Requisitos de acceso
Expanda para ver los requisitos de acceso para la funcionalidad en este artículo.
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
Para obtener más información sobre el contenido de esta tabla, consulte Requisitos de acceso en la documentación de Workfront.
Consideraciones para varias asignaciones a funciones, equipos y usuarios
Tenga en cuenta lo siguiente al asignar varios recursos a un elemento de trabajo:
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Los usuarios pueden tener más de una función asociada a su perfil. Para obtener información sobre la asociación de funciones de trabajo, consulte Editar el perfil de un usuario.
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Si asigna más de un usuario a una tarea o un problema, el primer usuario que seleccione se designa automáticamente como el propietario de la tarea o el problema.
Para obtener instrucciones sobre cómo cambiar esto, consulte la información sobre la opción Convertir en principal en el artículo Crear asignaciones avanzadas. -
Un equipo no puede ser un asignado principal de una tarea o un problema. Solo se puede designar a un usuario o función como principal en una tarea o un problema.
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Las tareas y problemas de un proyecto podrían asignarse primero a uno o más equipos o funciones. Cuando el proyecto esté listo para comenzar, es posible que también se deban asignar a usuarios:
Asignar una sola tarea
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Vaya a la tarea que desee asignar.
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Haga clic en Asignar a en el campo Asignaciones del encabezado de la tarea
O
Haga clic en el nombre de las asignaciones si la tarea ya está asignada.
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Realice una de las siguientes acciones:
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Comience a escribir el nombre del usuario, función o equipo que desea asignar y, a continuación, haga clic en él cuando aparezca en la lista.
TIP
Al añadir una asignación de usuario, observe el avatar, la función principal del usuario o su dirección de correo electrónico para distinguir entre usuarios con nombres idénticos. Los usuarios deben estar asociados con al menos una función para verla a medida que los añade.Debe tener activada la configuración Ver información de contacto en su nivel de acceso para que los usuarios vean los correos electrónicos de los usuarios. Para obtener más información, consulte Conceder acceso a usuarios.A la hora de añadir una asignación de función, se puede buscar la función o la ubicación. Seleccione una función de la lista Funciones del puesto para utilizar la tarifa de facturación predeterminada para la asignación, o seleccione un puesto de trabajo de la tarjeta de tarifas para utilizar la tarifa de facturación de la tarjeta de tarifas. Para obtener más información sobre las tarjetas de tarifas, consulte Administrar tarjetas de tarifas. -
(Condicional) Haga clic en uno de los nombres de las listas Asignaciones sugeridas, Usuarios y equipos, o Funciones del puesto o Puestos de trabajo de la tarjeta de tarifas cuando se muestren. Para obtener más información, consulte Información general sobre las asignaciones inteligentes.
Puede empezar a escribir el nombre de cualquier usuario, equipo o función que desee asignar a la tarea y, a continuación, realizar la selección cuando se muestre en la lista.
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Haga clic en Opciones avanzadas.
Para obtener información sobre cómo realizar asignaciones avanzadas, consulte Crear asignaciones avanzadas.
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Haga clic en Guardar.
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(Opcional y condicional) Si hizo clic en Opciones avanzadadas, haga clic en el icono X que aparece junto al nombre de la asignación en el panel derecho de la tarea para quitar una asignación.
Asignar una tarea de una lista
Puede asignar las tareas de una lista o un informe cuando cualquiera de los campos de asignación esté visible en la vista de la lista. Es una forma más rápida de asignar tareas. Este artículo describe cómo modificar las asignaciones para una tarea de una lista. Para obtener información sobre cómo modificar varias asignaciones para varias tareas de una lista, consulte Modificar varias asignaciones de usuario en una lista de tareas.
Según el campo que esté visible en la vista, puede asignar las siguientes entidades a la tarea:
Campo | Entidades asignadas |
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Asignar a | Asignar un usuario |
Asignado | Asignar un usuario |
Asignaciones | Asignar usuarios, funciones o equipos |
Para asignar tareas de una lista:
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Vaya a una lista de tareas que tenga los campos Asignado a, Asignado o Asignaciones en la vista.
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(Opcional) Haga clic en el menú desplegable Autoguardar y seleccione una de las siguientes opciones:
Opción Descripción de opción Autoguardar Los cambios que realice en las tareas se guardan automáticamente y no puede revertirlos Guardado manual Debe guardar manualmente los cambios. Puede revertir los cambios antes de guardarlos. Planificación de calendario Debe guardar manualmente los cambios. Puede revertir los cambios antes de guardarlos. Guardar los cambios y todas las dependencias del proyecto es más rápido que cuando selecciona Guardar de forma manual. Para obtener más información sobre cómo guardar tareas a medida que las edita en una lista, consulte Editar tareas en una lista.
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Para asignar tareas, realice una de las siguientes acciones:
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Haga clic dentro de los campos Asignado a o Asignado y empiece a escribir el nombre de un usuario activo que desee asignar a la tarea; a continuación, haga clic en él cuando se muestre en la lista.
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Haga clic dentro del campo Asignaciones y empiece a escribir el nombre de un usuario, función o equipo activo que desee asignar a la tarea; a continuación, haga clic en él cuando se muestre en la lista.
TIP
Al añadir una asignación de usuario, observe el avatar, la función principal del usuario o su dirección de correo electrónico para distinguir entre usuarios con nombres idénticos. Los usuarios deben estar asociados con al menos una función para verla a medida que los añade.Debe tener activada la configuración Ver información de contacto en su nivel de acceso para que los usuarios vean los correos electrónicos de los usuarios. Para obtener más información, consulte Conceder acceso a los usuariosAl añadir una asignación de función, puede buscar la función o la ubicación. Seleccione una función para utilizar la tarifa de facturación predeterminada para la asignación o seleccione una función de trabajo de tarjeta de tarifas para utilizar la tarifa de facturación de la tarjeta de tarifas. Para obtener más información sobre las tarjetas de tarifas, consulte Administrar tarjetas de tarifas.
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(Condicional) Cuando esté visible en el campo Asignaciones, haga clic en el icono Personas en la esquina superior derecha del cuadro de asignaciones para abrir el cuadro Asignaciones avanzadas y crear asignaciones avanzadas.
Para obtener más información, consulte Crear asignaciones avanzadas.
TIP
No puede realizar asignaciones avanzadas desde los campos Asignado a o Asignado. -
Después de añadir las personas asignadas a la tarea, pulse Intro o haga clic en cualquier lugar de la página para guardar los cambios si selecciona Autoguardar. De lo contrario, haga clic en Guardar.