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Generar un informe de KPI en un panel de lienzo

Last update: Fri Aug 29 2025 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
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Actualmente, la función Paneles de lienzo solo está disponible para los usuarios que participan en la fase beta. Es posible que algunas partes de la función no estén completas o que no funcionen según lo previsto durante esta fase. Envíe cualquier comentario sobre su experiencia siguiendo las instrucciones de la sección Proporcionar comentarios del artículo Información general sobre la versión beta de los paneles de lienzo.

​>Tenga en cuenta que esta versión beta no está disponible en los siguientes proveedores de la nube:
  • Traer su propia clave para Amazon Web Service
  • Azure
  • Google Cloud Platform

Puede crear y agregar un informe de KPI a un panel de lienzo que represente visualmente los datos del indicador de rendimiento clave como un número, que puede utilizar para ver el rendimiento de sus proyectos y equipos.

Ejemplo de informe KPI

Requisitos de acceso

Amplíe para ver los requisitos de acceso.
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Plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront

Actual: plan

Nuevo: estándar
Configuraciones de nivel de acceso Editar el acceso a Informes, Paneles y Calendarios

Para obtener más información sobre esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Requisitos previos

Debe crear un tablero para poder generar un informe de KPI.

Generar un informe de KPI en un panel de lienzo

Hay muchas opciones de configuración disponibles para crear un informe de KPI. En esta sección, le guiaremos a través del proceso general de creación de uno.

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Paneles.

  2. En el panel izquierdo, haga clic en Paneles de lienzo.

  3. Haga clic en Nuevo panel en la esquina superior derecha.

  4. En el cuadro Crear tablero, escriba el Nombre y la Descripción del tablero.

  5. Haga clic en Crear.

  6. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  7. En el lado izquierdo, seleccione KPI.

  8. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  9. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba un informe Nombre.

    2. Escriba un informe Descripción.

      note note
      NOTE
      La descripción se utilizará como pie de ilustración debajo del valor de KPI. Si no introduce una descripción, se generará un pie de ilustración en función del agregador y el tipo de agregación que seleccione en los pasos siguientes.

  10. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar KPI:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Generar KPI Generar icono de KPI .

    2. Haga clic en Seleccionar campo y, a continuación, especifique el campo que desee agregar al informe.

    3. En el menú desplegable Tipo de agregación, seleccione cómo se acumulan los datos para generar el resultado de KPI. Las opciones de este campo varían en función del tipo de campo seleccionado en el paso anterior.

  11. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtro Icono de filtro .

    2. Seleccione Editar filtro.

    3. Haga clic en Agregar condición y, a continuación, especifique el campo por el que desea filtrar y el modificador que define qué tipo de condición debe cumplir el campo.

    4. (Opcional) Haga clic en Agregar grupo de filtros para agregar otro conjunto de criterios de filtrado. El operador predeterminado entre los conjuntos es Y. Haga clic en el operador para cambiarlo a OR.

      Para obtener más información sobre los filtros, consulte Editar filtros de informe en un panel de lienzo.

  12. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Configuración de columna detallada:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Columnas de desglose Columnas de desglose . Los campos del gráfico aparecen automáticamente como columnas en la sección de vista previa a la derecha.

    2. (Opcional) Para actualizar cualquiera de las configuraciones de columna existentes, seleccione la columna que desee actualizar en la sección Columnas actuales y, a continuación, actualice la información que desee (por ejemplo: etiqueta, estado vinculado y reglas de formato).

    3. Haga clic en Agregar columna y, a continuación, seleccione el campo que desee mostrar como columna en la tabla. Repita este proceso para cada columna que desee agregar.

  13. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Configuración del grupo de desglose:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Configuración de grupo Icono de grupo de desglose .

    2. Haga clic en el botón Agregar agrupación y, a continuación, seleccione el campo que desee crear como agrupación.

  14. Haga clic en Guardar para crear el informe y agregarlo al tablero.

Generar un ejemplo de informe de KPI

En esta sección, explicaremos los pasos para crear un informe KPI que muestre las aprobaciones de documentos pendientes.

Para obtener más información sobre ejemplos de informes KPI, consulte Crear un tablero de informes para revisión y aprobaciones.

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Paneles.

  2. En el panel izquierdo, haga clic en Paneles de lienzo.

  3. Haga clic en Nuevo panel en la esquina superior derecha.

  4. En el cuadro Crear tablero, escriba el Nombre y la Descripción del tablero.

  5. Haga clic en Crear.

  6. En el cuadro Agregar informe, seleccione Crear informe.

  7. En el lado izquierdo, seleccione KPI.

  8. En la esquina superior derecha, haga clic en Crear informe.

  9. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Detalles:

    1. Escriba Pending en el campo Name.
    2. Escriba aprobaciones pendientes en el campo Descripción. Esto se muestra como un pie de ilustración debajo del valor de KPI.

  10. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Generar KPI:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el KPI de compilación icono de KPI de compilación .

    2. Haga clic en Seleccionar campo.

    3. Busque y seleccione la carpeta Aprobación de documento.

    4. Seleccione Estado.

    5. En el menú desplegable Tipo de agregación, seleccione Recuento.

  11. Siga los pasos a continuación para configurar la sección Filter:

    1. En el panel izquierdo, haga clic en el icono Filtro Icono de filtro .

    2. Seleccione Editar filtro.

    3. Haga clic en Agregar condición.

    4. Haga clic en el filtro de condición vacío, haga clic en Elegir un campo y, a continuación, elija Estado.

    5. Deje el operador como Equal y, a continuación, escriba pending review en el cuadro de texto.
      Ejemplo de filtro de KPI pendiente

  12. Haz clic en Guardar en la esquina superior derecha de la pantalla.

Consideraciones al crear un informe de KPI

Uso del selector de campos

La lista desplegable Secciones de la sección Generar KPI se ha diseñado para reducir las opciones de un selector de campo y facilitar la búsqueda de un objeto al crear un informe de tabla. Para empezar, debe seleccionar un objeto de entidad base.

  • Todas las secciones: Todos los tipos de objetos en Workfront Workflow y Workfront Planning.
  • Objetos Workfront: objetos nativos de flujo de trabajo de Workfront.
  • Tipos de registros de planificación: tipos de registros personalizados definidos en Workfront Planning.

Lista desplegable de secciones

Una vez seleccionado el objeto de entidad base, la lista desplegable Secciones se actualiza con las opciones de tipo de campo aplicables para elegir.

  • Todas las secciones: campos nativos, campos personalizados y objetos relacionados.
  • Todos los campos: campos nativos y personalizados (excluye relaciones).
  • Campos personalizados: campos definidos por el cliente en un formulario personalizado o en un registro de Planning.
  • Campos de Workfront: Solo campos nativos.
  • Relaciones: Registros conectados.

Selección de objetos de informe

Referencia a objetos secundarios

Las relaciones disponibles para columnas adicionales, opciones de filtro y atributos de agrupación generalmente se limitan a objetos superiores en la jerarquía de objetos de Workfront o tienen una sola selección en el objeto de entidad base del informe. Hay algunas excepciones a este respecto, que incluyen las siguientes:

  • Proyecto > Tareas
  • Aprobación de documento > Fases de aprobación de documento
  • Fases de aprobación de documento > Participantes en la fase de aprobación de documento

Al utilizar cualquiera de las relaciones principal-secundario enumeradas anteriormente, verá una fila en la tabla para cada registro secundario conectado al objeto principal.

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