Editar una tarea de plantilla

Después de crear una plantilla, puede editar la información de las tareas de plantilla. La información que se actualiza en una tarea de plantilla se asocia a tareas de proyecto después de utilizar la plantilla para crear un proyecto o de adjuntar la plantilla a un proyecto.

Para obtener información acerca de cómo crear una plantilla, vea Crear una plantilla de proyecto.

Puede editar las tareas de plantilla o puede editar las tareas de plantilla de forma masiva.

NOTE
No puede editar de forma masiva tareas de plantilla que pertenezcan a distintas plantillas. Solo puede editar tareas de plantilla que pertenezcan a la misma plantilla.

Requisitos de acceso

Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.

Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:

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plan de Adobe Workfront Cualquiera
Licencia de Adobe Workfront*

Nuevo: estándar

Actual: plan

Nivel de acceso Editar acceso a plantillas
Permisos de objeto

Administrar permisos para una plantilla.

Contribute o permisos superiores para la tarea de plantilla.

*Para obtener más información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.

Requisitos previos

Antes de empezar, debe

Editar tarea de plantilla

Puede editar una tarea de plantilla mediante las áreas Editar tarea de plantilla o Detalles de tarea de plantilla. Los siguientes pasos describen la edición de una tarea en el cuadro Editar tarea de plantilla.

  1. Haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior derecha de Adobe Workfront o (si está disponible), haga clic en el icono Menú principal Menú principal en la esquina superior izquierda y, a continuación, haga clic en Plantillas.

  2. Haga clic en el nombre de una plantilla para abrirla.

  3. Haga clic en Tareas de plantilla en el panel izquierdo.

  4. Haga clic en el nombre de una tarea de plantilla en la lista para abrirla.

  5. (Opcional) Para editar varias tareas de plantilla de forma masiva, seleccione varias tareas de plantilla y luego haga clic en Editar en la parte superior de la lista de plantillas.

  6. (Condicional) Para editar información limitada sobre una tarea de plantilla, haga clic en Detalles de la tarea de plantilla en el panel izquierdo y, a continuación, vaya a las áreas de la sección Detalles para editar la información de cada área.

  7. (Opcional) Haga clic en el icono Contraer todo para contraer todas las áreas.

  8. Para editar información en la sección Detalles, haga clic en el icono Editar , luego seleccione una de las áreas siguientes o haga clic en Editar todo para editar información en todas las áreas:

    • Información general

    • Formularios personalizados

      Los nombres de los formularios personalizados solo se muestran si hay formularios personalizados adjuntos al objeto.

    • Finanzas

    note tip
    TIP
    Para obtener información acerca de todos los campos que se muestran en el área Detalles, continúe editando todos los campos mediante el cuadro Editar tarea de plantilla, como se describe a continuación.
  9. (Condicional) Para editar toda la información acerca de la tarea de plantilla, haga clic en el menú Más junto al nombre de la tarea de plantilla y, a continuación, haga clic en Editar.

    Se muestra el cuadro Editar tarea de plantilla.

    note tip
    TIP
    También puede seleccionar una tarea de plantilla en una lista y, a continuación, hacer clic en Editar para abrir el cuadro Editar tarea de plantilla.

  10. Considere la posibilidad de especificar información en cualquiera de las siguientes secciones:

Información general overview

  1. Comience a editar una tarea de plantilla como se ha descrito anteriormente.

  2. Haga clic en Información general.

    edit_task_overview.png

  3. Actualice cualquiera de las siguientes opciones:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 4-row-2 5-row-2 6-row-2 7-row-2 8-row-2 9-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Nombre Especifique un nombre para la tarea de plantilla. Este campo no se muestra al editar tareas de plantilla de forma masiva.
    Descripción Agregue información adicional sobre la tarea de plantilla.
    URL Especifique un vínculo web relacionado con la información sobre la tarea de plantilla.
    Prioridad

    Se trata de un indicador visual que le permite priorizar las tareas de plantilla.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Ninguno

    • Baja

    • Normal

    • Alta

    • Urgente

    Según las Preferencias del proyecto seleccionadas por el administrador de Workfront, los nombres de las prioridades pueden ser diferentes para usted. Para obtener más información acerca de cómo editar prioridades, vea Crear y personalizar prioridades.

    Tipo de duración

    La tarea futura creada a partir de esta plantilla tendrá este tipo de duración.
    Tipo de duración identifica la relación entre lo siguiente:

    - número de recursos asignados a una tarea

    - el esfuerzo total necesario para completar la tarea

    - la duración total de la tarea.

    Los tipos de duración permiten establecer asignaciones de recursos coherentes según las necesidades de la tarea. Para obtener más información acerca del tipo de duración de una tarea, vea Información general sobre la duración de la tarea y el tipo de duración.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Asignación calculada

    • Trabajo calculado

    • Condicionada por el esfuerzo

    • Simple

    Duración

    Especifique la Duración de las tareas futuras, en minutos, horas, días, semanas o meses. La futura tarea creada a partir de esta plantilla tendrá la duración especificada aquí.

    De forma predeterminada, Workfront mide la Duración en días. Cantidad de tiempo que se permite para que la tarea permanezca incompleta antes de que deba completarse. No puede especificar la duración de una tarea cuando el Tipo de duración de la tarea es Simple o cuando la Restricción de tarea es Fechas fijas.

    IMPORTANTE

    La duración suele ser la cantidad de tiempo entre las fechas planificadas de inicio y finalización de una tarea de plantilla y, por este motivo, afecta a la escala de tiempo de la plantilla. Esto determina la cronología del futuro proyecto creado a partir de la plantilla.

    Horas planificadas Especifique el número de horas planificadas para la tarea futura del proyecto creado con esta plantilla. Es la cantidad de tiempo real que tardarían los usuarios asignados de la tarea en completarla. Solo puede especificar el número de horas planificadas para una tarea cuando el Tipo de duración está establecido en Asignación calculada.
    Restricción de tarea

    La tarea en el proyecto creado a partir de esta plantilla tendrá esta restricción. Las restricciones de tarea identifican cuándo se debe completar una tarea.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Fechas fijas. Especifique un inicio planificado y una fecha planificada de finalización.
    • Debe Comenzar El. Especifique una Fecha planificada de inicio.
    • Debe Finalizar El. Especifique una Fecha planificada de finalización.
    • Lo antes posible
    • Lo más tarde posible
    • Lo más temprano disponible
    • Última hora disponible
    • No iniciar después del. Especifique una Fecha planificada de inicio.
    • No iniciar antes del . Especifique una Fecha planificada de inicio.
    • No finalizar después de . Especifique una Fecha planificada de finalización.
    • No finalizar antes del. Especifique una Fecha planificada de finalización.

    Para obtener más información sobre la restricción de tarea, vea Información general sobre la restricción de tarea.

    Día de inicio (opcional y condicional)

    Puede especificar el Día de inicio de una tarea de plantilla sólo cuando la restricción de tarea sea una de las siguientes:

    • Debe iniciarse el
    • No iniciar antes del
    • No iniciar después del
    • Fechas fijas

    Esto corresponderá a la fecha dentro de la cronología del futuro proyecto en que comenzará la tarea. Para todas las demás delimitaciones, Workfront calcula el Día de inicio en función de la dependencia de predecesoras entre las tareas.

    Día de finalización (opcional y condicional)

    Puede especificar el día de finalización de una tarea de plantilla sólo cuando la restricción de tarea sea una de las siguientes:

    • Debe finalizarse el
    • No terminar antes de
    • No terminar después de
    • Fechas fijas

    Esto corresponderá a la fecha dentro de la cronología del futuro proyecto en que se completará la tarea. Para todas las demás restricciones, Workfront calcula el día de finalización en función de la duración y la dependencia de la predecesora.

  4. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

    O

    Haga clic en Guardar cambios.

Finanzas finance

  1. Comience a editar una tarea de plantilla como se ha descrito anteriormente.

  2. Haga clic en Finanzas.

    edit_task_finance.png

  3. Actualice cualquiera de las siguientes opciones:

    table 0-row-2 1-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Tipo de costo

    Especifique el Tipo de coste para la tarea futura. Determina cómo se calcula el costo de la tarea, en función del número de horas de las tareas.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • Sin costo

    • Fijo por hora

    • Usuario por hora

    • Rol por hora

    Para obtener más información sobre los costos de seguimiento, vea Costos de seguimiento.

    Tipo de ingresos

    Especifique el Tipo de ingresos para la tarea futura. Esto determina cómo se calculan los ingresos de la tarea, en función del número de horas de las tareas.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • No facturable

    • Usuario por hora

    • Rol por hora

    • Fijo por hora

    • Usuario por hora sin límite

    • Rol por hora con límite

    • Usuario por hora más fijos

    • Rol por hora más fijos

    • Ingresos fijos

    Para obtener más información sobre el seguimiento de los ingresos, consulte Información general sobre facturación e ingresos.

  4. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

    O

    Haga clic en Guardar cambios.

Configuración settings

  1. Comience a editar una tarea de plantilla como se ha descrito anteriormente.

  2. Haga clic en Configuración.

  3. Actualice cualquiera de las siguientes opciones:

    table 0-row-2 1-row-2 2-row-2 3-row-2 layout-auto html-authored no-header
    Hito

    Elija un hito para asociarlo a la tarea de plantilla seleccionada.

    IMPORTANTE

    Debe asociar una trayectoria del hito con una plantilla para que este campo se muestre. Para obtener más información, consulte Editar plantillas de proyecto.

    Modo de seguimiento

    Especifique cómo se rastreará el estado de progreso de la tarea futura.

    Seleccione entre las siguientes opciones:

    • El usuario debe actualizar

    • Suponer a tiempo

    • Ignorar advertencias tardías

    • Autocompletar

    • Predecesora

    Para obtener más información sobre el modo de seguimiento de las tareas, consulte Información general sobre el modo de seguimiento de tareas.

    Proceso de aprobación

    Seleccione el proceso de aprobación que desea asociar con la tarea de plantilla. El administrador de Workfront debe definir los procesos de aprobación de tareas en el nivel del sistema para poder asociarlos a tareas de plantilla. Un usuario con acceso administrativo a los procesos de aprobación también puede crear procesos de aprobación específicos del grupo. Para obtener más información acerca de cómo crear procesos de aprobación, vea Crear un proceso de aprobación para elementos de trabajo.

    Tenga en cuenta lo siguiente al añadir procesos de aprobación:

    • En la lista solo se muestran los procesos de aprobación activos.

    • Los procesos de aprobación de todo el sistema y específicos del grupo se muestran en la lista. Los procesos de aprobación asociados a un grupo distinto al de la plantilla no se muestran en la lista.

      Importante: Si el grupo asociado a la plantilla cambia, el proceso de aprobación específico del grupo se convierte en un proceso de aprobación de un solo uso. Para obtener más información acerca de cómo afectan los cambios en el grupo del proyecto o los cambios en el proceso de aprobación a la configuración de aprobación, vea Cómo afectan los cambios en el grupo y el proceso de aprobación a los procesos de aprobación asignados.

    • Si agregó un proceso de aprobación de un solo uso, se mostrará como "<Custom>" en este campo. Para obtener más información, vea Asociar un proceso de aprobación nuevo o existente con el trabajo.

    • Cuando se editan por lotes tareas de plantilla, existen los siguientes escenarios:

      • Al seleccionar tareas de plantilla del mismo grupo de plantillas, en este campo se muestran tanto los procesos de aprobación de nivel de sistema como de nivel de grupo.

      • Al seleccionar tareas de plantilla de diferentes grupos de plantillas, solo se muestran en este campo los procesos de aprobación de nivel de sistema.

      • Cuando cualquiera de las tareas de plantilla tiene un proceso de aprobación de un solo uso adjunto, se reemplaza por el proceso de aprobación de nivel de sistema o de nivel de grupo que seleccione.

    Notificaciones de recordatorio Seleccione las notificaciones de recordatorio que desee adjuntar a la tarea de plantilla. Se adjuntarán a las tareas futuras del proyecto creadas a partir de esta plantilla. El administrador del sistema debe configurar las notificaciones de recordatorio para poder seleccionarlas en una tarea. Para obtener más información acerca de cómo configurar notificaciones de recordatorio, consulte Configurar notificaciones de recordatorio.
  4. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

    O

    Haga clic en Guardar cambios.

Asignaciones assignments

  1. Comience a editar una tarea de plantilla como se ha descrito anteriormente.

  2. Haga clic en Asignaciones.

    assignments_edit_tasks.png

  3. Haga clic en Agregar usuario asignado para agregar un nuevo usuario asignado a la tarea de plantilla. Puede asignar usuarios, funciones o equipos a una tarea. Puede tener varias personas asignadas en una tarea. Las tareas futuras tendrán los mismos recursos asignados cuando se creen a partir de esta tarea de plantilla.

  4. (Opcional) Si tiene varias personas asignadas, seleccione el botón de opción Propietario para indicar qué usuario o función se considera el propietario de la tarea o la persona asignada principal. Workfront marca el primer usuario o rol que asigna a una tarea de plantilla como Propietario o Usuario principal asignado.

  5. (Condicional y opcional) Si la restricción de tarea es Trabajo calculado o Condicionado por el esfuerzo, especifique el Porcentaje de asignación (porcentaje de asignación) de cada usuario asignado. Cantidad de tiempo desde la programación de la persona asignada que puede dedicar a esta tarea. Si se cambia el porcentaje de asignación de un usuario asignado, se cambiarán las horas planificadas de una tarea.

  6. (Condicional y opcional) Si la restricción de tarea es simple, especifique las horas de cada usuario asignado

    O

    Especifique el número total de Horas planificadas para la tarea de plantilla. Esto distribuye el total de horas equitativamente entre todas las personas asignadas.

  7. (Condicional y opcional) Si la restricción de tarea es simple, especifique la Duración de la tarea de plantilla en días. Esta será la duración de la tarea creada a partir de esta plantilla.

  8. (Opcional) Seleccione un rol del menú desplegable Rol de asignado. Esta es la función que el usuario asignado puede desempeñar en esta tarea futura. En el menú desplegable solo aparecen los roles asociados con cada usuario asignado en su perfil.

  9. (Opcional) Siga editando las secciones siguientes, según la información que desee modificar.

    O

    Haga clic en Guardar cambios.

Formularios personalizados custom-forms

Puede definir formularios personalizados para que se adjunten automáticamente de forma predeterminada a las tareas cuando estas se añadan a un proyecto. Para obtener información sobre cómo configurar el proyecto para que incluya formularios personalizados de tareas predeterminados, consulte la sección "Tareas" en el artículo Editar proyectos.

También puede agregar formularios personalizados a las tareas futuras de un proyecto cuando el proyecto se cree a partir de una plantilla, agregando los formularios personalizados a las tareas de plantilla.

  1. Comience a editar una tarea de plantilla como se ha descrito anteriormente.

  2. Haga clic en Forms personalizado.

    custom_forms_edit_task.png

  3. Seleccione el formulario o formularios personalizados que desee asociar a la tarea de plantilla.

    Debe crear los formularios personalizados antes de que estén disponibles para seleccionarlos en este campo.
    En la lista solo se muestran los formularios personalizados activos.
    Para obtener más información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
    Puede agregar hasta diez formularios personalizados a una tarea de plantilla.
    Los formularios se agregan automáticamente a las tareas creadas a partir de la plantilla.

  4. (Condicional y opcional) Si adjuntó un formulario personalizado a la tarea de plantilla, edite los campos del formulario. Debe especificar todos los campos obligatorios antes de guardar la tarea de plantilla.

    note note
    NOTE
    Según la forma en que el administrador de Workfront haya establecido los permisos para las secciones del formulario personalizado, no todos podrán ver o editar los mismos campos en un formulario personalizado determinado. Los permisos para editar campos dentro de una sección de un formulario personalizado dependen de los permisos que tenga sobre la tarea de plantilla o la tarea futura.
    Para obtener información acerca de cómo establecer permisos en secciones de un formulario personalizado, vea Compartir un formulario personalizado.
    Para obtener información acerca de cómo establecer permisos para tareas, vea Compartir una tarea.
    Para obtener información acerca de cómo establecer permisos de plantilla, vea Compartir una plantilla.
  5. (Opcional) Siga editando la sección siguiente, según la información que desee modificar.

    O

    Haga clic en Guardar cambios.

Comentario comment

  1. Comience a editar una tarea de plantilla como se ha descrito anteriormente.

  2. Haga clic en Comentario.

    comment_edit_task.png

  3. Especifique un comentario que desee mostrar en el flujo de actualizaciones de la tarea de plantilla en el campo disponible. Este comentario es visible para todos los que tengan acceso de Vista a la plantilla y a la tarea de plantilla y con acceso de ver Notas.

  4. Haga clic en Guardar cambios.

    Cuando usted u otro usuario crea un proyecto a partir de esta plantilla, todos los ajustes aplicados a las tareas de plantilla se convierten en los ajustes de las tareas de proyecto.

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