Introducción a las listas en Adobe Workfront
Creado para:
- Usuario
Puede ver listas de objetos en Adobe Workfront para obtener información sobre ellos, como sus fechas de inicio y vencimiento, los usuarios asignados a ellos y otros objetos asociados con ellos.
Las siguientes son algunas características de las listas en Workfront:
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Las listas se actualizan automáticamente cada cinco minutos para actualizar la información que otros usuarios del sistema están actualizando en otra parte.
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Algunas áreas en Workfront están preconfiguradas con listas predeterminadas de objetos.
Puede personalizar la mayoría de estas listas preconfiguradas.
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Un administrador de Workfront puede crear listas personalizadas para aplicarlas a varias áreas de Workfront.
Para obtener más información acerca de cómo crear listas de nivel de sistema, consulte el artículo Crear, editar y compartir filtros, vistas y agrupaciones predeterminados.
Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Nuevo:
- Colaborador o superior
Actual:
- Solicitud o superior
*Para obtener información, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Listas de objetos
A continuación se muestran algunos tipos de listas de objetos que se pueden encontrar en Workfront y algunas de las áreas en las que se muestran de forma predeterminada cuando tiene derechos para ver un objeto.
NOTE- Esta lista no es completa. Cada una de estas listas de objetos también puede aparecer en un informe o en un panel de control. Por ejemplo, un informe de proyecto o un panel de control que contenga un informe de proyecto también mostrará una lista de proyectos.
- En esta lista, "seleccionar" significa que debe hacer clic en el nombre del elemento, no en la casilla de verificación situada a la izquierda del nombre.
- Portfolios
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Portfolios >select a portfolio >Programs
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Programs
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Projects
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Portfolios >select a portfolio >Projects
-
Portfolios >select a portfolio >Programs >select a program >Projects
-
Projects >select a project > Tasks
-
Projects >select a project >Tasks >select a task >Subtasks
-
Projects >select a project >Tasks >select a task
Predecessors*
-
Projects > select a project >Issues
-
Projects >select a project >Tasks >select a task > Issues
-
Projects >select a project >Tasks >select a task >Subtasks
select a task > Issues
- Reports
- Dashboards
- Teams > Iterations
- Users
-
Documents
-
Portfolios >select a portfolio > Documents
-
Portfolios > select a portfolio >Programs >select a program >Documents
-
Projects >select a project >Documents
-
Projects >select a project >Tasks >select a task > Documents
-
Projects > select a project > Issues >select an issue
Documents
- Timesheet s > All Timesheets*
- Projects >select a project >Billing Rates*
- Projects > select a project > Billing Records
- Projects >select a project >Risks
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Projects >select a project >Expenses
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Projects > select a project >Tasks >select a task >Expenses
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Projects >select un proyecto
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Projects >select a project >Tasks >select a task >Hours
-
Projects >select a project >Issues >select an issue >Hours
- Setup >Custom Forms
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Setup >Groups
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Setup >Groups >select the parent group >Subgroups
- Setup >Teams
- Setup >Companies
- Setup >Schedules
- Setup >Layout Templates
No se puede personalizar la lista en el área especificada. Un administrador de Workfront puede generar una lista personalizada a nivel de sistema, o el usuario puede generar un informe para este objeto si su nivel de acceso le permite tener acceso a la edición de informes.
Lista de elementos
Una lista contiene ciertos elementos que definen su formato y la información que se muestra. Puede encontrar varios elementos de lista del sistema disponibles de forma predeterminada. También puede crear elementos personalizados para satisfacer sus necesidades.
NOTELos siguientes son los elementos de una lista:
Los filtros mantienen la información innecesaria fuera de una lista, según los criterios especificados.
Para obtener más información, consulte Información general sobre los filtros.
Las vistas definen qué campos (columnas) se muestran en la pantalla.
Para obtener más información, consulte Información general sobre las vistas en Adobe Workfront.
Las agrupaciones separan los objetos de la lista en áreas basadas en los criterios especificados.
Por ejemplo, los problemas de una lista pueden mostrarse en secciones por estado o prioridad.
Puede tener hasta tres capas de agrupaciones en una agrupación estándar y puede añadir una cuarta capa si configura una agrupación en modo de texto.
Para obtener más información acerca de las agrupaciones, consulte Información general sobre agrupaciones en Adobe Workfront.
Para obtener más información acerca del modo de texto, consulte Información general sobre el modo de texto.
Estos elementos se muestran en la parte superior de cada lista de forma predeterminada. Son fijas y no se mueven a medida que se desplaza por la lista. Pase el ratón sobre el icono de cada elemento para identificarlo.
Puede personalizar los elementos de la lista en las siguientes áreas y compartirlos con otros usuarios:
- Se encontró cualquier lista predeterminada del sistema en la sección Introducción a las listas en Adobe Workfront en este artículo
- Cualquier informe que se comparta con usted
Los elementos de creación para las listas son los mismos que para los informes.
Para obtener más información acerca de cómo crear y personalizar los elementos de creación de listas e informes, consulte Elementos para la creación de informes: filtros, vistas y agrupaciones.
Enumerar acciones
Puede completar las siguientes acciones en una lista:
Editar objetos y su información directamente en la lista.
Para obtener más información, consulte Editar elementos en línea en una lista de Adobe Workfront.
NOTA:
La edición en línea no es posible en una agrupación.
Actualice tareas y problemas en el nivel de proyecto mediante el panel Summary.
SUGERENCIA:
El resumen no está disponible para todos los objetos y no está disponible en los informes de Tareas o Problemas.
Para obtener más información, consulte Información general sobre el resumen.
Personalice el aspecto de una lista, la disposición de columnas, el orden de clasificación de los elementos o el número de elementos que se muestran.
NOTA:
Los cambios que realice en el número de elementos que se mostrarán en una página se revertirán cuando cierre la sesión de Workfront o el explorador. Los cambios también se pueden revertir después de un periodo de 8 horas.
Para obtener más información, consulte Modificación del modo en que se muestra una lista.
Aplique un filtro rápido para encontrar solo los elementos que son importantes para usted, de modo que pueda revisarlos, actualizarlos o compartirlos rápidamente con otras personas.
IMPORTANTE:
Puede buscar elementos que contengan una palabra de búsqueda mediante el filtro rápido, independientemente de si ese elemento está visible en la pantalla o se mostrará después de desplazarse hasta la parte inferior de la página. Cuando se utilizan las funciones de búsqueda del explorador, solo se pueden encontrar elementos que ya están visibles en la pantalla. Si la lista tiene varias páginas, los filtros rápidos solo encontrarán los elementos de la página actual.
Para obtener más información, consulte Aplicar el filtro rápido a una lista.
Exportar una lista de objetos desde Workfront. Cuando una lista contiene más de 2000 elementos, exportar la lista es la única manera de revisar todos los elementos de una página.
Para obtener más información acerca de cómo exportar una lista, consulte Exportar una lista. Para obtener más información sobre los formatos y límites de exportación, consulte Exportar datos.
Barra de herramientas de lista
En la tabla siguiente se enumeran muchos de los iconos disponibles en la barra de herramientas y se indica lo que sucede cuando se hace clic en ellos:
Insertar una tarea encima de la tarea seleccionada.
Esta opción solo está disponible para tareas.
Insertar una tarea debajo de la tarea seleccionada.
Esta opción solo está disponible para tareas.
Abrir el cuadro de diálogo para añadir el problema seleccionado a una iteración.
Esto solo está disponible para problemas.
Aplicar sangría o anular sangría a la tarea seleccionada.
Esta opción solo está disponible para tareas.
Esto solo está disponible para tareas.
Mostrar la lista en la vista Gantt Chart.
Esto solo está disponible para proyectos y tareas.
Mostrar una lista de filtros y opciones adicionales para administrar filtros, incluido el proceso de crear uno.
En una pantalla pequeña, el nombre del filtro se reemplaza por el icono de filtro. Se muestra un punto azul en el icono Filtro cuando se aplica cualquier filtro que no sea “All”.
Mostrar una lista de vistas y opciones adicionales para administrar vistas, incluido el proceso de crear una.
En una pantalla pequeña, el nombre de la vista se reemplaza por el icono view. S muestra un punto azul en el icono View cuando se aplica cualquier vista que no sea “Standard”.
Mostrar una lista de agrupaciones y opciones adicionales para administrar agrupaciones, incluido el proceso de crear una.
En una pantalla pequeña, el nombre de agrupación se reemplaza por el icono grouping. Aparece un punto azul en el icono Grouping cuando se aplica cualquier agrupación que no sea "Nothing".
Elija si desea guardar los cambios realizados en una lista de tareas de forma automática o manual.
Para obtener información acerca de la edición de tareas en una lista, vea Editar tareas en una lista.
Esta opción solo está disponible para tareas.
Mostrar u ocultar el cuadro Summary para el elemento seleccionado.
Esta opción solo está disponible para tareas y problemas.
Para obtener información acerca del panel Summary, consulte Resumen.
La diferencia entre listas e informes
Tanto las listas como los informes son cuadrículas que contienen información sobre un tipo de objeto.
En la tabla siguiente se describen las similitudes y diferencias entre las listas y los informes:
Debe tener acceso a los filtros, vistas y agrupaciones para poder crearlos. Para obtener más información, consulte Conceder acceso a filtros, vistas y agrupaciones.
Debe tener acceso a los filtros, vistas y agrupaciones, así como a los informes, paneles de control y calendarios para poder crearlos. Para obtener más información, consulte Conceder acceso a informes, paneles de control y calendarios.
Puede personalizar listas para informes que se colocan en un panel de control solo si el creador del informe ha configurado los elementos de la lista para que sean visibles en este.
NOTEPara obtener más información sobre cómo generar un informe, consulte Crear un informe personalizado. Para obtener información acerca de cómo crear secciones personalizadas , vea Crear pestañas o secciones personalizadas.
La diferencia entre las listas actualizadas y las heredadas
Hay dos tipos de listas en Workfront:
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Listas heredadas
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Listas actualizadas
La tabla siguiente muestra algunas de las diferencias entre las listas heredadas y las listas actualizadas de Workfront:
Se utilizan filtros rápidos para buscar información rápidamente en una lista grande
Para obtener información acerca del uso de filtros rápidos en listas, vea Aplicar el filtro rápido a una lista.
El texto de los campos personalizados con formato se puede configurarse para que incluya negrita, cursiva, subrayado, viñetas, numeraciones, hipervínculos y comillas de bloque.
Para obtener más información, consulte Crear un formulario personalizado.