpi completado

    7. Haga clic en Agregar condición.

    8. Haga clic en Y para cambiarlo a O.

    9. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    10. Seleccione Estado.

    11. Cambie el operador a Equal y, a continuación, escriba review en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro kpi completado

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aprobaciones abandonadas

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione KPI.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Abandonado en el campo Nombre.
    2. Escriba Plazo de aprobación de más de 2 semanas después de en el campo Descripción. Esta descripción se muestra como un pie de ilustración debajo del valor de KPI.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar KPI:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el KPI de compilación icono de KPI de compilación .

    2. Haga clic en Seleccionar campo.

    3. Busque y seleccione la carpeta Fase de aprobación del documento.

    4. Seleccione Plazo.

    5. En el menú desplegable Tipo de agregación, seleccione Recuento.

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtro Icono de filtro .

    2. Seleccione Editar filtro.

    3. Haga clic en Agregar condición.

    4. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego en Elegir un campo.

    5. Seleccione Estado.

    6. Cambie el operador a No contiene y escriba aprobado en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro kpi abandonado

    7. Haga clic en Agregar condición.

    8. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    9. Seleccione Plazo.

    10. Cambie el operador a Less Than y luego cambie Set relative date a ON.

    11. Escriba $$TODAY-2w en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro kpi abandonado

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Gráficos

Ejemplos de gráficos

Gráfico de barras de decisión de aprobaciones

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione Gráfico.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Aprobaciones por decisión en el campo Nombre.
    2. (Opcional) Escriba una descripción en el campo Descripción. Este texto se muestra como información de objeto junto al nombre del gráfico.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Gráfico de generación:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Crear gráfico Crear gráfico .

    2. En el menú desplegable Tipo de gráfico, deje seleccionado Barra.

    3. En el menú desplegable Tipo de barra, deje seleccionado Simple.

    4. Haga clic en Actualizar campo para el eje inferior (X) y, a continuación, seleccione Aprobación de documento > Estado.

    5. Establezca Aggregation type en Count.

    6. Haga clic en Actualizar campo para el eje izquierdo (Y) y, a continuación, seleccione Estado.

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtrar icono de ficha de filtro .

    2. Haga clic en Editar filtro y luego en Agregar condición.

    3. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    4. Seleccione Versión del documento > Versión.

    5. Cambiar el operador a No es nulo.

      ejemplo de filtro

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Gráfico de barras de revisiones

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione Gráfico.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Revisiones en el campo Nombre.
    2. Escriba Número de revisiones de documentos con decisiones incompletas planeadas antes de que finalice este mes en el campo Descripción. Este texto se muestra como información de objeto junto al nombre del gráfico.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Gráfico de generación:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Crear gráfico Crear gráfico .

    2. En el menú desplegable Tipo de gráfico, deje seleccionado Barra.

    3. En el menú desplegable Tipo de barra, deje seleccionado Simple.

    4. Haga clic en Actualizar campo para el eje inferior (X) y, a continuación, seleccione Aprobación de documento > Versión de documento > Versión.

    5. Establezca Aggregation type en Count.

    6. Haga clic en Actualizar campo para el eje izquierdo (Y) y, a continuación, seleccione Aprobación de documento > Versión de documento > Documento > Nombre.

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtrar icono de ficha de filtro .

    2. Haga clic en Editar filtro y luego en Agregar condición.

    3. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    4. Seleccione fase de aprobación > participantes en la fase de aprobación > Fecha de decisión.

    5. Cambie el operador a Is Null.

      ejemplo de filtro de gráfico de revisiones

    6. Haga clic en Agregar condición.

    7. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    8. Seleccione Fase de aprobación > Plazo.

    9. Cambie el operador a Menor o igual que, luego cambie Establecer fecha relativa a ON.

    10. Escriba $$TODAYem en el cuadro de texto.

      Ejemplo de filtro de gráfico de revisiones

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Agregar información detallada de revisión y aprobación con tablas

Para obtener más información sobre cómo generar un informe de tabla, consulte Generar un informe de tabla.

ejemplo de tabla

Lista de aprobaciones pendientes

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione Tabla.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba aprobaciones pendientes en el campo Nombre.
    2. Escriba una descripción en el campo Descripción. Este texto se muestra como información de objeto junto al nombre del gráfico.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar tabla:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Columnas de tabla Icono de columnas de tabla .
    2. Haga clic en Agregar columna.
    3. Desplácese hacia abajo y seleccione Aprobaciones de documentos > Estado.
    4. Añada las siguientes columnas:
    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
    Nombre del proyecto Versión del documento > Documento > Proyecto > Nombre
    Nombre de documento Versión del documento > Documento > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.
    Versión del documento Versión del documento > Documento > Versión
    Fecha límite Aprobación de documento > Fase de aprobación > Plazo
    Solicitado por Aprobación de documento > Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación* > Solicitante > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.
    Fecha de solicitud Aprobación de documento > Fase de aprobación > Participantes de fase de aprobación* > Creado en
    Aprobador Aprobación de documento > Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación* > Usuario participante > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

    *Los participantes de la fase de aprobación se truncan a fase de aprobación Pa…

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtrar icono de ficha de filtro .

    2. Haga clic en Editar filtro y luego en Agregar condición.

    3. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    4. Seleccione Estado.

    5. Cambie el operador a Equal y, a continuación, escriba pending approval en el cuadro de texto.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación pendiente

    6. (Opcional) Agregue filtros adicionales como se describe en la sección Filtros opcionales a continuación.

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Filtros opcionales

Para ver información más específica según el caso de uso, puede añadir condiciones de filtro adicionales. Es posible que desee volver a crear la tabla y agregar nuevas condiciones de filtro por caso de uso.

Expandir para ver opciones de filtro adicionales

Mis proyectos

  1. Haga clic en Editar filtro > Agregar condición:

    1. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    2. Seleccione Versión del documento > Documento > Proyecto > Propietario > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

    3. Cambie el operador a Equal y, a continuación, elija Me (Logged in user) para mostrar los proyectos en Workfront donde esté marcado como propietario del proyecto.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación pendiente

  2. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aprobaciones enviadas

  1. Haga clic en Editar filtro > Agregar condición:

    1. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego en Elegir un campo.

    2. Seleccione Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación > Solicitante > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

    3. Cambie el operador a Equal y, a continuación, elija Me (Logged in user) para mostrar los proyectos en Workfront donde esté marcado como propietario del proyecto.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación pendiente

  2. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Lista de aprobaciones vencidas

  1. Cree un tablero tal como se describe en la sección anterior.

  2. En la esquina superior derecha de la página de detalles del panel, haga clic en Agregar informe.

  3. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  4. En el lado izquierdo, seleccione Tabla.

  5. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  6. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba aprobaciones vencidas en el campo Nombre.
    2. (Opcional) Escriba una descripción en el campo Descripción. Este texto se muestra como información de objeto junto al nombre del gráfico.

  7. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar tabla:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Columnas de tabla Icono de columnas de tabla .

    2. Haga clic en Agregar columna.

    3. Desplácese hacia abajo y seleccione Aprobaciones de documentos > Estado.

    4. Añada las siguientes columnas:

      table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 html-authored no-header
      Nombre del proyecto Versión del documento > Documento > Proyecto > Nombre
      Nombre de documento Versión del documento > Documento > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.
      Versión del documento Versión del documento > Documento > Versión
      Fecha límite Documento > Fase de aprobación > Plazo
      Solicitado por Documento > Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación* > Solicitante > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.
      Fecha de solicitud Documento > Fase de aprobación > Participantes de la fase de aprobación* > Creado en
      Aprobador Documento > Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación* > Usuario participante > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

      *Los participantes de la fase de aprobación se truncan a fase de aprobación Pa…

  8. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtrar icono de ficha de filtro .

    2. Haga clic en Editar filtro y luego en Agregar condición.

    3. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego haga clic en Elegir un campo.

    4. Seleccione Fase de aprobación > Plazo.

    5. Cambie el operador a Less than y luego cambie Set relative date a ON.

    6. Escriba $$TODAY en el campo de texto.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación vencida

    7. (Opcional) Agregue filtros adicionales como se describe en la sección Filtros opcionales a continuación.

  9. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Filtros opcionales

Para ver información más específica según el caso de uso, puede añadir condiciones de filtro adicionales. Es posible que desee volver a crear la tabla y agregar nuevas condiciones de filtro opcionales por caso de uso.

Expandir para ver opciones de filtro adicionales

Mis proyectos

  1. Haga clic en Editar filtro > Agregar condición:

    1. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego en Elegir un campo.

    2. Seleccione Versión del documento > Documento > Proyecto > Propietario > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

    3. Cambie el operador a Equal y, a continuación, elija Me (usuario conectado) para mostrar los proyectos en Workfront en los que esté marcado como propietario del proyecto.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación pendiente

  2. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Aprobaciones enviadas

  1. Haga clic en Editar filtro > Agregar condición:

    1. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego en Elegir un campo.

    2. Seleccione Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación > Solicitante > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

    3. Cambie el operador a Equal y, a continuación, elija Me (usuario conectado) para mostrar los proyectos en Workfront en los que esté marcado como propietario del proyecto.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación pendiente

  2. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Mi equipo

  1. Haga clic en Editar filtro > Agregar condición:

    1. Haga clic en el filtro de condición vacío y luego en Elegir un campo.

    2. Seleccione Fase de aprobación > Participantes en la fase de aprobación > Equipo de participantes > escriba Nombre en el cuadro de búsqueda.

    3. Cambie el operador a Equal y, a continuación, elija Mis equipos predeterminados (Usuario con sesión iniciada) o Mis otros equipos (Usuario con sesión iniciada) para mostrar los proyectos asignados a su equipo predeterminado o a otros equipos en los que esté.

      ejemplo de filtro de tabla de aprobación pendiente

  2. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

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