Hacer referencia a un formulario personalizado en un informe
Puede hacer referencia a los formularios personalizados de un objeto en las vistas, filtros y agrupaciones de un informe para ese objeto.
Puede hacer referencia al contenido de los formularios personalizados para incluirlo en un informe o puede hacer referencia a la información sobre los propios formularios personalizados que se van a incluir en un informe.
Requisitos de acceso
Debe tener el siguiente acceso para realizar los pasos de este artículo:
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Requisitos previos
El formulario personalizado debe existir antes de poder hacer referencia a él en un informe.
Para obtener más información sobre la creación de formularios personalizados, consulte Crear un formulario personalizado.
Hacer referencia al contenido de los formularios personalizados
Puede hacer referencia a campos dentro de formularios personalizados. Después de aplicar un formulario personalizado a un objeto, todos los campos asociados a ese formulario personalizado están disponibles para que se haga referencia en un informe como lo estaría cualquier otro campo del objeto.
Para obtener más información sobre cómo ocultar las opciones de un campo personalizado con varias opciones, consulte el artículo Crear un formulario personalizado.
Al crear el informe, simplemente utilice el tipo de objeto del formulario como origen del campo y utilice el nombre del campo personalizado como nombre del campo.
Por ejemplo, es posible que tenga un formulario personalizado aplicado a todos los proyectos que incluya el campo personalizado Consultor. Para crear un informe que enumere todos los proyectos en los que Olivia Kim sea la consultora, use el tipo de objeto Proyecto como origen de campo y use Consultor como nombre de campo. Establezca el calificador de filtro en Equal y, a continuación, escriba Olivia Kim.
Para obtener más información acerca de cómo crear un informe, vea el artículo Crear un informe personalizado.
Información de referencia sobre formularios personalizados
Puede hacer referencia a información sobre formularios personalizados, como el nombre de cualquier formulario personalizado asociado a un objeto.
Según el elemento (Ver, Filtro o Agrupación), puede hacer referencia a:
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El formulario personalizado principal aplicado a un objeto:
Este es el formulario que aparece primero en la página Detalles del objeto.
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Todos los formularios personalizados (si se aplica más de un formulario personalizado a un objeto)
Puede hacer referencia a formularios personalizados en Vistas, Filtros y Agrupaciones:
Hacer referencia a formularios personalizados en una vista de informe (columna) reference-custom-forms-in-a-report-view-column
Para mostrar todos los formularios personalizados asociados a un objeto:
- Comience a crear un informe como se describe en el artículo Crear un informe personalizado.
- En la ficha Columnas, expanda el tipo de objeto al que se aplica el formulario personalizado al que desea hacer referencia y, a continuación, haga clic en Nombre de categoría.
Por ejemplo, para mostrar todos los formularios personalizados asociados a una tarea, expanda el origen del campo Tarea y, a continuación, haga clic en el nombre de campo Nombre de categoría.
Para mostrar solo el formulario personalizado principal asociado al objeto:
- Comience a crear un informe como se describe en el artículo Crear un informe personalizado.
- En la ficha Columnas, expanda el origen del campo Categoría y, a continuación, haga clic en el nombre del campo Nombre.
Hacer referencia a formularios personalizados en un filtro de informe reference-custom-forms-in-a-report-filter
Para filtrar todos los formularios personalizados asociados al tipo de objeto:
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Comience a crear un informe como se describe en el artículo Crear un informe personalizado.
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En la ficha Filtros, expanda Categorías y, a continuación, haga clic en Nombre.
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Seleccione el calificador de condición que desee utilizar:
- En blanco
- No en blanco
- Contiene
- No contiene
- Igual (no distingue mayúsculas y minúsculas)
- No es igual
Para obtener más información acerca de cada calificador, vea el artículo Modificadores de filtro y condición.
note note NOTE Si el campo para el que está filtrando tiene varias opciones y usa los calificadores No es igual o No contiene, se filtrarán los resultados que contengan solamente la opción que especifique. Si el campo contiene opciones adicionales, incluida la especificada, esos resultados no se filtran del informe. Esto incluye el filtrado para varios Forms personalizados si están adjuntos al mismo objeto. -
Empiece a escribir el nombre del formulario personalizado por el que desea filtrar y, a continuación, haga clic en el nombre cuando aparezca en la lista desplegable.
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(Opcional) Haga clic en Agregar otra regla de filtro y, a continuación, repita los pasos 2-4 para crear reglas de filtro adicionales.
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Haga clic en Guardar+Cerrar.
Para filtrar únicamente en el formulario personalizado principal asociado al tipo de objeto:
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Comience a crear un informe como se describe en el artículo Crear un informe personalizado.
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En la ficha Filtros, expanda el origen del campo Categoría y, a continuación, haga clic en el nombre del campo Nombre.
-
Seleccione el calificador de condición que desee utilizar:
- En blanco
- No en blanco
- Contiene
- No contiene
- Igual (no distingue mayúsculas y minúsculas)
- No es igual
Para obtener más información acerca de cada calificador, vea el artículo Modificadores de filtro y condición.
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Empiece a escribir el nombre del formulario personalizado por el que desea filtrar y, a continuación, haga clic en el nombre cuando aparezca en la lista desplegable.
-
(Opcional) Haga clic en Agregar otra regla de filtro y, a continuación, repita los pasos 2-4 para crear reglas de filtro adicionales.
-
Haga clic en Guardar+Cerrar.
Hacer referencia a formularios personalizados en una agrupación de informes reference-custom-forms-in-a-report-grouping
- Comience a crear un informe como se describe en el artículo Crear un informe personalizado.
- En la ficha Agrupaciones, expanda Categoría y, a continuación, haga clic en Nombre.
